Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — FY2013 Earnings Presentation

43 slides from Septeni's earnings presentation, Nov 5, 2013

  1. Slide 1: 2013年9月期 第4四半期(通期)決算説明会

    2013年9月期 第 ４四半期(通期)決算説明会 2013年11月5日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    目次 1 四半期決算概要 P3～P17 2 2013年9月期レビュー P18～P27 3 中期経営計画の総括 P28～P32 4 2014年9月期の方針と1Q業績予想 P33～P36 5 補足資料 P37～P43 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 四半期決算概要

    epteni 1|| D¥HRSRE

  4. Slide 4: 4Q連結決算ハイライト

    ４Ｑ（7-9月）連結決算ハイライト 売上高 ：11,971百万円（前年同期比14.3%増） 営業利益：11,499百万円（前年同期比41.9%増） ともに四半期ベースの過去最高を更新 ネットマーケティング事業は前年同期比20%増収、 34%増益と高成長が続く ソーシャルゲーム事業が前四半期比で増収に 新規事業投資を継続しつつも、メディアコンテンツ事業 は営業赤字縮小 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（7-9月）

    連結P/L（7-9月） 2013年9月期 ４Ｑ 2012/9期 2013/9期 2013/9期 ４Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 金額 比率 前年同期比 前四半期比 （前年同期） （前四半期） 業績予想 売上高 11,971 100.0% ＋14.3% ＋3.6% 10,478 11,552 11,800 売上総利益 2,316 19.4% ＋3.9% ＋6.4% 2,228 2,178 ― 販売管理費 1,817 15.2% －3.2% －2.0% 1,877 1,854 ― 営業利益 499 4.2% ＋41.9% ＋54.3% 351 323 480 経常利益 529 4.4% ＋38.6% ＋54.6

  6. Slide 6: 連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益

    連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益 過去最高 12,000 30.0% 10,000 25.0% 8,000 6,000 20.0% 4,000 15.0% 2,000 0 10.0% 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 売上高 8,262 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 売上総利益 1,587 1,651 1,643 1,483 1,593 2

  7. Slide 7: 連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益

    連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益 過去最高 600 5.0% 500 4.0% 400 3.0% 300 2.0% 200 1.0% 100 0 0.0% 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 営業利益 288 275 308 55 288 366 498 310 351 290 479 323 499 当期純利益 229 127 166 58 76 128 141 173 233 186 549 174 296 営業利益率 3.5% 3.1% 3.5% 0.7% 3

  8. Slide 8: 事業区分別業績

    事業区分別業績 売上高 営業利益 12,000 600 35 595 44 718 696 990 912 894 889 500 10,000 775 940 41 1,088 27 39 400 8,000 300 581 567 6,000 432 423 443 10,441 200 9,970 9,980 8,636 9,066 4,000 100 2,000 0 -16 -44 -34 -60 -107 -100 -63 -98 -100 -101 0 -65 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q -200 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13

  9. Slide 9: ネットマーケティング事業の概要

    ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    ネットマーケティング事業 四半期業績推移 過去最高 売上高・売上総利益 過去最高 営業利益 10,441 600 9,970 9,980 25.0% 10,000 5.7% 9,066 5.6% 8,636 6.0% 500 5.0% 8,000 20.0% 4.7% 18.0% 17.5% 17.9% 400 4.4% 17.2% 17.2% 6,000 4.0% 15.0% 300 581 567 4,000 432 423 443 200 2.0% 10.0% 1,718 1,715 1,864 2,000 1,555 1,589 100 0 5.0% 0 0.0% 12/4Q 13/1

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 概況

    ネットマーケティング事業 概況 2013/４Ｑの業績 概況コメント ネットサービス事業者の広告出稿が拡大 金額 前年同期比 前四半期比 前年同期比の増収率は20%を超え 売上高は100億円の大台を突破 売上高 10,441 ＋20.9% ＋4.6% 売上総利益 1,864 ＋19.9% ＋8.7% 高採算案件の増加により前四半期比で 総利益率が向上 売上総利益率 17.9% －0.1pt ＋0.7pt 営業利益は前年同期比34.5%増、 営業利益率も5.6%と高水準に 販売管理費 1,283 ＋14.3% ＋0.9% 営業利益 581 ＋34.5% ＋31.1% 注力分野である Faceboo

  12. Slide 12: 注力分野 ～ Facebook関連事業

    注力分野 ～ Facebook関連事業 Facebook関連売上の推移 16,000 15,224 セプテーニ Facebook 14,000 ※11/1Qを100として指数化 広告販売 12,000 Facebook 広告 10,000 広 Facebook広告 8,303 告 運用最適化ツール 8,000 6,771 主 6,000 ページ構築 4,167 Facebook 4,000 2,902 運用代行 ページ 2,422 2,000 1,353 625 850 100 138 343 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q

  13. Slide 13: 注力分野 ～ スマートフォン向け広告

    注力分野 ～ スマートフォン向け広告 4,000 売上高 40.0% セプテーニ メディア 33.9% 3,500 ネットM事業における構成比 35.0% 広 28.7% 告 3,000 30.0% 24.9% 主 （ 広告 2,500 25.0% 19.8% サ 販売 仕入 3,539 イ 2,000 16.9% 20.0% ト 改善 企画 2,867 ・ 1,500 15.0% ア 2,486 プ 1,000 10.0% リ 1,797 ） 運用 実行 1,459 500 5.0% etc 0 0.0% 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/４Q 売上高は前年同期比約2.4

  14. Slide 14: メディアコンテンツ事業の概要

    メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc ©アクセルマーク/©E★エブリスタ © SEGA Networks / © AXEL MARK 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.

  15. Slide 15: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 50.0% 100 10.0% 1,088 990 1,000 940 43.0% 894 889 45.0% 50 5.0% 43.3% 800 39.5% 40.8% 40.0% 0 0.0% -16 600 -44 -34 -60 -1.7% 468 36.7% 35.0% -50 -4.0% -107 -5.0% 371 387 363 362 -3.9% 400 -6.8% 30.0% -100 -10.0% 200 -11.4% 0 25.0% -150 -15.0% 12/4Q 13/1Q 13/2

  16. Slide 16: メディアコンテンツ事業 概況

    メディアコンテンツ事業 概況 2013/４Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 新たにリリースしたソーシャルゲーム ３タイトルが寄与し、前四半期比で増収に 売上高 990 －9.1% ＋11.3% 売上総利益 362 －22.6% －0.1% ソーシャルゲーム事業において 受託開発売上が増加し総利益率が低下 売上総利益率 36.7% －6.3pt －4.1pt 一方で販売管理費は減少し営業赤字が縮小 販売管理費 379 －25.9% －10.4% マンガコンテンツ事業をはじめとする 営業利益 -16 (＋27) (＋43) 新規事業開発の先行投資に係る 営業利益率 －1.7%

  17. Slide 17: ソーシャルゲーム ～ 実績

    ソーシャルゲーム ～ 実績 主な提供タイトルと売上推移 ４Ｑでは３タイトルをリリース 初のネイティブアプリとなった「反逆のシエルアーク」はApp Store無料ランキング２位にランクイン プラット 提供会社 フォーム 主なタイトル 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q キングダムクロニクル 天空のレギオン Mobage 王様ゲーム-共闘- 戦律のヴァルキリー アクセルマーク ビックリマン コレクターズバトル mixi 王様ゲーム-共闘- ゲーム App 反逆のシエルアーク Store 漆黒のヴァルキリー GREE AKB0048 サイテ

  18. Slide 18: 2013年9月期レビュー

    epteni 2 || 20139AHLE a—

  19. Slide 19: 2013年9月期 経営目標の振り返り

    2013年9月期 経営目標の振り返り 連結業績は 増収増益 11%増収、4%増益 ネットマーケティング事業の持続的成長 17%増収、45%増益 ブラウザゲームでは ソーシャルゲーム市場でのポジションアップ 一定の存在感を維持 ネイティブ対応を開始 マンガコンテンツ事業 コア新規事業の開発 を開始 北米、アジア拠点での 海外市場でのビジネスモデル確立 顧客増 19 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  20. Slide 20: 通期連結決算ハイライト

    通期連結決算ハイライト 売上高： 45,982百万円（前期比11.2%増） 営業利益：1,593百万円（前期比4.3%増） ともに2期連続で過去最高を更新 ネットマーケティング事業は前期比17.4%の増収、 44.5%の営業増益と前期に引き続き高成長を達成 営業利益率は5.1%に向上し利益成長に貢献 メディアコンテンツ事業は、注力分野のソーシャルゲーム事業が 次の成長の踊り場に入るとともに、新規事業への先行投資を 積極化したため減収減益（営業赤字）に 当期純利益の大幅伸長に伴い３期ぶりの増配を実施 20 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESER

  21. Slide 21: 連結P/L（通期）

    連結P/L（通期） 2012年9月期 通期 2013年9月期 通期 2013年9月期 通期 （前期） 業績予想 金額 比率 前年同期比 金額 比率 金額 比率 売上高 45,982 100.0% ＋11.2% 41,358 100.0% 45,810 100.0% 売上総利益 8,874 19.3% ＋2.8% 8,633 20.9% ― ― 販売管理費 7,281 15.8% ＋2.5% 7,105 17.2% ― ― 営業利益 1,593 3.5% ＋4.3% 1,527 3.7% 1,574 3.4% 経常利益 1,752 3.8% ＋7.0% 1,638 4.0% 1,712 3.7%

  22. Slide 22: 通期連結業績の推移

    通期連結業績の推移 売上高・売上総利益 過去最高 営業利益／当期純利益 過去最高 過去最高 50,000 30.0% 5.0% 1,500 4.0% 40,000 25.0% 1,000 3.0% 30,000 20.0% 2.0% 20,000 500 15.0% 1.0% 10,000 0 0.0% 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 0 10.0% 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 営業利益 1,098 928 1,527 1,593 売上高 32,648 34,632 41,358 45,982 当期純利益 545 429 677 1,207 売上総利益 6,

  23. Slide 23: 事業区分別業績（通期）

    事業区分別業績（通期） 売上高 営業利益 50,000 2,400 2,922 160 40,000 3,714 1,800 3,486 154 4,335 227 30,000 1,200 2,016 20,000 39,458 1,396 600 33,599 10,000 0 -250 -219 0 -364 12/通期 13/通期 -600 12/通期 13/通期 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） 23 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: スマホ関連売上の推移

    スマホ関連売上の推移 通期でのスマホ売上は前期比約2.4倍、対連結売上比率は27%に拡大 33.7% ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 対連結売上比率 29.1% 4,039 30.0% 4,000 25.1% 500 3,359 3,000 19.9% 2,898 492 17.6% 412 20.0% 2,169 14.3% 2,000 1,844 372 10.3% 1,485 3,539 385 297 2,867 10.0% 6.9% 1,117 2,486 1,000 210 671 1,797 1,459 1,188 907 604 0 0.0% 1Q 2Q 3Q

  25. Slide 25: ネットマーケティング事業 通期レビュー

    ネットマーケティング事業 通期レビュー 売上高 営業利益 金額 前期比 金額 前期比 利益率 前期比 39,458 ＋17.4% 2,016 ＋44.5% 5.1% ＋0.9pt 景況感の改善と運用型広告の需要拡大を背景に、 2012/9期に続き二ケタ増収と収益性の向上を実現 スマートフォン向け広告が引き続き高成長 売上高は前期比約2.6倍となり、構成比は27%に上昇 Facebook関連事業が大幅拡大 売上高は前期比約4.6倍に伸長、モバイル(スマホ)広告が急成長 オフショア開発拠点としてベトナムに現地法人を設立 前期設立の北米（サンフランシスコ）とシンガポールの現地法人では 顧客開拓が進む

  26. Slide 26: メディアコンテンツ事業 通期レビュー

    メディアコンテンツ事業 通期レビュー 売上高 営業利益 金額 前期比 金額 前期比 利益率 前期比 3,714 －14.3% －219 （－447） －5.9% －11.2pt 前期に業績を牽引したソーシャルゲーム事業の売上高が前期比5%減 の約20億円と伸び悩む ネイティブアプリゲーム市場の成長といった環境変化も影響 環境変化を踏まえ、3Qよりソーシャルゲームの事業スタンスを転換 協業や受託案件も積極的に手掛け、収益確保と開発力向上を図る アクセルマークが、DeNAとは大型ＩＰタイトルを、 セガとは初のネイティブアプリをそれぞれ協業で手がける マンガコンテンツ事業をはじめ５つの新規事業を開始

  27. Slide 27: 2013年9月期に開始した新規事業

    2013年9月期に開始した新規事業（ネットサービス） コア新規事業（社長直轄） マンガコンテンツ事業 自社ＩＰの企画・開発を目的とした 2013年4月～ マンガ家の育成・輩出、専門サイトの運営等 セプテーニ・ベンチャーズによるインキュベーション クチコミによる ファッション情報サイト 2013年1月～ IT・Web関連業界に特化した 2013年3月～ マッチング型人材採用プラットフォーム オンライン講座プラットフォーム 2013年8月～ 生活者と企業による 2013年9月～ 社会貢献活動支援プラットフォーム 27 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS

  28. Slide 28: 中期経営計画の総括

    epteni 3 || PHISHBO ME

  29. Slide 29: 中期経営計画の概要

    中期経営計画（2013年9月期までの3ヵ年）の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 29 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  30. Slide 30: 中期経営計画の総括 2013年9月期の業績

    中期経営計画（2013年9月期までの3ヵ年）の総括 2013年9月期の業績 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 500 30 500 459 30 100 38 24 10 400 15 18 300 12 20 21 200 400 422 6 100 0 -2 -3 0 -6 目標 実績 目標 実績 既存事業 新規事業 調整額（全社費用等） ※実績の業績数値は便宜的に既存事業と新規事業とを区分した参考数値であり、開示上の事業区分とは異なりま す。 30 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  31. Slide 31: 中期経営計画の総括

    中期経営計画（2013年9月期までの3ヵ年）の総括 ネットマーケティング事業を中心とする既存事業は 概ね計画どおりに推移 ソーシャルゲーム市場の環境変化等により、 BtoC自社サービスを中心とする新規事業の成長スピードが 想定を下回る 事業開発が加速、期間中に１１の新規事業を開始 そのうち８事業が現時点で継続中 31 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  32. Slide 32: 2014年9月期以降の中期経営方針

    2014年9月期以降の中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる 32 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  33. Slide 33: 2014年9月期の方針と1Q業績予想

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  34. Slide 34: 2014年9月期の方針

    2014年9月期の方針 中長期の成長を見据えた新規事業への積極投資を継続しつつ ネットマーケティング事業の利益成長により営業増益を目指す ネット ■ モバイル・ソーシャル・グローバルの３分野にフォーカスし マーケティング 持続的な業容拡大と収益性向上を図り、増収増益を見込む 事業 ■ モバイルゲーム事業は経営資源の再編を実施 メディア ネイティブアプリを中心に展開し増益を見込む コンテンツ ■ 新規事業はマンガコンテンツ事業を中心に収益化に向けた 事業 積極投資を実施 34 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  35. Slide 35: 1Q連結業績予想

    １Ｑ連結業績予想 2013年9月期 2014年9月期 予想成長率 １Ｑ実績 １Ｑ予想 売上高 10,891 12,400 ＋13.8％ 営業利益 290 580 ＋99.5％ 経常利益 338 590 ＋74.5％ 当期純利益 186 340 ＋82.2％ ネットマーケティング事業は増収かつ大幅増益を予想 売上拡大による利益成長に加え、１Ｑのみの一時的な総利益増加要因が発生し 営業利益を押し上げる見込み メディアコンテンツ事業は、ゲームの新タイトル投入予定がなく減収を見込むが、 前年同期比では営業赤字が縮小すると予想 35 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RI

  36. Slide 36: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2013年11月5日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

  37. Slide 37: 補足資料

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  38. Slide 38: 会社概要

    会社概要 2013年9月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,025百万円 発 行 済 株 式 数 135,056株（うち自己株式8,923株）※2013年10月1日付で1:200の株式分割を実施 連 結 従 業 員 数 715名（正社員）、838名（就業員） 38 (C

  39. Slide 39: 事業区分別 主要グループ会社

    事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2013年11月5日現在 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 マッチング型人材採用 ㈱ビビビット プラットフォーム事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. インターネット広

  40. Slide 40: 連結BS

    連結BS 2013年9月期 2012年9月期 増減 主な変動 期末 期末 現金及び預金＋1,539 流動資産合計 13,502 11,381 ＋2,121 受取手形及び売掛金＋745 投資有価証券－267 固定資産合計 2,520 2,981 －460 のれん－121 資産合計 16,023 14,362 ＋1,660 買掛金＋637 流動負債合計 7,590 6,889 ＋701 短期借入金＋189 固定負債合計 52 227 －174 長期借入金－126 負債合計 7,643 7,116 ＋526 純資産合計 8,380 7,246 ＋1,134 利益剰余金＋1,063 負債・純資産合計

  41. Slide 41: 連結CF

    連結CF 2013年9月期 2012年9月期 主な内訳 通期 通期 営業活動による 税金等調整前当期純利益＋1,999 キャッシュ・フロー 1,094 法人税等の支払い△850 1,183 投資活動による 投資有価証券の売却＋617 キャッシュ・フロー 417 無形固定資産の取得△160 △401 財務活動による キャッシュ・フロー △85 配当金の支払い△125 △242 現金及び現金同等物に 係る換算差額 14 △1 現金及び現金同等物の 増減額 1,440 537 連結範囲の変更等に伴う 増減額 △1 140 現金及び現金同等物の 期末残高 6,570 5,131 41 (C)SEPTE

  42. Slide 42: 連結販売管理費推移

    連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q その他(広宣費含) 211 405 402 448 440 408 311 313 310 事務費用 115 100 140 146 155 150 143 171 171 人件費 976 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327 1,267 1,368 1,335 売上高販管費率 15.0% 16.9% 16.0% 18.0% 1

  43. Slide 43: 連結就業員数推移

    連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 823 834 838 820 800 749 63 69 67 744 62 61 743 702 29 27 55 57 122 62 700 121 120 55 26 186 177 126 125 600 123 173 173 172 178 500 51 108 122 400 300 550 567 473 455 477 467 461 483 445 200 100 0 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業

Septeni Holdings — FY2013 Earnings Presentation on 6ix