Heartcore Enterprises, Inc. · NASDAQ:HTCR

Heartcore Enterprises — Investor Presentation (June 2022)

28 slides from Heartcore Enterprises's investor presentation, June 2022

  1. Slide 1: Investor Presentation

    Investor Presentation 2022年6⽉ Nasdaq: HTCR 1

  2. Slide 2: 将来の見通しに関する記述

    将来の⾒通しに関する記述 このプレゼンテーション資料に記載されている情報の⼀部には、適⽤される証券取引法上の「将来予想に関する情報」（「将来予想に関する情報」と総称されま す）が含まれています。過去の事実に関する記述を除き、ここに記載された情報は将来予想に関する記述に該当し、以下のものを含みますが、これらに限られるも のではありません。 1)当社の業績予想 2)本募集に係る割当ての完了及び調達資⾦の使途 3)当社の事業、プロジェクトおよび合弁事業の予想される展開 4)将来のM&Aおよびグローバルな成⻑を含む当社のビジョンおよび成⻑戦略の実⾏ 5)当社のプロジェクトに対する第三者からの資⾦調達の

  3. Slide 3: ハートコアについて

    ハートコアについて ⽇本の顧客数 海外の顧客数 819 23 ハートコアは顧客体験の最 適化（CX）と企業のデジ タルトランスフォーメー ⾼い契約継続率（CMS事業） ションの推進（DX）の2軸 2020年95％、2019年92％ で、様々なソリューション の開発・販売・保守の提供 を通じて企業活動の推進を サポートしています。 20%＋の売上⾼伸⻑ 3

  4. Slide 4: 会社概要｜ハートコア株式会社

    会社概要｜ハートコア株式会社 本社 設⽴ 資本⾦ 東京都品川区 2009年6⽉ 194,064,000円 沖縄⽀社 沖縄県那覇市 従業員数 代表取締役社⻑ USオフィス 47名* 神野 純孝（⼭本 純孝） カルフォルニア州シリコンバレー 2015年4⽉ 2019年4⽉ 2021年6⽉ CXM プロセスマイニング プロセスマイニング （Customer 2009年6⽉ Experience 2019年12⽉ 2018年1⽉ CMS Management） RPA タスクマイニング （Content Management （Robotic Automaton System） Process） *2

  5. Slide 5: 主力事業

    主⼒事業 CMS DX （Content Management System） （デジタルトランスメーション） HeartCore CMS プロセスマイニング・タスクマニン （国内シェアNo.1*CMSパッケージ） グ・RPA等のソリューション 「HeartCore」は、国内650社以上の導⼊実績を誇る、 データを活⽤して業務プロセスを可視化し、業務改 オールインワンパッケージ型CMSです。従来のWebサ ⾰の推進やDX⼈材不⾜に対する改善をサポートして イト配信のみでなく、アプリ・SNS・サイネージ・IoT います。リモートワークの普及に伴い、業務フロー 等これから多様化していく顧客とのさま

  6. Slide 6: 新規事業：Go IPO コンサルティングサービス

    新規事業︓Go IPO コンサルティングサービス NASDAQ上場を⽬指す⽇本企業を⽀援 ハートコアの経験と実績を活かして、2022年第1四半期末にスタートしたNASDAQ上 場に向けたコンサルティングサービスです。 ⽇本とアメリカの市場の違いを知り尽くし、実際に上場したハートコアだからこそ提 供できるサービスです。 【⽶国で上場の場合.】 【⽇本で上場の場合】 • 監査法⼈ 2年分の監査証明 • 監査法⼈ 2年分の監査証明（進⾏基準） （過去2年分を3ヶ⽉で監査） • 主幹事の審査 • 主幹事、主幹事の引き受け弁護⼠、監査法⼈、会社の 弁護⼠の審査 • 東京証券取引所の審査 • SECの確認

  7. Slide 7: CMS（Content Management System）

    CMS（Content Management System） HeartCore CMSは、専⾨の知 CMS市場規模 $5,894.8M 18.4% 識不要でWebサイトの管理・ 2019年 市場予測 (2020-2030) 運⽤に必要なすべての機能を 提供します 北⽶ APAC 最⼤規模の市場 (2019年) 急成⻑が⾒込まれるエリア (2020年-2030年) 主な特徴 : 使いやすい管理・編集画⾯ 強固なセキュリティ 開発が容易 柔軟な拡張性 万全なSEO対策 7

  8. Slide 8: 今後のCMS展開

    今後のCMS展開 HeartCore CMSでWebサイトの運⽤を効率化 誰でも使える編集機能 公開前情報の厳重な管理 o Wordにテキストを⼊⼒するように、 o ⾼度なセキュリティ設置で公開前情報を 簡単にWebページを作成・更新が可能 関係者のみで確認可能 o ⼊⼒したい情報をコピー＆ペーストするだけで、 o 数万を超えるページとPDFファイルの 簡単にデータを取り込み 同時公開が可能な世界で唯⼀のCMS きめ細かいアクセス権限とワークフロー 充実したプレビュー機能 o 詳細なアクセス権限と柔軟なワークフローを o 多様な画⾯サイズやデバイスに対応した 設定可能 プレビュー o 制作や運

  9. Slide 9: DIGITAL TRANSFORMATION プロセスマイニング＆タスクマイニング

    DIGITAL TRANSFORMATION プロセスマイニング＆タスクマイニング タスクマイニング プロセスマイニング o 各スタッフのPC操作モニタリングとトラッキング o 業務プロセスの課題と分析を⾃動化 o ムダな業務の洗い出し o オペレーションのボトルネックを発⾒ o 業務を滞らせている箇所、 「ボトルネック」の発⾒ o 業務プロセスのモニタリングと最適化 o 業務の⾃動化を⾏うべき 業務プロセスの特定 9

  10. Slide 10: RPA（Robotic Automation Process）

    DIGITAL TRANSFORMATION RPA（Robotic Automation Process） RPAであらゆるビジネスの⾃動化が可能: RPAはさまざまな環境で動作: o 業務⽤パッケージソフト o マルチプラットフォーム o ⾃社開発ソフトウェア o リモートデスクトップ、仮想環境 o Webアプリケーション o 全てのOS（Mac含む） o モバイルアプリケーション o 全てのブラウザ すぐに使える 安定稼働 ⼤規模なロボットの運⽤が可能 o 稼働条件はJavaだけ o 複数スクリプトのスケジュール設定 o ロボット管理ポータル o 業界最⾼のコストパフォーマンス o ⾼度

  11. Slide 11: RPA（Robotic Automation Process）

    DIGITAL TRANSFORMATION RPA（Robotic Automation Process） ⾼速イメージマッチング ブラウザ⾃動化 OCR（⾮デジタル⽂字の検知） o 独⾃の画像解析エンジンにより、画 o HTML解析（ブラウザ⾃動化） o 原稿をスキャンして読み込み、 ⾯上の操作対象物を⾼速に識別 o ページ内の⾃動データ取得 デジタルデータに変換 o アプリケーションプラットフォーム o 業務アプリケーションへの⼊⼒ に依存しない⾼い汎⽤性 o 多様なOCRエンジン o ⾊認識とマッチング o フォント登録 バックエンド操作 OSコマンド実⾏ o Excelファイルの⾼速

  12. Slide 12: ビジネスモデル

    ビジネスモデル CMS DX （Content Management System） （Digital Transformation） お客様像 お客様像 o 年間売上⾼100億円以上 o 年間1000億円以上 o Webを活⽤してお客様とエンゲージメントを獲得 o 業務プロセスや各個⼈のタスクの改善・効率化 をしたい企業 マーケット戦略 o 展⽰会やセミナーでのリード獲得 マーケット戦略 o パートナー経由 o 展⽰会やセミナーでのリード獲得 o 既存顧客からのアップセル o パートナー経由 価格体系 価格体系 o オンプレミス 290万円〜/サーバ o プロセスマイニング: 500万円/年

  13. Slide 13: 豊富な導入実績！国内実績650社以上

    豊富な導入実績！国内実績650社以上 EC コーポレート ブランド サイト 検索サイト イントラ サイト サイト (フロント) サイト コミュニティ グローバル 販社向け グループ展開 サイト （多⾔語） ポータルサイト 会員サイト サイト 13

  14. Slide 14: CASE STUDY 西武鉄道

    CASE STUDY ⻄武鉄道 株式会社様 HeartCore CMS導⼊の背景 成果 これまでのCMSは、セキュリティを考慮して静的 o HeartCore CMSの導⼊に伴いインフラの仕組みを⼯夫することで、 CMSを選択していましたが、実際の運⽤⾯では、メ セキュリティ強化とリアルタイムアップデートの両⽴を実現しま ンテナンス後の再設定に数時間かかり、鉄道会社に した。 とって重要な運⾏情報やニュースリリースのリアル タイムな更新が困難な状態でした。 o セキュリティパッチやマイナーバージョンアップなどの連絡も、 ⽇本のサポートセンターから都度お知らせがあるので、運⽤者の 安⼼感につなが

  15. Slide 15: CASE STUDY 東急百貨店

    CASE STUDY 株式会社 東急百貨店様 HeartCore CMS導⼊の背景 成果 従来、百貨店の主な広告媒体は新聞折込チラシでしたが、 o 東急百貨店様では、HeartCoreの標準機能であるコンテ Webサイトでプロモーションを⾏う場合、確かな情報を ンツデータベースを導⼊し、⽇常業務の範囲に特化した 常に充実させる必要があります。そのため、メンテナン スが容易なツールを求めてました。 管理・⼊⼒画⾯を作成しました。 また、公開⽇時に合わせてFTPでファイルをアップロード o これにより、効率的な運⽤とお客様への情報提供の充実 しなければならない、ページにリンク切れがある、公開 を実

  16. Slide 16: CASE STUDY A.L.I. Technology.

    CASE STUDY A.L.I. Technology. Go IPOによるNASAQ上場への背景 今後の展開 A.L.I.は、空⾶ぶバイクを商品化し、販売している o 当社は、2022年末に向けてA.L.I.のNASDAQ上場コンサルティン 唯⼀の企業です。レジャーや官公庁向けの需要があ グをおこないます。 り、現時点では当分野において唯⼀の商品となって います。 o 他のGo IPOのクライアントと同様に、監査法⼈や法律事務所の選 定⼿続き、依頼書類の英訳、⼀般的なサポートサービス、S-1や 当初、A.L.I.社は⽇本の株式市場への上場を⽬指し F-1の申請準備のサポートなどを提供します

  17. Slide 17: 競合他社例 CMS

    競合他社例 CMS（Content Management System） 主な競合他社* 特許 CMS HeartCore AdobeEM Sitecore Acquia ⽇本国内での取得特許: 基本機能 ✔ ✔ ✔ ✔ • プライバシー保護が厳しくなる状況 でも、クッキーを使⽤せずにパーソ 操作性 ✔ ✔ ✔ ナライズとユーザートラッキングを 実現するソリューション セキュリティ ✔ ✔ ✔ 検索機能 ✔ デジタルマーケティング 対応 ✔ ✔ ✔ ✔ 開発のしやすさ ✔ ✔ ✔ 価格 ✔ ✔ *出典 AJS: https://www.ajs.co.jp 17

  18. Slide 18: 競合他社例 プロセスマイニング

    機能 myInvenio Celonis Signavio Apromore UiPath オンプレミス ✔ ✔ プロセス分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ パフォーマンス分析、バリアント分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プロセスディスカバリー ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 適合性チェック ✔ ✔ ✔ ✔ BPMN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ リアルタイム分析 ✔ ✔ ✔ ✔ 競合他社例 プロセスの可視化 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プロセスマイニング RPA連携 アクティビティマップ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ソーシャルネット ✔ ✔ ✔ ✔ 予測分析 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ プラットフォームのカスタマイズ ✔ ✔ ✔ ✔ シミュレーション

  19. Slide 19: 競合他社例 タスクマイニング

    機能 Contlorio Skysea Lanscope Meecap ダッシュボード ✔ ✔ ✔ レポート ✔ ✔ ✔ ✔ アクティビティ ✔ ✔ ✔ ✔ 競合他社例 稼働状況 ✔ ✔ ✔ ✔ タスクマイニング カテゴリー ✔ ✔ 詳細 ✔ ✔ CSVダウンロード ✔ ✔ ✔ ✔ ⽣産性スコア ✔ ✔ オンラインサポート ✔ ✔ 19

  20. Slide 20: Go IPOの優位性

    Go IPOの優位性 Digital Transformation 20

  21. Slide 21: HeartCore CMSの優位性

    HeartCore CMSの優位性 最新のマーケティング ⾦融最⼤⼿にも採 お客様のWeb運⽤を テクノロジーでデジタ ⽤される強固なセ 効率化 ルトランスフォーメー ションを実現 キュリティ 3 rdパーティクッキ ⾼品質な検索エン ⾼⽔準のカスタマ ー*を使わないパー ジンを搭載 ーサポート ソナライゼーション *当社のソフトウェアは、EUのGDPR、⽇本の個⼈情報保護法、カリフォルニア州のCCPAにすでに準拠しており、今後も他の州連邦、お よび国際的なプライバシー規制や法律に準拠していきます。サードパーティーのクッキーを必要としないパーソナライズを可能にするソ リューションを提供します。

  22. Slide 22: 成長戦略 CMS

    成⻑戦略 CMS（Content Management System） 製品ロードマップ 営業＆マーケティング戦略 o HeartCore CMS最新バージョン公開 o ⾒込み客獲得のためにマーケティング へ投資し、商談件数を例年の3倍に拡⼤ o 新たな標準機能: o 650社を超える既存顧客へ新バージョン o PIM (プロダクトインフォメーション管理) へのアップセルを提案 o DAM (デジタルアセット管理) o コンテンツ管理に関する全ての機能を o MA 網羅し、現在のシェア25%から40%へ 拡⼤ o SEO解析機能 o HeartCore CMSの最新バージョンは、Webコンテン

  23. Slide 23: 成長戦略 DX

    成⻑戦略 DX（Digital Transformation） プロセスマイニング & タスクマイニング IPOコンサルティング 製品 マーケティング ⽇本企業向けNASDAQ限定 o 新機能の開発継続 o マーケティング活動の強化 IPOコンサルティングサービ o BPMS連携 o グローバル展開 ス「Go IPO」提供開始 o 他DXソリューションとの連携 組織 アライアンス o ⽇⽶の営業体制強化 o IBMとのアライアンス強化 M&A o コンサルティングファームとのアラ イアンス拡⼤ 中堅規模のコンサルティング o ERPパッケージベンダーとのアライ ファームやITソリューショ アン

  24. Slide 24: トピックス

    トピックス 95% 40% 20% CMS ユーザの契約 市場シェア予測 年間売上額増 継続率（2020年） (25%から増加) 積極的な M&A 親和性の⾼い企業のM＆Aに ⼈材への投資 優秀な⼈材の確保と教育 819 23 よる収益向上 ⽇本の顧客数 海外の顧客数 24

  25. Slide 25: 主な財務情報

    主な財務情報 現預⾦残⾼ $ 14.2M (2022年6⽉8⽇時点) （⽇本円18.8億円相当） 403 借⼊残⾼ 3億円 売上推移（単位︓百万円） 時価総額 $ 41.6M 295 (2022年6⽉8⽇時点) （⽇本円55.7億円相当） 272 265 株価 $ 2.19/株 247 232 (2022年6⽉8⽇時点) （⽇本円293円/株相当） 219 発⾏済株式総数 18,999,276株 新株予約権 1,834,500個 内部持株⽐率 59.0% 浮動株 300万株 Q3' 2020Q4' 2020Q1 '2021Q2 '2021Q3 '2021Q4 '2021Q1 '2022 25

  26. Slide 26: IR担当連絡先

    IR担当連絡先 Gateway Group, Inc. Matt Glover and John Yi [email protected] (949) 574-3860 WEBSITE www.heartcore.co.jp

  27. Slide 27: APPENDIX

    APPENDIX 27

  28. Slide 28: 第1四半期の主な財務情報

    第1四半期の主な財務情報 Business Segment 3/31/2022 3/31/2021 Amount % of Business Segment 3/31/2022 3/31/2021 Amount % of CX 214,958,547 180,644,118 34,314,429 19.0% CX 1,849,265 1,704,029 145,236 8.5% CMS 205,192,825 170,512,893 34,679,932 20.3% CMS 1,765,251 1,608,460 156,791 9.7% CXM 3,344,722 2,001,225 1,3

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