Sword Group Se · EURONEXT:SWP
Sword — Q1 2003 Earnings Presentation
23 slides from Sword's earnings presentation, 2003
Slide 1: Présentation Q1-2003
UPGRADE YOUR BUSINESS Présentation Q1-2003 Page 1 Q1 - 2003
Slide 2: Agenda
UPGRADE YOUR BUSINESS 1. à propos de SWORD Group 2. activités 3. top ten 4. répartition par pays 5. industriel du service 6. répartition par activité 7. répartition par métiers de nos clients 8. compte de résultat 9. croissance et profits 10. trésorerie nette 11. perspectives 12. actionnariat 13. di
Slide 3: À propos de SWORD Group
1. à propos de SWORD Group président fondateur : Jacques MOTTARD 509 collaborateurs au 31/03/2003 coté au NM d'Euronext Paris depuis le 13/03/2002 segment Next economy code Euroclear France : 18378 secteur FTSE : 972 - services informatiques SBF 250 label d’entreprise innovante pour les FCPI Page 3
Slide 4: Activités: change management
2. activités spécialiste - international - industriel (1) change management 15% > exemples de projet EXXON MOBIL ALLIANCE DATA SYSTEM BECTON DICKINSON > principal concurrent KPMG Page 4 Q1 - 2003
Slide 5: Activités: enterprise content management
2. activités spécialiste - international - industriel (2) enterprise content management 73% gestion électronique de documents 28% > exemples de projet ONU – MICHELIN > principal concurrent IBM systèmes d’information géographique 8% > exemple de projet CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS > pr
Slide 6: Activités: enterprise content management (ingénierie des données)
2. activités spécialiste - international - industriel (3) enterprise content management 73% ingénierie des données 37% > exemple de projet YELLOW TELECOM > principal concurrent INTRASOFT INTERNATIONAL Page 6 Q1 - 2003
Slide 7: Activités: straight through processing
2. activités spécialiste - international - industriel (4) straight through processing 4% reconstruction de messages > exemples de projet HSBC – SOCIETE GENERALE ABN AMRO > principal concurrent VIVEO COGNITIVE SYSTEM filtrage > exemples de projet BANK OF CHINA – BANK OF INDIA > principal concurrent T
Slide 8: Activités: conseil
2. activités spécialiste - international - industriel (5) conseil 8% monétique > exemple de projet GIE CARTES BANCAIRES > principal concurrent COGESYS logistique > exemple de projet RENAULT > principal concurrent CAP GEMINI Page 8 Q1 - 2003
Slide 9: Activités: conseil (CRM)
2. activités spécialiste - international - industriel (6) conseil 8% gestion de la relation client / CRM > exemple de projet EDF > principal concurrent UNILOG Page 9 Q1 - 2003
Slide 10: Top ten
3. top ten BECTON DICKINSON DG TAXUD (UE) BNP PARIBAS EXXON MOBIL CEGETEL ROYAL SUN ALLIANCE DG AGRI (UE) DG IRMS (UE) DG RECHERCHE (UE) SWEDI Les 10 premiers clients représentent 35% du CA Le 1er client représente 8% du CA Page 10 Q1 - 2003
Slide 11: Répartition par pays
4. répartition par pays spécialiste - international - industriel > répartition du chiffre d’affaires pro-forma 2002 Q1-2003 * K€ CA % CA % Benelux 14 514 30% 5 187 37% France 12 248 26% 3 743 27% UK 12 484 26% 2 944 21% Autres 8 569 18% 2 115 15% Total 47 815 100% 13 989 100% * chiffres non audités
Slide 12: Industriel du service
5. industriel du service spécialiste - international - industriel > composants logiciels > capitalisation de savoir-faire > off-shore Page 12 Q1 - 2003
Slide 13: Répartition par activité
6. répartition par activité > répartition du chiffre d’affaires pro-forma 2002 Q1-2003 * K€ CA % CA % ECM 68% 73% gestion électronique de documents 14 829 30% 3 913 28% systèmes d’information géographique 3 109 7% 1 125 8% ingénierie des données 14 514 31% 5 187 37% change management 10 148 21% 2 08
Slide 14: Répartition par métiers de nos clients
7. répartition par métiers de nos clients > répartition du CA pro-forma % 2002 Q1-2003 * banques et assurances 19% 16% energie, services, environnement 22% 24% industries 13% 14% organisations internationales 36% 46% telco 10% 0% (1) total 100% 100% * chiffres non audités (1) inclus dans energie, se
Slide 15: Compte de résultat
8. compte de résultat K€ pro-forma pro-forma 2002 pro-forma Q1-2003 * 2001 2002 consolidé 2002 exp. interne exp.interne chiffres d’affaires 25 418 29 551 33 441 47 815 13 989 (1) résultat d’exploitation 3 638 4 891 5 486 6 159 2 252 % 14,30% 16,55% 16,40% 12,88% 16,10% résultat net de 2 100 3 052 3
Slide 16: Croissance et profits
9. croissance et profits (1) Page 16 Q1 - 2003
Slide 17: Croissance et profits (2)
9. croissance et profits (2) K€ CA REX % BN % 2001consolidé 23 093 3 952 17,10 2 321 10,00 2001 pro-forma 25 418 3 638 14,30 2 100 8,26 2002 exp.interne 29 551 4 891 16,55 3 052 10,32 2002 Text 9 mois 2 602 393 329 2002 Cronos 1 mois 1 288 202 396 2002 consolidé 33 441 5 486 16,40 3 778 11,29 2002 T
Slide 18: Trésorerie nette
10. trésorerie nette Trésorerie nette au 31/03/03 : - 5 285K€ * Variation - 3 026 K€ Trésorerie nette au 31/12/02 : - 2 259K€ 13% CRONOS : 1 300 K€ * Variation - 3 026 K€ BFR CRONOS : 1 376 K€ * Earn out CRONOS : 350 K€ * * chiffres non audités Page 18 Q1 - 2003
Slide 19: Perspectives (business plan)
11. perspectives (business plan) (1) Postes de l'exploitation Année 2002 Année 2003 Année 2004 PRO-FORMA Croissance Croissance K€ Consolidé Réel (1) Budget Total A externe Périmêtre A - 1 Total A externe Périmêtre A - 1 % % % % % % % % % Chiffre d'affaires total (HT) 33 441 47 815 43 000 69 000 13 0
Slide 20: Perspectives (2)
11. perspectives (2) carnet de commandes au 31/03/2003 : 8 mois budget 2003 à périmètre constant : 56M€ BNPA pro-forma 2002 réel : 3,07 € BNPA pro-forma 2003 budgété hors acquisition : 4,41 € Page 20 Q1 - 2003
Slide 21: Actionnariat
12. actionnariat > répartition de l’actionnariat public 35,39% J.Mottard 31,87% FCPR 21 développement 32,74% cours d’introduction : 42€ Page 21 Q1 - 2003
Slide 22: Dividende
13. dividende > le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 30 avril prochain l’attribution d’un dividende de 0,75 € par action (hors avoir fiscal) Page 22 Q1 - 2003
Slide 23: Calendrier
14. calendrier publications : 09/07/03 : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2003 08/09/03 : comptes semestriels 2003 09/10/03 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2003 14/01/04 : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2003 08/03/04 : comptes annuels 2003 autres évènements: 30/04/03 : assemblée gén