Arata Corporation · TSE:2733
Arata — Investor Presentation (2005)
43 slides from Arata's investor presentation, Nov 25, 2005
Slide 1: AK174F2A40
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Slide 2: About us / Contents
About us あらたらしさを求めて・・・ 更なる卸機能の充実を目指して！ ＣＯＮＴＥＮＴＳ： Ⅰ．経営ビジョン 事業領域 Ⅱ．中期経営方針 高い企業倫理・高い消費者志向・高い技術革新 Ⅲ．中期経営計画（平成18年３月期～平成20年３月期） １．市場規模・市場における位置付け ２．中期利益計画 ３．中期経営計画 基本戦略
Slide 3: Management Vision
Ⅰ．経営ビジョン すべてのステークホルダーから 第一に選ばれる卸商社を目指す －代替できない優れた卸機能を有した企業に なることで社会に貢献し続ける－
Slide 4: Business Domain
事業領域 「美と健康、清潔で快適な生活に貢献する」 ５大カテゴリーの業種卸として、高い専門性を確立する 化粧品・装粧品 化粧品・装粧品 トイレタリー 家庭用品 家庭紙 家庭紙 ペット商品 ペット商品
Slide 5: Medium-Term Management Policy
Ⅱ．中期経営方針 高い企業倫理 高い消費者志向 高い技術革新
Slide 6: Medium-Term Management Plan (FY3/2006 to FY3/2008)
Ⅲ．中期経営計画 （平成18年３月期～20年３月期） １．市場規模・市場における位置付け ２．中期利益計画 ３．中期経営計画 基本戦略
Slide 7: 1. THIge
1. THIge mig Sit StS tlt Ce ana BST
Slide 8: Market Size: Toiletries, Cosmetics, Daily Goods Wholesale
１．市場規模・市場における位置付け （１）マーケットサイズ トイレタリー・化粧品・日用雑貨の卸流通市場は約２兆７千億円 275 271 単位：百億円 269 269 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 ※日本商業新聞より トイレタリー・化粧品・日用雑貨の卸流通のマーケットサイズ
Slide 9: Market Size: Pet Industry
１．市場規模・市場における位置付け （１）マーケットサイズ ペット産業小売金額市場は約1兆円 物 販 サービス 5,200億円 4,360億円 犬猫フード 3,500億円 生 体 1,100億円 犬猫トイレタリー 670億円 病 院 2,500億円 食器・玩具他 470億円 ト リ マ ー 280億円 観賞魚用品 300億円 ペットシッター 230億円 動物医薬品 260億円 ペットホテル 150億円 ※犬猫フードには処方食含む 葬 儀 100億円 ユニ・チャーム㈱の資料より
Slide 10: Position in the Industry
１．市場規模・市場における位置付け （２）業界での位置 平成１５年度実績 単位：億円 4,205 3,610 ２社による寡占化が 一段と進んだ業界 あらた 32.6％ パルタック 27.9％ 1,077 957 679 638 611 447 367 316 あら パ 中 ピッ 東 井 ピッ 東 広 小 ル 央 京 田 プフ 流 島 津 た タッ 物 プト 堂 両 社 共 産 ク 産 ウキ 国 ジモ 和 業 堂 物 ョウ ト 産 （日経MJ平成１６年８月５日号より）
Slide 11: 2. HAF Stat el
2. HAF Stat el Cov acca HSE
Slide 12: Medium-Term Profit Plan: Earnings Forecast
２．中期利益計画 （１）中期業績予想 単位：億円 平成16年３月期 平成20年３月期予想 金額 率 金額 率 売上高 4,205 売上高 5,200 売上総利益 471 11.2 売上総利益 600 11.5 販管費 458 10.9 販管費 540 10.4 営業利益 12 0.3 営業利益 60 1.2 営業外損益 67 1.6 営業外損益 30 0.6 経常利益 80 1.9 経常利益 90 1.7 連結調整勘定 を除く経常利益 46 1.1
Slide 13: Net Sales
２．中期利益計画 （２）売上高 5,200億円 4,205億円 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 14: Ordinary Income
２．中期利益計画 平成16年３月期の経常利益には、 連結調 （３）経常利益 整勘定34億円を含んでおりません。 ９０億円 ４６億円 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 15: Basic Strategies of Medium-Term Plan
３．中期経営計画 基本戦略 卸機能を強化し、財務体質の向上を図る！ （１）営業戦略 （２）情報システム戦略 （３）物流戦略 （４）財務戦略 （５）人員計画
Slide 16: Sales Strategy
（１）営 業 戦 略 ①関東、関西における一段のシェア拡大 ②５大カテゴリーの専門性を高め、売上拡大 ③在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 ④会員制ホームページ（℮‐Arata）の推進 ⑤セールス向けＷＥＢサイト（Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ） の充実
Slide 17: Further Share Expansion in Kanto and Kansai
①関東、関西における一段のシェア拡大 単位：億円 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 18: Sales Growth by Branch
①関東、関西における一段のシェア拡大 各支社の売上増加率 単位：％ 北海道支社 平成16年３月期 平成20年３月期 100 99 関西支社 東北支社 中国支社 中部支社 100 112 280 九州支社 100 98 100 100 118 100 100 131 109 100 9１ 四国支社 関東支社
Slide 19: Forecast Sales Mix by Branch
①関東、関西における一段のシェア拡大 各支社の売上構成比予想 平成20年３月期 単位：億円 九州支社, 636 北海道支社, 460 東北支社, 445 中国支社, 253 四国支社, 200 関西支社, 376 中部支社, 959 関東支社, 1430 関西支社シエア 関東支社シエア 3.4％→7.9％ 27.5％→30.1％
Slide 20: Raising Expertise in Five Categories
②５大カテゴリーの専門性を高め、売上拡大 カテゴリーの地域間格差をなくす カテゴリー構成比 単位：億円 312 5,000 166 358 269 126 1, 027 4,000 210 783 3,000 1, 497 その他 1, 282 ペット 2,000 家庭用品 化粧品 家庭紙 1, 840 ト イレ タリー 1,000 1, 535 0 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 21: Improving Inventory Turnover
③在庫回転率を上げ鮮度管理の向上 在庫回転日数 在庫回 16 転日数 14.4日 15 在庫回 転日数 14 15.4日 13 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 22: Member Website e-Arata
④会員制ホームページ（ｅ－Ａｒａｔａ）の推進 会員になったお得意 先にさまざまなサー ビスを提供します。 HOTNEWS POPサービス ＮＥＷ ＦＡＣＥ
Slide 23: e-Arata Contents
④会員制ホームページ（ｅ－Ａｒａｔａ）の推進 ｅ－Ａｒａｔａのコンテンツ ＊ＨＯＴ ＮＥＷＳ ・販売カレンダー ・歳時記、販売ポイント ・生活者起点情報 ＊ＰＯＰサービス ・カテゴリーごとに当社作成のＰＯＰを掲載 ＊ＮＥＷ ＦＡＣＥ ・新商品カタログに掲載された商品の画像や詳 細情報
Slide 24: Sales Information Website
⑤セールス向けＷＥＢサイト（Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の充実 Ｓａｌｅｓ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのコンテンツ ＊業界情報トピックス ＊流通誌・トレンド誌掲載情報 ＊ＣＦ情報（メーカー販促計画） ＊消費者キャンペーン ＊ＰＯＰ素材 ＊市場情報 ＊セールスサポートシステム
Slide 25: Information System Strategy
（２）情報システム戦略 ①現在のシステムイメージ ②新統合システムイメージ ③システム統合の定性効果 ④システム統合の定量効果
Slide 26: Current System Image
①現在のシステムイメージ 情報を４つの情報センターで管理。小売、メーカー双方からの情 報を収集し、商品企画を立案及び小売店へ有効情報を発信する。
Slide 27: New Integrated System Image
②新統合システムイメージ 全国をカバーする 流通情報ネットワーク！ 小売店様 営業部門 本部 メーカー様 あらた 新統合システム 商品部門 物流センター ”変化”に対応できる 最先端ＩＴへの取り組み！
Slide 28: Qualitative Effects of System Integration
③システム統合の定性効果 全国均質なサービスレベルの提供 ＊営業・物流・管理業務の統一 営業に対するサポートの推進 ＊全国レベルの実績データをベースに収益性の 高い売場提案 ナレッジマネジメントの推進 ＊営業活動情報のデータベース化による全国に わたる市場情報の共有
Slide 29: Quantitative Effects of System Integration
④システム統合の定量効果 オープンシステムの採用 オープンシステムの採用 ランニングコストを ランニングコストを システム基盤の統合 システム基盤の統合 約７０％削減 約７０％削減 （5つのシステムを一本化）） （5つのシステムを一本化 業務集約による 業務集約による ランニングコストを ランニングコストを 業務の効率化 業務の効率化 （事務管理センター） （事務管理センター） 約５０％削減 約５０％削減
Slide 30: Logistics Strategy
（３）物 流 戦 略 ①関東関西における 広域型物流センターの構築 ②一括物流への対応 ③新物流機能の構築
Slide 31: Wide-Area Logistics Centers in Kanto and Kansai
①関東関西における 広域型 物流センターの構築 平成16年３月期 平成20年３月期 関西地区売上２８０ ％ＵＰ 関東・関西における売上拡大に 対応するために、 物流機能の増強をおこないます！ 平成16年３月 平成20年３月 関東地区売上１３１ ％ＵＰ
Slide 32: Consolidated Logistics Response
②一括物流への対応 お得意先との取り組みによる一括物流センターの運営 トータル物流コストの削減環境問題への配慮
Slide 33: New Logistics Functions
③新物流機能の構築 ■発注・入荷 ■庫内管理 適正在庫発注システム 無線入荷検品システム 物流実績管理システム 最適要因管理システム 生産性管理システム 全社均一のサービスレベル ハイクオリティ・ローコスト物流 ■配送・一括物流 ＨＨＴ積込検品システム 配送シミュレーションシステム 一括物流システム ■出荷 無線カートピッキングシステム 無線ＨＨＴピッキングシステム 無線ＨＨＴ出荷検品システム 出荷検品機システム
Slide 34: Financial Strategy
（４）財 務 戦 略 ①経営効率、安定性向上 （売上債権の回収の早期化、在庫管理の徹底、借入 金の圧縮） ②業務の集中によるローコストオペレーション ③与信管理の強化
Slide 35: Earlier Collection of Receivables
①経営効率、安定性向上 売上債権の回収の早期化 49 48 売上債権回転 47 売上債権回転 日数 日数 45.0日 46 48.3日 45 44 43 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 36: Thorough Inventory Management
①経営効率、安定性向上 在庫管理の徹底 在庫回 16 転日数 14.4日 15 在庫回 転日数 14 15.4日 13 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 37: Reducing Borrowings
①経営効率、安定性向上 借入金の圧縮 単位：百万円 55000 借入金額 484億円 借入金額 50000 546億円 45000 40000 平成16年３月期 平成20年３月期
Slide 38: Low-Cost Operations through Centralization
②業務の集中によるローコストオペレーション 支店業務を本社に集中 支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店 支店 本社 売掛金・買掛金に関する業務全般を事務管理センター に集約することにより、業務のローコスト化、高精度化、 スピード化を実現する
Slide 39: Centralization and Headcount Plan
②業務の集中によるローコストオペレーション 平成１６年８月期調査 平成２０年予定 単位：人 現状 ｾﾝﾀｰ 拠点 合計 売掛業務 １０４ 売掛業務 ３０ ２４ ５４ 買掛業務 ９８ 買掛業務 ６ ５０ ５６ 経理業務 ８９ 経理業務 ３ ３５ ３８ 合計 ２９１ 合計 ３９ １０９ １４８ 業務集約化、システム統合により現状の５０％の 人員体制で稼動させる
Slide 40: Strengthening Credit Management
③与信管理の強化 企業別の評価表による管理 積極的な 限度額 取引高 営業 注意先 評 価 取引高と評点の推移表管理 Ａ社 取引高 増加！ 危険 信号！ 評点 低下！
Slide 41: Personnel Plan
（５）人員計画 人時生産性の向上 固定費の変動費化による社員数の低減 パート化・アウトソーシングの活用により実現！ 財務指標 Ｈ１６/３ Ｈ２０/３ 改善度 １人当り 売上高 （千円） 146,771 200,000 1.4倍 １人当り 営業利益 （千円） 418 2,307 5.5倍 １人当り経常利益 （千円） 2,792 3,461 1.2倍 正社員数 2,865 2,600 265人減
Slide 42: IR Contact Address
ＩＲに関するお問合せアドレス： [email protected] 注記：今回提示しております予想・計画数値は現時点で入手可能な情報に 基づき算出したものであり、実際の実績はさまざまな要因によって異なる結 果の可能性があります。
Slide 43: Thank You
ありがとうござました。 今後ともよろしく お願い申し上げます。