Thanh Cong Securities Co · HOSE:TCI
Thanh Cong Securities — Shareholder Meeting (May 2009)
54 slides from Thanh Cong Securities's shareholder meeting presentation, May 30, 2009
Slide 1: Đại Hội Cổ Đông Thường Niên
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Ngày 30 tháng 05 năm 2009 1
Slide 2: Chương trình nghị sự
Chương trình nghị sự 1. Cổ đông đăng ký vào Đại hội 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch 4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký 5. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu 6. Công bố Thể lệ biểu quyết và biểu quyết thông qua 7. Trình bày và biểu quyết thô
Slide 3: Chương trình nghị sự
Chương trình nghị sự 8. Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy thảo luận 9. Tổng quan về tình hình hoạt động năm 2008 10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008 và báo cáo kiểm toán 11. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008 12. Trình bày kế hoạch và các mục tiêu kinh doanh của năm 2009 13. Sửa đổi
Slide 4: Chương trình nghị sự
Chương trình nghị sự 15.Phiên thảo luận 16.Đề xuất và biểu quyết cho các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 17.Kiểm phiếu, thông báo kết quả 18.Đọc Biên bản cuộc họp 19.Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp 4
Slide 5: 2008, Năm khủng hoảng tài chính
2008, Năm khủng hoảng tài chính Nền kinh tế phát triển quá nóng, làm cho thị trường chứng khoán suy giảm mạnh kèm theo khủng hoảng tài chính toàn cầu HOSE HaST C 5
Slide 6: Năm 2008 – Năm thành lập
Năm 2008 – Năm thành lập Tổng quan tình hình phát triển kinh doanh năm 2008 Những thành tựu Những khác biệt kể từ ĐHCĐ lần trước Báo cáo tài chính 2008 đã kiểm toán và Báo Cáo Kiểm Toán Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2008 Các khoản mục chi phí lớn và hiệu quả sử dụng chi phí Doanh thu c
Slide 7: Những gì đã đạt được năm 2008
Những gì đã đạt được năm 2008 Kết quả kiểm toán thỏa đáng từ công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu Hoàn tất kịp thời việc triển khai giao dịch chứng khoán và quản lý tiền mặt từ xa Giới thiệu thành công ứng dụng web phức tạp tại www.tcsc.vn Thiết lập được mạng lưới ngân hàng hỗ trợ nghiệp vụ mô
Slide 8: Những thay đổi từ ĐHCĐ trước
Những thay đổi từ ĐHCĐ trước,16-8-08 Kế hoạch Kinh doanh Có kế hoạch đầu tư vào Quỹ tương hỗ Dời kế hoạch đến năm 2009 Kết giao với một số đại lý chứng khoán trên toàn quốc Dời đến cuối năm 2009-2010 Những mục tiêu kinh doanh Tạo ra 178 triệu đồng doanh thu môi giới Doanh số thực tế là 62
Slide 9: Về Grant Thornton
Về Grant Thornton Grant Thornton International Ltd. Thúc đẩy kế hoạch trở thành tổ chức độc lập vào năm 2009. Tổ chức Kế toán và Kiểm toán hàng đầu thế giới Grant Thornton Vietnam Là thành viên của Grant Thornton International Ltd Cung cấp đầy đủ các dịch vụ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Số lư
Slide 10: Báo cáo tài chính 2008 – Bảng cân đối kế toán
Báo cáo tài chính 2008 – Kiểm toán bởi Grant Thornton Bảng cân đối kế toán Triệu đồng Tổng tài sản 330,253 Tiền 236,451 Đầu tư ngắn hạn 64,727 Dự phòng giảm giá CK (39,864) Tổng nợ 3,983 Tổng vốn chủ sở hữu 326,270 Lỗ lũy kế (33,730) Tài 10 khoản ngoài bảng Chứng khoán của khách hàng 10,009
Slide 11: Báo cáo tài chính 2008 – Kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo tài chính 2008 – Kiểm toán bởi Grant Thornton Kết quả hoạt động kinh doanh VND Tổng doanh thu 38,199 Doanh thu từ phí môi giới 63 Doanh thu từ lãi tiền gửi NH 34,626 Chi phí -49,528 Dự phòng giảm giá CK -39,864 Chi phí hoạt động -9,664 Chi phí quản lý -22,400 Lợi nhuận trước
Slide 12: Báo cáo tài chính 2008 – Các chỉ số
Báo cáo tài chính 2008 – Kiểm toán bởi Grant Thornton Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 92.42% Cơ cấu vốn Tổng nợ phải trả /Tổng nguồn vốn 1.21% Khả năng thanh toán Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả 82.91 lần Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 76.63 lần Tiền mặt/Nợ ngắn hạn 65.61 lần Khả năng sinh
Slide 13: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 Tóm tắt ►Chưa đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra trong năm 2008 ►Chi phí sử dụng chưa đem lại hiệu quả như mong muốn ►Doanh thu chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng. 13
Slide 14: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 – Giải trình
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 Giải trình ►Gửi tiền vào Ngân hàng là một quyết định của ban điều hành công ty và được xem như là kết quả hoạt động. ►Có ít chọn lựa để tạo ra doanh thu: ► Đầu tư vào chứng khoán sẽ dẫn đến những khó khăn tài chính lớn hơn. ► TCSC mới được thành lập, chưa sẵn sàng cung
Slide 15: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 – Giải trình
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2008 Giải trình Chính sách kinh doanh của TCSC ► Không đầu tư vào những khoản đem lại mức lời thấp hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng. ► Chi tiêu vốn chủ yếu được đầu tư vào các khoản đem lại sự ổn định về dài hạn và mức tăng trưởng mạnh khi thị trường đải chiều. ► Xây dựng cơ
Slide 16: 2009, năm của những khó khăn
2009, năm của những khó khăn Điều tồi tệ nhất đã qua đi Câu hỏi đặt ra là mất bao lâu để phục hồi GDP From 1990 16
Slide 17: 2009, năm của những khó khăn
2009, năm của những khó khăn Điều tồi tệ nhất đã qua đi Câu hỏi đặt ra là Công ty nào sẽ thực sự sống sót HOSE HaST C 17
Slide 18: Định hướng kinh doanh trong năm tới
Định hướng kinh doanh trong 3 năm tới 2008 Đã xây dựng thành công cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để phục vụ cho sự phát triển trong tương lai 2009 Niêm yết trên sàn HaSTC UpCom 2010 Niêm yết trên sàn HaSTC 2011 Niêm yết trên HOSE 18
Slide 19: Những mục tiêu cho 2009
Những mục tiêu cho 2009 Chuyển TCSC thành công ty đại chúng Xin được giấy phép bảo lãnh phát hành Đăng ký niêm yết trên HaSTC UpCom Chuyển văn phòng chính và mở chi nhánh tại Quận 1, TP. HCM 19
Slide 20: Mục tiêu hoạt động cho 2009
Mục tiêu hoạt động cho 2009 Sẵn sàng cho giao dịch ký quỹ. Hiện đại hóa việc giao dịch chứng khoán (các quy định mới của SSC, HOSE, HaSTC) • IT & các phương tiện liên lạc • SOP & Việc tuân thủ các quy định liên quan • Đào tạo nhân viên 20
Slide 21: Mục tiêu hoạt động cho 2009
Mục tiêu hoạt động cho 2009 Thiết lập sự nhận biết của công chúng về TCSC trong các lĩnh vực: • Kinh doanh chứng khoán • Ngân hàng đầu tư • Hợp tác với các nhà lập pháp để thiết kế các sản phẩm mới Trở thành cửa ngõ chính cho việc đầu tư vào Việt Nam Lọt vào top 10 trong số các công ty tương đ
Slide 22: Mục tiêu tài chính cho 2009
Mục tiêu tài chính cho 2009 Những điểm chính >2.5% thị phần trong tổng trị giá giao d ịch của th ị trường Tạo được > VND 100 tỷ đồng doanh thu và >49 tỷ đồng lợi nhuận ROE >12% / năm so với mệnh giá 22
Slide 23: Mục tiêu thị phần năm 2009
al Muc tiéu thi phan nam 2009 SECURITIES) aaa 2,500,000,000 0.25% 2,000,000,000 ~ 0.20% ~ 0.15% 1,500,000,000 ~ 0.10% 1,000,000,000 _—— ~ 0.05% 500,000,000 ~ 0.00% _ ElU LJ -0.05% ] 2 3 4 maTCSC's daily trading value (VND) -™TCSC's market share
Slide 24: Ngân sách 2009 – Những giả định chính
Ngân sách 2009 Những giả định chính Số thực tế 5 tháng đầu năm, Tháng 01 -05 Doanh thu môi giới từ nước ngoài bắt đầu trong cuối tháng 07 Giao dịch ký quỹ bắt đầu trong Quý 4 Lãi suất cơ bản là 7% / năm Chuyển VP chính và 1 chi nhánh mới ở Quận 1 được hoàn tất trong Quý 4 Phát hành cổ ph
Slide 25: Dự phóng 2009
Dự phóng 2009 BCĐKT VND có GDKQ không GDKQ Tổng tài sản 985,329 801,181 Tiền mặt 709,526 694,128 Đầu tư ngắn hạn 45,000 45,000 Dự phòng giảm giá (450) (450) Tổng nợ 347,815 175,986 Tổng nguốn vốn 637,514 625,195 Lãi từ hoạt động đầu tư 33,010 20,692 25
Slide 26: Dự phóng 2009
Dự phóng 2009 Kết quả hoạt động kinh doanh VND 26
Slide 27: Dự phóng tài chính năm 2009 – Phân bổ doanh thu
Dự phóng tài chính năm 2009 Phân bổ doanh thu Có MTKhông MT trong Q4 Thu nhập từ phí 35.96% 29.49% • Môi giới 23.10%16.31% • Tư vấn/ Bảo lãnh phát hành 11.86%13.18% Lãi tự doanh 46.21%51.35% Doanh thu khác 17.83%19.16% • Lãi từ tiền gửi ngân hàng 13.17%16.59% (Dự trữ bắt buộc theo quy định của
Slide 28: Dự phóng tài chính năm 2009 – Phân bổ chi phí
Dự phóng tài chính năm 2009 Phân bổ chi phí Chi phí hoạt động 16.153 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 14.31% Chi phí quản lý 60.399 • Nhân sự 20.28% • Outsourcing (Professional Fee) 9.94% • Đào tạo và đi lại 7.78% • Thuê văn phòng & điện nước(3 văn phòng) 12.68% Tổng chi phí 76.552 100% Tổ
Slide 29: Dự báo tài chính 2009
Dự báo tài chính 2009 Cơ cấu tài sản Có GDKQ Không GDKQ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 96.87% 96.15% Cơ cấu vốn Tổng nợ phải trả /Tổng nguồn vốn 35.29% 21.97% Khả năng thanh toán Tổng tài sản/Tổng nợ 2.83 lần 4.55 lần Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 2.75 lần 4.38 lần Tiền/Nợ ngắn hạn 2.04 lần 3.94 lần K
Slide 30: Kế hoạch và chiến lược cho năm 2009
Kế hoạch và chiến lược cho năm 2009 Hợp tác với KT-Zmico để đưa ra những bản nghiên cứu và và Thành Công Index Kết hợp Makerting với GAP để thu hút nhà đầu t ư n ước ngoài và phục vụ hoạt động tư vấn Kết hợp phát triển với GAP để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới >>> Hiện thực hóa trong 2H, 2
Slide 31: 2009 Chiến lược & và kế hoạch
2009 Chiến lược & và kế hoạch Vốn bổ sung sẽ đến chủ yếu từ KT-Zmico vào cuối Quý 4 KH sử dụng vốn bổ sung: Tài trợ hoạt động giao dịch ký quỹ Đầu tư vào tự doanh Đầu tư vào một quỹ hỗ tương Đầu tư vào các tài sản gặp rắc rối về tài chính từ những công ty chứng khoán và / hoặc quỹ hỗ tươ
Slide 32: Điều chỉnh điều lệ
Điều chỉnh điều lệ Công ty đại chúng Cổ đông chính nước ngoài Sớm niêm yết trên HaSTC UpCom 32
Slide 33: Lợi ích của việc sửa đổi Điều lệ
Lợi ích của việc sửa đổi Điều lệ Tuân thủ với Luật áp dụng Thông lệ quốc tế Chuẩn bị cho việc niêm yết công ty trên sàn chứng khoán HaSTC UpCom và/hoặc các sàn chứng khoán khác 33
Slide 34: Sửa đổi Điều lệ
Sửa đổi Điều 2, khoản 4: thay đổi người đại diện pháp lý của Công ty từ Chủ tịch Hồi đồng quản trị sang Tổng Giám đốc Điều 3:thời hạn hoạt động của công ty theo giấy phép hoạt động của công ty Điều 4; khoản 1: phạm vi hoạt động của công ty theo giấy phép hoạt động của công ty Điều 7 ; khoản
Slide 35: Sửa đổi Điều lệ
Sửa đổi Điều 9; khoản 3 & 4: hạn chế đối với thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc làm việc cho các công ty khác theo qui định của luật Điều 16: hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập công ty theo qui định của luật 35
Slide 36: Sửa đổi Điều lệ
Sửa đổi Điều 9: thêm các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo qui định của luật Điều 26 ; khoản 6 và 7: quy định tỉ lệ tối thiểu để triệu tập Cuộc họp đại hội đồng cổ đông và tỉ lệ để thông qua các quyết định/nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Điều 27 ; khoản 24: quy định các loại
Slide 37: Biểu quyết thông qua
Biểu quyết thông qua Chấp thuận Điều lệ sửa đổi của Công ty 37
Slide 38: Các tờ trình
Các tờ trình Kính trình đại hội xem xét 38
Slide 39: Tờ trình #1
Tờ trình #1 Chính sách chi trả cổ tức 2008 Tổng doanh thu VND 38,198,198,000 NPAT VND (33,729,892,000) Vì năm 2008 công ty hoạt động không có lãi, Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2008. 39
Slide 40: Tờ trình #2
Tờ trình #2 Thù lao BKS năm 2008 Số ngày làm việc thực tế 2 ngày / tháng x 16 tháng = 32 ngày Thù lao cho một ngày làm việc của BKS: VND 650,000 Tổng thù lao cho BKS năm 2008: 3 người x 32 ngày x VND 650,000 / ngày = VND 62,400,000 40
Slide 41: Tờ trình #3
Tờ trình #3 Phê duyệt định hướng phát triển công ty năm 2009 Đạt được vào cuối năm: >2.5% thị phần môi giới Tạo ra > 100 tỷ đồng doanh thu, và > VND 50 tỷ đồng lợi nhuận ROE >12% / năm trên cơ sở mệnh giá Trở thành cửa ngõ chính cho việc đầu tư vào Việt Nam Lọt vào Top 10 trong số nhữn
Slide 42: Tờ trình #4
Tờ trình #4 Trình Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán sau Ernst & Young Auditing Firm (Vietnam) Grant Thornton Auditing Firm (Vietnam) KPMG Auditing Firm (Vietnam) PriceWaterHouse Coopers Auditing Firm (Vietnam) 42
Slide 43: Tờ trình #5
Tờ trình #5 Thù lao của Hội Đồng Quản Trị 2008, 2009 & Thù lao Ban Kiểm Soát năm 2009 Thù lao năm 2008: Do năm 2008 hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên HĐQT tự nguyện không nhận tiền thù lao. Thù lao năm 2009: HĐQT cũng sẽ tự nguyện không nhận thù lao nếu hoạt động của côn
Slide 44: Tờ trình #6
Tờ trình #6 Chính sách chi trả cổ tức năm 2009 Đề xuất thanh toán cổ tức bằng 100% lợi nhuận sau thuế (NPAT) sau khi trừ các quỹ theo quy định của pháp luật Lợi nhuận sau thuế (NPAT) 49,248,536,039 Trừ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2,462,426,802 5% Quỹ dự phòng tài chính 2,462,426,802 5% Quỹ ph
Slide 45: Tờ trình #6
Tờ trình #6 Chính sách chi trả cổ tức năm 2009 VND Trả cổ tức cho cổ đông 41,861,255,633 Cổ tức trên cổ phiếu 1,163 Tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá 11.63% 45
Slide 46: Tờ trình #7
Tờ trình # 7 Miễn nhiệm một thành viên hiện thời của Hội Ðồng Quản Trị và hai thành viên hiện thời của Ban Kiểm Soát Bà Lê Thị Kiều Phương - Ủy viên HĐQT Ông Mai Văn Sáu – Trưởng ban kiểm soát Ông Phan Như Bích – Thành viên ban kiểm soát 46
Slide 47: Tờ trình #8
Tờ trình #8 Bầu bổ sung thành viên HĐQT Các thành viên được đề cử: Ông Ekamol Kiriwat Ông Chaipatr Srivisarvacha Ông Pinit Puapan Bà Duangrat Watanapongchat Bà Kittivalai Charoensombut-Amorn 47
Slide 48: Tờ trình #9
Tờ trình # 9 Tờtrình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Ông James Michael Kelso Bà Nguyễn Thị Thúy Nguyên 48
Slide 49: Phiên thảo luận
Phiên thảo luận 49
Slide 50: Biểu quyết Nghị quyết cổ đông
Biểu quyết Nghị quyết cổ đông 50
Slide 51: Thông báo kết quả biểu quyết
Thông báo kết quả biểu quyết 51
Slide 52: Đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông
Đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông 52
Slide 53: Thông qua biên bản Đại hội
Thông qua biên bản Đại hội 53
Slide 54: Xin cám ơn!
Xin cám ơn! 54
Thanh Cong Securities — Shareholder Meeting (May 2009) on 6ix