Future Innovation Group, Inc. · TSE:4392
Future Innovation — FY2023 Earnings Presentation
39 slides from Future Innovation's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: 2023年12月期通期決算説明資料
証券コード：4392 2023年12月期通期 決算説明資料 FIG株式会社 2024年2月14日
Slide 2: FIG株式会社 会社概要
商号 FIG株式会社 (Future Innovation Group, Inc.) 設立 2018年7月2日 ※グループ前身のモバイルクリエイト設立は2002年 代表者 代表取締役社長 村井 雄司 所在地 大分県大分市東大道二丁目5番60号 従業員数 774名（2023年12月末現在連結） 1
Slide 3: 目次
目次 01 2023年12月期通期決算概要 02 事業ポートフォリオの見直し 03 2024年12月期計画と取り組み 04 事業のトピックス 05 補足資料 2
Slide 4: 2023年12月期通期決算概要
01 2023年12月期通期決算概要 3
Slide 5: FY2023 ポイント
FY2023 ポイント 成長分野である搬送ロボットの開発に経営資源を投下（着実に進展中） FY2023 FY2024 01 IoTセグメントは、主力のIP無線・モビリティ関連サービスが好調 02 期初計画は達成したものの、修正計画（上方修正）は利益面が未達 03 4Q業績が想定を下回る（半導体関連在庫調整影響、投資有価証券評価損等の特別損失計上） 04 ロボット関連はFA向け（工場・倉庫）に顧客基盤が拡大（売上高10億円目標を達成） 4
Slide 6: FY2023 業績サマリー（通期）
FY2023 業績サマリー（通期） 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 932 13,534 723 135 億円 7.2 億円 12,914 566 12,264 前年比：＋4.8％ 前年比：△22.4％ FY2021 FY2022 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 最終利益 EBITDA （百万円） （百万円） 685 1,382 1,199 2.1 億円 11.9 億円 1,015 441 210 前年比：△69.4％ 前年比：△13.2％ FY2021 FY2022 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 ※最終利益＝親会社株主に帰属する当期
Slide 7: 四半期業績推移（売上高・営業利益）
四半期業績推移（売上高・営業利益） 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 4,000 ■売上高 ■営業利益 ■売上高 ■営業利益 1,000 3,544 3,471 3,532 900 3,500 3,349 3,269 3,260 3,097 800 3,000 2,922 700 2,500 600 2,000 500 397 400 1,500 257 300 1,000 224 212 199 200 136 111 116 500 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2022 FY2023 6
Slide 8: セグメント別業績（通期累計）
セグメント別業績（通期累計） 売上高 営業利益 (単位：百万円) (単位：百万円) ■IoT ■マシーン ■スマートシティ ■IoT ■マシーン ■スマートシティ ■調整額 932 ■115 723 ■116 13,534 12,914 ■220 ■247 12,264 259 566 534 ロボット含む 4,020 4,925 ロボット含む 290 4,812 1,410 1,181 961 8,672 8,361 7,452 △ 680 ■△5 △ 853 △ 1,108 FY2021 FY2022 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 7
Slide 9: 事業ポートフォリオの見直し
02 事業ポートフォリオの見直し 8
Slide 10: 事業ポートフォリオの見直し
事業ポートフォリオの見直し スマートシティ事業のオフバランス化（ロボット事業への投資に組替） IP無線 タクシー バス トラック ペイメント ホテル ロボット ドローン IoT（基盤拡大＋成長投資） 積極的投資とM&A推進による成長 基盤のIoT×SaaS事業拡大 成長投資 ペイメント事業とロボット事業を新たな中核事業に発展（単独セグメント化を目指す） ロボット ※売却後もスマートシティの実証実験フィールドとして活用継続 （ロボット配送、顔認証、民泊スマートチェックイン等） 積極的な投資を実行 新領域 パートナー 投資枠20億円を設定（累計投資） 自治体参画 株式会社匠 スマートシティ（1Qで
Slide 11: 財務改善（BSイメージ）
財務改善（BSイメージ） 資産効率化と財務体質改善のため、賃貸マンション（スマートシティ）をオフバランス化 2023年12月期末 資産合計 228億円 現金 22億円 有利子負債 39億円 （賃貸マンション） 有利子負債削減 FY2024 1Q 売却 賃貸マンション 44億円 有利子負債 63億円 （特別利益2.4億円計上） （その他） その他負債 30億円 その他資産 162億円 純資産 96億円 自己資本比率 自己資本比率の向上 41.4％ ✓ 賃貸不動産（スマートシティ）は、資産ベースのROICが約1.8％と低く、当社目標のROICを大きく下回る ✓ 経営資源をコア事業と成長投資に集中さ
Slide 12: 各事業環境と方向性
各事業環境と方向性 改革 安定成長 ロボット成長投資 IP無線 好調 タクシー 好調 ◼ リプレイス需要、周波数再 ◼ 日本版ライドシェア始動など 通話録音 苦戦 編で自営系デジタル無線か 業界が変化していく らの買替需要により回線を ◼ 持続可能な地域交通のために ◼ 外部パートナーとの連携など 大きく伸ばすチャンス 新サービスなど対応 営業力強化 ◼ 防災分野など積極展開 国内を代表する 搬送ロボットメーカーを目指す IoT ホテルマルチ 苦戦 物流他動態 好調 ◼ 動態アプリをリニューアル バス 好調 ◼ 直近大きくシェアを伸ばす （純国産棚搬送ロボットではNO.1を目指す） メディア
Slide 13: | 2024451 2A SAH CHRO My
03 | 2024451 2A SAH CHRO My 12
Slide 14: FY2024 ポイント
FY2024 ポイント 次の中計に向けて持続的な成長への基盤を構築する（成長ドライバーはロボット） FY2023 FY2024 FY2025 01 中期経営計画（FY2022-FY2024）最終年度KPIの達成 02 成長分野であるロボットへの投資（中核事業に発展させるための土台を築く） 03 IP無線のシェア拡大（リプレイス需要と周波数再編で自営系デジタル無線からの買替需要） 04 モビリティ分野（物流、バス、タクシー）への新サービス展開 05 前半は半導体市場の在庫調整が影響、4月～6月に需要好転を見込み、後半の見通しは良好 13
Slide 15: FY2024業績予想（２Q累計・通期）
FY2024業績予想（２Q累計・通期） (単位：百万円) FY2023実績 FY2024計画 2Q累計 通期 2Q累計 通期 前年同期比 前期比 売上高 7,004 13,534 6,800 △2.9% 15,000 ＋10.8% 営業利益 469 723 300 △36.2% 1,123 ＋55.2% 経常利益 478 715 283 △40.8% 1,092 ＋52.7% 最終利益 342 210 417 ＋21.7% 1,000 ＋375.7% ※最終利益＝親会社株主に帰属する当期純利益 ✓ FY2024上半期は半導体市場の調整局面の影響があるものの、下半期は業績好調の見通し ✓ 主力の
Slide 16: 通期業績予想（セグメント別売上高）
通期業績予想（セグメント別売上高） （単位：百万円） 15,000 61 13,534 12,914 スマートシティ その他事業 12,264 247 220 5,150 ※売却によりFY2024 1Qのみ計上 ロボット 4,020 4,925 20億円含む 4,812 ロボット その他事業 10億円含む ■ その他 61百万円 4,932 4,456 3,796 マシーン事業 3,480 ■ マシーン 5,150百万円（前年比＋4.6％） 4,565 4,857 IoT事業 4,216 3,971 ■ フロービジネス 4,932百万円（前年比＋29.9％） ■ サブスク 4,857百万円（前
Slide 17: 中計KPI：サブスク売上高の推移
中計KPI：サブスク売上高の推移 収益基盤(IoT×SaaS)によるサブスク売上高 （単位：百万円） FY2024の中計KPIは50億円 4,857 スマートシティ2.4億円を除くベースで48億円計画に修正 4,565 4,216 YoY（全体） 3,971 3,803 ＋8.3％ 2,852 2,385 好調：モビリティ関連 YoY＋14.7％ 2,178 （物流他・タクシー・バス・ペイメント） 苦戦：ホテル、通話録音 1,853 モビリティ関連 1,562 YoY 1,291 1,028 12 ＋14.7％ ヶ 652 月 換 ７ ヶ 380 算 1,081 月 決 算 FY FY FY
Slide 18: 中計KPI：営業利益・EPS・ROE・ROIC
中計KPI：営業利益・EPS・ROE・ROIC 営業利益 EPS ROE・株主資本コスト ROIC・WACC (単位：百万円) ■ROE ■株主資本コスト ■ROIC ■WACC 1,123 中計KPI 中計KPI 33.14円 8.0％以上 4.5％以上 7.5％ 932 3.8％ ROE 6.2％ ROIC 23.36円 3.2％ 723 5.3％ WACC 3.3％ 株主資本コスト 2.7％ 6.97円 2.2％ FY2022 FY2023 FY2024 FY2022 FY2023 FY2024 FY2022 FY2023 FY2024 FY2022 FY2023 FY2024 （実績）
Slide 19: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 ✓ 当社のPBRは1倍前後で推移しており、PBR向上は経営の重要課題 現状認識 ✓ 2021年12月に株主資本コストを上回るROEとWACCを上回るROICのKPIを公表 ✓ 資本コストを上回る資本収益性と投資者から期待される成長性が重要であると認識 ✓ 中期経営計画（FY2022-FY2024）の最終年度KPI達成を目指す （サブスク売上高50億円以上、営業利益11億円以上、EPS 24円以上、ROE 8%以上、ROIC 4.5%以上） 方針 ✓ イノベーション創出力を高め、持続的な成長への基盤を構築する ✓ 事業ポートフォリオの見直しと最適
Slide 20: ロボット全体イメージ
ロボット全体イメージ • ロボット（国内を代表する搬送ロボットメーカーへ） ATS FA・自動化向けをターゲット市場 WCS 自動搬送 倉庫制御 システム システム 工場 倉庫・物流 マニピュ ロボット 設備連携 レータ制御 プラットフォーム 顧客層 自動車 半導体 AGV AMR EV関連 マテハン機器 自動搬送 無人搬送車 ロボット etc. 19
Slide 21: ロボット（売上高倍増を計画）
ロボット（売上高倍増を計画） FY2024にロボット売上高倍増、次期中計で売上高50億円突破を目指す サービス FA向け 向け ロボット売上高 50億円以上 ✓ 労働人口減少により自動化需要は拡大 ✓ 純国産搬送ロボットのニーズ獲得 20億円 他社AMR ＋ 自社AMR マニピュレータ 10億円 2.8億円 GTP型AGV 自社AMR FY2022 FY2023 FY2024 次期中計 ※匠製（FIGで製造） ※プロトタイプ （実績） （実績） （計画） （目標） 20
Slide 22: ロボット（グループ体制）
ロボット（グループ体制） ロボットは「センサー、知能・制御系、駆動系の3つの要素技術を有する、知能化した機械システム」 グループ一体となったロボット推進体制を構築(搬送ロボットに必要な要素技術をカバー) デジタル ツイン 物流システム パートナー Robot 棚搬送ロボット XR（クロスリアリティ） WCS ベンチャー Innovation AGV GRID 搬送ロボット ATS AMR 搬送ロボット 装置メーカー 【グループロボット拠点】 ロボットメーカー ロボット製造 SIer AI SLAM 【情報通信インフラ技術】 ネットワーク ハードウェア 先端技術による ソフトウェア 開発 21
Slide 23: ペイメント（サービスは順調に拡大中）
ペイメント（サービスは順調に拡大中） ペイメントプラットフォームの構築 地域MaaSやデマンド交通の社会実装を推進（地元大分の地盤や沖縄OKICA活用） モビリティ以外にも導入開始（自治体キャッシュレス） PT-750 導入拡大中 クレジット 自治体DX 今後大きな成長余地（パーソナルパスなどでDX推進） POS機能追加 鉄道 バスとのサービス連携を強化 電子マネー バス 現在のペイメント事業のサブ領域 区間運賃決済（乗車・降車）が必要で 参入障壁が高い コード決済 ABT方式(Account Based Ticketing)のサービス拡大 ペイメント 横浜敬老パス 導入好調で新サービスを開発
Slide 24: IoT×SaaS（サブスクの拡大）
IoT×SaaS（サブスクの拡大） FY2023 FY2023は一部サービスが前年比マイナス その他 ARR＋1.5億円 53百万円（前年比+3百万円） 1% FY2024はモビリティ関連が好調継続の見通し 通話録音 物流他（動態アプリ他） 234百万円（前年比△64百万円） 5% 1,335百万円（前年比+90百万円） FY2022 29% 19% ホテル その他 50百万円 1% （マルチメディア） 873百万円（前年比△106百万円） ARR 通話録音 299百万円 46.1億円 7% 物流他（動態アプリ他） 12% 28% 1,244百万円 8% ホテル （マルチメディア） 22% 9
Slide 25: 事業のトピックス
04 事業のトピックス 24
Slide 26: 自動倉庫連携によるパレットの自動搬送システム納入
自動倉庫連携によるパレットの自動搬送システム納入 REALIZEのPLC連携システムと資本業務提携先である株式会社匠のAGVシステムを共同で納入 生産管理システム ハンディ ターミナル 在庫管理システム ✓ REALIZEと匠が、自動倉庫連携によるパレットの自動搬送システムを ハタノ製作所に共同で納入し、2024年1月から運用開始 自動倉庫 ✓ REALIZEは自動倉庫やシャッター連携などPLC連携システムを開発 ✓ 匠のグリッド式AGV（無人搬送車）「TiTra G500」はREALIZEが製造 PLC 荷高さ計測 自動シャッター 連携システム センサー 運行管理システム （ATS） 無線L
Slide 27: 自治体へキャッシュレス導入
自治体へキャッシュレス導入 大分県に2024年3月導入完了予定・福岡県受注 大分県内導入施設 ✓ 「令和5年度大分県モバイル型キャッシュレス決済端末等導入業務委託」に係る公募型 プロポーザルにてキャッシュレス決済端末PT-750が最優秀ソリューションに選ばれた スポーツ施設 保健所 美術館 運転免許センター ✓ 主な導入先である交通分野以外での本格的な導入は初 ✓ 大分県の収納窓口における使用料及び手数料等の公金収納において、支払手段の多様化 による県民の利便性向上と県の業務効率化を図る 公園 土木事務所 警察署 POINT １ 福岡県へ2024年導入予定 キャッシュレス決済端末 マルチマネー
Slide 28: IP無線システム
IP無線システム 業務用IP無線システムiMESHシリーズにおいて「マルチプロファイルSIM対応プラン」を順次提供開始 ✓ １つのSIMで３つのキャリア回線を確保し、つながりやすい回線に自動的に切替わるキャリア冗長化の仕組みを開発 ✓ 通信障害の被害を最小限に抑えることができるため、業務停止期間の短縮や安全確認体制の強化などBCP対策をより確実に 構築することが可能 「マルチプロファイルSIM対応プラン」の特徴 3つのキャリア回線 通信障害時に シングル 確保、通信異常時 SIM対応 繋がるキャリア回線へ 自動切替 業務用IP無線システムiMESHシリーズ順次対応 ハンディ型 車載型 1台でハ
Slide 29: デマンド交通
デマンド交通 「デマンド交通向け業務管理システム」導入開始 ✓ 人口減少に伴う路線バスの廃止や、公共交通空白地域の拡大、ドライバー不足により地域交通の維持が困難に ✓ ライドシェア検討やデマンド交通を導入する自治体が増加 自治体 ✓ 公共交通空白地域の減少 複数の人が乗り合わせる ✓ 利用者増加 ✓ 高齢者の外出機会創出 乗車地 パン屋 配車センター ✓ 予約管理や運行計画作成などの手作業が減る ✓ 自治体との連携もスムーズに ✓ 現在アプリも開発中 病院 地域住民 乗車地 ✓ 利用者が増えることで運行地域の拡大へ ✓ 希望の停留所の増加や増便 乗車地 市役所 28
Slide 30: ドローン事業
ドローン事業 国内最大級の大型ドローン「ciDroneAG R-70」 住商アグリビジネス北見支店エリア 雪腐病防除 ✓ 国内最大級の農薬散布ドローン ✓ 大型ドローンciDroneAG R-70を北海道で防除に使用 ✓ 70Lタンクを備え、これまで積載量不足によって非効率的だった空中 ✓ ciRoboticsとの共同作業で3日間合計40ha以上を防除、広大な農地と 散布登録のとれていない薬剤の効率的な散布を実現 の高い親和性と効率性を確認 最大15m 70L 散布幅 タンク容量 20分 6ha以上 ciDroneAG R-70 グラントマト株式会社への導入 飛行時間 散布能力 ✓ 福島県のア
Slide 31: 補足資料
05 補足資料 30
Slide 32: セグメント別業績（四半期推移）
セグメント別業績（四半期推移） 単位：百万円 2022年12月期 2023年12月期 前年比 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 増減額 増減率 連結 3,544 2,922 3,097 3,349 12,914 3,471 3,532 3,269 3,260 13,534 ＋619 4.8% IoT 2,389 2,120 2,172 1,991 8,672 2,217 2,120 1,939 2,083 8,361 △311 △3.6% マシーン 1,119 746 859 1,295 4,020 1,191 1,350 1,268 1,114 4,925 ＋904
Slide 33: 貸借対照表
貸借対照表 単位：百万円 2022年12月期末 2023年12月期 金額 構成比 金額 構成比 増減額 補足 受取手形、売掛金及び契約資産 ＋1,228 流動資産 14,058 65.5％ 15,215 66.6％ ＋1,157 仕掛品 ＋142 流動資産その他 △188 うち現預金 2,199 10.2％ 2,203 9.6％ ＋3 固定資産 7,405 34.5％ 7,620 33.4％ ＋214 資産合計 21,463 100％ 22,835 100％ ＋1,372 支払手形及び買掛金 △485 短期借入金 ＋604 流動負債 5,803 27.0％ 6,645 29.1％ ＋841 １
Slide 34: 経営理念
経営理念 経営理念 想像と技術と情熱で快適な未来を創造 Vision 笑顔になれる企業グループ ⚫ 優秀な人財が集い、成長と自己実現を両立し、ワクワクとした仕事ができるグループ ⚫ お客様に新しい価値を提供し「ありがとう」と言われる企業グループ ⚫ 健全で適正な利益を生み、社員とその家族を幸せにし、そして株主にも満足してもらえるグループ ⚫ ベンチャー精神を忘れず、現状維持には満足しない ⚫ 物事を俯瞰して見る、角度を変えれば見え方も変わってくる ⚫ リスクのないところにチャンスはない、情熱を持ってチャレンジを続ける ⚫ 正しく伝えることは難しく、伝える力が財産になる ⚫ 慈愛の精神を忘れず、
Slide 35: 人的投資
人的投資 価値共有 人事制度の刷新 ✓ グループの経営理念、ビジョン、 ✓ 多様な働き方や貢献に応じた報酬体系の最適化 バリューの共有 グループ人材公募制度 社員の意識改革 ✓ グループ内での人材の交流 ✓ リスキリング・アクティブラーニング ✓ 「挑戦」と「自主性」を促す HRM 自己啓発支援制度 ✓ 業務外の内容も支援対象 1on1ランチミーティング ✓ 学びの継続と社員の多様な考えによる活躍を支援 ✓ 上司と部下のコミュニケーション活性化 ✓ テキスト代、研修受験費用補助 ※内容によっては趣味的なものでもOK 福利厚生制度の充実 資格取得支援制度 ✓ 在宅勤務手当の支給 ✓ 福利厚生アウ
Slide 36: ESG
ESG ESG・SDGsの視点を取り入れた事業戦略でサステナブル経営を目指す Environment Social Governance ITで地球環境負荷低減へ貢献 グループの技術で快適な未来を創造 経営基盤を強固にするためのガバナンスの強化 ⚫ 自社の製品・サービスによる環境負荷低減 ⚫ Society5.0の社会を支える技術・サービスの提供 ⚫ コーポレート・ガバナンスの徹底 ⚫ 事業活動で排出される廃棄物削減、資源化率の向上、 （ドローン・ロボット） ⚫ 社外役員の登用 自然エネルギーの利用 ⚫ 持続可能な地域交通に貢献する（バス・タクシー） ⚫ 役員報酬額の決定方法 ⚫ 有害物質使用
Slide 37: 主な事業紹介
主な事業紹介 IP無線システム タクシー配車システム ペイメント タクシー配車システム、車載端末はタブレッ 得意とする公共交通を中心にペ ト化でメーターと連動。配車室受託が好調で、 イメントサービスを展開し、高 ユーザー向けLINE配車も いセキュリティ基準である サービス開始。 PCIDSSも取得。沖縄本島IC乗車 券システムのOKICAは、商業拡 張をスタート。 携帯インフラを活用したIP無線システムのパ イオニア。主力の車載タイプに加えて、防災 市場ではハンディタイプが好調でLINE連携も 展開。 バスロケーションシステム 半導体・自動車関連自動化装置 バスの経路や乗り継ぎ検索、 自動車
Slide 38: IoT×SaaS（顧客基盤）
IoT×SaaS（顧客基盤） 顧客基盤（月額サービス契約数） 2023年12月時点 21万 ・・・タクシー 約27,000台 （シェア13％、タクシー車両数 約20万台） ・・・バス 約16,000台 計 北海道 （シェア28％、乗合バス車両数 約5.7万台） 800台 ・・・物流他 約100,300台 中部 1,000台 （IP無線車載タイプシェアNo.1、メインのトラック車両数 約770万台） 3,100台 2,600台 ・・・ホテル 約67,400室 800台 3,300室 （シェア6％、ホテル客室数 約115万室） ホテル：ビジネスホテル、シティホテル、リゾートホテル（旅館除く） 11
Slide 39: 本発表において提供される資料及び情報は、いわゆる「見通し情報(forward-looking statements)」を含みます。これらは現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づく
【 連絡先 】 ＦＩＧ株式会社 経営企画本部 【 住 所 】 大分県大分市東大道二丁目5番60号 【 ＴＥＬ 】 097－576－8730 本発表において提供される資料及び情報は、いわゆる「見通し情報(forward-looking statements)」を含みます。これらは現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づく ものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。これらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といっ た一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。 「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標
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