Nsw Inc. · TSE:9739
Nsw — FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Nsw's earnings presentation, May 15, 2023
Slide 1: 決算説明・事業トピックス 2023年3月期
20233AH ie SAR 20234515 Humanware By Systemware
Slide 2: 目次
1. 2023年3月期決算概況 目次 2. 2024年3月期計画 3. 事業トピックス 2
Slide 3: 1. 2023年3月期決算概況
１．2023年3月期決算概況
Slide 4: 決算ハイライト1
決算ハイライト1 過去最高業績を更新、11期連続増収増益 （単位：百万円） 売上高（左軸） 営業利益（右軸） 50,000 10,000 百万 売上高 前年同期比 40,000 8,000 46,188 百万円 +6.3 ％ 30,000 6,000 営業利益（率） 前年同期比 20,000 4,000 5,387 百万円 +9.5 ％ 10,000 2,000 （11.7 ％） （+0.3p） 0 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 4
Slide 5: 決算ハイライト2 セグメント別売上・利益推移
決算ハイライト2 セグメント別売上・利益推移 （単位：百万円） ● 売上高 ● 営業利益 50,000 6,000 +6.3% 46,188 +9.5% 5,387 43,452 4,919 5,000 40,000 △0.8% EP +6.7% 4,000 EP 30,000 +9.6% 3,000 △3.1% SV SV 20,000 2,000 +16.4% +11.2% EB EB 10,000 1,000 DV +9.2% DV +12.8% 0 0 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 5
Slide 6: 連結業績 概要
連結業績 概要 （単位：百万円） 2023年3月期 計画比 前年同期比 2022年3月期 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 売上高 46,188 +1,188 +2.6% +2,736 +6.3% 45,000 43,452 営業利益 5,387 +387 +7.8% +468 +9.5% 5,000 4,919 同率 11.7% +0.6p +0.3p 11.1% 11.3% 経常利益 5,442 +402 +8.0% +417 +8.3% 5,040 5,025 同率 11.8% +0.6p +0.2p 11.2% 11.6% 当期純利益 4,090 +640 +18.6%
Slide 7: 売上高・利益の増減要因（前年同期比）
売上高・利益の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） ● 売上高 ● 営業利益 +728 デバイス +173 +986 △251 粗利率 販管費 エンベ +546 改善 増加 △118 +1,140 デッド 売上増 賃借料 エンター サービス 人件費等 46,188 プライズ 5,387 43,452 4,919 +2,736 +468 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 7
Slide 8: エンタープライズソリューションセグメント 概況
エンタープライズソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 ビジネスソリューション 2023年3月期 2022年3月期 計画 ⚫ 製造業向け 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 ERPパッケージ提供による 大型案件中心のビジネスモデ 売上高 14,777 △522 △3.4% △118 △0.8% 15,300 14,896 ルが拡大 ビジネス ⚫ 小売業向け ソリューション 5,331 +778 +17.1% 4,552 大型の店舗系システムの確実 な取り込みにより増加 金融・公共 ソリューション 7,370 △227 △3.0% 7,597 金融・公共ソリ
Slide 9: サービスソリューションセグメント 概況
サービスソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 デジタルソリューション 2023年3月期 2022年3月期 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 ⚫ IoT・AI DX推進に向けた戦略的な取り 組みが増加も、低採算案件の 売上高 12,995 +695 +5.7% +1,140 +9.6% 12,300 11,854 対応による機会損失が発生 デジタル 3,134 +192 +6.6% 2,941 ⚫ WEB・EC ソリューション WEBサイト構築案件を中心に クラウド・ 堅調に推移 インフラサービス 9,860 +947 +10.6% 8,912 営
Slide 10: エンベデッドソリューションセグメント 概況
エンベデッドソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 組込み開発 2023年3月期 2022年3月期 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 ⚫ オートモーティブ IVIなど従来の業務領域の維持 に加えADAS関連が拡大 売上高 9,794 +694 +7.6% +986 +11.2% 9,100 8,808 ⚫ モバイル 営業利益 キャリア向けの金融系アプリ 1,404 +184 +15.2% +198 +16.4% 1,220 1,206 開発等が増加 同率 14.3% +0.9p +0.6p 13.4% 13.7% ⚫ 設備機器 放送設備や関連アプリ
Slide 11: デバイスソリューションセグメント 概況
デバイスソリューションセグメント 概況 （単位：百万円） 計画比 前年同期比 デバイス開発 2023年3月期 2022年3月期 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 実績 ⚫ 半導体設計分野の高い需要が 続き、主要顧客との取引が増 売上高 8,621 +321 +3.9% +728 +9.2% 8,300 7,893 加し好調に推移 営業利益 1,373 +163 +13.6% +155 +12.8% 1,210 1,218 ⚫ 得意領域とするLSI設計・開 発・評価業務が堅調に推移し 同率 15.9% +1.4p +0.5p 14.6% 15.4% 拡大 受注高 9,026 +1,09
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2022年3月期末 2023年3月期末 流動・固定 負債 流動・固定 10,784 主な要因 負債 10,296 流動資産 【資産】 流動資産 30,669 売掛金の増加 ＋1,612 27,924 商品の増加 ＋579 純資産 純資産 敷金・保証金の増加 +398 26,516 29,878 固定資産 【負債】 固定資産 8,888 9,993 買掛金の増加 +535 未払金の増加 +189 総資産 36,813百万円 総資産 40,663百万円 未払費用の増加 +172 2022年3月期末 2023年3月期末 前期末比 【純資産】 自己資本比率 72.0% 73.5% +1
Slide 13: 配当予想
配当予想 ⚫ 一株あたり配当金・連結配当性向の推移 配当(円) 配当性向(%) 20.0% 20.7% 21.6% 21.5% 19.5% 18.0% 16.8% 55 55 50 40 30 30 25 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期予 財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な配当を実施 13
Slide 14: 2. 2024年3月期計画
2. 20245637 Haare NSW
Slide 15: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 48,500 +2,311 +5.0% 46,188 営業利益 5,600 +212 +3.9% 5,387 同率 11.5% △0.1p 11.7% 経常利益 5,650 +207 +3.8% 5,442 同率 11.6% △0.1p 11.8% 当期純利益 3,950 △140 △3.4% 4,090 同率 8.1% △0.7p 8.9% 15
Slide 16: セグメント別業績予想１
セグメント別業績予想１ （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 15,900 +1,122 +7.6% 14,777 エンタープライズ ソリューション 営業利益 2,010 △89 △4.3% 2,099 同率 12.6% △1.6p 14.2% 売上高 13,400 +404 +3.1% 12,995 サービス ソリューション 営業利益 780 +270 +53.2% 509 同率 5.8% +1.9p 3.9% 16
Slide 17: セグメント別業績予想２
セグメント別業績予想２ （単位：百万円） 2024年3月期 前年同期比 2023年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 10,100 +305 +3.1% 9,794 エンベデッド ソリューション 営業利益 1,430 +25 +1.8% 1,404 同率 14.2% △0.2p 14.3% 売上高 9,100 +478 +5.5% 8,621 デバイス ソリューション 営業利益 1,380 +6 +0.4% 1,373 同率 15.2% △0.8p 15.9% 17
Slide 18: 3-1. 事業トピックス ～新しい社会の実現に向けた取り組み～
３-１．事業トピックス ～新しい社会の実現に向けた取り組み～
Slide 19: デジタル社会の実現に向けて
デジタル社会の実現に向けて すべての産業 ・エッジデバイスの充実 デジタル産業 ・安全保障 デジタルインフラ 半導体 ・半導体需要の高騰 ・インフラ環境の整備 ・半導体技術者の確保 デジタル社会の実現には各課題への対応が必須である 19
Slide 20: 半導体事業の対応力強化事例
半導体事業の対応力強化事例 半導体 ● ODC活用例1 ● ODC活用例2 顧客 顧客 設計環境 設計環境 専用環境 セキュリティルーム運用無し NSW専用セキュリティルーム VPN VPN 現地ﾘｰﾀﾞｰ 現地ﾘｰﾀﾞｰ ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ﾘｰﾀﾞｰ 開発ｴﾝｼﾞﾆｱ ﾘｰﾀﾞｰ 開発ｴﾝｼﾞﾆｱ ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ 2022年8月から運用開始 2023年から運用予定 設計開発において企業ごとの開発体制の構築を実現 対応領域（ロジック・アナログ）、東南アジアを中心に拡大推進中 20 NSW Inc.
Slide 21: 半導体事業の海外展開取り組み事例
半導体事業の海外展開取り組み事例 半導体 ●日本-台湾連携事例 ●海外企業との共創体制強化 IisC主催 デザイン・パートナー・プログラム参画 海外企業との共創事例 （設計パートナー） IisC(IoT INTEGRATED SERVICE CENTER) LSI開発力強化 案件紹介 企業問い合せ 企業紹介 システム開発 NSW紹介 体制強化 A社 仕様検討から B社 提案型 デザインサービス提供 C社 他 業務委託 スタートアップ企業 海外企業 組み込み、デバイス開発から、 （台湾） 対応領域分野の拡張へ 各種機関・企業との協業により海外進出を推進 21
Slide 22: ネットワーク関連の取り組み
ネットワーク関連の取り組み デジタルインフラ ●ネットワーク監視・通信設備 ●産業ネットワーク領域拡大 ✓ サーバ・ネットワーク監視に使われるZabbix、 ✓ 産業用イーサネット構築、ローカル5Gを活用し インフラ構築自動化ツールのAnsible、 スマートファクトリーを実現 ✓ リモートデスクトップ操作が可能になる ✓ 生産ラインのオペレーション最適化、自動化、 TeamViewerを題材にサービス商材を創出 ダウンタイム短縮による生産性向上 ・低コスト化 ・保守性向上 ・生産効率化 特定ベンダーに依存 ITからフィールドまで きめ細やかな制御 しないシステム 統一される通信 多品種少量生
Slide 23: エッジコンピューティング関連の取り組み
エッジコンピューティング関連の取り組み デジタル産業 デジタルインフラ クラウド・サービス 分析処理、ビッグデータ処理など ・電力需要予測 クラウド・サーバー開発 ・機器制御 ゲートウェイ、サーバ他 Webアプリ開発 デバイス管理 SMART HOME エッジコンピューティング IoT連携制御、データ解析など ・建設IoT ・物流IoT ・農業IoT コネクティビティ 通信制御 Bluetooth、Wi-Fiなど ドライバ、プロトコル iOS/Androidアプリ開発 GUI/CLIアプリ開発 制御ソフト開発 デバイスドライバ エッジデバイス、プロダクト 機器への組み込み ・音声、画像認識 セ
Slide 24: 車載技術展開の取り組み
車載技術展開の取り組み デジタル産業 IVI関連 走行安全系 ADAS ●カーナビゲーション ●AD・ADAS ●汎用ロボットシステム開発フレームワーク ●カーオーディオ ●単眼カメラ ●画像認識、AI(DeepLearning) ●ドライブレコーダー ●ステレオカメラ ●センサー(LiDAR、ToF) ●モビリティロボティクス ●コックピット ●電子ミラー ●高度位置測位(RTK、SLAM) ●農機、船舶、建機、AGV ●自律走行システム 動画の再生 ドライブレコーダー 管理者 動画 イベントの収集・通知 イベント クラウド (急ブレーキ、 急ハンドルなど) 位置情報の収集 ドライバー 運転
Slide 25: デジタル社会への貢献とグローバル企業への挑戦
デジタル社会への貢献とグローバル企業への挑戦 NSWが長年培ってきたコア技術により幅広い領域を網羅するワンストップソリューションを ベースに、今後本格化が想定される”デジタル社会”の実現に貢献。 デジタル社会の実現により伸長する世界市場へも積極的に展開し、グローバル企業への成長を 目指す。 すべての産業 ・ネットワーク構築 ・領域拡大 デジタル産業 ・オフショア活用 ・海外企業との共創 デジタルインフラ 半導体 25
Slide 26: 3-2. 事業トピックス ～変革共創企業として飛躍するために～
３-２．事業トピックス ～変革共創企業として飛躍するために～
Slide 27: NSWの強みと共創によりDXを実現
NSWの強みと共創によりDXを実現 ✓ 事業構想策定を得意とする コンサルティングファーム ✓ 最適な環境提供の基盤となる パブリッククラウドベンダー ✓ 各業種において専門性を有する ベンダー企業 業種特化DX DX支援 パートナー ソリューション サービス デジタル DX実現に向けた プラットフォーム 目指すべき パートナー連携と DX お客様 デジタル技術 エッジコンピューティング （デジタル変革） ✓ お客様課題の解決 ✓ ビジョン実現の支援 ✓ 変革による成長 デジタル技術 デバイス ✓ IoT ✓ 自動運転 ✓ AI・分析 ✓ ロボット/ドローン ✓ 5G/ローカル5G ✓ ブロッ
Slide 28: お客様のデジタル変革事例
お客様のデジタル変革事例 ●DXに対する伴走型支援のロードマップ アジャイル的 戦略・実行アプローチ デジタル企業 工場のIoT化 自社製品のIoT化 デジタル データ統合 プラットフォーム構築 デジタル化の PoC/評価検討 デジタル化 デジタル化 未着手 途上 デジタル化 デジタル企業への ワークショップ 変革プラン作成 デジタルトランスフォーメション（DX） 実証検証 本格導入 構想（Think Big） （Start Small） （Scale Fast） 実現可能な デジタライゼーションによ 成功のアイデアを 成功をフレーム化し デジタライゼーション デジタルワールドを知る る成功を
Slide 29: お客様の製品変革事例
お客様の製品変革事例 ●業務用ミシンのIoT化 | 作業手順の個別配信 | 点検作業の効率化 裁縫工場向けミシン点検サポートシステムShuHaRi(しゅはり)によるDX事例 個々のミシンの点検状況をIoTプラットフォームで集約し、迅速なメンテナンスによりミシンの寿命UP 機種ごとに異なるミシンの作業点検を作業者のスマートフォンに個別配信し、作業の効率UP 【改善1】作業者/点検者 ミシンの作業手順/点検項目を 機材の型番の読み込みから実現 Toami IoT プラットフォーム 【改善2】管理者/機材担当者 ミシンの状況を遠隔で確認 29
Slide 30: デジタル技術の活用事例
デジタル技術の活用事例 ●熱中症予防IoTサービス Around Now! Mobile Edition ●利用イメージ ●社会課題解決事例(線路保全業務) 作業現場から離れた本部では現場の熱中症指数を 把握するこができず、熱中症対策ができずにいた リアルタイムで熱中症指数の把握が可能に ●利用場所 線路保全 高速道路保全 工場 工事現場 運動場 携帯センサーとモバイル端末の連携により、管理者がWBGT値をリアルタイムで確認可能になり、 移動の多い屋外でも作業者の健康管理を可能に 30
Slide 31: パートナー様との共創事例１
パートナー様との共創事例１ ●The Smart Factory @ Kyoto ワークショップ参加 工場現地訪問 製造工場内の環境を DX提案中 リモートかつリアルタイム 企業A で管理・監視 人材育成サービス検討中 ガラスメーカー 工場環境管理 展示ソリューション体験 工場管理における、 生産データのデジタル化・可視化 人物認識・装備に対する 映像解析の判定を行う ワーク・ディスカッション 企業B 板金加工メーカー 人物映像認識 工場DX導入推進体験 帳票電子化 AI-OCR 工場DX紹介 ●慶應義塾大学 空気環境管理ソリューション開発 ✓ 保管や物流段階などでフードロスをなくす取り組みの
Slide 32: パートナー様との共創事例２
パートナー様との共創事例２ ●千葉市動物公園(AI活用による実証実験) システム概要 人物認識 ナンバープレート モデル 認識 カメラ映像 特徴量抽出 特徴量分析 ・来場者数のカウントと混雑予測 過去データ・天候・気温等から一週間先まで混雑状況を予測 ・園内施設の混雑状況の可視化 リアルタイムの混雑状況を入口付近のモニターで配信 ・駐車場の混雑状況の配信 リアルタイムの混雑状況をHPで配信 地域課題の解決や新たな価値創造に貢献 32
Slide 33: これからのDXの方向性
これからのDXの方向性 共創 ビジネス 業種特化DX DX支援 パートナー ソリューション サービス デジタル DX実現に向けた プラットフォーム 目指すべき パートナー連携と DX お客様 デジタル技術 エッジコンピューティング （デジタル変革） デジタル技術 デバイス 社会貢献 コンサル × 共創 変革共創企業として飛躍していく 33
Slide 34: NSW Humanware By Systemware
NSW Humanware By Systemware