Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q3 FY2015 Earnings Presentation

35 slides from Septeni's earnings presentation, Jul 30, 2015

  1. Slide 1: 2015年9月期 第3四半期決算説明会

    2015年9月期 第３四半期決算説明会 2015年7月30日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．３Q累計の連結業績と４Q(通期)業績予想 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: １．四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 3Q（4－6月）決算ハイライト

    4 ３Ｑ（4－6月）決算ハイライト 売上高 16,588百万円（前年同期比22.1%増） 営業利益 755百万円（前年同期比84.1%増） 連 結 ともに四半期ベースでの過去最高を更新 売上高 15,910百万円（前年同期比32.1%増） ネット 営業利益 981百万円（前年同期比77.0%増） マーケティング 事業 モバイル・ソーシャル・グローバルの各注力分野が高成長 売上高 750百万円（前年同期比14.6%減） メディア 営業利益 －133百万円（前年同期比29百万円減） コンテンツ 事業 マンガコンテンツ事業への先行投資を継続 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. AL

  5. Slide 5: 連結P/L（4－6月）

    5 連結P/L（4－6月） ネットマーケティング事業の大幅な業容拡大により増収率が５四半期ぶりに20%台に グループ全体で104名の新入社員が入社したことで人件費を中心に販売管理費が増加したものの、 増収効果で吸収し、営業利益は前年同期比84.1%増と大幅増益を達成 2014/9期 ３Q 2015/9期 2015年9月期 ３Q （前年同期） ３Ｑ （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 16,588 100.0% +22.1% 13,580 100.0% 15,800 売上総利益 3,052 18.4% +24.2% 2,458 18.1% ― 販売管理費 2,

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高

    6 連結業績四半期推移 売上高（事業区分別） 四半期ベースでの過去最高を更新 （百万円） 16,588 16,000 15,495 750 14,246 13,985 14,026 953 13,580 14,000 811 668 794 12,532 855 715 11,971 849 11,566 11,552 671 879 12,000 10,891 595 873 10,365 10,478 718 696 990 912 894 889 10,000 929 775 940 1,088 1,092 8,000 15,910 14,615 13,299 6,000 12,641

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益

    7 連結業績四半期推移 営業利益（事業区分別） 四半期ベースでの過去最高を更新 4.2% 4.2% 5.5% 4.3% 4.6% 4.0% 4.0% （百万円） 3.0% 3.4% 3.1% 755 2.7% 2.8% 3.0% 900 682 616 36 611 555 60 39 429 479 499 410 600 35 44 50 323 351 290 981 27 41 310 39 793 830 44 682 709 691 300 55 581 567 554 432 423 443 270 0 -16 -60 -44 -34 -60 -42 -35 -107 -100

  8. Slide 8: 連結業績四半期推移 販売管理費

    8 連結業績四半期推移 販売管理費 新入社員104名の入社により人件費が増加 2,297 2,184 （百万円） 2,103 2,048 2,033 2,000 1,877 1,887 1,895 1,905 590 1,865 1,854 1,817 586 1,722 508 566 532 474 487 61 560 523 448 440 571 61 1,500 419 32 62 28 37 32 32 36 40 23 34 36 1,000 1,644 1,507 1,471 1,475 1,536 1,327 1,368 1,335 1,388 1,385 1,270 1,

  9. Slide 9: ２．ネットマーケティング事業

    9 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  10. Slide 10: ネットマーケティング事業 業績概況

    10 ネットマーケティング事業 業績概況 国内外でネットサービス事業者の出稿が拡大 期初の想定以上に業容拡大が進み、増収率は現セグメントでの過去最高となる32.1%増に 新入社員87名の入社による販売管理費増を増収効果で吸収し 前年同期比77.0%増の大幅営業増益を達成、営業利益率も6.2%と3Qとしては過去最高に スマホ広告が大きく伸長し構成比は66%にまで上昇 ソーシャル事業とグローバル展開においても成長が加速 2014/9期３Q 2015年9月期 ３Q （前年同期） （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 15,910 100.0% +32.1% 12,048 10

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    11 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 ともに過去最高を更新 営業利益 過去最高を更新 （百万円） （百万円） 15,910 25.0%1,000 6.2% 000 5.7% 14,615 5.7% 6.0% 000 13,299 5.2% 12,538 800 12,048 20.0% 4.6% 000 17.8% 17.6% 17.3% 17.6% 17.0% 000 600 4.0% 15.0% 000 981 400 830 000 709 691 2.0% 10.0% 554 000 2,527 2,793 2,225 2,338 200 2,051 00

  12. Slide 12: 注力分野① ～ モバイル

    12 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上高は前年同期比約1.7倍に拡大し100億円を突破 ネイティブ広告の商品ラインアップが拡大し成長を牽引 スマートフォン広告売上推移 主な取扱メディア （百万円） 66.1 66.1%% 1,000 ネットM事業における構成比 0,000 58.5% 53.6% 56.1% 9,000 51.0% 8,000 7,000 6,000 10,513 5,000 8,542 4,000 7,455 6,720 3,000 6,146 2,000 1,000 14/3Q 14/4Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q ©SEPTENI HOLDING

  13. Slide 13: 注力分野② ～ ソーシャル

    13 注力分野② ～ ソーシャル Facebook広告は、国内・海外ともに堅調に推移 Twitter広告の成長が加速、ソーシャル事業売上高は前年同期比約2.0倍に ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） （百万円） ,000 前年同期比 セプテーニ メディア 2.0倍 ,800 ,600 ,400 ,200 ,000 広告販売 ,800 広 ,600 3,047 告 ,400 主 ,200 2,296 2,335 ソーシャル広告 ,000 運用最適化ツール 800 1,658 1,493 600 ページ構築 400 運用代行 200 etc

  14. Slide 14: 注力分野③ ～ グローバル

    14 注力分野③ ～ グローバル 北米・アジアの顧客向けの取扱高が大幅に伸長し、売上高は前年同期比約2.4倍に拡大 大型案件の出稿が拡大した一方、顧客数も増加 海外売上推移 ビジネスモデル ,700 （百万円） 16.7% 海外に４か所の営業拠点を展開し、 ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 ,400 ネットM事業における構成比 12.9% 日本 ,100 10.5% ,800 9.3% アジア 欧米 8.6% ,500 2,657 ロンドン ,200 ソウル 900 1,710 サンフランシスコ 600 1,312 1,263 1,122 シンガポール 300 0 14/3Q 14/4

  15. Slide 15: ３．メディアコンテンツ事業

    15 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  16. Slide 16: メディアコンテンツ事業 業績概況

    16 メディアコンテンツ事業 業績概況 モバイルゲーム「キングダム -英雄の系譜-」が好調に推移するも 新規タイトルのリリースがなくアクセルマークは減収に マンガコンテンツ事業では、自社ＩＰの商業化を開始する一方、 作家育成や配信サービス充実のための先行投資を継続し、新規事業に係る営業損失は125百万円に 2014/9期 ３Q 2015年9月期 ３Q （前年同期） （単位：百万円） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 750 100.0% －14.6% 879 100.0% 売上総利益 327 43.6% +4.6% 313 35.6% 販売管理費 460 61.4% ＋10.4% 4

  17. Slide 17: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    17 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） 1,000 953 45% 43.6% 40 879 849 794 -104 -95 -118 -133 -155 800 750 0 1 7 -1 40% -13 -30 600 35.6% 35.8% -40 34.7% -92 35% -85 32.6% -120 -125 400 -80 313 294 341 327 258 -4 -120 -5 30% 200 -120 -5 -5 -4 0 25%-160 14/3Q 14/4Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q 14/3Q 1

  18. Slide 18: モバイルゲーム事業の概況

    18 モバイルゲーム事業の概況 「キングダム -英雄の系譜-」が好調 App Storeトップセールスランキング最高35位（2015年6月30日） （2015年6月30日） ©原泰久・集英社／NHK・NEP・ぴえろ ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc. ©原泰久・集英社／ＮＨＫ・ＮＥＰ・ぴえろ ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. / Developed by AXEL GameStudio Inc. スマホゲーム開発会社への投資及び育成を目的として

  19. Slide 19: マンガコンテンツ事業の概況

    19 マンガコンテンツ事業の概況 GANMA!の月間PV数が 3.0億PVを突破（2015年7月） 「ミリオンドール」を書籍化するとともに 7月6日よりテレビアニメ放送を開始 「武蔵くんと村山さんは付き合ってみた。」を書籍化 GANMA! アプリの累計ダウンロード数 （万DL） 156 150 150万DL突破 © なるあすく / COMICSMART INC. 2015 100 50 0 7月 10月 1月 4月 7月 © 藍（あい）/ COMICSMART INC. 2015 2014年 2015年 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVE

  20. Slide 20: ４．３Q累計の連結業績と４Q(通期)業績予想

    20 ４．３Q累計の連結業績と ４Q(通期)業績予想 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  21. Slide 21: 連結P/L（10－6月）

    21 連結P/L（10－6月） ネットマーケティング事業の利益拡大が寄与し、営業増益に転換 ＤＭ事業子会社売却に伴う特別利益により当期純利益が大幅に拡大 2014/9期３Q累計 2015/9期 2015年9月期 ３Q累計 （前年同期） ３Ｑ累計 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 （単位：百万円） 売上高 46,110 100.0% +14.2% 40,360 100.0% 45,322 売上総利益 8,386 18.2% +11.0% 7,552 18.7% ― 販売管理費 6,585 14.3% +12.6% 5,848 14.5% ― 営業利益 1,801 3.9% ＋5.7%

  22. Slide 22: 四半期連結営業利益における前年同期比の変化率

    22 四半期連結営業利益における前年同期比の変化率 2015年9月期は減益スタートから改善が進み、3Qでは大幅増益を達成 営業利益の変化率 ＋84.1 ＋ +84.1% % 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% +0.9% 0.0% -20.0% -37.1% -40.0% 15/1Q 15/2Q 15/3Q ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: 事業区分別業績（10－6月）

    23 事業区分別業績（10－6月） 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 2,498 147 －4.2% 2,000 40,000 2,198 2,609 ＋23.3% 30,000 2,502 1,000 2,030 ＋22.6% 43,825 20,000 35,733 0 10,000 -181 （-225） -407 -292 -294 0 -1,000 14/3Q累計 15/3Q累計 14/3Q累計 15/3Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他（DM等） 調整額（全社費用等） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESE

  24. Slide 24: ４Q（通期）連結業績予想

    24 ４Q（通期）連結業績予想 ネットマーケティング事業は増収増益を見込む メディアコンテンツ事業は、新作ゲームのリリースを見込まず、 マンガコンテンツ事業への先行投資も続くため、減収かつ赤字幅は拡大する見通し 通期では全指標で過去最高を更新し、営業利益も二ケタ増益となる見込み 当期純利益の拡大に伴い、3期連続となる増配を予定 2014年9月期 2015年9月期 予想成長率 3Q累計 通期実績 ３Q累計 通期予想 （通期） 4Q実績 ４Q予想 （単位：百万円） 実績 実績 売上高 40,360 13,985 54,345 46,110 18,000 64,110 ＋18.0％ 営業利益 1,7

  25. Slide 25: 【参考】事業区分別の４Q業績予想

    25 【参考】事業区分別の４Ｑ（7-9月）業績予想 売上高 営業利益 2014/9期 2015/9期 2014/9期 2015/9期 前年同期比 前年同期比 （単位：百万円） ４Q実績 ４Q予想 ４Q実績 ４Q予想 ネット マーケティング 12,538 17,340 ＋38.3％ 709 1,138 ＋60.3％ メディア コンテンツ 849 735 －13.4％ －95 －138 （－42） その他 （DM） 668 － （－668） 39 － （－39） 消去・全社 －71 －75 （－3） －97 －100 （－2） 連 結 13,985 18,000 ＋28.7% 555 900 ＋6

  26. Slide 26: 中期経営方針

    26 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  27. Slide 27: 本日はありがとうございました。

    27 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2015年7月30日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLDINGS

  28. Slide 28: ５．補足資料

    28 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  29. Slide 29: 会社概要

    29 会社概要 2015年6月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,067百万円 発行済株式数 27,696,400株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 862名（正社員）、1,017名（就業員） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL R

  30. Slide 30: 事業区分別 主要グループ会社

    30 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2015年7月30日現在 ネットマーケティング事業 北米地域におけるインターネット ㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni America, Inc. マーケティング事業 欧州地域におけるインターネット ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション Septeni Europe Co.,Ltd マーケティング事業 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等 ソーシャルメディア 韓国におけるインターネット ㈱ハイスコア マーケティング支援事業

  31. Slide 31: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    31 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  32. Slide 32: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    32 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにモバイルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開 マ

  33. Slide 33: 連結BS

    33 連結BS 2015年9月期 2015年9月期 増減 主な変動 ３Q末 ２Q末 （単位：百万円） 現金及び預金＋731 流動資産合計 20,620 19,494 ＋1,126 受取手形及び売掛金＋403 固定資産合計 3,119 3,192 －72 のれん－59 資産合計 23,740 22,686 ＋1,054 買掛金＋728 流動負債合計 11,633 11,055 ＋578 未払法人税等－292 固定負債合計 201 241 －40 長期借入金－41 負債合計 11,835 11,297 ＋538 純資産合計 11,905 11,389 ＋516 利益剰余金＋481 負債・純資産合計

  34. Slide 34: 連結CF

    34 連結CF 2015年9月期 2014年9月期 主な内訳 （単位：百万円） ３Q（4-6月） ３Q（4-6月） 税金等調整前当期純利益＋831 営業活動による キャッシュ・フロー 610 仕入債務の増加＋728 59 法人税等の支払い△622 投資活動による キャッシュ・フロー 62 投資有価証券の売却＋58 △99 財務活動による キャッシュ・フロー 42 借入金の増減＋43 94 現金及び現金同等物に 係る換算差額 10 △4 現金及び現金同等物の 増減額 725 50 現金及び現金同等物の 期末残高 10,466 6,779 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. AL

  35. Slide 35: 連結就業員数推移

    35 連結就業員数推移 （単位：人） 1,017 1000 948 955 921 922 82 73 71 834 838 826 831 73 75 29 28 180 800 69 67 67 67 29 27 27 27 183 190 184 179 186 177 161 163 600 400 755 663 666 664 668 550 567 571 574 200 0 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他 持株会社 ©SEPTENI HOLDIN

Septeni Holdings — Q3 FY2015 Earnings Presentation on 6ix