Vtb · RUS:VTBR
Vtb — H1 2006 Earnings Presentation
21 slides from Vtb's earnings presentation, October 2006
Slide 1: Консолидированная финансовая отчетность за 1-е полугодие 2006 года по МСФО
Консолидированная финансовая отчетность за 1-е полугодие 2006 года в соответствии с МСФО Октябрь 2006
Slide 2: Перспективные заявления
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ Информация, представленная в данной презентации, частично содержит планы и иные «перспективные заявления» в отношении будущих событий и будущих результатов финансовой деятельности ВТБ. Мы предупреждаем Вас, что результаты, прогнозируемые этими утверждениями, не обязательно бу
Slide 3: Основные показатели 1-го полугодия 2006
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2006 Чистая прибыль за 1-е полугодие 2006 г. составила 576 млн. долл. США (+ 294,5% в сравнении с аналогичным периодом 2005 г.) вследствие органического роста и приобретений, осуществленных в 2005 г.: — Результат продажи акций КамАЗа, переоценка которых ранее относ
Slide 4: Основные показатели отчета о прибылях и убытках
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Изменение млн. долл. США 1пол.2006 1пол.2005 (%) Процентные доходы 1 571 809 94,2% Процентные расходы (828) (385) 115,1% Чистые процентные доходы 743 424 75,2% Доходы за вычетом расходов от переоценки 218 (21) н/п иностранной валюты Комиссионные доходы
Slide 5: Основные показатели баланса
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА Изменение млн. долл. США 1пол.2006 2005 (%) Денежные средства и краткосрочные активы 3 250 2 692 20,7% Средства в банках 5 297 4 141 27,9% Кредиты и авансы клиентам 23 695 19 925 18,9% Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой 6 615 5 051 31,0% стоимости через пр
Slide 6: Ключевые коэффициенты
КЛЮЧЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Прибыльность и эффективность 1пол.2006 1пол.2005 Чистые процентные доходы / Ср. активы (1) * 3,6% 4,3% Процентные доходы / Ср. процентные активы (1) * 9,0% 9,0% Процентные расходы / Ср. процентные обязательства (1) * 4,7% 4,6% Чистые процентные доходы / Операционные доходы 57,4
Slide 7: Чистая прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ млн. долл. США + 294,5% 576* + 206,3% + 398,5% 334* 242 146 67 79 1кв.2005 2кв.2005 1пол.2005 1кв.2006 2кв.2006 1пол.2006 * Включая результат в сумме 89 млн. долл. США (после налогообложения), полученный от реализации акций КамАЗа Источник: консолидированная финансовая отчетность в со
Slide 8: Процентные и комиссионные доходы
ПРОЦЕНТНЫЕ И КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ + 95,9% млн. долл. США 1 949 190 1 753 182 + 95,7% 1 167 + 96,1% 118 953 767 895 91 74 86 1 759 800 91 1 571 487 49 1 049 408 37 809 862 693 709 438 371 2003 2004 1кв.2005 2кв.2005 1пол.2005 2005 1кв.2006 2кв.2006 1пол.2006 Процентные доходы Комиссионные доходы Источ
Slide 9: Показатели рентабельности
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Рентабельность капитала (RoE)* 20,7% ** 15,6% 11,8% 10,7% ** 8,0% 2003 2004 1пол.2005 2005 1пол.2006 2,9% Рентабельность активов (RoA)* 2,8% ** 2,2% 1,4% 1,5% ** 2003 2004 1пол.2005 2005 1пол.2006 * Рассчитано на основе показателей чистой прибыли и среднего размера собствен
Slide 10: Чистые процентные доходы
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ млн. долл. США Структура (1пол.2006) 126 1 571 313 828 236 1 209 251 264 743 Кредиты и Ценные Средства в Итого Средства Выпущенные Средства Итого Чистые авансы бумаги банках процентные клиентов долговые банков и процентные процентные клиентам доходы ценные прочие расходы дох
Slide 11: Операционные доходы / расходы
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ Операционные доходы Операционные расходы млн. долл. США млн. долл. США 1 515 850 +133,6% 1 294 * +75,3% 628 610 924 473 743 635 348 329 554 288 183 2003 2004 2кв.2005 1пол.2005 2005 2кв.2006 1пол.2006 2003 2004 2кв.2005 1пол.2005 2005 2кв.2006 1пол.2006 Структура операц
Slide 12: Активы
АКТИВЫ млн. долл. США 50,000 8% +23,4% 45 327 R 74, 45,000 G CA 9 831 40,000 36 723 + 32,7% 35,000 7 409 30,000 23 695 25,000 + 18,9% 17 810 19 925 20,000 3 180 15,000 11 228 2 504 10 169 10,000 5 297 + 27,9% 4 141 4 866 5,000 1 905 2 023 5 248 6 504 + 23,9% 1 953 2 438 0 2003 2004 2005 1пол.2006 20
Slide 13: Кредитный портфель
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Кредитный портфель 1пол.2006 2005 Качество и концентрация кредитного портфеля Финансы* 22% 19% 34,6% Торговля и коммерция 17% 15% 29,9% Промышленное производство 17% 20% 8,8% 19,7% 17,2% Строительство 8% 8% 5,2% 6,4% 3,2% Физические лица 6% 4% 3,0% ** Государственные органы 3,4% 2
Slide 14: Портфель ценных бумаг
ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 12,1% Финансовые активы, предназначенные для торговли 19,3% Финансовые активы, отнесенные в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Финансовые активы, заложенные по договорам РЕПО, и финансовые активы, предоставленные в займ 12,5% Финансовые
Slide 15: Обязательства (привлеченные средства)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА) млн. долл. США + 25,6% 39 496 40,000 2,7% 6 163 R8 35,000 - 7,0% G CA 31 454 30,000 6 629 25,000 18 593 + 45,6% 20,000 12 767 15 101 15,000 3 254 8 750 8 342 10,000 + 15,2% 6 024 7 241 1 822 4 286 4 101 5,000 707 3 948 2 937 + 39,6% 146 1 746 189 719 1 163 1 729
Slide 16: Средства клиентов
СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ млн. долл. США + 45,6% Структура средств 9% клиентов в 1пол.2006 R 79, 18 593 4,7% G CA 24,7% 14,0% 3 477 12 767 653 7,3% 9 169 28,6% 6 934 20,7% 6 024 466 Государственные и общественные 4 286 174 организации (текущие/ расчетные счета) 3 447 Государственные и общественные 5 947 орг
Slide 17: Сегментный анализ
СЕГМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ Активы Обязательства Чистая прибыль 7,1% 1,2% 22,3% 24,3% 2,0% 2,1% 73,6% 75,7% 91,7% Россия СНГ Европа * Расчет данных по сегментам базируется на географическом местонахождении активов, обязательств и соответствующих доходов / расходов компаний-членов Группы без учета элиминирован
Slide 18: Достаточность капитала
ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА Капитал по Базельской методике (BIS) Коэффициент достаточности капитала по млн. долл. США (Tier I + Tier II) Базельской методике (BIS) 16,0% 14,1% 6 261 5 898 14,0% 13,1% 12,0% 10,0% BIS + ковенанты 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2005 1пол.2006 2005 1пол.2006 Tier I Tier II за минус
Slide 19: События после отчетной даты
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ • Продажа группой ВТБ доли участия в размере 81,25% в ЗАО "Салес" (владельца группы «Пермские моторы») несвязанной стороне за 122 млн. долл. США с получением прибыли в размере 10 млн. долл. США. • Приобретение 5% акций компании European Aeronautic Defence and Space Compan
Slide 20: Кредитные рейтинги
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ * * * A2 / A ** A3 / A- Baa1 / BBB+ Baa2 / BBB *** Baa3 / BBB- Инвестиционный уровень Ba1 / BB+ Ba2 / BB Ba3 / BB- Суверенный рейтинг ** Для приоритетных необеспеченных долговых обязательств * Для долгосрочных депозитов в иностранной валюте *** Пересматривается в настоящее время 1
Slide 21: Позиции Группы ВТБ среди российских банков
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ СРЕДИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ* Показатель 1пол.2006 2005 Активы 2 2 Собственные средства 2 2 Чистая прибыль 2 4 Счета и депозиты юридических лиц 2 3 Вклады населения 2 2 Кредиты юридическим лицам 2 2 Кредиты населению 5 7 * Позиция группы ВТБ оценена на основе показателей российской отч