Datagroup Se · XETR:D6H

Datagroup — Investor Presentation (May 2018)

38 slides from Datagroup's investor presentation, May 2018

  1. Slide 1: DATAGROUP SE Unternehmenspräsentation, Mai 2018

    Unternehmenspräsentation, Mai 2018 DATAGROUP SE We manage IT © 2018 DATAGROUP

  2. Slide 2: DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands

    DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* ▪ Unsere Vision: Wir sind der agile IT- Dienstleister mit der höchsten Kundenzufriedenheit. ▪ Mit CORBOX werden wir zum Marktführer als Outsourcer und Cloud-Anbieter für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. Euro Jahresumsatz. ▪ Die jüngsten

  3. Slide 3: Was ist eigentlich IT-Service? Am Beispiel unseres Kunden CHRIST

    Was ist eigentlich IT-Service? Am Beispiel unseres Kunden CHRIST ▪ CHRIST Juweliere und Uhrmacher seit 1863 mit Sitz in Hagen ist Deutschlands Nr. 1 der Juweliere. ▪ CHRIST betreibt über 220 Filialgeschäfte mit mehr als 2.400 Mitarbeitern in Deutschland und Österreich sowie einen Online-Shop. ▪ Seit

  4. Slide 4: Beispiele: Das tun wir für CHRIST

    Beispiele: Das tun wir für CHRIST Data ▪ Betrieb, Überwachung, Wartung (Updates) und Backup von rund 90 Servern Center Services ▪ Flexibles Aufstocken von Rechenkapazität, z.B. im Vorweihnachtsgeschäft ▪ Active Directory (Anwenderverwaltung) für 3.600 IT-Anwender SAP ▪ Betrieb der gesamten SAP-Lands

  5. Slide 5: CORBOX: unser Full Service Angebot für Unternehmen

    CORBOX: unser Full Service Angebot für Unternehmen Data Center Network End User ▪ CORBOX = modulare Komplettlösung Services Services Services für sorgenfreien IT-Betrieb Application SAP Printing ▪ Leistungserbringung: industriell Mgmt. Services Services gefertigt und reproduzierbar in hoher Services

  6. Slide 6: CORBOX Services sind ein Abonnement-Geschäft

    CORBOX Services sind ein Abonnement-Geschäft: Das bedeutet stabile, wiederkehrende Erträge Lebenszyklus von IT-Service-Kunden Einmaliger 36 – 60 Monate wiederkehrende Erträge, Mindestens eine Projektumsatz durchschnittliche Laufzeit ca. 48 Monate Vertragsverlängerung Transitions- Betriebsphase 1 (Be

  7. Slide 7: Die Basis für CORBOX bilden Standardisierung,…

    Die Basis für CORBOX bilden Standardisierung,… Das Modell = Servicekatalog. Betriebshandbuch der Fabrik. Beschreibt Beschreibt die Bereitstellung von standardisierte Services nach industriellen Leistungen der Fabrik Maßstäben auf Basis = Services festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Standardi

  8. Slide 8: …Rechenzentren in Deutschland…

    …Rechenzentren in Deutschland… DATAGROUP betreibt Rechenzentren in Deutschland im Colocation-Modell. Colocation = Anmietung von gesicherten, elektrifizierten und gekühlten Flächen, in die unsere Rechner und Speicher installiert werden. Das bedeutet: ▪ Capex nur für Computertechnik ▪ Maximale Sicherh

  9. Slide 9: … und eine optimale Kombination von lokaler und zentraler Produktion

    … und eine optimale Kombination von lokaler und zentraler Produktion. ▪ Die virtuelle Zentralisierung von Kunde 1 Kunde 2 Kunde ... Service Desk und Rechenzentren bringt uns Effizienzgewinne und Qualitätsvorteile, z.B.: ▪ Urlaubs- und Krankheitsvertretung ▪ 24x7-Service wird einfacher ▪ größere Masc

  10. Slide 10: DATAGROUP als Cloud Enabler

    DATAGROUP als Cloud Enabler DATAGROUP CORBOX DATAGROUP DATAGROUP Public Cloud Private Cloud Hybrid Hybrid Cloud Cloud Services Data Center Leistun- Leistungen aus dem DATAGROUP Data Leistungen aus der gen on premise DATAGROUP Data Center plus Public Public Cloud plus Center Cloud-Angebote unser Serv

  11. Slide 11: Warum DATAGROUP Hybrid Cloud?

    Warum DATAGROUP Hybrid Cloud? ▪ Wir orchestrieren komplexe Multi-Cloud-Szenarien und dienen als „Single Point of Contact“ für unsere Kunden. ▪ Wir gehen in die Gesamtbetriebsverantwortung – einfache und nachvollziehbare SLAs auch für hybride Serviceprodukte. ▪ Wir bieten Skalierbarkeit – schnelles H

  12. Slide 12: Starker Auftragseingang mit CORBOX bei Neu- und Bestandskunden

    Starker Auftragseingang mit CORBOX bei Neu- und Bestandskunden Behörde Anlagenbauer Verlagsgruppe Luftfahrttechnik Bauindustrie Service Desk, End Full Outsourcing Full Outsourcing Service Desk, End Full Outsourcing User Services User, Comm.+Coll. 4 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 10,5 Mio. Eur

  13. Slide 13: Unsere Kunden (Auszug)

    Unsere Kunden (Auszug) 13 DATAGROUP | We manage IT | Mai 2018(1) © 2018 DATAGROUP

  14. Slide 14: DATAGROUP ist spitze bei der Kundenzufriedenheit

    DATAGROUP ist spitze bei der Kundenzufriedenheit Durchschnitt allgemeine Kundenzufriedenheit = 68% TCS 80% IT Outsourcing Study Germany/ DATAGROUP 80% Salesforce.com 78% Austria 2017 von Whitelane Cognizant 78% Wipro 77% Research und Navisco Amazon 76% NTT Data (Itelligence) 75% ▪ Größte unabhängige

  15. Slide 15: Die Zahlen sprechen für sich – profitables und gesundes Wachstum

    Die Zahlen sprechen für sich – profitables und gesundes Wachstum EBITDA/EBIT/ EPS CF/JÜ EBITDA EBIT Cashflow EBT Jahresüberschuss EPS (CENT) (TEUR) 160 32.000 140 28.000 120 24.000 100 20.000 16.000 80 12.000 60 8.000 40 4.000 20 0 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2

  16. Slide 16: Zwischenbilanz des ersten Halbjahres 2017/2018

    Auf dieser Basis: Eine überzeugende Zwischenbilanz des ersten Halbjahres 2017/2018 Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA Mio. € Operativer Cashflow Cent EPS 133,5 Mio. ohne Verzerrungen 2% 60 Cent 140 16,0 15,6 Mio. 16 64 +23,6% +35,4% 59 Cent* 13,7 Mio. 108,1 Mio. 105 11,5 Mio. 12,0 12 48 10,5 Mio. Verzerren

  17. Slide 17: Sehr starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2016/2017

    Sehr starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2016/2017 Guidance: Guidance: >265 Mio. >30 Mio. Mio. € Umsatz Mio. € EBITDA Mio. € Operativer Cashflow Cent EPS 240 223 Mio. 28,0 27 Mio. 36 160 32,5 Mio. 141 Cent** +27% +41% +242% +88% 175 Mio.* 180 21,0 27 120 19,1 Mio.* EBITDA- Marge 12

  18. Slide 18: Ausgewählte Bilanzkennzahlen

    Ausgewählte Bilanzkennzahlen Angaben in TEUR 30.09.2017 31.03.2017 31.03.2018 testiert untestiert untestiert Geschäfts- und Firmenwert 39.630 38.523 46.409 Langfristige Verbindlichkeiten 95.881 93.759 96.991 davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 40.111 40.187 39.198 davon Verbindlichkeiten a

  19. Slide 19: Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen

    Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen Umsatz 2005/06 – 2016/17 (Mio. €) Roherlös Guidance: 2016/2017 in Mio. € 275 >265 Mio. (% Anteil am gesamten Roherlös) 223,1 wiederkehrende Erträge 113 200 (71%) 174,9 156,9 Cloud 152,4 157,6 Services 146,2 125 37 76 32 42 57 125

  20. Slide 20: Ein überproportionaler Ergebnissprung und nachhaltig gesteigerte Marge

    Resultat: Ein überproportionaler Ergebnissprung und eine nachhaltig gesteigerte Marge EBITDA 2005/06 – 2016/17 (Mio. €) Guidance: EBITDA-Marge 2005/06 – 2016/17 > 30,0 14% 28 27,0* 12,1% 10,9% 9,7% 19,1 15,3 7,2% 7,0% 6,9% 7,0% 6,8% 10,8 7% 6,5% 14 10,3 5,9% nach nach 5,5% a.o. a.o. 9,5 5,5 6,0 5,3

  21. Slide 21: Entwicklung Bankverbindlichkeiten und Abschreibungen aus PPA

    Entwicklung Bankverbindlichkeiten und Abschreibungen aus PPA verlaufen planmäßig Entwicklung Bankverbindlichkeiten (je zum 30.09.) Entwicklung der Abschreibungen aus PPA (je zum 30.09.) Einmaleffekt aus Almato-Akquisition Mio. € Zahlungsmittel Bankverbindlichkeiten TEUR 4.000 3.950 70 67 3.685 3.500

  22. Slide 22: Wachstumsstrategie auf Basis des ITK-Marktes in Deutschland

    Wachstumsstrategie auf Basis des ITK-Marktes in Deutschland – nur IT-Service-Markt IT-Services TK-Dienste 40 24% 30% Outsourcing u.a. Mobilfunk + Datendienste u.a. 49 Größe Gesamtmarkt: 164 Mrd. Euro IT-Hardware 7 24 15% TK-Infrastruktur Computer + Zubehör u.a. 4% 10 Netzwerktechnik u.a. 9 TK-Endger

  23. Slide 23: Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment

    Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX- Zielkundensegment (100 – 5.000 Mio. Euro Umsatz) Ca. 10.000 potenzielle CORBOX- Kunden – davon wollen wir bis 2020 ca. 230 als Kunden haben 152 Bestandskunden mit 100 – 5.000 Mio. Euro Umsatz Im Geschäftsjahr 2017/2018 bisher 12 neue CORBOX-Kunden und

  24. Slide 24: Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment

    Wachstumssäule 1: Neukundengewinnung im CORBOX-Zielkundensegment Neukunden p.a. durch Neukundengewinnung mit Bestandskunden organisches Wachstum Anzahl Kunden steigender Tendenz: Ist Soll ▪ Bis 2020/21 sind ca. 230 225 Schnelleres Wachstum CORBOX Kunden realistisch durch Akquisitionen ▪ Akquisitione

  25. Slide 25: Wachstumssäule 2: Upselling bei Bestandskunden

    Wachstumssäule 2: Upselling bei Bestandskunden Heutige Kunden für Ziel: Alle kaufen diese Servicefamilie möglichst viel CORBOX 152 Bestandskunden 69 92 88 114 109 Kunden 116 116 143 145 Anzahl Anzahl 83 60 64 38 43 36 36 9 7 0 Service Data Network End AMS SAP Printing Comm. Big Data Desk Center User

  26. Slide 26: Wachstumssäule 3: Anorganisches Unternehmenswachstum

    Wachstumssäule 3: Anorganisches Unternehmenswachstum ▪ 21 Übernahmen seit IPO ▪ Im aktuellen Fokus: SAP-Consultingunternehmen, Rechenzentrums-Provider und horizontale ergänzende Spezialanbieter ▪ Derzeit führen wir Gespräche mit verschiedenen Unternehmen ▪ Kapital für weitere M&A-Aktivitäten ist vor

  27. Slide 27: Akquisitionen seit Börsengang

    Wachstumssäule 3: Anorganisches Wachstum - 21 Akquisitionen seit Börsengang 2007, November: 2010, Oktober: 2011, September: 2016, September: 2018, Januar: 2006, September: Corporate Express Ptecs (50 DATAGROUP Consulting HP Enterprise Almato IPO (20 Mitarbeiter) Mitarbeiter) (10 Mitarbeiter) (306 Mi

  28. Slide 28: Unsere jüngste Akquisition: Die Almato GmbH

    Unsere jüngste Akquisition zum 01.02.2018: Die Almato GmbH ▪ Almato ist Spezialist und Pionier für die Automatisierung von Geschäftsprozessen ▪ 40 Mitarbeiter, ca. 4 Mio. Euro Umsatz (2016), zweistellige EBITDA-Marge ▪ Das Know-how von Almato in den Schlüsseltechnologien Robotic Process Automation (

  29. Slide 29: Fazit: Starkes Wachstum mit 3 Säulen

    Fazit: Starkes Wachstum mit 3 Säulen 1. Organisches Wachstum durch Gewinnung von Outsourcing- Neukunden 2. Entwicklung unserer Bestandskunden zu Full-Outsourcing-Kunden 3. Anorganisches Wachstum bringt Umsatz und weitere Kunden, die CORBOX nutzen können 29 DATAGROUP | We manage IT | Mai 2018(1) © 20

  30. Slide 30: Fazit: Mögliches Wachstumsszenario

    Fazit: Mögliches Wachstumsszenario 2017/18 – 2020/21 Aktueller Umsatz Mio. Euro Umsatz 2020 500 Upselling bei Bestandskunden: 3. Säule ca. 25 Mio. Euro Firmen- 400 ca. 80 CORBOX- käufe Neukunden: 2. Säule ca. 60 Mio. Euro Upselling 1. Säule Churn Rate 300 Neu- (Abwanderung kunden von Kunden): 5% p.a

  31. Slide 31: Szenarien inkl. Neukunden/Upselling und Akquisitionen

    Szenarien inkl. Neukunden/Upselling und Akquisitionen Umsatz in Mio. € Ambition bis 2020/21: 500 500 13% EBITDA / 10% EBIT 400 400 300 200 100 0 2016/17e 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Sonstige Umsätze außer CORBOX min. Prognose CORBOX-Umsätze max. Prognose CORBOX-Umsätze 31 DATAGROUP | We

  32. Slide 32: Aktionärsstruktur

    Aktionärsstruktur Gesamtzahl Aktien: Vorstand und Aufsichtsrat: 8,349 Mio. Stück 4,0% Marktkapitalisierung (08.05.2018): 343,6 Mio. Euro Free Float breit gestreut bei Small Cap Fonds und Streubesitz: 45,2% Vermögensverwaltern HHS Beteiligungs- ges. mbH: 50,8% 32 DATAGROUP | We manage IT | Mai 2018(1

  33. Slide 33: DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes

    DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes in % DATAGROUP-Aktie Prime All Share (Performance) TecDAX SDAX DAX € 41,15 (Stand: 08.05.2018) Analystenmeinung (Kursziel/Rating) Warburg Research 53,00 EUR, Kaufen Hauck & Aufhäuser 45,00 EUR, Kaufen Baader Helvea 29,00 EUR, Verkaufen 2009 2010 2011 2012 2013

  34. Slide 34: Umsätze in der Aktie

    Umsätze in der Aktie Durchschnittliches Zeitraum Durchschn. Monatliches Handelsvolumen pro Monat Tagesvolumen Handelsvolumen (in Mio. Euro) (Stück) (Stück) Mai 2017 31.601 695.226 11,4 11,2 12.000 12,0 Jun 2017 23.231 487.845 Jul 2017 9.784 205.472 Aug 2017 13.118 301.705 9.000 9,0 Sept 2017 10.582

  35. Slide 35: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Claudia Erning Investor Relations Tel. +49 127 970 015 • Mobil: +49 160 968 98171 [email protected] DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Straße 7 72124 Pliezhausen www.datagroup.de 35 DATAGROUP | We manage IT | Mai 2018(1) © 2018 DATAGROUP

  36. Slide 36: Disclaimer

    Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu

  37. Slide 37: Ausgewählte GuV-Kennzahlen im GJ 2016/2017

    Ausgewählte GuV-Kennzahlen im GJ 2016/2017 Angaben in TEUR 30.09.2016 30.09.2017 Verände- rung Umsatzerlöse 174.918 223.142 27,6% Andere aktivierte Eigenleistungen 487 627 28,7% Gesamtleistung 175.405 223.769 27,6% Materialauwand / Aufwand für bezogene Leistungen 58.172 64.230 10,4% Rohertrag 117.23

  38. Slide 38: Ausgewählte Bilanzkennzahlen im GJ 2016/2017

    Ausgewählte Bilanzkennzahlen im GJ 2016/2017 Angaben in TEUR 30.09.2016 30.09.2017 Verände- rung Geschäfts- und Firmenwert 38.523 39.630 2,9% Langfristige Verbindlichkeiten 97.367 96.610 -0,8% davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 47.820 40.111 -16,1% davon Verbindlichkeiten aus Finance Leas

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