Masisa S.a. · BCS:MASISA

Masisa — Merger or Acquisition (April 2020)

13 slides from Masisa's merger presentation, April 2020

  1. Slide 1: Acuerdo de venta de activos forestales en Chile

    Acuerdo de venta de activos forestales en Chile Abril 2020 1

  2. Slide 2: Información importante

    Información importante El presente documento ha sido preparado por Masisa S.A. (“Masisa” o la “Compañía”) en conjunto con Link Capital Partners SpA (“Link CP”), con base en información pública y antecedentes privados provistos por la Compañía. Esta presentación incluye información proyectada, la que

  3. Slide 3: Principales términos y condiciones de la Transacción

    Acuerdo de venta de activos forestales en Chile Principales términos y condiciones de la Transacción  El 20 de marzo de 2020, Masisa S.A. (“Masisa” o la “Compañía”) firmó un acuerdo con Forestal Tregualemu SpA, sociedad cuyos socios son Global Forest Partners LP y Public Sector Pension Investment B

  4. Slide 4: Fuentes y usos de fondos; Masisa post Transacción; Comentarios finales

    1. Fuentes y usos de fondos de Transacción anunciada 2. Masisa post Transacción 3. Comentarios finales 4

  5. Slide 5: Fondos se utilizarán para el pago de deuda financiera de Masisa

    Fondos se utilizarán para el pago de deuda financiera de Masisa Fuentes y usos de fondos y caja disponible post Transacción y cumplimiento de acuerdos (USD millones) Fuente: La Compañía. USDCLP: 854; UFCLP: 28.623 1) Caja disponible al 31 de marzo: USD 18 millones 5 5

  6. Slide 6: Balance Post Transacción

    Balance Post Transacción Balance proforma post Transacción y cumplimiento de acuerdos Balance Ajuste Venta activos forestales Chile Balance proforma USD millones 31-12-2019 31-03-2020 Ingresos Deuda financiera Costos Tx y otros Activos Caja 51 -33 350 -345 -8 14 Cuentas por cobrar 78 78 Inventarios

  7. Slide 7: Fuentes y usos de fondos; Masisa post Transacción; Comentarios finales

    1. Fuentes y usos de fondos de Transacción anunciada 2. Masisa post Transacción 3. Comentarios finales 7

  8. Slide 8: Masisa post Transacción

    Masisa post Transacción Chile como plataforma para comercializar al resto del mundo + valor en activos forestales de Argentina MÉXICO CANADÁ EUROPA EE.UU. ASIA COLOMBIA VENEZUELA ECUADOR MDF PERÚ Plantas industriales CHILE ARGENTINA Activos forestales CHILE Oficinas comerciales Mercados exportación

  9. Slide 9: Masisa proforma 2021E – Fortaleza financiera + upsides

    Masisa proforma 2021E – Fortaleza financiera + upsides Negocio industrial: Chile + Perú, Ecuador y Colombia (PEC) 2017 2018 2019 … 2021E Crecimiento en volúmenes y recuperación de márgenes Miles m3  Recuperación del foco en optimización del negocio Volumen Tableros 576,9 656,9 660,3 706,6 industria

  10. Slide 10: Fuentes y usos de fondos; Masisa post Transacción; Comentarios finales

    1. Fuentes y usos de fondos de Transacción anunciada 2. Masisa post Transacción 3. Comentarios finales 10

  11. Slide 11: Comentarios finales

    Comentarios finales A pesar de la venta de activos forestales en Chile, el flujo de caja es limitado  Necesidad de caja para dar cumplimiento a compromisos acordados con acreedores  Se establece como requisito para el cierre de la Transacción que los accionistas que ejerzan su derecho a retiro no

  12. Slide 12: MASISA

    MASISA Tu mundo, tu estilo

  13. Slide 13: Anexo 1: Acuerdo de compraventa

    Anexo 1: Acuerdo de compraventa Partes  Masisa S.A. a través de su filial Masisa Forestal SpA, y  Forestal Tregualemu SpA, sociedad 100% de propiedad de GFP Chile Timberland Holdings LLC, esta última administrada por Global Forest Partners LP (“GFP”) y cuyos socios son GFP y Public Sector Pension

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