Berentzen-Gruppe AG · XETR:BEZ
Berentzen-Gruppe — Shareholder Meeting (May 2024)
30 slides from Berentzen-Gruppe's shareholder meeting presentation, May 17, 2024
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2024
1 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Durch Tradition und Innovation begeistert Berentzen die Menschen von morgens bis abends mit den vielfältigsten Getränken!
Slide 2: Profitabler Wachstumspfad von 2017 bis 2019
2 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Profitabler Wachstumspfad von 2017 bis 2019 Solide Geschäftsentwicklung 4,4 % Umsatzerlöse 7,8 % Rohertrag 12,2% EBITDA 6,5 % EBIT 88,5 % Jahresüberschuss
Slide 3: Die Welt hat sich seit Corona und dem Ukrainekrieg radikal verändert
3 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Die Welt hat sich seit Corona und dem Ukrainekrieg radikal verändert
Slide 4: Die Auswirkungen auf unser Geschäft
4 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Die Auswirkungen auf unser Geschäft Kennzahlen-Entwicklung 2019 – 2023 Konzern-Umsatzerlöse Konzern-EBITDA Konzern-EBIT (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) +6,6 % +19,2 % -7,7 % +8,4 % -5,5 % -3,9 % +8,7 % -23,1 % +24,2
Slide 5: Auswirkungen von Kostensteigerungen auf Rohertragsmarge
5 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Auswirkungen von Kostensteigerungen auf Rohertragsmarge Kontinuierlich steigende Rohertragsmargen durch Preiserhöhungen nach Tief im Q4 / 2022 Kostensteigerungen Konzern- (auf Basis 2021) Rohertragsmarge 46,0 % 43,5 % + 18,9 % +
Slide 6: Spirituosen
6 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Spirituosen1 Zweistelliges Umsatzwachstum getragen von unseren Fokusmarken und dem Handelsmarkengeschäft 7.5 115,0 115 104,0 1| Umsatzerlöse (Entwicklung) in Mio. EUR
Slide 7: Spirituosen: Vergleich strategischer Kernmarken mit dem Markt
7 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Spirituosen Vergleich strategischer Kernmarken mit dem Markt Umsatzveränderungen (in %) 2023 vs 2022 10,9 5,7 Fruchtliköre Deutschland Fruchtliköre total Berentzen/Puschkin Quellen: Circana (LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM + C&C +
Slide 8: Spirituosen: Vergleich Premium Handelsmarken mit dem Markt
8 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Spirituosen Vergleich Premium Handelsmarken mit dem Gesamtmarkt für Premium Markenspirituosen Umsatzveränderungen (in %) 2023 vs 2022 7,6 -4,0 Premiumspirituosen Höherwertige Handelsmarken Premiumspirituosen Deutschland total Höh
Slide 9: Alkoholfreie Getränke
9 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Alkoholfreie Getränke1 Leichtes Umsatzminus im Segment Alkoholfreie Getränke Umsatzrückgang ausschließlich wegen Beendigung von Lizenzgeschäft mit Künstlern 44,6 43,5 +12,3 % 42,02 37,42 1| Umsatzerlöse (Entwicklung) in Mio. EUR
Slide 10: Alkoholfreie Getränke: Vergleich mit dem Limonadenmarkt
10 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Alkoholfreie Getränke Vergleich Mio Mio mit dem Limonadenmarkt Umsatzveränderungen (in %) 2023 vs 2022 19,3 6,4 Limonaden Deutschland total Mio Mio Quellen: Circana (LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM + C&C + GAM) / eigene Daten
Slide 11: Frischsaftsysteme
11 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Frischsaftsysteme1 Umsatzplus durch dynamisches Wachstum bei Früchten und Abfüllgebinden 19,6 18,8 1| Umsatzerlöse (Entwicklung) in Mio. EUR
Slide 12: Frischsaftsysteme: Vergleich Citrocasa mit Gesamtmarkt
12 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Frischsaftsysteme1 Vergleich Citrocasa mit Gesamtmarkt für fruchthaltige Getränke Umsatzveränderungen (in %) 2023 vs 2022 17,0 7,8 Fruchthaltige Getränke in Abfüllgebinde und Früchte Deutschland total Citrocasa Quellen: Circana
Slide 13: Dividende
13 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Dividende Ein klares Bekenntnis zu unserer Dividendenpolitik Dividende Allgemeine Dividendenpolitik Mindestens 50 % des konsolidierten Gewinns € 0,28 € 0,13 € 0,22 € 0,22 € 0,09 € 0,10 sollen als Dividende 2019 2020 2021 2022 20
Slide 14: Building BERENTZEN 2028
14 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Building BERENTZEN 2028 Performance Excellence for Profitable Growth
Slide 15: Building BERENTZEN 2028 – Säulen für nachhaltigen Erfolg
15 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Building BERENTZEN 2028 5 Jahre – 5 Säulen für nachhaltigen Erfolg Durch Tradition und Innovation begeistert Berentzen die Menschen von morgens bis abends mit den vielfältigsten Getränken! Differenzierung Kostenführerschaft Wir
Slide 16: Spirituosen: Strategische Ziele bis 2028
16 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Spirituose Strategische Ziele bis 2028 Umsatz Markenspirituosen +20 Mio. €
Slide 17: Alkoholfreie Getränke
17 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Alkoholfreie Getränke Voller Fokus auf Mio Mio Umsatz Mio Mio +20 Mio. € 2028 71% 2023 41% Anteil 2018 Mio Mio am Segmentumsatz AFG 15%
Slide 18: Wir ergreifen die Wachstumschancen innovativer Getränke-Ideen
18 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Wir ergreifen die Wachstumschancen innovativer Getränke-Ideen Revitalisierung Citrocasa durch neue Impulse Neue Maschinengeneration Neue Point of Sale XPro Inszenierung Ausweitung des Geschäfts mit Granatäpfeln
Slide 19: Ambitionierte Ziele für 2028!
19 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Ambitionierte Ziele für 2028! Klar definierte Bausteine mit entsprechendem Ergebnisbeitrag Mittelfrist-Guidance 2028 Umsatzerlöse Mio. Euro 235 EBITDA Mio. Euro 28 EBITDA-Marge % 12 EBIT Mio. Euro 18 EBIT-Marge %8
Slide 20: Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
20 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Slide 21: GuV der Berentzen-Gruppe 2023
21 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 GuV der Berentzen-Gruppe 2023 Geringerer Rohertrag und Finanz- und Beteiligungsergebnis deutlich belastend 2023 2022 Veränderung TEUR % TEUR % TEUR % Konzernumsatzerlöse 185.650 99,8 174.216 97,4 + 11.434 + 6,6 Bestandsveränderu
Slide 22: Finanz- und Beteiligungsergebnis
22 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Finanz- und Beteiligungsergebnis Höhere Nettoverschuldung und gestiegene Zinssätze mit signifikanten Auswirkungen Durchschnittliche Nettoverschuldung1 EURIBOR2 Durchschnitt 14,7 2023: 3,35 % Durchschnitt: +16,4 (Mio. Euro) -1,7
Slide 23: Bilanz (in Mio. EUR)
23 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Bilanz (in Mio. EUR) Bilanzsumme nahezu unverändert, aber Verschiebung in der Bilanzstruktur 31.12.2022 31.12.2023 57,3 50,1 ≙ 34,2% 60,2 47,4 ≙ 32,6% (-1,6PP) 89,0 146,3 145,4 9,5 85,2 20,5 Verbind- Verbind- Vorräte lichkeiten
Slide 24: Entwicklung des Trade Working Capital
24 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Entwicklung des Trade Working Capital (in Mio. EUR) Massive Steigerung der Kapitalbindung in den letzten beiden Jahren 7,0 13,4 Peak April 2023: -1,1 10,6 13,2 57,5 Mio. EUR 7,5 51,1 50,9 39,0 Forderungen aus Lieferungen und Lei
Slide 25: Konzern-Kapitalflussrechnung 2023
25 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Konzern-Kapitalflussrechnung 2023 (in Mio. EUR) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit durch höheres Working Capital beeinflusst Finanzmittelfonds Erfolgswirtschaftlicher Working Capital Investitionstätigkeit Finanzierung
Slide 26: Prognose 2024
26 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Prognose 2024 Steigerung der Geschäftstätigkeit und höhere Profitabilität erwartet Erwartung Erwartung 2024 2024 2023 Minimum Maximum Konzernumsatzerlöse 185,7 190,0 200,0 (in Mio. Euro) Konzern-EBITDA 16,0 17,2 19,2 (in Mio. Eu
Slide 27: Q1/2024 I
27 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Q1/2024 I (in Mio. EUR) Leichter Umsatzrückgang 41,8 40,9 36,1 1,9 2,0 31,4 0,9 4,7 - 2,2 % + 15,9 % 4,7 Übrige Segmente 0,4 4,4 Frischsaftsysteme + 14,7 % 10,4 3,3 9,4 Alkoholfreie Getränke 8,4 Spirituosen 9,7 24,9 24,8 22,4 18
Slide 28: Q1/2024 II
28 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Q1/2024 II Steigerung der Ertragskennziffern Konzern-EBIT und -EBITDA EBIT (in Mio. Euro) EBITDA (in Mio. Euro) + 17,5 % + 33,0 % 3,4 1,3 2,9 1,0 Q1 / 2023 Q1 / 2024 Q1 / 2023 Q1 / 2024
Slide 29: Wir übernehmen Verantwortung für Menschen, Umwelt und Produkte
29 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Wir übernehmen Verantwortung für Menschen, Umwelt und Produkte Intrinsische Motivation, aber auch Zunahme von Regulatorik – Neue ESG-Strategie in Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Freiwillige CSR-Berichterstattung der Berent
Slide 30: Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
30 BERENTZEN-GRUPPE AG | Ordentliche Hauptversammlung 2024 17. Mai 2024 Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!