Vtb · RUS:VTBR

Vtb — втб — Q1 2007 Earnings Presentation

34 slides from Vtb's earnings presentation, 2007

  1. Slide 1: Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 1 квартал 2007 года

    Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 1 квартал 2007 года Слайд 1 © ВТБ 2006

  2. Slide 2: Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предсто…

    Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ВТБ и его дочерних банков (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущи

  3. Slide 3: Основные итоги 1 квартала 2007 г.

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 3 © ВТБ 2006

  4. Slide 4: Основные показатели 1-го квартала 2007 года

    Основные показатели 1-го квартала 2007 года Прибыль до налогообложения без учета отдельных крупных сделок (1) выросла на 13,9% до 295 млн. долл. США: – Чистые процентные доходы достигли 486 млн. долл. США (+ 40,9%) – Чистые комиссионные доходы составили 92 млн. долл. США (+ 13,6%) – Чистые операцион

  5. Slide 5: Основные события 1-го квартала 2007 года

    Основные события 1-го квартала 2007 года – Увеличение уставного капитала на 1 734 333 866 664 акций (24,97% от капитала после увеличения) одобрено внеочередным общим собранием акционеров ВТБ (с последующим проведением IPO в мае 2007 года – см. слайд 26) – Внешторгбанк официально переименован в ОАО Б

  6. Slide 6: Ключевые коэффициенты

    Ключевые коэффициенты Прибыльность и эффективность 3M2007 3M2006 Чистый процентный спрэд (1) 4,3% 4,0% Чистая процентная маржа 4,2% 4,1% Чистые процентные доходы / Чистые операционные доходы 72,1% 52,6% Чистые комиссионные доходы / Чистые операционные доходы 13,6% 12,3% Окупаемость затрат (Cost-to-I

  7. Slide 7: Отчет о прибылях и убытках

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 7 © ВТБ 2006

  8. Slide 8: Основные показатели отчета о прибылях и убытках

    Основные показатели отчета о прибылях и убытках Изменение млн. долл. США 3M2007 3M2006 (%) Процентные доходы 1 066 729 46,2% Процентные расходы (580) (384) 51,0% Чистые процентные доходы 486 345 40,9% Расходы на создание резерва под (62) (94) (34,0%) обесценение кредитного портфеля Доходы за вычетом

  9. Slide 9: Чистые процентные доходы за 1-й квартал 2007 года

    Чистые процентные доходы за 1-й квартал 2007 года млн. долл. США 97 1 066 236 580 115 854 179 19 146 486 Средняя ставка по процентным активам 9,3% Средняя ставка по процентным пассивам 5,0% Чистая процентная маржа 4,2% Кредиты и Ценные Средства в Итого Средства Выпущенные Субордини- Средства Итого Ч

  10. Slide 10: Чистые операционные доходы

    Чистые операционные доходы Чистые процентные доходы после млн. долл. США + 2,7% вычета резерва под обесценение кредитного портфеля 2 810 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами 674 656 Чистые комиссионные доходы Доходы за вычетом расходов по 251 операциям с иностранной валютой 424

  11. Slide 11: Расходы на персонал и административные расходы

    Расходы на персонал и административные расходы млн. долл. США Затраты на содержание + 38,3% персонала и расходы в рамках пенсионного плана 1 370 Амортизация и прочие расходы на содержание основных средств 365 Лизинговые и арендные платежи 264 Расходы на рекламу 183 739 Прочие расходы 132 514 41 Окуп

  12. Slide 12: Прибыль до налогообложения: рост качества доходов

    Прибыль до налогообложения: рост качества доходов - 16,5% Отдельные млн. долл. США 1 404 крупные сделки (1) 375 314 116 18 Торговые результаты и переоценка по 126 703 ценным бумагам и (-23.6%) валюте 165 Прочие доходы и расходы (2) 301 169 (+79.8%) 94 2004 2005 3M2006 2006 3M2007 (1) Включают продаж

  13. Slide 13: Активы и обязательства

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 13 © ВТБ 2006

  14. Slide 14: Основные показатели баланса

    Основные показатели баланса Изменение млн. долл. США 3M2007 2006 (%) Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 31 697 29 262 8,3% Ценные бумаги 10 729 8 957 19,8% Средства в банках 6 193 6 813 (9,1%) Денежные средства и краткосрочные активы 4 164 4 229 (1,5%) Итого активы (1) 56 153 52 403 7,2%

  15. Slide 15: Активы

    Активы млн. долл. США + 7,2% 56 153 52 403 7 534 6,6% GR6 7 371 + 2, 2% 6 193 CA 6 813 ,1 % -9 36 723 10 729 5 366 8 957 8% + 19, 4 141 7 291 17 810 2 515 + 8,3% 31 697 2 023 29 262 3 103 19 925 10 169 2004 2005 2006 3M2007 Кредиты и авансы клиентам Ценные бумаги Средства в банках Прочие Слайд 15 ©

  16. Slide 16: Структура и концентрация кредитного портфеля

    Структура и концентрация кредитного портфеля 3M2007 (1) Финансы 17% (2) Торговля и коммерция 16% Промышленность(3) 12% Физические лица 9% Строительство 7% 34.6% Государственные органы власти 6% Металлургия 5% 19.7% 17.7% 17.7% Нефтегазовая отрасль 5% Транспорт 4% 2004 2005 2006 3M2007 Пищевая промыш

  17. Slide 17: Портфель ценных бумаг

    Портфель ценных бумаг млн. долл. США + 19,8% 10 729 5 970 3,6% 8 957 GR7 11 CA 888 2,463 7 291 7 881 2,938 включая акции EADS 1,352 1 262 млн. долл. США 3 103 7 7,291 190 340 5,120 5,051 2,566 2004 2005 2006 3M2007 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения Имеющиеся в наличии для прода

  18. Slide 18: Обязательства

    Обязательства млн. долл. США 8,7% + 7,9% 49 010 GR6 45 411 5 445 CA % 5 637 - 3,4 7 269 % 8 221 1,6 31 454 -1 4 098 12 915 11 565 % 7 348 11,7 + 15 101 7 241 1,729 + 17,0% 3 400 23 381 19 988 3 948 12 767 6 024 2004 2005 2006 3M2007 Прочие заемные средства и субординированная задолженность Средства

  19. Slide 19: Средства клиентов

    Средства клиентов млн. долл. США Структура средств клиентов 3М2007 + 17,0% 23 381 4,1% Текущие счета Депозиты 11 19 988 4 095 GR Гос. Гос. CA органи- органи- 2 172 зации зации 3.5% 14.1% Прочие юр. 12 767 11 368 лица Прочие 1 156 10 490 28.9% юр. лица 19.7% 6 431 Физ. лица 7.7% Физ. 6 024 лица 948 7

  20. Slide 20: Привлечение средств с рынков капитала

    Привлечение средств с рынков капитала млн. долл. США + 6,7% 18 360 Март 2007: еврооблигации 8 ,5% 17 202 1 166 ВТБ на сумму 1 000 млн. 6 1 169 A GR евро по ставке LIBOR + 0,6%, C 4 279 4 468 с погашением в марте 2009 г. 11 339 1 161 • Март 2007: еврооблигации 2 937 ВТБ на сумму 300 млн. фунтов стерл

  21. Slide 21: Управление рисками и капиталом

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 21 © ВТБ 2006

  22. Slide 22: Качество кредитного портфеля

    Качество кредитного портфеля 442 млн. долл. США 2,6% 211,8% 181,9% 1,8% 1,8% 151,5% 196 118,7% 5,2% 3,2% 103 0,8% 3,0% (1) 3,2% 94 3,4% 0,8% 62 2,7% (1) 1,8% 1,4% 2004 2005 2006 3M2007 2004 2005 3M2006 2006 3M2007 Резерв под обесценение кредитного портфеля / Расходы на создание резерва под Просрочен

  23. Slide 23: Сегментный анализ за квартал 2007 года

    Сегментный анализ за 1 квартал 2007 года Прибыль до Активы Обязательства налогообложения 19,1% 15,6% 20,2% 2,1% 2,9% 2,1% 77,7% 78,8% 81,5% Россия СНГ Европа Слайд 23 © ВТБ 2006

  24. Slide 24: Достаточность капитала

    Достаточность капитала Капитал по Базельской Коэффициент достаточности капитала млн. долл. США методике (BIS) (Tier I + Tier II) по Базельской методике (BIS) 16,0% 7 787 14,1% 14,0% 7 646 14,0% 12,9% 1 289 1 278 12,0% 2,3% 2,4% 12,0% 2,1% 5 898 10,0% 971 BIS + ковенанты 8,0% 2 540 6 357 6 509 6,0% 1

  25. Slide 25: События после отчетной даты

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 25 © ВТБ 2006

  26. Slide 26: Размещение акций ВТБ стало крупнейшим IPO в мире в 2007 году

    Размещение акций ВТБ стало крупнейшим IPO в мире в 2007 году (1) Во время проведения IPO менеджмент ВТБ Date Name of Issuer Amount Industry провел 57 индивидуальных и 6 групповых Май 11 ВТБ $8,0 млрд. Банк встреч с 210 инвесторами в 7 городах в Апрель 20 China Citic Bank $4,2 млрд. Банк Великобритан

  27. Slide 27: Прочие события после отчетной даты

    Прочие события после отчетной даты – Приобретение банком ВТБ (Европа) 100 акций банка ВТБ (Германия) (7,69% уставного капитала) за 9 млн. долл. США с увеличением доли владения до 96,15% – ВТБ выкупил дополнительный выпуск акций (66 955 обыкновенных акций - 50% + 1 акция) Славнефтебанка с 6 филиалами

  28. Slide 28: События после отчетной даты (продолжение)

    События после отчетной даты (продолжение) – В мае 2007 года ВТБ увеличил долю владения в банке «Мрия» с 98,47% до 99,27% путем приобретения акций у миноритарных акционеров за 570 тыс. долл. США и казначейских акций, находящихся во владении «Мрии», за 125 тыс. долл. США. В мае 2007 года ВТБ увеличил

  29. Slide 29: Приложения

    Основные итоги 1 квартала 2007 г. Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 29 © ВТБ 2006

  30. Slide 30: Российская экономика в 1 кв. 2007 года

    Российская экономика в 1 кв. 2007 года Валовой внутренний продукт Инфляция млрд. долл. США 2,4% + 23,2% 1,7% 2006 2007 979 250 203 1,7% 764 0,9% 592 0,7% 0,7% 0,8% 1,1% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,4% 2004 2005 3M2006 2006 3M2007 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Курсы валют Ин

  31. Slide 31: Российский банковский сектор остается фрагментированным

    Российский банковский сектор остается фрагментированным, уровень проникновения банковских услуг - низким Число действующих Депозиты банковского сектора млрд. долл. США кредитных организаций 33.4% 30.3% - 9,3% 24.4% 24.9% 333 1 299 297 1 253 1 189 1 178 190 144 2004 2005 2006 3M2007 2004 2005 2006 3M

  32. Slide 32: Единый бренд ВТБ

    Единый бренд ВТБ Слайд Слайд32 32 © ВТБ 2006

  33. Slide 33: Позиции Группы ВТБ среди российских банков

    Позиции («рэнк») Группы ВТБ среди российских банков (1) Показатель 3M2007 2006 Активы 2 2 Собственные средства 2 2 Чистая прибыль (за 3 месяца) 4 4 Счета и депозиты юридических лиц 3 3 Вклады населения 2 2 Кредиты юридическим лицам 2 2 Кредиты населению 4 4 (1) Позиции группы ВТБ оценены на основе п

  34. Slide 34: Спасибо!

    Спасибо! Слайд 34 © ВТБ 2006

втб — Q1 2007 Earnings Presentation on 6ix