Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — FY2014 Q4 Earnings Presentation

45 slides from Septeni's earnings presentation, Nov 4, 2014

  1. Slide 1: 2014年9月期 第4四半期(通期)決算説明会

    2014年9月期 第４四半期(通期)決算説明会 2014年11月4日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．2014年9月期 通期レビュー ５．2015年9月期の方針と１Q業績予想 ６．補足資料 ※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: １．四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: ４Ｑ（7－9月）連結決算ハイライト

    4 ４Ｑ（7－9月）連結決算ハイライト 売上高 13,985百万円（前年同期比16.8%増） 営業利益 555百万円（前年同期比11.4%増） - ともに４Qとしての過去最高を更新 ネットマーケティング事業は着実な成長が続く - 前年同期比20.1%増収、22.1%増益 - モバイル・ソーシャル・グローバルの各注力分野が高成長 メディアコンテンツ事業は前年同期比で営業赤字が拡大 - モバイルゲーム事業、マンガコンテンツ事業ともに先行投資を積極化 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L（7－9月）

    5 連結P/L（7－9月） 2013/9期 4Q 2014年9月期 ４Q （前年同期） 2014/9期 4Ｑ 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 13,985 100.0% +16.8% 11,971 100.0% 13,800 売上総利益 2,589 18.5% +11.8% 2,316 19.4% ― 販売管理費 2,033 14.5% ＋11.9% 1,817 15.2% ― 営業利益 555 4.0% +11.4% 499 4.2% 550 経常利益 582 4.2% +10.1% 529 4.4% 550 当期純利益 361 2.6% ＋21.8% 296 2.5%

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益

    6 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益 → 総利益率が前四半期比で改善 30% 14,000 12,000 25% 10,000 8,000 20% 6,000 4,000 15% 2,000 0 10% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 売上高 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 14,246 13,580 13,985 売上総利益 1,593 2,006 2,221

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益

    7 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益 → 当期純利益は前年同期比21.8%増 6.0% 600 5.0% 4.0% 400 3.0% 2.0% 200 1.0% 0 0.0% 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 営業利益 288 366 498 310 351 290 479 323 499 682 611 410 555 当期純利益 76 128 141 173 233 186 549 174 296 413 375 398 361 営業利益率 3.3% 3.8%

  8. Slide 8: 事業区分別業績四半期推移 売上高

    8 事業区分別業績四半期推移 売上高 14,000 811 668 715 855 849 879 12,000 671 595 873 718 696 990 944 912 894 889 10,000 929 775 940 837 1,138 1,088 1,092 789 1,015 8,000 299 12,641 12,538 6,000 12,048 11,044 10,441 9,970 9,980 8,735 9,066 8,355 8,636 4,000 7,872 7,637 2,000 0 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/

  9. Slide 9: 事業区分別業績四半期推移 営業利益

    9 事業区分別業績四半期推移 営業利益 800 36 60 39 600 35 44 50 41 118 27 41 39 400 40 793 40 98 44 682 709 55 567 581 554 432 423 443 200 399 335 293 270 0 -26 -44 -34 -16 -42 -35 -66 -59 -60 -60 -60 -107 -104 -95 -63 -98 -100 -96 -101 -105 -65 -90 -97 -200 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q

  10. Slide 10: ２．ネットマーケティング事業

    10 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    11 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  12. Slide 12: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    12 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 → 総利益率が前四半期比で改善 → 前年同期比22.1%増 過去最高 12,641 12,538 800 8.0% 25.0% 12,048 7.2% 12,000 11,044 10,441 19.4% 5.6% 10,000 20.0% 600 5.7% 6.0% 17.9% 17.8% 5.4% 17.0% 8,000 16.4% 4.6% 15.0% 400 793 4.0% 6,000 682 709 581 554 4,000 10.0% 200 2.0% 2,140 2,072 2,051 2,225

  13. Slide 13: ネットマーケティング事業 業績概況

    13 ネットマーケティング事業 業績概況 2013/9期４Q 2014年9月期 ４Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 12,538 100.0% +20.1% 10,441 100.0% 売上総利益 2,225 17.8% +19.3% 1,864 17.9% 販売管理費 1,515 12.1% ＋18.1% 1,238 12.3% 営業利益 709 5.7% +22.1% 581 5.6% 国内外のネットサービス事業者からの出稿が引き続き拡大、20％台の増収が続く 売上総利益は22億円を突破し過去最高を更新 高採算案件の増加等により、総利益率は前年同期とほぼ同水準に

  14. Slide 14: 注力分野① ～ モバイル

    14 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上推移 ビジネスモデル （百万円） 7,000 売上高 53.6% 51.0% ネットM事業における構成比 6,000 45.7% セプテーニ メディア 40.3% 5,000 広 33.9% 告 主 広告 4,000 （ 販売 仕入 サ 6,720 イ 3,000 5,779 6,146 ト 改善 企画 ・ 4,454 ア 2,000 プ 3,539 リ ） 運用 実行 1,000 etc 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 売上高は前年同期比約1.9倍に拡大、売上構成比も53.6%に上昇 「グノシー」等のニュースア

  15. Slide 15: 注力分野② ～ ソーシャル

    15 注力分野② ～ ソーシャル ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） （百万円） 1,600 前年同期比 セプテーニ メディア 2.0倍 1,400 1,200 1,000 広告販売 広 800 1,658 告 1,493 主 600 1,287 ソーシャル広告 運用最適化ツール 981 400 818 ページ構築 200 運用代行 etc 0 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q Facebook関連サービスは、顧客単価の上昇と海外での取扱高拡大が続く Twitterの広告APIパートナーに加えモバイルメジャメン

  16. Slide 16: 注力分野③ ～ グローバル

    16 注力分野③ ～ グローバル 海外売上推移 ビジネスモデル → 海外に４か所の営業拠点を展開し、 （指数） ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 ※2013/1Qの円換算売上高を 5,000 100として指数化 日本 4,000 アジア 欧米 3,000 5,697 ロンドン 5,191 2,000 4,117 ソウル 3,427 サンフランシスコ 1,000 1,282 シンガポール 100 726 340 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q FY2013 FY2014 北米拠点を中心に着実な成長が続く ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL R

  17. Slide 17: ３．メディアコンテンツ事業

    17 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    18 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開

  19. Slide 19: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    19 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益（内訳） -16 -35 50% 990 30 -42 1,000 40 40 873 855 879 27 849 45% 10 -95 -104 800 1 -10 -13 39.8% 39.5% 40% -46 600 36.7% -30 -65 -70 35.6% 34.7% 35% -50 -92 362 -10 400 347 338 -85 313 294 -70 -4 -4 200 30% -90 -4 -5 0 25% -110 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 13/4Q 1

  20. Slide 20: メディアコンテンツ事業 業績概況

    20 メディアコンテンツ事業 業績概況 2013/9期４Q 2014年9月期 ４Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 849 100.0% －14.2% 990 100.0% 売上総利益 294 34.7% －18.9% 362 36.7% 販売管理費 389 45.9% ＋2.7% 379 38.4% 営業利益 －95 －11.2% （－78） －16 －1.7% モバイルゲーム事業において新タイトルの投入がなく減収となったものの、 既存タイトルが堅調に推移し、アクセルマークは営業利益を確保 マンガコンテンツ事業では、作家育成や配信サービス充実のため先行投資を拡大 新

  21. Slide 21: モバイルゲーム事業の概況

    21 モバイルゲーム事業の概況 アクセルマークのモバイルゲーム売上推移 600 500 400 300 561 534 475 486 466 200 423 413 426 ©アクセルマーク/©E★エブリスタ 364 100 0 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q © SEGA Networks /© AXEL MARK 2タイトルをクローズし、新規開発にリソースをシフト フルネイティブアプリ「大乱闘!!ドラゴンパレード」(セガネットワークスとの協業) の事前登録を10/21より開始、11/4までに登録者数が７万人を突破

  22. Slide 22: マンガコンテンツ事業の概況

    22 マンガコンテンツ事業の概況 新人マンガ家支援プログラム「Route M」 - 所属作家による人気作品を単行本化 10/17より電子書籍ストアで順次販売開始 © COMICSMART INC. © COMICSMART INC. © COMICSMART INC. © COMICSMART INC. © COMICSMART INC. 連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」 - アプリのダウンロード数が75万を突破 - 10/31時点の連載数は38作品に - ブラウザ版の提供を開始 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  23. Slide 23: ４．2014年9月期 通期レビュー

    23 ４．2014年9月期 通期レビュー ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: 通期連結決算ハイライト

    24 通期連結決算ハイライト 売上高 54,345百万円（前年同期比18.2%増） 営業利益 2,259百万円（前年同期比41.8%増） - ともに３期連続で過去最高を更新 ネットマーケティング事業は業容拡大と収益性向上を実現 - 前期比22.3%増収、35.9%増益、営業利益率は5.7%に向上 - モバイル・ソーシャル・グローバルの各注力分野が高成長 メディアコンテンツ事業は先行投資期で営業赤字が拡大 - モバイルゲーム事業は、ネイティブアプリの開発に注力 - マンガコンテンツ事業を中心に新規事業への投資を拡大 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RE

  25. Slide 25: 連結P/L（通期）

    25 連結P/L（通期） 2013/9期 通期 2014年9月期 通期 （前期） 2014/9期 通期 金額 比率 前期比 金額 比率 業績予想 売上高 54,345 100.0% +18.2% 45,982 100.0% 54,160 売上総利益 10,141 18.7% +14.3% 8,874 19.3% ― 販売管理費 7,882 14.5% ＋8.2% 7,281 15.8% ― 営業利益 2,259 4.2% +41.8% 1,593 3.5% 2,253 経常利益 2,362 4.4% +34.8% 1,752 3.8% 2,329 当期純利益 1,549 2.9% +28.3%

  26. Slide 26: 通期連結業績の推移 売上高・売上総利益

    26 通期連結業績の推移 売上高・売上総利益 → 売上総利益が100億円を突破 20.9% 54,345 20.0% 19.5% 19.3% 10,000 50,000 18.4% 18.7% 45,982 41,358 8,000 40,000 34,632 32,648 10,141 6,000 30,000 15.0% 8,874 8,633 20,000 4,000 6,376 6,372 10,000 2,000 10.0% 0 0 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 売上高（左軸） 売上総利益（右軸） 売上総利益率 ©SEPTENI HOLDINGS CO.

  27. Slide 27: 通期連結業績の推移 営業利益・当期純利益

    27 通期連結業績の推移 営業利益・当期純利益 → 営業利益率が4%台に向上 5.0% 2,000 4.0% 1,500 3.0% 1,000 2.0% 500 1.0% 0 0.0% 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 営業利益 1,098 928 1,527 1,593 2,259 当期純利益 545 429 677 1,207 1,549 営業利益率 3.4% 2.7% 3.7% 3.5% 4.2% 当期純利益率 1.7% 1.2% 1.6% 2.6% 2.9% ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  28. Slide 28: 通期連結業績の推移 ROE・純資産

    28 通期連結業績の推移 ROE・純資産 → ROEが3期連続で向上するとともに、純資産が100億円を突破 12,000 20% 18.5% 純資産 ROE 17.2% 10,000 15% 8,000 10.9% 10.1% 6,000 10% 7.4% 10,203 4,000 8,380 7,246 6,079 6,342 5% 2,000 0 0% 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 当期純利益 （注）ROE= （前期末自己資本＋当期末自己資本）÷２ ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  29. Slide 29: 事業区分別業績（通期）

    29 事業区分別業績（通期） 売上高 営業利益 2,800 186 2,867 50,000 3,458 －6.9% 2,922 2,100 160 40,000 3,714 1,400 2,740 30,000 ＋35.9% ＋22.3% 2,016 48,271 700 20,000 39,458 10,000 0 -219 （－57） -277 -364 -390 0 -700 13/通期 14/通期 13/通期 14/通期 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

  30. Slide 30: ネットマーケティング事業 通期レビュー

    30 ネットマーケティング事業 通期レビュー 売上高 営業利益 金額 前期比 金額 前期比 利益率 前期比 48,271 ＋22.3% 2,740 ＋35.9% 5.7% ＋0.6pt 業績 - 運用型広告を中心とするネット広告市場の拡大と成長分野への注力により、 前期に比べ売上成長が加速 - 営業利益も大幅に伸長し、業容拡大と収益性の向上を両立 モバイル - スマホ広告は需要拡大とともに商品の多様化も進み高成長が続く - 売上高は前期比約2.1倍となり、事業内構成比は約48%に上昇 ソーシャル - Facebook関連サービスを中心にソーシャル事業が拡大 - Twitter広告の急成長もあり

  31. Slide 31: メディアコンテンツ事業 通期レビュー

    31 メディアコンテンツ事業 通期レビュー 売上高 営業利益 金額 前期比 金額 前期比 利益率 前期比 3,458 －6.9% －277 (－57) －8.0% －2.1pt モバイルゲーム事業 - 初のネイティブアプリ「反逆のシエルアーク」をはじめ、既存タイトルは堅調に 推移したものの、 新規タイトルの投入がブラウザゲーム１本にとどまり減収に - 2015年9月期にリリース予定のネイティブアプリゲームの開発に注力 有力パブリッシャーとの協業案件を積極的に手がける マンガコンテンツ事業 - 連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」を2013年12月に開始し本格始動 - 将来の収益化に向け

  32. Slide 32: スマホ関連売上の推移

    32 スマホ関連売上の推移 通期でのスマホ売上は前期比約２倍、対連結売上比率は約47%に拡大 52.7% 49.8% 8,000 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 7,377 50% 対連結売上比率 44.5% 6,757 657 39.8% 6,335 611 40% 6,000 556 33.7% 4,988 29.1% 534 30% 25.1% 4,039 4,000 19.9% 3,359 500 2,898 6,720 492 6,146 20% 5,779 412 2,169 4,454 2,000 372 3,539 2,867 10% 2,486 1,797

  33. Slide 33: ５．2015年9月期の方針と１Q業績予想

    33 ５．2015年9月期の方針と １Q業績予想 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  34. Slide 34: 2015年9月期の方針

    34 2015年9月期の方針 グループ連結 将来の高収益事業創出のための積極投資を継続しつつ、 ネットマーケティング事業の持続的成長により、増収増益を目指す ネットマーケティング事業 - 成長分野であるモバイル・ソーシャル・グローバル の３分野に注力し、市場シェアの拡大と収益性の向上を図る メディアコンテンツ事業 - モバイルゲーム事業では、ネイティブアプリのヒットタイトル創出 による収益改善を目指す - マンガコンテンツ事業では、プラットフォームの規模拡大に向けて 積極的な先行投資を継続 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  35. Slide 35: １Q（10－12月）連結業績予想

    35 １Q（10－12月）連結業績予想 2014年9月期 2015年9月期 予想成長率 １Q実績 １Q予想 売上高 12,532 14,000 ＋11.7％ 営業利益 682 300 －56.1％ 経常利益 737 300 －59.3％ 当期純利益 413 1,000 ＋142.0％ ネットマーケティング事業は、足元も堅調に推移しており増収を見込むが、 前年同期に一時的な総利益増加要因が発生した反動で減益となる見通し メディアコンテンツ事業は、新規ネイティブゲームタイトルの投入により増収を見込むが、 先行投資の積極化により、営業赤字が拡大する見通し ＤＭ事業子会社（事業区分「その他」）の全株式

  36. Slide 36: １Q予想営業利益の変動要因

    36 【ご参考】１Ｑ予想営業利益の変動要因 連結営業利益の事業区分別対前年同期比変動額（概算） －200 －382 14/1Q ネット 実績 マーケティング －98 682 －37 メディア コンテンツ メディア －47 （既存事業） コンテンツ （新規事業） ＤＭ※ 15/1Q 予想 300 ※ＤＭ事業による変動額は、14/1Qにおけるセグメント間取引及び当該セグメントに配賦された持株会社の費用を控除して算出しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  37. Slide 37: 中期経営方針

    37 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  38. Slide 38: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    38 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年11月4日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLD

  39. Slide 39: ６．補足資料

    39 ６．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  40. Slide 40: 会社概要

    40 会社概要 2014年9月30日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 ／ 代表取締役会長 七村 守 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,053百万円 発行済株式数 27,147,000株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 809名（正社員）、955名（就業員） ©SEPTENI HOLDING

  41. Slide 41: 事業区分別 主要グループ会社

    41 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2014年11月4日現在 ネットマーケティング事業 北米地域におけるインターネット ㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni America, Inc. マーケティング事業 欧州地域におけるインターネット ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション Septeni Europe Co.,Ltd マーケティング事業 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等 ソーシャルメディア 韓国におけるインターネット ㈱ハイスコア マーケティング支援事業

  42. Slide 42: 連結BS

    42 連結BS 2014年9月期 2013年9月期 増減 主な変動 期末 期末 現金及び預金＋2,623 流動資産合計 18,115 13,502 ＋4,612 受取手形及び売掛金＋1,828 繰延税金資産＋527 固定資産合計 3,510 2,520 ＋989 のれん＋216 投資有価証券＋134 資産合計 21,625 16,023 ＋5,602 買掛金＋2,499 流動負債合計 11,069 7,590 ＋3,479 未払法人税等＋516 固定負債合計 352 52 ＋300 長期借入金＋297 負債合計 11,422 7,643 ＋3,779 利益剰余金＋1,372 純資産合計 10,

  43. Slide 43: 連結CF

    43 連結CF 2014年9月期 2013年9月期 主な内訳 通期 通期 税金等調整前当期純利益＋2,316 営業活動による キャッシュ・フロー 2,830 仕入債務の増加＋1,659 1,094 法人税等の支払い△980 投資活動による 定期預金の預入/戻入△506 キャッシュ・フロー △913 子会社株式の取得△258 417 財務活動による 借入金の増減＋359 キャッシュ・フロー 178 配当金の支払い△176 △85 現金及び現金同等物に 係る換算差額 21 14 現金及び現金同等物の 増減額 2,117 1,440 連結範囲の変更等に伴う 増減額 － △1 現金及び現金同等物の 期

  44. Slide 44: 連結販売管理費推移

    44 連結販売管理費推移 2,048 2,033 100% 2,000 1,877 1,887 1,895 1,905 1,854 1,817 1,722 80% 1,500 60% 1,000 40% 500 20% 0 0% 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q その他(広宣費含) 440 408 311 313 310 339 345 361 404 事務費用 155 150 143 171 171 167 174 179 156 人件費 1,281 1,327 1,267 1,368 1,335 1,388 1,38

  45. Slide 45: 連結就業員数推移

    45 連結就業員数推移 （単位：人） 1000 948 955 73 71 823 820 834 838 826 831 28 29 800 62 61 743 69 67 67 67 29 27 27 27 183 190 121 120 62 26 177 161 163 186 600 173 178 172 400 663 666 550 567 571 574 467 461 483 200 0 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他 持株会社 ©SEPTE

Septeni Holdings — FY2014 Q4 Earnings Presentation on 6ix