Solvay Sa · EURONEXT:SOLB
Solvay Sa — Shareholder Meeting (November 2015)
20 slides from Solvay Sa's shareholder meeting presentation, Nov 17, 2015
Slide 1: Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Extraordinaire Jean-Pierre Clamadieu 17 novembre 2015 Président du Comité Exécutif
Slide 2: Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Extraordinaire 5 17 novembre 2015
Slide 3: Performances en progression continue grâce à la transformation
Performances en progression continue grâce à la transformation Chiffre d’affaires REBITDA +5% +11% 8,0 Mrd€ vs. 9 mois 2014 1,5 Mrd€ vs. 9 mois 2014 Vs. -53 M€ Dette Nette Résultat net aux 9 mois Free Cash Flow Au 30 septembre 2015 422 M€ 11M€ 1,5 Mrd€ 2014 (dépréciations d’actifs liés à la création
Slide 4: Profil du Groupe Croissance Résilience Rentabilité
Profil du Groupe Croissance Résilience Rentabilité Assemblée Générale Extraordinaire 7 17 novembre 2015
Slide 5: Cytec, une étape majeure dans la transformation de Solvay
Cytec, une étape majeure dans la transformation de Solvay Assemblée Générale Extraordinaire 8 17 novembre 2015
Slide 6: Une accélération du rythme de la transformation du portefeuille d'activités
Une accélération du rythme de la transformation du portefeuille d’activités Renforcement du portefeuille (1) Amélioration de la position depuis 2011 dans la matrice stratégique Capacité de Solvay à extraire de la valeur ACQUISITIONS Ryton Chem- Rhodia logics INOVYN(2) 2014 Eco Services (JV) 2011 CES
Slide 7: Un important potentiel de création de valeur
Un important potentiel de création de valeur Offre de solutions N°2 mondial durables élargie dans les matériaux Moteurs composites pour de croissance Profil environnemental l’aéronautique renforcés amélioré Plus de 100 M€ Augmentation du de synergies bénéfice par action par an avant impôt après la 2
Slide 8: Leader dans les matériaux composites et les formulations de spécialité
Leader dans les matériaux composites et les formulations de spécialité EXPLOITATION DES RESSOURCES MATÉRIAUX COMPOSITES NATURELLES / ADDITIFS Automobile/ Séparation Additifs 2014 Aéronautique Industrie des minerais fonctionnels Positions 2,0 Mrd$ mondiales N° 2 N°2 N°1 - Chiffre d’affaires Chiffre d
Slide 9: Une activité en forte croissance
Une activité en forte croissance En millions de dollars 2011-2014 Cash +4% Données cumulées conversion(3) +12% 66% … de En termes génération de chiffre de cash… 1 303 2 008 d’affaires… 1 416 856 447 2011 2014 EBITDA(1) EBITDA (1) Investissements Invest. EBITDA -– EBITDA normalisés(2) Investissements
Slide 10: Croissance et résilience renforcés
Croissance et résilience renforcés Entrée dans le marché de + l’aéronautique Chiffres 2014 Applications +6pts industrielles Automobile 16% & Aéronautique 24% Energie & Environnement 11% 10% Biens de consommation 23% Agroalimentaire, Alimentation animale & Agriculture & Santé 6% 10% Electricité & Ele
Slide 11: Un leader mondial dans les matériaux pour l'aéronautique
Un leader mondial dans les matériaux pour l’aéronautique Fuselage arrière Dérive Stabilisateur Fuselage central Longeron Plancher Structure Poutres & structures Caisson de voilure Extrémité d’aile Revêtement fuselage Radôme Carénage Porte de cabine Nacelle Mât de moteur Bord d’attaque Assemblée Géné
Slide 12: Les matériaux composites à la conquête du marché automobile de série
Les matériaux composites à la conquête du marché automobile de série Valeur des matériaux composites + de 100 000 $ 5 000 $ Temps de 400 heures 100-400 heures 3-5 minutes 3 minutes fabrication Entièrement sur-mesure, Sur-mesure, main- Automatisation Totalement Type de main-d’oeuvre d’oeuvre hautemen
Slide 13: Une position renforcée dans les formulations de spécialité
Une position renforcée dans les formulations de spécialité Tirer parti du savoir-faire de Cytec • Leader mondial dans les technologies d’extraction et de séparation des minerais et dans les produits chimiques à base de phosphine • Procédé plus écologique • Innovation de pointe pour améliorer la récu
Slide 14: Solvay, pleinement mobilisé pour assurer l'intégration dès la clôture
Solvay, pleinement mobilisé pour assurer l’intégration dès la clôture de la transaction Synergies : plus de 100 M€ par an avant impôts …pour assurer la continuité du business après l’intégration…. 200 personnes mobilisées…. … et pour créer un maximum de valeur à court et moyen termes Assemblée Génér
Slide 15: Une avancée supplémentaire en faveur du développement durable
Une avancée supplémentaire en faveur du développement durable Raréfaction des ressources & demande Offre élargie pour répondre aux défis croissante de du développement durable solutions durables • Allègement • Efficacité énergétique Evolutions • Réduction des émissions de CO2 démographiques & compor
Slide 16: Le financement de la transaction
Le financement de la transaction Assemblée Générale Extraordinaire 19 17 novembre 2015
Slide 17: Déterminé à maintenir la notation « investment grade » du Groupe
Determiné à maintenir la notation « investment grade » du Groupe • Valeur d’entreprise 6,4 Mrd$ Transaction • Cash 5,8 Mrd$ • 1,5 Mrd€ d’augmentation de capital Financement • Financements obligataires • dont 1,0 Mrd€ d’obligations hybrides Sécurité Valeur & Efficacité Pérennité Assemblée Générale Ex
Slide 18: Intérêts de nos actionnaires préservés: augmentation de capital avec droits de préférence
Intérêts de nos actionnaires préservés Une augmentation de capital avec droits de préférence Les actions Les actionnaires nouvelles seront existants peuvent émises à un prix exercer tout ou prédéterminé (1) partie de leurs droits et vendre le reliquat Patrimoine et rendement conservés (2) (1) Le pri
Slide 19: Politique de dividendes maintenue
Politique de dividendes maintenue Solvay déterminé à maintenir sa politique de distribution d’un dividende stable ou en croissance € + 5% 4 par an 3 2 1 0 1982 1987 1992 1997 2002 2009 2014 Acompte sur dividende* de 1,36 € par action enregistrée au 20 janvier 2016 pour la totalité des actions consti
Slide 20: Une étape décisive dans la stratégie de Solvay centrée sur le développement durable
Une étape décisive dans la stratégie de Solvay centrée sur le développement durable et la création de valeur Profil du Groupe Croissance Résilience Rentabilité Assemblée Générale Extraordinaire 23 17 novembre 2015