PT Indika Energy Tbk · IDX:INDY
PT Indika Energy Tbk — Investor Presentation (April 2015)
25 slides from PT Indika Energy Tbk's investor presentation, Apr 29, 2015
Slide 1: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 29 April 2015
Slide 2: Syarat dan Kondisi
SYARAT DAN KONDISI Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap se
Slide 3: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Perkembangan Harga Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2014 5 Kinerja Operasional 2014 2
Slide 4: Sekilas Indika Energy
SEKILAS INDIKA ENERGY PT Indika Energy Tbk. 1 Sumber Daya Energi 2 Jasa Energi 3 Infrastruktur Energi - Produsen batubara terbesar ke-3 di - Berdiri sejak 43 tahun lalu - Transportasi dan logistik batubara Indonesia dan salah satu yang paling - Perusahaan kontraktor terintegrasi berbiaya renda
Slide 5: Kemampuan di Sepanjang Value Chain Batubara
KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA Pengupasan lapisan tanah Kepemilikan sumber daya Produksi Rekam jejak terbukti Integritas profesional Memahami kondisi lokal Pembangkit listrik Peleburan Mitra internasional Perkapalan & Pengangkutan pelayaran Jasa pelabuhan 4
Slide 6: Kemampuan di Sepanjang Value Chain Batubara
KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA *Tidak seluruh perusahaan di dalam Indika Energy Group disebutkan dalam slide ini 5
Slide 7: Lima Strategi Jangka Panjang
LIMA STRATEGI JANGKA PANJANG Penerapan strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham. 1 2 3 Memanfaatkan su
Slide 8: Program Keberlanjutan Perusahaan
PROGRAM KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN Program-program keberlanjutan Indika Energy bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang berpendidikan baik, memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan tumbuh selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia Pendidikan • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perpustaka
Slide 9: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Perkembangan Harga Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2014 5 Kinerja Operasional 2014 8
Slide 10: Perkembangan Terakhir
PERKEMBANGAN TERAKHIR Laba Bersih 2014 US$ 2,3 US$ 21,6 US$ 19,5 US$ 154,4 Rasio Pembayaran 75,0% 80,0% 75,0% 91,6% Dividen Kepemilikan Indika 69,8% 51,0% 100% 46,0% Energy Porsi Dividen Indika US$ 1,2 US$ 8,2 US$ 14,6 US$ 65,1 Energy Total Dividen yang akan diterima Indika Energy di tahun 2015: US$
Slide 11: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Perkembangan Harga Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2014 5 Kinerja Operasional 2014 10
Slide 12: Harga Thermal Coal dan Crude Oil
HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL US$ Newcastle Coal Price Index WTI Crude Oil Price 150 125 100 31 Mar 2015 75 60,6 US$/ton 50 47,6 2011 2012 2013 2014 2015 US$/barrel 11
Slide 13: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Perkembangan Harga Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2014 5 Kinerja Operasional 2014 12
Slide 14: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2013 vs 2014
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014 Pendapatan Laba Kotor Laba Usaha US$ juta US$ juta US$ juta +28,5% -16,7% Tripatra 417,7 PTRO 347,9 193,1 1.109,5 MBSS 134,1 Coal 135,1 161,0 Trading 52,2 863,4 324,2 KPI 65,8 -25,6% Lainnya 8,9 33,4 4Q 229,1 38,8 51,6 29,8 262,2 28,9 3Q 221,0 13
Slide 15: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2013 vs 2014
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014 Bagian Laba Entitas Adjusted EBITDA* Laba Bersih** Asosiasi & Pengendalian US$ juta US$ juta Bersama Entitas US$ juta -11,0% -28,3% 260,6 102,5 +56,0% 231,9 4Q 7,8 -62,5 -27,5 22,4 73,5 0,4 3Q 9,2 8,1 9,9 8,5 -17,1 -18,2 32,3 2Q -7,6 26,5 -17,8 1
Slide 16: Kinerja Keuangan Perseroan Konsolidasian 2014 Pendapatan
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014 Pendapatan 100% = US$1.109,5 juta Lainnya Coal Trading* 6,7% Tripatra 12,2% 37,6% MBSS 12,1% 31,4% Petrosea * Indika Capital Investment 15
Slide 17: Posisi Kas & Hutang
POSISI KAS & HUTANG 1.025,7 Sewa 4) Catatan : Pembiayaan 52,5 1) Terdiri atas: US$66,7 juta Utang Bank (Petrosea), US$49,4 juta (MBSS), 173,3 US$60,7 juta (Tripatra), dan US$234,2 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR and Lainnya). 2) Aset keuangan lainnya. 411,1 1) 3) Obligasi 800,0 3) Senior Notes
Slide 18: Realisasi Belanja Modal Tahun 2014
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014 Anggaran Realisasi Alokasi Belanja Modal % (US$ juta) (US$ juta) IE holding 28,0 14,8 53.0% Petrosea 30,1 40,3 134.0% MBSS 35,0 8,2 23.5% Tripatra 3,8 0 0.0% MUTU 15,1 5,2 34.4% Resources 1,5 0 0.0% Total 113,5 68,6 60,4% Kideco Perawatan 16,8 5,2 30,7% Alat Berat
Slide 19: Agenda
1 Sekilas Indika Energy 2 Perkembangan Terakhir 3 Perkembangan Harga Batubara 4 Tinjauan Keuangan 2014 5 Kinerja Operasional 2014 18
Slide 20: Kinerja Operasional
KINERJA OPERASIONAL Tripatra Petrosea Backlog Backlog Volume Pengupasan US$ juta US$ juta Lapisan Tanah Juta bcm +3,5% -41,2% -7,0% 376,9 1.538,1 364,1 141,1 131,2 904,0 2013 2014 2013 2014 2013 2014 19
Slide 21: Kinerja Operasional
KINERJA OPERASIONAL MBSS Backlog Volume Barging Volume Floating Crane US$ juta Juta ton Juta ton -19,1% -6,4% 38,4 281,6 31,1 263,6 +3,0% 20,9 21,5 2013 2014 2013 2014 2013 2014 20
Slide 22: Kinerja Operasional
KINERJA OPERASIONAL Kideco Jaya Agung Volume Pengupasan Stripping Ratio Lapisan Tanah Juta bcm +6,8% 257,4 -1,3% 241,1 6,46x 6,38x 2013 2014 2013 2014 21
Slide 23: Kinerja Operasional
KINERJA OPERASIONAL Kideco Jaya Agung Volume Penjualan Harga Rata-rata Biaya Kas di Luar Royalti Juta ton Penjualan US$ per ton US$ per ton -10,3% +8,3% 57,2 -2,4% 40,2 51,3 37,1 36,9 36,0 2013 2014 2013 2014 2013 2014 22
Slide 24: Paparan Publik
PAPARAN PUBLIK PT Indika Energy Tbk. 29 April 2015
Slide 25: Asumsi Anggaran 2015
ASUMSI ANGGARAN 2015 Volume Produksi 41,0 MT Belanja Modal US$ 13,6 juta Strip Ratio 6,2 x Belanja Modal US$ 17,8 juta Backlog awal US$ 263,6 juta Belanja Modal US$ 8,0 juta Backlog awal US$ 904,0 juta Belanja Modal US$ 60,0-70,0 juta * * Termasuk US$ 50 juta anggaran untuk ekspansi Backlog awal US$
PT Indika Energy — Investor Presentation (April 2015) on 6ix