Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293
Septeni — Q1 FY2013 Earnings Presentation
29 slides from Septeni's earnings presentation, Feb 5, 2013
Slide 1: 2013年9月期 第1四半期決算説明会
2013年9月期 第 １四半期決算説明会 2013年2月5日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３
Slide 2: 目次
目次 1 四半期決算概要 P3～P21 2 補足資料 P22～P29 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 3: 四半期決算概要
epteni 1|| D¥HRSRE
Slide 4: 1Q（10-12月）連結決算ハイライト
１Ｑ（10-12月）連結決算ハイライト 売上高：10,891百万円（前年同期比12.2%増） 営業利益：290百万円（前年同期比20.7%減） 売上高は過去最高を更新 ネットマーケティング事業は前年同期比15.2%の増収 44.4%の営業増益と好調に推移 メディアコンテンツ事業は営業赤字 ソーシャルゲーム事業が次の成長に向けた踊り場の段階に 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 5: 連結P/L（10-12月）
連結P/L（10-12月） 2013年9月期 １Ｑ 2012/9期 2012/9期 2013/9期 １Ｑ ４Ｑ １Ｑ 金額 比率 前年同期比 前四半期比 （前年同期） （前四半期） 当初業績予想 売上高 10,891 100.0% ＋12.2% ＋3.9% 9,710 10,478 10,700 売上総利益 2,178 20.0% ＋8.5% －2.3% 2,006 2,228 ― 販売管理費 1,887 17.3% ＋15.1% ＋0.5% 1,640 1,877 ― 営業利益 290 2.7% －20.7% －17.4% 366 351 200 経常利益 338 3.1% －17.0% －
Slide 6: 連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益
連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益 過去最高 12,000 30.0% 10,000 25.0% 8,000 6,000 20.0% 4,000 15.0% 2,000 0 10.0% 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 売上高 7,988 8,248 8,148 8,262 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 売上総利益 1,592 1,614 1,581 1,587 1,651 1,64
Slide 7: 連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益
連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益 5.0% 500 前年同期比 45.2%増 4.0% 400 3.0% 300 2.0% 200 100 1.0% 0 0.0% 10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 営業利益 248 300 260 288 275 308 55 288 366 498 310 351 290 当期純利益 65 165 85 229 127 166 58 76 128 141 173 233 186 営業利益率 3.1% 3.6% 3.2% 3.5%
Slide 8: 事業区分別業績
事業区分別業績 売上高 営業利益 600 944 912 41 10,000 929 775 500 837 1,138 940 118 1,088 27 39 1,092 1,015 400 40 8,000 98 44 300 55 6,000 432 423 200 399 8,735 9,066 293 270 8,355 8,636 4,000 7,872 100 0 2,000 -60 -63 -60 -44 -107 -63 -100 0 -65 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q -200 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q ネッ
Slide 9: ネットマーケティング事業の概要
ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用
Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移
ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 前年同期比 営業利益 15.2%増 前年同期比 44.4%増 10,000 25.0% 500 9,066 8,735 8,636 8,355 6.0% 7,872 400 8,000 5.0% 20.0% 4.6% 4.7% 18.0% 17.1% 17.1% 17.1% 17.5% 300 3.7% 6,000 3.2% 4.0% 15.0% 432 423 200 399 4,000 293 270 2.0% 10.0% 100 2,000 1,491 1,427 1,555 1,589 1,347 0 0.0% 0 5.0%
Slide 11: ネットマーケティング事業 概況
ネットマーケティング事業 概況 2013/１Ｑの業績 概況コメント 売上高は二ケタ成長が継続し、 金額 前年同期比 前四半期比 90億円を突破 売上高 9,066 ＋15.2% ＋5.0% EC関連事業者の出稿が拡大 売上総利益 1,589 ＋17.9% ＋2.2% 増収効果により営業利益も 前年同期比44.4%増と大幅増益 売上総利益率 17.5% ＋0.4pt －0.5pt を達成 販売管理費 1,165 ＋10.5% ＋3.8% 注力分野である 営業利益 423 ＋44.4% －2.0% Facebook関連とスマホ向け広告の 高成長が続く 営業利益率 4.7% ＋1.0pt －0.3p
Slide 12: 注力分野 ～ Facebook関連事業
注力分野 ～ Facebook関連事業 Facebook関連売上の推移 4,500 セプテーニ Facebook 4,167 4,000 ※11/1Qを100として指数化 ページ構築 3,500 Facebook 3,000 2,902 広 運用代行 ページ 2,422 2,500 告 主 2,000 1,500 1,353 広告販売 Facebook 広告 1,000 850 625 500 343 100 138 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 売上高は前年同期比約５倍、前四半期比約1.4倍と高成長が続く 累計
Slide 13: 注力分野 ～ スマートフォン向け広告
注力分野 ～ スマートフォン向け広告 19.8% 2,000 20.0% 16.9% 1,500 14.2% 15.0% 10.4% 売上高 1,000 10.0% 7.7% 1,798 構成比 1,459 1,188 500 5.0% 907 604 0.0% 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q スマホ向け広告の売上高が前年同期比約３倍に成長 13 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 14: メディアコンテンツ事業の概要
メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc ©2012 Neople / NEXON and AXELMARK 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGH
Slide 15: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移
メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 1,138 50.0% 150 15.0% 1,092 1,088 9.7% 10.4% 1,015 46.2% 1,000 940 100 10.0% 43.0% 45.0% 42.5% 42.7% 5.0% 118 800 50 98 5.0% 39.5% 40.0% 55 600 0 0.0% 486 504 468 -44 432 35.0% 371 -50 -5.0% 400 -4.0% -107 30.0% 200 -100 -10.0% -11.4% 0 25.0% -150 -15.0% 12/1
Slide 16: メディアコンテンツ事業 概況
メディアコンテンツ事業 概況 2013/１Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 ソーシャルゲームの売上高は519百万円と 前四半期比では減収に 売上高 940 －7.4% －13.6% 事業全体に占める比率は約55%に低下 売上総利益 371 －14.0% －20.7% 新作ゲームの売上貢献は限定的 広告宣伝費等の経費の抑制に努めるも、 売上総利益率 39.5% －3.0pt －3.5pt 営業赤字継続 販売管理費 478 ＋43.7% －6.6% セプテーニ・ベンチャーズでは 営業利益 △107 (－206) (－63) 合計６ラインにて新規事業開発を推進中 先行投資による損
Slide 17: ソーシャルゲーム ～ 実績
ソーシャルゲーム ～ 実績 主な提供タイトルと売上推移 １Ｑでは３タイトルをリリース、四半期末時点の累計登録者数は約332万人に プラット 提供会社 フォーム タイトル 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q キングダムクロニクル 王様ゲーム アドベンチャー Mobage クロニクル アクセルマーク 天空のレギオン アラド戦記SG クロノマキア 乙女転生グリモア伝 GREE 亡国戦姫ロストガールズ サイテック 輪廻のラグランジェ ～ジャージ部ガール （提供元：㈱バンダイナムコゲームス） 売 上 高（百万円） 350 563 593 639 519 17 (C)SEPTENI
Slide 18: ソーシャルゲーム ～ 新タイトル
ソーシャルゲーム ～ 新タイトル アクセルマークは２Ｑで合計２～３タイトルをリリース予定 サイテックは(株)バンダイナムコゲームスとの共同開発/運営のＩＰタイトルを２作品提供開始 提供会社 アクセルマーク サイテック プラットフォーム Mobage GREE 輪廻のラグランジェ AKB0048 王国の系譜 漆黒のヴァルキリー ～ジャージ部ガール ギャラクシーシンデレラ ～クリスタルサーガ～ タイトル ©ラグランジェ・プロジェクト ©サテライト／AKB0048製作委員会 ©NBGI ©NBGI Powered by Cytech,Inc. Powered by Cytech,Inc. 提供開始日
Slide 19: グループ会社の異動（２Ｑ）
グループ会社の異動（２Ｑ） 連結子会社アクレスを売却（2/5付） 不採算のコマース事業から撤退、インターネット事業に経営資源を集中 2013/2Qで約100百万円の特別利益を計上予定 2Q以降の売上高、営業利益、経常利益への影響は軽微 パワーテクノロジーを持分法適用関連会社から除外（1/1付） 同社が吸収合併されるにあたって会社法に基づく株式買取請求を行う 2013/2Qで210百万円の特別利益を計上予定 2Q以降の売上高、営業利益、経常利益への影響は軽微 19 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 20: ２Ｑ連結業績予想
２Ｑ連結業績予想 2012年9月期 2013年9月期 予想成長率 ２Ｑ累計実績 １Ｑ実績 ２Ｑ予想 ２Ｑ累計予想 （累計期間） 売上高 20,514 10,891 11,200 22,091 ＋7.7％ 営業利益 865 290 375 665 －23.1％ 経常利益 931 338 394 732 －21.4％ 当期純利益 270 186 426 612 ＋126.6％ ネットマーケティング事業は引き続き増収増益を見込む ２Q（1-3月）のメディアコンテンツ事業は１Q比増収で赤字幅は縮小する見通し 現時点で２Qにおいて約310百万円の特別利益を計上予定、当期純利益は大幅増益を予想 20 (C
Slide 21: 本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2013年2月5日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
Slide 22: 補足資料
epteni HOLDINGS 2 || HERA
Slide 23: 会社概要
会社概要 2012年12月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,009百万円 発 行 済 株 式 数 134,819株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 721名（正社員）、820名（就業員） 23 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD
Slide 24: 事業区分別 主要グループ会社
事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2013年2月5日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション サイテック㈱ ソーシャルゲーム開発 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 その他 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. インターネット広告
Slide 25: 連結BS
連結BS 2013年9月期 2012年9月期 増減 主な変動 １Q末 期末 現金及び預金－308 流動資産合計 11,190 11,381 －191 受取手形及び売掛金＋73 固定資産合計 2,967 2,981 －14 資産合計 14,157 14,362 －205 買掛金＋144 流動負債合計 6,715 6,889 －174 未払法人税等－319 固定負債合計 162 227 －65 長期借入金－51 負債合計 6,877 7,116 －238 利益剰余金＋60 純資産合計 7,279 7,246 ＋33 少数株主持分－35 負債・純資産合計 14,157 14,362 －205 25
Slide 26: 連結CF
連結CF 2013年9月期 2012年9月期 主な内訳 １Q（10-12月） １Q（10-12月） 税金等調整前当期純利益＋338 営業活動による キャッシュ・フロー △202 賞与引当金の減少△130 △76 法人税等の支払い△405 投資活動による 投資事業組合からの分配＋39 キャッシュ・フロー △49 固定資産の取得△90 △41 財務活動による 借入金の増減＋72 キャッシュ・フロー △62 配当金の支払い△125 76 現金及び現金同等物に 係る換算差額 5 － 現金及び現金同等物の 増減額 △308 △41 連結子会社の合併による現 金及び現金同等物の増減額 － 140 現金及び
Slide 27: 連結販売管理費推移
連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q その他(広宣費含) 247 227 236 211 405 402 448 440 408 事務費用 118 119 117 115 100 140 146 155 150 人件費 1,009 987 1,074 976 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327 粗利販管費率 83.3% 81.2% 96.3% 81.8% 81.8
Slide 28: 連結就業員数推移
連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 823 820 800 744 749 63 62 61 724 702 700 669 668 55 57 122 59 121 120 55 53 55 126 125 600 130 123 132 132 173 173 178 500 56 51 108 122 62 57 400 300 479 473 455 445 477 467 461 200 422 424 100 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業
Slide 29: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 29 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.