Vtb · RUS:VTBR
Vtb — Investor Presentation (November 2015)
32 slides from Vtb's investor presentation, November 2015
Slide 1: Презентация для инвесторов, ноябрь 2015
Презентация для инвесторов Ноябрь 2015 1 © VTB 2015
Slide 2: © VTB 2015
Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы и утверждения в отношении будущих событий или финансовых показателей Банк ВТБ (ПАО) («ВТБ») и его дочерних компаний (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся
Slide 3: Обзор российского банковского сектора
Обзор российского банковского сектора 3 © VTB 2015
Slide 4: Зависимость банковского сектора от заимствований на международных рынках снизилась
Зависимость российского банковского сектора от заимствований на международных рынках значительно снизилась за последние 10 лет Снижение доли заимствований на Продолжается тенденция снижения зависимости международных рынках капитала трлн руб российского банковского сектора от заимствований на между
Slide 5: Группа ВТБ в цифрах и фактах
Группа ВТБ в цифрах и фактах 5 © VTB 2015
Slide 6: История банка ВТБ – история успешного развития
История банка ВТБ – история успешного развития за счет органического роста и приобретений на рынке M&A История банка ВТБ 1990-2001 2002-2010 2010-2013 2014-2016 • Учрежден в октябре 1990 • 2005: Запущен розничный • 2 крупных сделки по Запущена новая стратегия • Банк ВТБ вошел в пятерку бизнес под бр
Slide 7: Универсальная модель бизнеса
Универсальная модель бизнеса Корпоративно- Средний инвестиционный бизнес корпоративный бизнес Розничный бизнес Retail banking Средний бизнес является одним из ■ Второй по размеру Корпоративный бизнес Транзакционный бизнес Инвестиционный бизнес наиболее динамичных сегментов кредитов и депозитов реаль
Slide 8: Преимущества группы ВТБ
Преимущества группы ВТБ Внушительный масштаб бизнеса и сильные позиции на рынке Группа ВТБ – ведущая международная финансовая 2 2 2 2 группа российского происхождения Позиция на – на российском банковском рынке группа ВТБ рынке 21,4% 16,3% 15,7% занимает 2 место по всем основным показателям 10,3%
Slide 9: Слабый спрос на кредитные продукты: корпоративный сегмент
Под влиянием высоких процентных ставок и низкого уровня деловой активности по состоянию на 10М’2015 наблюдался слабый спрос на кредитные продукты Рынок кредитов ЮЛ в России млрд руб Корпоративный портфель группы ВТБ (МСФО ) млрд руб х1,8 х1,9 -0% -1% 31 748 31 636 7 205 7 594 7 556 29 536 19 971 22
Slide 10: Сокращение рынка потребительского кредитования
На фоне снижения реальных располагаемых доходов и потребительских расходов по состоянию на 10М’2015 наблюдалось сокращение рынка потребительского кредитования Рынок кредитов ФЛ в России млрд руб Розничный портфель группы ВТБ (МСФО) млрд руб х1,9 х2,3 -0% +0% 9 957 11 331 10 757 10 713 1 945 1 922 1
Slide 11: Структура баланса группы ВТБ и международные заимствования
Структура баланса группы ВТБ и международные заимствования Структура активов млрд руб Структура пассивов млрд руб +3% -1% -1% -2% 12 191 12 439 12 792 12 616 11 743 Денежные средства и Средства банков и 5% 6% 6% 6% краткосрочные активы прочие заемные 10 135 6% 7% 7% 11 060 11 325 11 370 11 191 средс
Slide 12: Итоги размещения привилегированных акций
Итоги размещения привилегированных акций Эмитент Банк ВТБ (ПАО) Инструмент Привилегированная акция типа A 1) № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; Законодательство 2) Статья 46 Федерального закона «О Центр
Slide 13: Приложения
Приложения 1. Обзор финансовых результатов 14 2. Выпуски долговых инструментов 30 13 © VTB 2015
Slide 14: Обзор финансовых результатов
Обзор финансовых результатов 14 © VTB 2015
Slide 15: Основные финансовые показатели за 9М'2015
Основные финансовые показатели группы ВТБ по состоянию на 9М’2015: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели Основные показатели отчета о прибылях и убытках 9M’15 vs 3к’15 vs млрд рублей 9M'2015 9M'2014 3к'2015 2к'2015 1к'2015 4к'2014 3к'2014 2014 год 9M’14 3к’14 Чистые процентные доходы 202,
Slide 16: Основные финансовые показатели за 10М'2015
Основные финансовые показатели группы ВТБ по состоянию на 10М’2015: отчет о прибылях и убытках и ключевые показатели (1) Основные показатели отчета о прибылях и убытках 10M’15 vs окт’15 vs млрд рублей 10M'2015 10M'2014 окт'2015 окт'2014 10M’14 окт’14 Чистые процентные доходы 235,1 301,3 -22,0% 32,6
Slide 17: Баланс и показатели качества кредитного портфеля
Основные финансовые показатели группы ВТБ по состоянию на 10М’2015: баланс и показатели качества кредитного портфеля Основные показатели отчета о финансовом положении С начала (млрд рублей) 31-окт-2015 (1) 30-сен-2015 30-июн-2015 31-мар-2015 31-дек-2014 30-сен-2014 года Кредитный портфель до вычета
Slide 18: Процентные доходы
Процентные доходы Процентные доходы и средняя доходность процентных активов млрд руб 11,2% 11,0% 11,1% 11,1% 10,7% 10,4% 10,5% Доходность кредитного портфеля 10,0% 10,0% 10,0% 9,7% 9,9% 9,7% 9,7% Доходность процентных +34% активов 809,9 8% +26% 605,5 6% Прочие процентные доходы 218,4 272,5 262,2 275
Slide 19: Процентные расходы
Процентные расходы Процентные расходы и средняя стоимость привлечения заемных средств млрд руб 10,5% Стоимость прочих 8,9% 9,3% 8,4% процентных 8,6% 7,7% 7,8% обязательств (1) 7,0% 7,5% 7,2% 6,8% 6,3% 6,5% 5,5% Стоимость процентных 5,9% 7,3% 4,9% обязательств 6,6% 6,5% 5,7% +80% Стоимость привлечени
Slide 20: Чистые процентные доходы и маржа
Чистые процентные доходы и маржа Чистые процентные доходы млрд руб -4% -24% +16% 92,2 86,1 88,4 268,2 67,7 235,1 202,5 46,4 32,6 3к'14 4к'14 1к'15 2к'15 3к'15 окт'15 (1) 9M'14 9M'15 10M'15 (1) Чистая процентная маржа (2) % -1 п.п. -1,8 п.п. +10 б.п. 4,2% 4,3% 3,5% 3,4% 3,2% 2,5% 2,6% 2,5% 1,7% 3к'14
Slide 21: Комиссионные доходы
Комиссионные доходы Структура валовых комиссионных доходов млрд руб +21% 70,2 +44% Прочие комиссии 12% 57,9 28,0 10% 9% Комиссия по операциям 23,6 11% 6% 17% с ценными бумагами и 19,5 20,5 21,7 операциям на рынках 16% 12% 18% 7% 12% капитала 8% 12% 6% 5% 15% 5% 15% 17% 19% 17% Комиссия по 61% выданн
Slide 22: Provision Charge for Loan Impairment and Cost of Risk
Provision Charge for Loan Impairment and Cost of Risk Provision charge for loan impairment and cost of risk RUB bn 5.1% 4.9% 4.4% 4.3% 4.6% 5.0% Loans to individuals 3.4% 4.1% 3.0% 2.9% 2.2% Cost of risk 3.0% 2.4% 1.9% 1.2% 2.3% 2.7% 2.3% 1.3% Loans to legal entities 1.4% 0.3% -18% -15% 157.4 97.9 1
Slide 23: Качество кредитного портфеля Группы ВТБ
Качество кредитного портфеля Группы ВТБ Балансовые резервы под обесценение кредитного портфеля млрд руб Неработающие кредиты (90+) млрд руб 6,4% 7,0% 6,8% 6,7% 6,0% 5,8% 6,7% 7,2% 7,6% 7,1% 7,0% 6,3% +9% +19% -1% -1% 613 639 653 674 666 507 534 571 599 644 636 479 (1) (1) 30-сен-14 30-Sep-14 31-дек-
Slide 24: Чистые операционные доходы Группы ВТБ
Чистые операционные доходы Группы ВТБ Чистые операционные доходы до вычета резервов под обесценение млрд руб -2% -12% +13% 348,7 194,4 344,5 +37% 305,3 35,7 48,0 44,8 +21% 48,8 -2% 90,0 61,4 130,3 127,3 17,5 54,0 +14% 23,3 89,6 14,8 18,3 88,4 4,7 21,4 26,6 17,2 268,2 40,8 235,1 15,4 202,5 92,2 88,4
Slide 25: Контроль над расходами Группы ВТБ
Контроль над расходами Группы ВТБ Расходы на содержание персонала и административные расходы млрд руб 2,6% 2,3% 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% Расходы / активы 65,7% 61,3% 41,4% 37,9% 47,1% 46,8% 46,3% 56,6% 55,5% Расходы / операционные доходы до резервов +7% +11% +11% 192,0 172,9 Административн
Slide 26: Структура активов и пассивов по валюте
Структура активов и пассивов по валюте Итого активы млрд руб Итого обязательства млрд руб 12 792 12 191 11 060 11 370 37% 39% 39% 45% Иностранная Иностранная валюта валюта Рубли Рубли 63% 61% 61% 55% 31-Dec-14 31-дек-14 30-Sep-15 30-сен-15 31-Dec-14 31-дек-14 30-Sep-15 30-сен-15 Кредиты и авансы кли
Slide 27: Кредитный портфель и средства клиентов
Кредитный портфель и средства клиентов Кредитный портфель до вычета резервов млрд руб Средства клиентов млрд руб ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ +4% -0% +29% +2% 9 150 8 899 9 517 9 482 8 608 8 023 7 144 7 316 6 451 6 078 5 430 5 669 79% 79% 80% 80% 65% 77% 78% 64% 66% 62% 64% 62% 21% 21% 22% 20% 20% 36% 38% 34% 38% 36
Slide 28: Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ
Результаты корпоративного бизнеса группы ВТБ за 10 месяцев 2015 года Кредитный портфель ЮЛ млрд руб Средства клиентов ЮЛ млрд руб Текущие счета Срочные депозиты +5% +35% -1% +4% 7 594 7 556 4 745 7 205 6 997 4 551 6 720 4 227 6 185 3 774 25% 3 482 3 520 22% 23% 22% 25% 78% 75% 78% 75% 77% (1) 30-сен
Slide 29: Результаты розничного бизнеса группы ВТБ
Результаты розничного бизнеса группы ВТБ за 10 месяцев 2015 года Кредитный портфель ФЛ млрд руб Средства клиентов ФЛ млрд руб +20% -1% -1% +0% 2 594 2 571 2 305 2 149 2 224 15% 1 948 16% 16% 1 945 1 901 1 888 1 922 1 927 18% 1 838 17% 46% 46% 45% 44% 49% 85% 6% 6% 6% 7% 82% 84% 84% 6% 7% 6% 6% 6% 83
Slide 30: Выпуски долговых инструментов
Выпуски долговых инструментов 30 © VTB 2015
Slide 31: Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении
Публичные долговые и гибридные инструменты группы ВТБ в обращении Дата погашения Заёмщик Валюта Объем (млн.) Инструмент Купон (пут или колл опцион) 2016 ВТБ EUR 193 Серия 9 EMTN 1 Февраль 2016 4,25% ВТБ USD 2 000 Погашение кредита Апрель 2016 ВТБ CHF 600 Серия 19 EMTN 2 Декабрь 2016 3,15% 2017 ВТБ U
Slide 32: Управление по работе с инвесторами
Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: [email protected] 32 © VTB 2015