Somec S.p.a. · MIL:SOM
Somec — Investor Presentation (June 2022)
33 slides from Somec's investor presentation, June 2022
Slide 1: Company Presentation Giugno 2022
COMPANY PRESENTATION GIUGNO 2022
Slide 2: Cultura del lavoro a trazione innovativa
CULTURA DEL LAVORO 2 A TRAZIONE INNOVATIVA VISIONE MISSIONE VALORI La storia e la cultura delle Le società di SOMEC gruppo Molte società posseggono soluzioni costruttive in Italia pongono al centro delle capacità funzionali sono riconosciute nel mondo attività il progetto e ricercano di ingegneria e
Slide 3: Da azienda locale a gruppo internazionale
DA AZIENDA LOCALE 3 A GRUPPO INTERNAZIONALE 2013 2014 2015 2016 2017 ANNO DI FONDAZIONE NUOVO “DOVE IL MARE IL NAVALE SOMEC SOMEC ACQUISISCE E SPECIALIZZAZIONE MANAGEMENT INCONTRA IL CIELO” IN CRESCITA ACQUISISCE INOXTREND E CREA NEL MARINE GLAZING OXIN UNA STARTUP Nel 1978, nel Nord-Est L’azionaria
Slide 4: Da azienda locale a gruppo internazionale
DA AZIENDA LOCALE 4 A GRUPPO INTERNAZIONALE 2018 2019 2020 2021 2022 QUOTAZIONE SOMEC RILEVA TSI IL GRUPPO SI ESPANDE SOMEC SI VESTE SVILUPPO DI MESTIERI IN BORSA E NUOVE E COMPLETA LA E CONSOLIDA LA DI UNA NUOVA E DEL MERCATO ACQUISIZIONI STRATEGIA SEASCAPE SUA CENTRALITÀ IDENTITÀ DI GRUPPO AMERICA
Slide 5: Segmenti e società
SEGMENTI E SOCIETÀ TOTAL REVENUES (€m) 1H 2021 SOSTENIBILITÀ 5 SOMEC si è impegnata nella 127.975 sostenibilità, una responsabilità condivisa Forte della credibilità costruita da ogni business area. FY 2020 con risultati di crescita e di sviluppo societario, 223.424 L’operato di SOMEC gruppo viene S
Slide 6: Ciclo progetti
CICLO 1 3 5 6 PROGETTI PRE-VENDITA SCELTA DEI MATERIALI INSTALLAZIONE La fase più complessa: SOMEC gruppo trasforma materiali Con più di 300 importatni include le credenziali, diversi a seconda del segmento: progetti consegnati, testati una prima ingegnerizzazione, l'approvigionamento, la selezione,
Slide 7: Insieme, per un'impresa di successo
INSIEME, PER UN’IMPRESA MANAGEMENT SHAREHOLDING STRUCTURE OF SOMEC SPA 7 DI SUCCESSO 0.26% Treasury shares 24.41% Free float Insieme dal 2013 e impegnati in una strategia di crescita a lungo termine, il management di SOMEC gruppo condivide 0.33% Oscar la visione di continuare ad accreditarsi come po
Slide 8: Gestione interna totale
GESTIONE 8 INTERNA TOTALE 14% 14% Il modello SOMEC si distingue grazie AMMINISTRAZIONE RICERCA, allo sviluppo di sistemi originali e la gestione E STAFF Ideiamo un business SVILUPPO & INGEGNERIA interna dell’intero processo di produzione. redditizio Progettiamo, 112 115 ingegnerizziamo In questo mod
Slide 9: Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili
SISTEMI INGEGNERIZZATI 9 DI ARCHITETTURE NAVALI E FACCIATE CIVILI SOMEC gruppo è uno dei maggiori player in Nord America e in Europa per quanto riguarda il design, l’attenta selezione dei materiali, la produzione, l’installazione e la manutenzione di soluzioni innovative e sistemi costruttivi origin
Slide 10: Le società
SISTEMI INGEGNERIZZATI DI ARCHITETTURE NAVALI E FACCIATE CIVILI 10 LE SOCIETÀ Involucri di vetro innovativi Sistemi di facciate per edifici Costruzione e installazione ed altamente performanti per di ogni tipo, abbracciando di facciate continue, porte navi da crociera, certificati l’idea di architet
Slide 11: Focus on USA / Focus on Europe
FOCUS FOCUS EPFL ME BÂTIMENT DES NEUROPROSTHÉTIQUES ON USA ON EUROPE Ecublens - Lausanne LA LEGISLAZIONE SUL CAMBIAMENTO FACADES MARKET TRENDS CLIMATICO DI NEW YORK FA SÌ CHE IN EUROPE: SOCIAL ASPECTS, LA CITTÀ CAMBI VOLTO E MOSTRI SAFETY AND SUSTAINABILITY ARE UN NUOVO LOOK THE KEY DRIVERS La città
Slide 12: Selected projects
12 COSTA SMERALDA ENCHANTED PRINCESS 2050 M STREET COSTA CROCIERE PRINCESS CRUISES WASHINGTON, DC TWA FLIGHT CENTER HOTEL NORWEGIAN JOY BULFINCH CROSSING WPB1 JAMAICA QUEENS, NY NORWEGIAN CRUISE LINE BOSTON, MA
Slide 13: Sistemi e prodotti di cucine professionali
SISTEMI E PRODOTTI 14 DI CUCINE PROFESSIONALI SOMEC gruppo progetta sistemi integrati e personalizzabili per cucine professionali, che uniscono armonicamente estetica e performance di alto livello. Progetti chiavi in mano per la ristorazione e l’hospitality, connotati da certificati standard di elev
Slide 14: Le società
SISTEMI E PRODOTTI DI CUCINE PROFESSIONALI 15 LE SOCIETÀ Soluzioni chiavi in mano Cucine professionali studiate per il catering navale, su misura, con alte prestazioni attraverso la gestione e affidabilità. dell’intero ciclo del prodotto, Da 50 anni insieme agli chef dalla progettazione del mondo ne
Slide 15: 16
16
Slide 16: Progettazione e creazione di interior personalizzati
PROGETTAZIONE 17 E CREAZIONE DI INTERIOR PERSONALIZZATI SOMEC gruppo realizza progetti di personalizzazione di interior. Ambientazioni fluide, caratterizzate da eleganza e ricercatezza nel particolare, per trovare la bellezza di quel dettaglio che comprende le esigenze del committente e le soddisfa.
Slide 17: Il saper creare del Made in Italy per la crescita globale del gruppo
IL SAPER 18 CREARE DEL MADE IN ITALY PER LA CRESCITA GLOBALE DEL GRUPPO
Slide 18: Le società
PROGETTAZIONE E CREAZIONE DI INTERIOR PERSONALIZZATI 19 LE SOCIETÀ Soluzioni altamente personalizzate per gli interior di ambienti eterogenei high-end, realizzati con materiali nobili trattati con maestria artigiana abbinata a tecniche all’avanguardia. Realizzazioni sofisticate dal carattere intenso
Slide 19: 20
20
Slide 20: Presenza globale
PRESENZA 21 GLOBALE * ** * Accordo preliminare ** LOI non vincolante
Slide 21: I dati di mercato a sostegno della strategia
I DATI DI MERCATO A SOSTEGNO DELLA STRATEGIA
Slide 22: Facciate civili
FACCIATE CIVILI 23 In Paesi come Stati Uniti, Cina, Germania e Regno Unito Per la loro capacità termica la domanda di facciate Infine, le facciate continue vengono prodotte anche in gli aiuti economici post-COVID 19 favoriranno un trend continue avrà una forte crescita anche nel residenziale, format
Slide 23: Architetture navali
ARCHITETTURE NAVALI 24 ORDER BOOK 2021 > 2025 Il settore Cruise prevede nel 2022 31,7 milioni di passeggeri (verso i 27,8 nel 2019) fino a raggiungere i 38,7 milioni nel 2027. 2021 2022 2023 2024 2025 NAVI COMMISSIONATE nr 26 29 22 11 11 DIMENSIONI MEDIE Tonellate 58.452 74.956 103.167 120.027 111.1
Slide 24: Ristorazione high-end
RISTORAZIONE 25 HIGH-END In un periodo di crescente interesse per l’alta gastronomia, l’ambito delle DIMENSIONE DEL MERCATO (USD) / 2020 TREND DEL MERCATO (CAGR) attrezzature professionali dedicate alla ristorazione high-end vive un periodo MONDO MONDO florido: dei circa 16.000 ristoranti annoverati
Slide 25: Mestieri: Strategic Development Line
MESTIERI: STRATEGIC DEVELOPMENT LINE 26 HOTEL DI ALTA GAMMA APPARTAMENTI E VILLE PRIVATE LUXURY RETAIL SUPERYACHT > 7.000 > 500.000 > 6.000 821 Nuovi hotel nel mondo Ultra high-net-worth individual Stores luxury brands in Europa Ordini di superyacht nel mondo (2021) (2021) e Nord America (2021) (202
Slide 26: Somec S.p.A. Key Figures FY 2021
SOMEC S.P.A. KEY FIGURES FY 2021
Slide 27: Trend line
TREND LINE 28 Track records of growth. 258.5 251.4 223.4 Revenues € million 165.5 Value of production* 87.0* € million 75.8* 49.8* 30.7* 41.7* 1978 1993 2013 OIC 2014 OIC 2015 OIC 2016 OIC 2017 OIC 2018 IFRS 2019 IFRS 2020 IFRS 2021 IFRS Somec, founded Startup of Oscar Marchetto Acquisition Oxin Sta
Slide 28: Backlog analysis
BACKLOG ANALYSIS 29 921 €m Backlog (31.12.2021) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 .3 % 2 3 .5 % 2 1 .4 % 1 1 .5 % 1 0 .2 % 6 .4 % 2 .4 % 1 .4 % 0 ,2 % BACKLOG (31.12.2021) SEASCAPE BACKLOG (31.12.2021) BREAKDOWN BY BUSINESS ACTIVITIES BREAKDOWN BY CRUISE OPERATOR SEASCAPE SEASCAPE L A
Slide 29: Key figures
KEY FIGURES 30 FY 2021 TURNOVER BREAKDOWN FY 2021 TURNOVER BREAKDOWN REVENUES €m - IAS/IFRS BY GEOGRAPHIC AREA BY BUSINESS ACTIVITIES SEASCAPE L A N D SCAPE 3.8% 250 public areas 7.6% Rest of world 11.5% interiors professional 200 29.1% cooking equip. 32.3% Italy marine glazing 150 +15.7% 40% 100 No
Slide 30: Key figures
KEY FIGURES BRIDGE FROM EBITDA TO NET PROFIT FY 2021 31 €m - IAS/IFRS 23.0 4.1 -15.9 EBITDA & MARGIN €m - IAS/IFRS (7,.5) 20.0 -0.5 8.5 -2.3 25 EBITDA D&A Financial income Taxes Minorities 3.7 NET FY 2021 PROFIT NFP BRIDGE €m - IAS/IFRS 20 15 10 128.0 18.7 23.0 5 8,4% 8,9% 0 FY 2020 FY 2021
Slide 31: Financial results
FINANCIAL RESULTS 32 INCOME STATEMENT BALANCE SHEET
Slide 32: Financial results
FINANCIAL RESULTS 33 NET FINANCIAL POSITION CASH FLOW STATEMENT
Slide 33: Contatti
CONTATTI Investor Relations Office Telefono:+39 0438 471998 Email: [email protected] SOMECGRUPPO.COM