Bure Equity Ab · OMXSTO:BURE
Bure Equity Ab — Merger or Acquisition (December 2009)
16 slides from Bure Equity Ab's merger presentation, Dec 1, 2009
Slide 1: Bure Equity + Skanditek, 1 december 2009
Bure@jEquity + SKANDITEK 1 december 2009 Bure@pEquity SKANDITEK J
Slide 2: Sammanfattning av fusionen
Sammanfattning av fusionen Bure och Skanditek fusioneras Logisk konsekvens av den nuvarande situationen Det nya bolaget får en stark position och en kostnadseffektiv förvaltning Portföljen består av en spännande mix av noterade och onoterade innehav 2
Slide 3: Bure Equity AB
Bure Equity AB Bure är idag ett framgångsrikt investeringsbolag med investeringar inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn Organisationen består av 6 personer (VD, CFO, IM, 3 ek/adm) Befintliga innehav 3
Slide 4: Bure Equity AB
Bure Equity AB Kapitalutskiftning till aktieägare Kapitalutskiftning till om drygt om aktieägare SEK 10 SEK cirka miljarder sedan 1993 10 miljarder 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kontant utdelning Åt
Slide 5: Skanditek Industriförvaltning AB
Skanditek Industriförvaltning AB Skanditek är ett etablerat industriförvaltningsbolag som idag har ägarintressen huvudsakligen i noterade bolag Skanditek har successivt koncentrerat portföljen och är idag huvudägare i ett flertal framgångsrika börsnoterade bolag Organisationen består av 6 pers
Slide 6: Bakgrund till samgåendet
Bakgrund till samgåendet ■ Samgåendet mellan Bure och Skanditek baserar sig på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensamma historia, likartade verksamheter, samsyn på förvaltningsmodell, samt till viss del ägarstruktur ■ Gemensam historia ■ Skanditek har varit Bures största ägare sedan 20
Slide 7: Samsyn och samarbete kring investeringar
Samsyn och samarbete kring investeringar ■ 2000 blev Skanditek huvudägare i ■ 2008 blev Skanditek en av AcadeMedias större Theducation enskilda ägare Gemensam investeringsstrategi inom utbildningssektorn ■ 1998 ■ 2007 Vittra blev grunden ■ 2008 gick Anew Learning samman med investerade för Anew Lear
Slide 8: Motiv till samgåendet
Motiv till samgåendet ■ Operativa motiv ■ Det nya bolaget får en intressant investeringsportfölj med en balanserad mix av såväl noterade som onoterade, mindre och medelstora bolag ■ Minskade kostnader för notering, redovisning, lokaler, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade med moderbo
Slide 9: Det Nya Bure: Organisation
Det Nya Bure: Organisation Förslag till beslut inför bolagsstämma i Bure Säte för det nya bolaget föreslås vara Stockholm Säte Bolagsstämman ska även kunna hållas i Göteborg Namn Namn på det nya bolaget föreslås fortsatt vara Bure Equity AB Skanditeks nuvarande ordförande Björn Björnsson till styrel
Slide 10: Det Nya Bure: Aktivt och långsiktigt ägande samt affärsmannaskap
Det Nya Bure: Aktivt och långsiktigt ägande samt affärsmannaskap Målet är att den potentiella värdetillväxten i varje enskild investering tydligt ska kunna bidra till Mål den långsiktiga värdetillväxten av det Nya Bures börsvärde Varje enskild investering ska ha en årlig avkastning (IRR) som översti
Slide 11: Det Nya Bure: Noterade portföljbolag
Det Nya Bure: Noterade portföljbolag Företag Beskrivning av verksamheten VD Ägarandel Market value1 Utvecklar, tillverkar och marknadsför en av världens mest avancerade produktionsutrustning – mönsterritare Peter 38,0% 314 MYDATA tillgodoser den tillverkande elektronikindustrins behov av Uddfors pro
Slide 12: Det Nya Bure: Onoterade portföljbolag
Det Nya Bure: Onoterade portföljbolag Företag Beskrivning av verksamheten VD Ägarandel Ledande oberoende investment bank med nordiskt fokus Frans 26,3%1 Värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking Lindelöw Europas ledande konsult och utbildningsföretag inom försäljnin
Slide 13: Det Nya Bure: Onoterade portföljbolag
Det Nya Bure: Onoterade portföljbolag Företag Beskrivning av verksamheten VD Ägarandel Bedriver i huvudsak verksamhet i H. Lundén Kapitalförvaltning AB som förvaltar Harald Säte 20,0% hedgefonden Eikos Lundén Utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter, instrument och Säte Philip Sibe
Slide 14: Utbytesrelation och antal aktier
Utbytesrelation och antal aktier Fastställande av utbytesrelation Vad händer med dina aktier - Skanditek ■ Styrelserna har beaktat ett antal faktorer vid fastställandet av utbytesrelationen ■ Primärt har styrelsen utgått från bolagens substansvärden, baserat på värderingar av de underliggande portfö
Slide 15: Proforma ägarstruktur i det Nya Bure
Proforma ägarstruktur i det Nya Bure Proforma ägarstruktur 15
Slide 16: Preliminär tidplan
Preliminär tidplan Preliminär tidplan Offentliggörande (14/10) 16