Denso Corporation · TSE:6902
Denso — Q3 FY2009 Earnings Presentation
18 slides from Denso's earnings presentation, Feb 3, 2009
Slide 1: 2009年3月期 第3四半期決算説明会
2009年3月期 第3四半期決算説明会 株式会社デンソー 2009年2月3日 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 2: 第3四半期 決算のポイント
2009年3月期 第3四半期 決算のポイント 01 / 10 １．世界的な自動車生産の減少および大幅な為替差損 １．世界的な自動車生産の減少および大幅な為替差損 により、減収・減益 により、減収・減益 ２．通期予想を下方修正し、初の営業損失 ２．通期予想を下方修正し、初の営業損失 ３．期末配当金は未定 ３．期末配当金は未定 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 3: 第3四半期 連結決算
2009年3月期 第3四半期 連結決算 ＿．商品開発～環境分野での取り組み～ 02 / 10 【単位：億円】 08/12期実績 07/12期実績 増減額 増減額 増減率 増減率 （9ヶ月） （9ヶ月） 売上高 売上高 26,303 26,303 29,770 29,770 ▲3,467 ▲3,467 ▲ ▲ 11.6% 11.6% 営業利益 営業利益 (3.2%) 852 852 (9.2%) 2,733 2,733 ▲1,881 ▲1,881 ▲68.8% ▲68.8% 経常利益 経常利益 (3.8%) 1,005 1,005 (9.9%) 2,949 2,949 ▲1,944 ▲1,944
Slide 4: 第3四半期 連結売上高増減要因
2009年3月期 第3四半期 連結売上高増減要因 03 / 10 【単位：億円】 （得意先別） （製品別） 32,000 18,000 30,000 29,770 29,770 1,193 28,000 1,992 28,000 16,000 ▲ 117 26,303 8,842 その他 その他 2,541 ▲ 184 1,076 26,303 14,000 24,000 ▲ 262 1,808 モータ モータ 26,000 ▲ 768 2,724 その他 2,279 電子機器 電子機器 507 その他 ▲ 257 12,000 20,000 539 8,074 20,000 2,467 電気
Slide 5: 第3四半期 経常利益増減要因(前年比)
2009年3月期 第3四半期 経常利益増減要因(前年比) ＿．08年1月1日付組織変更のポイント ＿．商品開発～環境分野での取り組み～ 04 / 10 【単位：億円】 2,949 ▲884 操業度 差損 ▲505 為替差損 経常 ▲330 経利 製品構成 ▲257 常益 +370 1,005 経常利益 労務費 ▲112 利益 償却費 ▲108 合理化 素材費 ▲63 ▲55 努力 営業外 収支減 経費他 08/3 08/4-12 09/3 1-3Q 1-3Q 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 6: 第3四半期 所在地別セグメント情報(前年比)
2009年3月期 第3四半期 所在地別セグメント情報(前年比) 05 / 10 ※増減は円貨ベースで表示 【単位：億円】 （ ）は為替の影響を除いた現地通貨ベース 11,000 21,000 20,221 ▲10.2％ 売上高 1,700 1,000 営業利益 20,000 10,000 1,602 1,600 900 19,000 9,000 ▲98.2％ 18,159 800 1,500 18,000 8,000 ▲9.3％ （＋1.6％） ▲24.1％ 700 7,000 （▲13.7％） 628 6,276 600 570 ▲7.5％ 6,000 ▲16.5％ （＋5.4％） （▲7.
Slide 7: 通期予想
2009年3月期 通期予想 06 / 10 【単位：億円】 修正予想 (08.12.24公表) 最新予想 最新予想 08/3期実績 08/3期実績 増減額 増減額 増減率 増減率 売上高 売上高 33,000 33,000 31,150 31,150 40,251 40,251 ▲9,101 ▲9,101 ▲ ▲ 22.6% 22.6% 営業利益 営業利益 (1.2%) 380 380 (▲2.0%) ▲620 ▲620 (8.7%) 3,487 3,487 ▲4,107 ▲4,107 － － 経常利益 経常利益 (1.8%) 590 590 (▲1.5%) ▲470 ▲470 (9.2%)
Slide 8: 経常利益増減要因（前年比）
2009年3月期 経常利益増減要因（前年比） 07 / 10 【単位：億円】 3,683 ▲ 2,740 経常利益 操業度 差損 経常損失 ▲750 為替差損 営業外収支減 ▲315 償却費 ▲110 ▲47 ▲676 +485 製品構成 素材費 ▲470 労務費 合理化 経費他 努力 08/3 09/3予 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 9: 所在地別セグメント情報(前年比)
2009年3月期 所在地別セグメント情報(前年比) 08 / 10 【単位：億円】 ※増減は円貨ベースで表示 （ ）は為替の影響を除いた現地通貨ベース 18,000 1,600 2,000 1,975 28,000 27,259 ▲21.0％ 売上高 1,800 1,400 営業利益 26,000 16,000 1,600 1,200 24,000 14,000 1,000 ▲26.0％ 22,000 12,000 21,530 （▲15.5％） 804 800 ▲33.2％ 10,000 ▲95.2％ 595 （▲22.4％） 600 8,323 ▲16.7％ （▲92.7％） ▲84.9％
Slide 10: 設備投資・償却費・研究開発費
設備投資・償却費・研究開発費 09 / 10 【単位： 億円】 08/3期 09/3期 1-3Q 1-3Q 実績 1-3Q 予想 増減率 進捗率 日 本 1,680 2,345 1,635 2,210 ▲ 2.7 % 73.9 % 設 北 中 南 米 302 400 243 340 ▲19.5% 71.5 % 備 欧 州 225 317 187 210 ▲16.9 % 89.0 % 投 資 豪 亜 274 376 289 340 + 5.5 % 85.0 % 合 計 2,480 3,438 2,354 3,100 ▲ 5.1 % 75.9 % 日 本 1,345 1,881 1,497 2,1
Slide 11: 株主還元
株主還元 10 / 10 09/3 期末配当：未定 09/3期末配当：未定 ⇒ 09/3通期および10/3業績見通しを踏まえて検討 ⇒09/3通期および10/3業績見通しを踏まえて検討 配当の推移 円 一株当たり配当金 連結配当性向 ％ 60 50 54 期末配当 50 は未定 45 40 40 38 32 30 30 中間配当 20 20 20.1 18.6 18.0 18.0 10 10 27 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3予 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 12: AIWVVANFDEBENSEHOIZ
AIWVVANFDEBENSEHOIZ DENSO
Slide 13: 参考資料
参考資料 ・連結決算概要（3ヶ月） ・単独決算概要 ・前提となる為替レート／車両生産台数 ・得意先別売上 ・製品別売上 無断複写・複製・転載を禁ず
Slide 14: 連結決算概要（3ヶ月）
連結決算概要（3ヶ月） 損益計算書 ( )内は売上高比 (単位：億円，％) 08/12期実績 07/12期実績 前年比 科 目 （3ヶ月） （3ヶ月） 増減額 増減率 売 上 高 ( 100.0 ) 7,381 ( 100.0 ) 10,292 △2,911 △28.3 営 業 利 益 ( △4.0 ) △296 ( 10.1 ) 1,041 △1,338 - 経 常 利 益 ( △4.1 ) △302 ( 11.0 ) 1,134 △1,435 - 税 引 前 当 期 純 利 益 ( △4.2 ) △309 ( 11.0 ) 1,134 △1,442 - 当 期 純 利 益 ( △3.0 )
Slide 15: 単独決算概要
単独決算概要 損益計算書 ( )内は売上高比 (単位：億円，％) 08/12期実績 07/12期実績 前年比 09/3期予想 前年比 科 目 （9ヶ月） （9ヶ月） 増減額 増減率 修正予想（08/12/24） 最新予想 増減額 増減率 売 上 高 ( 1 0 0 .0 ) 1 6 ,5 0 0 ( 1 0 0 .0 ) 1 8 ,3 7 0 △ 1 ,8 6 9 △1 0 .2 ( 100.0 ) 20,700 ( 1 0 0 .0 ) 1 9 ,1 6 0 △ 5 ,6 2 0 △2 2 .7 売 上 原 価 ( 93.5) 15,421 ( 87.3 ) 16,043 △ 622 販売
Slide 16: 前提となる為替レート／車両生産台数
前提となる為替レート／車両生産台数 上期 下期 09/3通期 第3四半期 第4四半期 08.12.24時 08.12.24時 前年実績 当年実績 前年比 前年実績 当年実績 前年比 前年実績 最新予想 前年比 前年実績 最新予想 前年比 前年実績 最新予想 前年比 修正予想 修正予想 USD 118 105 13円 円高 112 96 16円 円高 104 90 14円 円高 108 93 93 15円 円高 113 99 99 14円 円高 為替レート （円） EUR 161 161 - 163 126 37円 円高 155 120 35円 円高 159 122 123 36円 円高 160
Slide 17: 得意先別売上
得意先別売上 【単位：億円，％】 08/12 07/12 区 分 (9ヶ月) (9ヶ月) 増 減 増減率 金額 構成比 金額 構成比 ト ヨ タ 11,876 45.2 13,639 45.8 △ 1,763 △ 12.9 ダ イ ハ ツ 738 2.8 734 2.5 3 0.5 日 野 300 1.1 314 1.0 △ 14 △ 4.5 ト ヨ タ グ ル ー プ 計 12,914 49.1 14,688 49.3 △ 1,774 △ 12.1 本 田 技 研 2,072 7.9 2,173 7.3 △ 101 △ 4.6 ス ズ キ 728 2.8 866 2.9 △ 138 △ 16
Slide 18: 製品別売上
製品別売上 【単位：億円，％】 08/12 07/12 区 分 (9ヶ月) (9ヶ月) 増 減 増減率 金額 構成比 金額 構成比 熱 機 器 8,424 32.0 9,563 32.1 △ 1,139 △ 11.9 パ ワ ト レ イ ン 機 器 6,288 23.9 6,933 23.3 △ 645 △ 9.3 情 報 安 全 3,962 15.0 4,823 16.2 △ 861 △ 17.9 電 気 機 器 2,467 9.4 2,724 9.2 △ 257 △ 9.4 電 子 機 器 2,279 8.7 2,541 8.5 △ 262 △ 10.3 モ ー タ 1,808 6.9 1