Banco Bradesco SA · BMFBOVESPA:BBDC3
Banco Bradesco SA — Q2 2023 Earnings Presentation
23 slides from Banco Bradesco SA's earnings presentation, August 2023
Slide 1: Com o Bradesco, eu
Com o Bradesco, eu
Slide 2: Destaques
destaques Resultado dentro do esperado, com melhora de 0,5 p.p. no ROE Lucro Líquido R$ 4,5 bi (11,1% ROE) Melhora do índice de 15 a 90 em todos os segmentos Carteira de Crédito Resultado de Seguros em expansão R$ 868,7 bi Índice de Basileia Nível I cresce 34 bps Basileia Nível I 12,9% Melhora na Ma
Slide 3: Cliente
a cliente a 38,3. clientes correntistas Nosso objetivo principal é contribuir com as conquistas dos clientes por meio de um atendimento de exceléncia focado em suas necessidades e objetivos , nossa inspiragao +20 +18 4T20 vs 2723 (variacdo em p.p) Varejo PF Bradesco Prime cheque especial crédito pes
Slide 4: Evolução do ecossistema e inovação
evolugao do somado as ACATE = 4 artemisia s2 es # PortoDigital Mova.csPp , BIA open Open Al Cloud habilitando Upskilling e Reskilling de vacao e time-to- 100% do quadro de TI clientes, 80% en: portfolio ec de inreracces envolvimento agil % time-to-market desde o lancamento
Slide 5: ...simplesmente digital
...simplesmente digital Expansão do atendimento digital em todos os segmentos exclusive das transações são feitas 73% nos canais digitais classic dos nossos clientes DNA correntistas possuem comportamento digital private digital Crescimento nas transações prime financeiras Mobile (1S23 x 1S22) Movim
Slide 6: Foco no agro
foco no agro Força do Bradesco no campo... Maior banco privado Crédito para produtor rural no setor crescimento de de forma simples e segura +115% nos últimos 4 anos plataformas agro distribuídas Plataforma digital que nasceu para estrategicamente no território unificar produtos e serviços financeir
Slide 7: Fortalecendo o nosso universo de wealth
fortalecendo o nosso universo de wealth... Tivio Capital Gestora de recursos independente constituída entre Bradesco e Banco BV R$ 22 bi sob custódia na operação de sob gestão Private Banking Tivio Capital Arquitetura aberta de Oferta ampla de investimentos para os produtos e serviços de clientes Pr
Slide 8: Conta digital internacional
conta digital internacional Mais facilidade na hora de viajar. Realize saques e compras em mais de 200 países e territórios. Capitalização no Cotação baseada em dólar comercial Bradesco Bank Jornada 100% digital via App Transferência entre conta Bradesco US$ mi Cartão de débito personalizado e My Ac
Slide 9: Sustentabilidade e reconhecimentos
sustentabilidade reconhecimentos R$ 250 bi Os fundos da Bradesco Asset estão entre os dez mais rentáveis em diversas para negócios em jun/23 categorias no Guia de Fundos do sustentáveis até 2025 R$ 195 bi Valor em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 78% Melhor iniciador de pagamentos FIDIn
Slide 10: Desempenho operacional
desempenho operacional lucro dentro das R$ 4,5 bi expectativas resultado positivo de 2T23 35,8% a/a 5,6% t/t Seguros lucro líquido (R$ milhões) melhora gradual da margem com mercado 4.280 (313) (799) 1.172 233 4.518 216 PDD se (271) mantém elevada despesas operacionais em 1T23 Margem Margem PDD Desp
Slide 11: Carteira de crédito
carteira de crédito Guidance 2023 R$ 868,7 bi 1% a 5% 6,5% a 9,5% revisado anterior 2T23 1,6% a/a 1,2 % t/t pessoas físicas crédito imobiliário | PF cartão de crédito | PF 5,7% a/a 7,5% a/a 14,1% a/a 1,2% t/t 0,5% t/t 0,2% t/t 11
Slide 12: Performance das novas safras de crédito
performance das novas safras de crédito Atrasos acima de 30 dias Novas safras vs. safras antigas 4 meses após concessão Dez21 vs Fev23 | Base 100 Inadimplência 15 a 90 Inadimplência +90 total cartão de crédito crédito pessoal veículos Ocupação das novas safras na carteira de crédito 100% 80% 60% 40%
Slide 13: Despesas com PDD expandida
despesas com PDD expandida PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida (Anualizado) % 6,7 R$ 10,3 bi 5,4 4,8 2T23 94,2% a/a 8,4% t/t 4,3 3,3 4,5 * 2,5 52% realizado 1,9 Guidance 2023 R$ 36,5 bi a R$ 39,5 bi 2T20 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T * Desconsiderando cliente Large Corporate. 13
Slide 14: PDD: modelos de provisionamento
PDD modelos de provisionamento (resolução n° 2682 x IFRS 9) Provisão Total Provisão Total - Em relação à carteira PDD Expandida (BRGAAP) IFRS (Perda Esperada) * estoque despesa % 15,5 14,9 R$ 0,6 bi 9,3 9,6 9,0 8,8 R$ bilhões 8,1 7,8 7,7 10,3 9,5 9,7 R$ milhões 8,0 7,3 6,3 5,3 5,5 57.741 60.032 60.1
Slide 15: NPL creation & cobertura
NPL creation & cobertura Índices de Cobertura - % NPL creation 1,9% 1,9% 1,5% 1,7% 1,4% 1,2% 1,9% 1,8% 384 1,2% 327 310 1,2% 1,1% 1,1% 298 (2) 278 12,0 12,1 253 11,6 12,2 (1) 10,9 235 238 244 R$ bilhões 10,0 218 204 9,2 201 182 173 165 164 7,4 7,5 7,2 8,1 7,2 105 101 98 105 99 96 93 92 1T22 2T 3T 4T
Slide 16: Inadimplência
inadimplência 15 a 90 dias % 0,2 p.p. acima de 90 dias % Melhora em todos os segmentos no índice total 6,7 7,0 7,0 5,5 5,7 5,3 5,3 6,3 5,2 6,8 6,7 4,9 4,9 6,6 4,9 5,5 6,2 5,9 5,1 4,8 4,9 4,6 4,7 4,8 5,8 5,7* 3,8 3,9 4,5 4,4 4,5 5,3 5,5 3,6 4,5 4,5 4,3 5,1 4,1 4,2* 3,9 3,4 4,3 3,6 3,1 2,6 2,6 2,6 3,5
Slide 17: Margem financeira
margem financeira Guidance 2023 R$ 16,6 bi (0,6%) 2% a 6% revisado realizado 7% a 11% anterior 2T23 1,2% a/a margem com mercado margem com clientes spread R$ 0,5 bi a/a 1,7% a/a 9,7% 17
Slide 18: Receitas de prestação de serviços
receitas de prestação de serviços R$ 8,8 bi (0,5%) realizado guidance 2023 2% a 6% 2T23 0,1% t/t rendas de cartão conta-corrente administração de fundos R$ 3,7 bi 1,0% t/t R$ 1,8 bi 2,9% t/t R$ 0,8 bi 0,3% t/t 18
Slide 19: Despesas operacionais
despesas operacionais Jan22 a Jun23 8,8% IPCA 8% / 10% Reajuste Bancários R$ 13,1 bi 2T23 2,2% t/t 2T23 despesas de pessoal despesas administrativas Guidance 2023 R$ 6,2 bi R$ 5,6 bi 11,3% 7% a 11% revisado 2,1% t/t 2,6% t/t realizado 9% a 13% anterior outras receitas / (despesas operacionais) R$ 1,
Slide 20: Seguros, previdência & capitalização
seguros, previdência & capitalização Resultado das Op. de Seguros crescimento de Guidance 2023 R$ milhões 4.841 3.707 3.669 31% 21,7% realizado 21% a 25% revisado 6% a 10% anterior no ano 2T22 1T23 2T23 2T23 prêmios emitidos, contribuição de lucro líquido ROAE previdência e receitas de capitalização
Slide 21: Basileia & JCP/dividendos
basileia & JCP/dividendos Índice de basileia Nível I 74% 69% 34 bps 52% 44% R$ milhões 35% 15.863 no trimestre 9.240 10.172 5.548 5.773 12,6 % 1T23 12,9% 2T23 12M19 12M20 12M21 12M22 1S23 Dividendos/JCP - Bruto Payout Bruto - Acumulado no Ano 21
Slide 22: Disclaimer
DISCLAIMER Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras sim
Slide 23: Com o Bradesco, eu
Com o Bradesco, eu