Terumo Corporation · TSE:4543
Terumo — Investor Day (December 2021)
18 slides from Terumo's investor day presentation, Dec 16, 2021
Slide 1: 創立100年の節目に 次の10年超を見据えた5カ年成長戦略
創立100年の節目に 次の10年超を見据えた 5カ年成長戦略 03 | ホスピタルカンパニー プレジデント 鮫島 光 ©TERUMO CORPORATION 1 /17
Slide 2: おことわり
おことわり テルモの開示資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ いており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。様々な要因 により、実際の業績などが変動する可能性があることをご承知おきください。実際 の業績に影響を与えうる重要な要素には、テルモの事業領域を取り巻く経済情 勢、為替レートの変動、競争状況などがあります。また、この資料に含まれている 製品 (開発中のものを含む) に関する情報は、宣伝広告、医学的アドバイスを 目的としているものではありません。 テルモ株式会社 IR室 E-mail
Slide 3: 5カ年成長戦略のビジョン
次の10年超を見据えた 5カ年成長戦略のビジョン 独自の技術を融合した 患者本位のソリューションを通して 医療の質向上と変革に貢献する We provide patient centered solutions that integrate our unique technologies, contributing to the advancement of high quality, innovative medical care. ©TERUMO CORPORATION 3 /17
Slide 4: ホスピタルカンパニーのコアコンピタンス
ホスピタルカンパニーのコアコンピタンス インスリン投与など (DM・ヘルスケア) 製薬向け投与など (アライアンス) 静脈投与など (医療器) PD投与など (医薬品) 医療安全 効率化 ドラッグデリバリー技術 薬剤、デバイス、ME、 デジタル、 カヌラ ©TERUMO CORPORATION 4 /17
Slide 5: 現行の中長期成長戦略の振り返り
現行の中長期成長戦略の振り返り 総括 調整後営業利益率 達成した点 16.8% 16.2% 15.5% ⚫ 糖尿病の治療領域を中心とした製品ラインアップの強化 14.8% 14.7% ⚫ 製薬向けビジネスにおける大型案件の獲得 さらなる強化が必要な点 売上 (億円) ⚫ 薬価・公定価引き下げ、集中購買などによる価格圧力への対策 1,755 1,658 1,710 1,579 1,588 ⚫ 海外ビジネスの展開 ⚫ 最適オペレーション体制の構築 GS26の方向性 ⚫ DM・製薬向けビジネスを本格的に成長の柱へ ⚫ DXを活用したソリューション展開、新しいビジネスモデルへの転換及び、 国内営業のト
Slide 6: 捉える変曲点
捉える変曲点 環境認識 戦略的な意味合い 病院だけでなく在宅なども含め 医療の場の広がり 患者中心・ケア全体を捉えた価値提供にシフト 国内市場の成熟化 米国・中国など、グローバル展開の加速 薬剤の価値を最大化する バイオ医薬品の市場拡大 ソリューションを製薬会社へ提供 新薬開発のトレンド変化 リーンで安定的なオペレーションを構築 他社の低価格攻勢 モノではなく、ソリューションを通じて価値を提案 デジタル化の進展 データを活用したソリューションの構築 ©TERUMO CORPORATION 6 /17
Slide 7: 次の10年超を見据えた5カ年成長戦略 ホスピタルカンパニー
次の10年超を見据えた 5カ年成長戦略 ホスピタルカンパニー 医療現場の抱える課題の解決に向け、 ホスピタルケア 感染率の低下やME機器・経営効率化、医療安全などに寄与する ソリューション ソリューションを提案 ライフケア 慢性疾患を中心とする在宅や外来において、 ソリューション モニタリングと治療を組み合わせた個別化・患者中心のソリューションを提案 製薬会社に対して、 ファーマシューティカル 薬剤の価値を最大化させるユニークなデバイスやサービスを組み合わせた ソリューション ソリューションを提案 海外ビジネス ユニークな商品・サービスについて自販もしくはB2Bで海外展開 ソリューション ©T
Slide 8: ホスピタルケア ソリューション
ホスピタルケア ソリューション 病院システムと連携したソリューションの展開 薬剤投与ソリューション 感染ソリューション 病院での薬剤投与場面について 感染関連のデータを集め分析することで 安全・効率的なソリューションを構築・提案 感染率低下などの課題解決にむけた提案 感染対策製品 RFIDによる薬剤認証 モニタリング 運用 薬剤投与 記録 データをもとに課題を見える化 病院システムと連携し バイタル管理 運用の徹底 安全で効率的な 薬剤投与に貢献 効率・効果的な対策に貢献 モニタリング 処方連携 ©TERUMO CORPORATION 8 /17
Slide 9: ライフケア ソリューション
ライフケア ソリューション DMは他社連携によるソリューション提供で個別化医療を加速 ⚫米Glooko社 |連携 ⚫日MICIN社 |共同開発 ⚫仏Diabeloop社 |共同開発 SMBGやポンプなどの測定情報が 血糖値・食事・運動・服薬などの 適切な投与量を算出し 管理できる情報管理システム 情報を基とした CGMとポンプを連動させる デジタル治療支援システム インスリン自動投与制御システム AI ©TERUMO CORPORATION 9 /17
Slide 10: カンパニーDX戦略
カンパニーDX戦略: 横断 (部門・疾患・製品) による新たな価値創造 病院内を中心とするDX 予後・慢性期領域におけるDX 病院での薬剤投与場面について安全・効率的な 慢性期や予後の領域において製品価値の向上や ソリューションを構築・提案 新市場開拓 医療者 DM・PDなどの 各種慢性疾患患者を データで連携 患者さん 具体例: 具体例: ⚫ 薬剤投与・状態管理プロセスの効率化と安全性の担保 ⚫ 共通のデータ基盤を活用したデータの見える化 ⚫ データを活用した薬剤投与の最適化 ⚫ デジタルセラピューティクス (DTx) を実現 ©TERUMO CORPORATION 10 /17
Slide 11: ファーマシューティカル ソリューション
ファーマシューティカル ソリューション ユニークなビジネスモデルへのさらなる進化 Beyond GS26 薬剤の効果を最大化する GS26 ソリューション開発 薬剤の効果を向上させる 現在 (より治療効果にフォーカス) ソリューション開発 薬剤の安全・効率に資する ソリューション開発 充填・投与デバイス 充填技術 パッチポンプ 中枢・循環器・がん領域などでの PLAJEXなど 持続投与による 薬剤ソリューション 患者さんQOL向上 コンサルティング 皮内投与型デバイス 薬剤の効果向上 ©TERUMO CORPORATION 11 /17
Slide 12: 海外ビジネス ソリューション
海外ビジネス ソリューション 各事業の強みが発揮できる分野にフォーカスしたグローバル展開 ホスピタルケア ライフケア ファーマシューティカル ソリューション ソリューション ソリューション 東南アジア 欧州 海外製薬企業 投与システム展開を加速 インスリンポンプを CDMOのグローバル展開を強化 ポンプ、データ連携、輸液ラインなど イタリアを皮切りに拡大検討 PLAJEXの商用展開を皮切りに ニッチセグメントにフォーカス 北米 中国 B2Bでのアクセス販売強化 巨大市場の変化をとらえた展開 ©TERUMO CORPORATION 12 /17
Slide 13: ホスピタルカンパニーからメディカルケアソリューションズカンパニーへ
ホスピタルカンパニー から メディカルケアソリューションズカンパニーへ メディカルケアソリューションズ カンパニー ファーマ ホスピタルケア ライフケア ソリューション事業 ソリューション事業 シューティカル ソリューション事業 従来の • 医療器グループ • DM・ヘルスケア • アライアンス事業 • 医薬品グループ グループ ©TERUMO CORPORATION 13 /17
Slide 14: 生産戦略
生産戦略 GS26で受託済みの案件に対応して生産キャパシティの増強を加速 主力工場と主な製品 設備投資実績・計画 800 億円 甲府医薬品 ネスプ 工場 600 山口D&D工場 Hulio (2016~) テリボン 400 200 新工場など 国内外 0 (2025~) 大型案件 FY07~11 FY12~16 FY17~21 FY22~26 基 ▪経済安全保障政策強化への対応 (シリンジ・輸液など国内生産強化) 盤 ▪グローバル最適オペレーションに向けた変革 ©TERUMO CORPORATION 14 /17
Slide 15: 製品パイプライン
製品パイプライン 短中期パイプライン (FY22~24) 中長期パイプライン (FY25~) ⚫ 新留置針 ⚫ 新透析液 ホスピタルケア ⚫ 次期スマートポンプ ⚫ がんサポーティブケア製品 ソリューション ⚫ 抗がん剤曝露防止製品ラインアップ拡充 ⚫ 医薬品栄養剤 ⚫ 自動腹膜透析装置 ⚫ CSIIとCGM連動 ライフケア ⚫ デジタルセラピューティクス (DTx) ⚫ 新血糖測定器 ソリューション ⚫ 次世代CGM ⚫ 体温計 フルモデルチェンジ ファーマ ⚫ 受託ビジネス 4品目 ⚫ 受託ビジネス 2品目 シューティカル – 薬剤自動投与デバイスを用いた持続投与 – がん領域・ワクチン
Slide 16: 売上・営業利益の全体像
売上・営業利益の全体像 売上 調整後営業利益 年率1桁台半ばの成長 売上成長を上回る成長 FY16 FY21 FY26 FY16 FY21 FY26 ⚫ ファーマシューティカルソリューション +300~400億円 ⚫ ファーマシューティカルソリューションの売上拡大 ⚫ ライフケアソリューション +60~100億円 ✓ 増産による事業単体の粗利率の改善 ✓ 利益率の高い本事業の拡大により、カンパニー 全体の利益率改善 →カンパニー全体の利益率: 15% ©TERUMO CORPORATION 16 /17
Slide 17: 次の10年に向けて
次の10年に向けて Beyond GS26 GS26 DXによる新たな価値創造 DXの加速とビジネスモデルの転換 ▪ 糖尿病領域でのポートフォリオ強化と ▪ 病院向けソリューションビジネスの収益化 外部のパートナーと連携したエコシステムの構築 ▪ データを活用した投与最適化による治療改善 ▪ データを活用した病院向けのソリューションビジネス ▪ 糖尿病事業でのエコシステムからの収益化 の検討 ▪ 個別化、患者中心の医療にむけた 複数の慢性疾患に対応するソリューション構築 製薬向けビジネスの拡大 薬の価値を最大化させる ▪ CDMOビジネスパイプラインの拡大 Drug & Device技術の進化
Slide 18: ~“TERUMO
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