Defence.hub S.a. · NEWCONNECT:DFH
Defence.hub — Klabater — IPO Roadshow (August 2021)
40 slides from Defence.hub's IPO roadshow presentation, August 2021
Slide 1: Prezentacja inwestorska 2021
cord.gg ga4Uu6WRID — WARSZAWA, 2021 — ne ~ PREZENTAGIA INWESTORSKA NIEZALEZNY PRODUCENT | WYDAWCA GIER WIDEO fA KLABATER SA WWWX} ABATER.COM
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEZENIA PRAWNE POPRZEZ WZIECIE UDZIALU W SPOTKANIU, NA KTORYM NINIEJSZA PREZENTACJA JEST WrSWIETLANA, LUB UZYSKANIE DOSTEPU DO NINIEJSZEJ PREZENTACII | ZAPOZNANIE SIE JEJ TRESCIA, PRYJMUIA PARSTWO DO WIADOMOSC! | WYRAZAIA ZGODE NA WIAZANIE PONIZSZYMI ZASTRZEZENIAMI | WARUNKAMI: NINIEJSZY MATERI
Slide 3: Management board members
W KLABATER SA. PELNI ROLE CZLONKA ZARZADU ODPOWIEDZIALNEGO ZA DEVELOP- MENT ORAZ DZIALALNOSC OPERACYJNA. OD 15 LAT W BRANZY GIER WIDEO. KARIERE, ZAWODOWA ROZPOCZYNAt W CITI BANK HANDLOWY SA. W LATACH 2005-2014 ZWIAZA- NY Z CD PROJEKT SA, GDZIE POCZATKOWO ODPOWIADAL ZA ZARZADZANIE FNANSAMI, CONTROLLI
Slide 4: Why invest in Klabater
‘JIC (4309 VOZEMU WARIO ZAINWES TOWAG , Z UDOKUMENTOWANYM DOROBKIEM W POSTACI WYPRODUKOWANYCH | WYDANYCH GIER WIDEO. NS USS NA WSZYSTKICH PLATFORMACH GWARANCIA STALYCH PRZYCHODOW. Mf OPARTY NA 4 PROFILACH: STUDIO, WYDAWNICTWO, PORTING | GRY PLANSZOWE : CROSSROADS INNd HELIBORNE 13 PROJEKTY W PRODUKC
Slide 5: Kluczowe obszary działalności
3 KLUCZOWE OBSZARY DZIALALNOSCI: DLA MANAGEROW | PRACOWNIKOW SPOLKI GIER DO DZISIAJ! Z PLATFORMAMI: STEAM, GOG, PSN, NS, MS, HUMBLE, GOG, SMILEGATE- MOONSHINE INC STOVE, GENBA, ORAZ ANIMAL NUUVEM I FNATICAL PLANET PREMIERA BLISKO 8 PIERWSZEJ AKCJISPOLKI Z DOSWIADCZENIEM W BRANZY M.IN Cl PAZDZIERNIK
Slide 6: Solidne fundamenty
a fh KLABATER SA cOLIDNE FUNDAMENTY; eo GRY! PIERWSZA GRA STUDIA, PIERWSZY KOMERCYJNY SUKCES. 2 0 R&D W RAMACH PROJEKTOW GAMEINN, GO TO BRAND I WSPARCIA SEKTOROW KREATYWNYCH NA PONAD 4 MLN ZL. eo M.IN: WE. THE REVOLUTION, HELP WILL COME TOMORROW, APOCALIPSIS, GOLAZZO. oo ZDOBYTY Z GRA WE. THE REVOLU
Slide 7: Zespół wydawniczy
PUBLISHING MANAGER WSZECHSTRONNY MANAGER ZPONAD 20 LETNIM DOSWIAD- CZENIEM W ZARZADZANIU WYDAWNICTWEM. ZWIAZANY Z BRANZA GIER WIDEO OD 2004. DOSWIADCZENIE ZDOBYWAL M.IN. W CD PROJEKT SA ORAZ CENEGA SA. WPROWADZAE NA POLSKI RYNEK SERIE WYDAWNICZE: EXTRA KLASYKA, PLATYNOWA KOLEKCJA, ORAZ FAJNA CENA, W
Slide 8: Zespół studia
“MILENA “LEAD eee _ ZFIRMAMI eee oy GAMES, TEQUI GAMES, GS ANIMATION STUDIO. PRZEZ 2,5 ROKU _PRACOWALA NAD GRA DYING LIGHT 2 W FIRMIE, ‘TECHLAND NA STANOWISKU STORYBOARD ARTIST | CONCEPT ARTIST. ABSOLWENTKA ARCHITEKTURY NA POLITECHNICE WROCLAWSK- EJ. JURORKA W KONKURSIE CRYSTAL CANVA‘ ~ GAME GRAPHIC
Slide 9: Games section
porns TA; O6 wens
Slide 10: We. The Revolution
‘We. The Revolution p Ee “SHELIBORNE a
Slide 11: Help Will Come Tomorrow
QpDZACE UG ooh neg OW, Sy ws E So,
Slide 12: Help Will Come Tomorrow story
FABULA OPOWIADA O RELACJI LOUISE I JEJ SYNA, MITCHA. MLODA KELNERKA SAMOTNIE WYCHOWUJACA DZIECKO, PEWNEGO DNIA DOWIADUJE SIE, ZE JEST SMIERTELNIE CHORA. NIE ZOSTALO JEJ DUZO CZASU, BYE MOZE TYLKO MIESIAC... JAK PRZEKAZAC TE WIADOMOSC OSMIOLETNIEMU SYNOWI? CO MU DORADZIC? CZAS UCIEKA, A LOUISE MUSI P
Slide 13: Benchmark
BENCHMARK!: —_? Sprzedaz Pc: OK, 100 000 sz7tK,
Slide 14: Weedcraft Inc
EKONOMICZNA GRA STRATEGICZNA (TYCOON), KTORA DOSKONALE UZUPEENI OFERTE JUZ DOSTEPNYCH GIER KLABATER SA - BIG PHARMA ORAZ CROSSROADS INN, ORAZ PRZYSZLYCH TYTULOW M.IN MOONSHINE INC, PRESTIZOWA WSPOLPRACA Z JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH NIEZALEZNYCH WYDAWCOW NA SWIECIE AMERYKANSKA FIRMA DEVOLVE
Slide 15: Główne cechy gry
GLOWNE CECHY GRY: -€2- ZAWIERA BOGATY W USTAWIENIA TRYB PIASKOWNICY, TRZY OBSZERNE SCENARIUSZE ORAZ ULATWIONY TRYB WYLUZOWANY. ~€9- WYBORY KSZTALTUJACE SWIAT GRY, POSTACIE © ROZNYCH MOTYWACH, HISTORIE OPOWIEDZIANE SZCZERZE | Z HUMOREM. -©€9- DOBIERZ ODPOWIEDNI SPRZET ABY ZWIEKSZYC WYDAJNOSC | PRZEJM
Slide 16: Orbit.Industries
KOLEJNY INNOWACYJNY TYCOON, KTORY TRAFI DO PODOBNEJ GRUPY ODBIORCOW CO GRY BIG PHARMA, CROSSROADS INN, CZY HELP WILL COME TOMORROW. BUDUJAC KATALOG GIER O PODOBNEJ MECHANICE I GRUPIE DOCELOWEJ TWORZYMY SILNA MARKE KLABATER SA. PROJEKT ZOSTAL SFINANSOWANY PRZEZ MEDIEN UND FILMGESSCHALFT BADEN WURTEMB
Slide 17: Główne cechy gry
GLOWNE GECHY GRY: -€2- REALISTYCZNA GRAFIKA 3D, Z WIERNIE ODWZOROWANYMI MODELAMI KOMPONENTOW I MODULOW STACJI KOSMICZNYCH. -€2- ORYGINALNY POMYSE: WIELE GIER O PODBOJU KOSMOSU LUB OBCYCH PLANET, ALE NIE MA OBECNIE NA RYNKU ZADNEJ GRY O BUDOWIE STACJI ORBITALNEJ, JEDNOCZESNIE JEST TO NAJBARDZIEJ REAL
Slide 18: Released games
gai WEA & SNe
Slide 19: Crossroads Inn Anniversary Edition
: : — : Po I oS ERrossnoao AS mica 1) Scent a = <> % | ANNIVERSARY | RI foe) a EDITION 3 1G. GRA OFERUJE DWA TRYBY: SANDBOX I KAMPANIE. SANDBOX SKIEROWANY JEST DO FANOW SYMULACJI. Y. WCIELASZ SIE WE WEASCICIELA TAWERNY, KTORA ZNAJDUJE SIE W SAMYM SERCU BASNIOWE)J KRAINY. KAMPANIA POZWALA PRZEZYC NIE
Slide 20: Crossroads Inn w liczbach
CROSSROADS INN W CICZBACD: COp 3 120 000 1500 Steam global topsellers sprzedanych egzemplarzy wspierajacycb Ww dniu premiery gry i dodatkow na Kickstarterze Tecenzji w serwisie aktywnycb wisblist aktywnycb graczy STEAM na Steam W sieci spotecznosciowes _
Slide 21: Crossroads Inn board game
Whretce na G, gametound CROSSROADS INN GRA PLANSZOWA ee W kazdypm gatunku growym pojawiaja sig elementy, ktore wyznaczaja kanon. W grach RPG i fantasy taka role petni magia, niezwykle rasy i bobaterowie ratujacp Swiat przed ztem. Bobaterowie spotphaja si¢ w karezmach i tawernach, aby przygotowaé sig
Slide 22: Heliborne
| njpry =< St SMa be aaa A NAJBARDZIEJ ZNANYCH SOWIECKICH | AMERYKANSKICH STAW CZOLA PRZECIWNIKOM W WIERNIE ODWZOROWANYCH LUB RYWALIZUJ W TRYBIE WIELOOSOBOWYM GRA OFERUJE , GDZIE , ODPOWIEDZIALNE ZA FORTY- FIKOWANIE POZYCJI | TWORZENIE LINII ZAOPATRZENIOWYCH. I TO WALKA © ZDOBYCIE | UTRZYMANIE PUNKT
Slide 23: Heliborne w liczbach
HELIBORNE W LICZBACH: 185000 91000 15 sprzedanych aktywayeh wishlist dostepnych DLC kopii na Steam 18 611 1:30h = 120 000 maksymalna dzienna sredni czas gry sprzedane DLC liczba aktywnych uzytkownilk6éw
Slide 24: W produkcji
W PROD ott 2 Key
Slide 25: The Amazing American Circus
ATO WSZYSTKO WZBOGACONELICZNYMI ELEMENTAMI FABULARNYMI 1 PRZYGODOWYMI. ZKTORYMI PRZEMIERZYSZ STANY/ZJEDNOCZONE U SCHYLKU ERY DZIKIEGO ZACHODU ABY STAC SIE NAJWIEKSZYM ARTYSTA SCENICZNYM SWOJEJ EPOKI! “The Amazing American. Circus sktada duzg obietnice. Na pierwszy rzut oka wyglada jak mieszanka Hear
Slide 26: Benchmark sales
Sprzedaz PC: Sprzedaz PC: 3,2 MIO S7K, Xe 7 950 000 SZTK, Sprzedai PC. 3.3 MIO S7IK,
Slide 27: Co oferuje The Amazing American Circus
CO OFERUJE THE AMAZING AMERICAN CIRCUS THE AMAZING AMERICAN CIRCUS W UCZBACH -€9. STAN SIE CYRKOWA LEGENDA! URATUJ PODUPADLY CYRK, ZBIERZ GRUPE, *€2- PONAD 200 RECZNIE ILUSTROWANYCH KART ARTYSTOW CYRKOWYCH I RZUC WYZWANIE - P.T. BARNUMOWI. ~€2- REKRUTUJ I TRENUJ ARTYSTOW © ROZNYCH SPECJALNOSCIACH: N
Slide 28: Moonshine Inc
STALO SIE. CALE ZYCIE ter NIESTETY, WYSTARCZYLA JEDNA ZLA ZNAJOMOSC 1: JEDYNE CO Cl POZOSTALO, \| TO ZDAC SIE NA SWOJ SPRYT | ODROBIC DLUG ROZKRECAJAC BIMBROWNICZE PODZIEMIE W SWOICH RODZINNYCH STRONACH. ZNAJDZ 1 ZATRUDNIJ NAJLEPSZYCH WSPOLPRACOWNIKOW, y W CALEJ OKOLICY. WYZNACZ SCIEZKI PRZERZUTU KO
Slide 29: Benchmark
BENCHMARK]: seaeg SIMULA TEs OK, you want the money? przedaz PC: “208.000 + ark, Sprzedaz Pc; 400 000 s7tx,
Slide 30: Strategia Spółki
STRATEGIA SPOLKI STRATEGIA SPOLKI ZAKLADA DYNAMICZNY ROZWOJ DZIALALNOSCI POPRZEZ CZTERY DOPELNIAJACE SIE FILARY: WYDAWNICTWO GIER POCHODZACYCH OD ZEWNETRZNYCH DOSTAWCOW, STUDIO TWORZACE WEASNE PRODUKCJE | PORTING, CZYLI USLUGE PRZENOSZENIA GIER POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI PLATFORMAMI SPRZETOWYMI. W EFEK
Slide 31: Cel emisyjny
CEL EMISYINY ROZBUDOWA ZESPOLU STUDIA | REALIZACJA PRAC DEWELOPERSKICH NA PROJEKTEM CROSSROADS INN 2 MARKETING, INWESTYCJA W BUDOWE MARKI CROSSROADS INN
Slide 32: Cel emisyjny
CEL EMISYINY WYCENA KLABATER SA: 30 MLN PLN* WIELKOSC EMISJI: 1.000. 000 AKCJI PROGRAM MOTYWACYINY: 5% NOWYCH AKCJI CELWYNIKOWY: __ SUMA WYNIKOW BRUTTO SPOLKI Z DZIALALNOSCI KONTYNUOWANEJ 21-23, W WYSOKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 16.500.000 "WG. DANYCH Z 05.08.2021
Slide 33: Slide 33
Slide 34: Slide 34
Slide 35: Crossroads Inn 2: Brand New World
CROSSROADS INN 2: CALKIEM NOWY SWIAT CROSSROADS INN 2: BRAND NEW WORLD YTUEROBOCZY) STRATEGICZNA GRA SYMULACYJNA (TYCOON) OZARZADZANIU TAWERNA FANTASY SKIEROWANA DO DOTYCHCZASOWYCH FANOW MARKI ORAZ DO NOWYCH ODBIORCOW ZAINTERESOWANYCH EKONOMICZNYMI GRAMI, Z ELEMENTAMI RPG, ROZBUDOWY BAZY | ZARZADZAN
Slide 36: Benchmark
BENCHMARK]: Eraveyrap KEEPER m Pies “noi aat pr ae PICs : n ‘ 3 5 kg Ser a ; Z , 00. oh og a : 000 S7tK,
Slide 37: Konic
KONIC STAR Apu PRODUKCF- KONCEPcyy- PROTOTYP I Gry Neco PAZ GRU MAR PRODUKEJA 24 MIESIACE PROCOTYP TL ACPA CZER cis 2021 BUDZET PRODUKCYINY: 2022 BUDZET MARKETINGOWY: ZESPOE:
Slide 38: Struktura właścicielska
21,16% POZOSTALI AKCJONARIUSZE 39,67% ROBERT WESOLOWSKI AG STRUKTURA WEASCICIELSKA: g 39,17% MICHAL GEMBICKI AKCJONARIUSZ UDZIAL W KAPITALE LICZBA AKCJI UDZIAL NA WZA LICZBA GLOSOW MICHAE GEMBICKI 2,690,880 f 2,690,880 LOCK UP 12M ROBERT WESOLOWSKI 39,67% 2,725,000 39,67% 2,725,000 POZOSTALI ACJONAR
Slide 39: Parametry i harmonogram Oferty Publicznej
Parametry i harmonogram Oferty Publicznej Seria i rodzaj Akcji Oferowanych bedacych przedmiotem Oferty Publicznej ‘Akcje zwykte na okaziciela serii E Maksymalna liczba emitowanych Akcji Oferowanych 1.000.000 sztuk Maksymalny udzial Akcji Oferowanych w kapitale zaktadowym oraz glosach na WZA 12,71% Z
Slide 40: Relacje inwestorskie
\ Navi Maklerski* TRICT MINDS KLABATER SA Navigator Dom Meklersi a RELACJE INWESTORSKIE: SPOLKA: DOM MAKLERSKI: UL. SWIETOKRZYSKA 32 LOK. 27 ZURAWIA 6/12 LOK 525, SPEKTRUM TOWER, XIVP. 00-116 WARSZAWA 00-503 WARSZAWA, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA E-MAIL: [email protected] E-MAIL: CONTACT@