Access Co., Ltd. · TSE:4813
Access — FY2006 Earnings Presentation
36 slides from Access's earnings presentation, Mar 24, 2006
Slide 1: 2006年1月期 決算説明会
●ACCESS決算説明会● 2006年1月期 決算説明会 株式会社ACCESS 代表取締役 荒川 亨 2006年3月24日
Slide 2: 本資料についての注意点
本資料についての注意点 • 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきまして は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで 判断したものであります。 • 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際 の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、 この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行な うことは差し控えてください。 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 1
Slide 3: プレゼンテーションのポイント
プレゼンテーションのポイント • 第22期の成果として、テクノロジー・ポートフォリオの充実、開発・サポートリソースの 拡充を買収・提携により行った。携帯電話系では、国内から海外へとビジネスの流 れを加速させることができた。また、非携帯系では、DTV、ゲームなど様々な分野で ビジネスが立ち上がりつつある • 第22期の未達成事項として、急成長する需要に応じる高度な生産管理体制の構 築に遅れが生じた。利益確保のため研究開発部門のリソースを配分せざるを得な かった。強固な生産管理体制構築のためグローバルに組織改変する • 第23期に起こる業界でのコンバージェンス・トレンドのもと、ネットワーク機器全般
Slide 4: 新ACCESSグループ会社概要
新ACCESSグループ会社概要 創立: 1984年2月 従業員数 : 1,265人 (全世界) 世界本社: 日本（東京） 株式公開: 東証マザーズ上場 (証券コード: 4813) 2001年2月26日IPO 株主: 創業者 荒川/鎌田(27.5%) NTT DoCoMo (11.3%), 携帯端末メーカ (3.1%) INDEX Legacy ACCESS Oberhausen Legacy (Germany) PalmSource London (UK) Beijing (PRC) Paris (France) Madrid (Spain) Seoul (Korea) Montpellier
Slide 5: ACCESSの経営ビジョン
ACCESS の経営ビジョン “R&D Driven Company” ACCESS CO., Ltd “Lead the industry and contribute to society with products by Planning, Research and Development of advanced technologies” “Build an Organization for each member of ACCESS to maximize our potentials and abilities to provide best practices, as we ar
Slide 6: ACCESSの経営ビジョン
ACCESS の経営ビジョン ACCESS aims to research and develop broad range of technologies in computer, and thereby “Market Dominance” gain the market and standardization “Standardization” “Proposing and Establishment of Platform” “Introduction of New Products/Technology Standards” “Application” “Applied Techno
Slide 7: 主要なマイルストーン
主要なマイルストーン 1984 First Product “ACCESS Logo” (Programming Language Processor) 1986 Second Major Release “AVE-TCP” (TCP/IP Original Stack) 1995 Landmark Product “NetFront” (Real-time OS, WWW Browser, Protocol Stack …) Firstly Implemented for Internet-TV 1997 i-mode Development Start (Programming Langu
Slide 8: 弊社製品搭載機種・台数の推移
弊社製品搭載機種･台数の推移 （10,000 units ） 1000 (2006年1月現在) 2億35百万台 25,000 24,000 950 900 (うち携帯端末1億84百万台) 23,000 FOMA 22,000 850 21,000 900i 800 WIN 20,000 FOMA 19,000 搭載製品数（累積） 出荷台数（累積） 750 18,000 700 Car Navi 17,000 650 16,000 Digital Camera 600 15,000 550 14,000 13,000 500 Digital TV 12,000 450 L-mode 11,000
Slide 9: Ⅰ．22期 約束事項の達成
Ⅰ．22期 約束事項の達成 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 8
Slide 10: 22期にお約束したこと
22期にお約束したこと テクノロジー・ポートフォリオの充実 開発・サポートリソースの拡充 携帯分野で海外向け製品の出荷 非携帯、新規分野への製品搭載 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 9
Slide 11: テクノロジー・ポートフォリオの充実と開発リソース拡充
テクノロジー・ポートフォリオの充実と開発リソース拡充 PalmSource買収（2005年11月） Linux技術、アプリ拡充、開発サポートリソース拡充を同時に実現 世界のトップオペレータのDataサービスを可能に 開発コミュニティ42万人、 する端末ソフトウェア 2.5万個のアプリ (アプリの充実に対応) Browser SMIL SVG Mail/Msg Java … ACCESS NetFront Engine インフラ事業者にとり重要な PalmSource買収 のはOS,Chipではなくここ Total Turn-key Solution 提供 Linux Symbian Windo
Slide 12: テクノロジー・ポートフォリオの充実
テクノロジー・ポートフォリオの充実 OKI ACCESS Technologies設立（2005年11月） IMS (IP-based Multimedia Subsystem)や VoIP、Audio/Video のソフトウェアソリューションを、 沖電気殿と組むことで幅広くそろえ、次世代携帯電話のトータルソフトウェアソリューションを提供 Multimedia Push-to-X IP-Phone Net PIM Mail / Browser / Data Folder / Java Other Applications Application Manager / Dynamic Menu A
Slide 13: 海外向け携帯へNetFront搭載加速
海外向け携帯へ NetFront 搭載加速 包括契約Samsung, Sony Ericsson各機種へ NetFront フルブラウザが続々搭載開始 海外向け製品への搭載は引き続き増加 SGH-Z130 SGH-E860v SGH-X800 (T-Mobile, 他) (Vodafone) (Orange, 他) SGH-Z510 (TIM, 他) W550i W600i SGH-ZV10 SGH-ZV30 W900i (Vodafone) (Vodafone) …. Amoi M60 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 12
Slide 14: 非携帯分野でのNetFront浸透
非携帯分野での NetFront 浸透 「あらゆる機器にNetFront」を目指し、新分野へ布石 デジタルＴＶ分野 ＷｉＦｉ-ＴＶ分野 SONY 東芝DTV Face Location-Free TV TOSHIBA beautiful “face” Z1000シリーズ ソニー製ロケーションフリーテレビ 業界初のブロードバンド映像配信対応 （LocationFreeTV） のDTVに搭載（4th MEDIA対応） 『LF-X1 』 『LF-X5』向けにNetFrontを提供中 ゲーム分野 プリンタ分野 SONY PSP® ㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントがPSP® 「プレイステーション
Slide 15: Ⅱ．22期の未達成課題と対応状況
Ⅱ．22期の未達成課題と対応状況 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 14
Slide 16: 22期の未達成課題内容
22期の未達成課題内容 社内運営面の課題 － 需要急増に対応する生産体制構築 現在、増員が必要なビジネスフェーズ 利益を出しながら規模拡大できたが、生産部門へR&D部門資産を配分 粗利率に改善余地大、強固な生産管理体制構築が急務 技術開発面での課題 － 新しい技術の開発 フルブラウザ、PDF ビューワ等の新技術製品を22期に出荷 一方量産対応のため、過去と較べR&Dにアグレッシブさが不足と認識 更なる新市場を創り出せる“尖った”技術開発を可能にする体制構築が急務 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 15
Slide 17: グローバル組織体制の確立
グローバル組織体制の確立 粗利率向上、新技術開発を組織的に可能にする グローバル・マトリクス・マネジメント導入（23期初～） 過去の組織の課題 グローバル・マトリクス・マネジメント導入 ■ 粗利率向上のための、開発各工程 ■ 市場をリードする製品・マーケティングの向上 （計画、設計、品質管理、テスト等）の効率化 ■ 生産プロセスの改善 ■ 市場をリードする新技術開発のための、 ■ 開発工程の効率化 研究開発部門の活性化 ACCESS 取締役会 CEO CTO CFO/CAO COO Group Executive Officer Meeting グローバル組織 Global Operation
Slide 18: 粗利率向上、新技術開発に向けて
粗利率向上、新技術開発に向けて 開発関連の新組織が、課題の解決へ向けて役割を果たす PD (Product Development) 優先度調整、計画変更 製品企画 プロジェクト 仕様設計 コーディング テスト 開発完了 売り込み の計画段階 機能機能 作成段階 QA段階 リリース 製品定義 プロジェクト 十分な コーディング システマテックな プロジェクトの評価 全体を計画 レビュー 品質向上 テスト・分析 顧客満足度を、次 PSM (Product （海外リソースも） 回の改良へ Strategy Management) 製品定義 海外リソース 開発・営業の 各種レビュー 活用 情報共有
Slide 19: Ⅲ．原点から23期への展望、中期戦略
Ⅲ．原点から23期への展望、中期戦略 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 18
Slide 20: 弊社の原点
弊社の原点 「顧客であるメーカ様・通信事業者様の成功＝弊社の成功 」 弊社設立（1984）以来のポリシー 〔弊社をとりまく環境〕 〔事実〕 顧客ビジネス環境変化の中、 顧客メーカ様とライセンスビジネスを 顧客内製技術で弊社組込ソフトが 継続的に展開 代替される可能性の存在 顧客のビジネス環境が変化し、 開発規模・開発コストが増大、 かつ納期短縮が要求されている 技術内製化の可能性 弊社が実現してきたこと 弊社の顧客 大手 顧客から頂いた受託開発をきっ 電機 ちりと実行すること メーカ様 大手 大手 他社に真似されにくい技術的 通信 自動車 革新性を保持すること etc.. 事業者様 メ
Slide 21: 23期展望：更に変化する顧客のビジネス
23期展望：更に変化する顧客のビジネス ネットワーク関連業界における３つのコンバージェンスと 顧客ビジネスへの影響 ユビキタスネット 予測される 予測される 本格普及時代へ2006- Convergence 顧客ビジネスへの影響 通信規格の進化 携帯と FMC 携帯 携帯の進化 固定電話 インフラから 融合 レイヤーを跨いで、 1seg放送 IPTV コンテンツ・サービス インターネットとの連携 通信と まで含めた融合 放送 放送 地上デジタル放送 融合 PLC ブロードバンド 新たな家電/サービス市場 家電 顧客ビジネスの インターネットとの連携 融合 変化に合わせ、 家電 ホームゲートウェ
Slide 22: イネーブル戦略の推進、およびバリューチェーンの再編
イネーブル戦略の推進、およびバリューチェーンの再編 パートナー・顧客であるメーカに対し、各レイヤーが成立するための黒子となる。 全体のバリューチェーンをつなぐ（イネーブル）戦略を展開 ネットワーク関連製品のミドルウェア（プロトコルスタック、プラットフォーム） バリューを再編する戦略を推進 メーカがオーケストレーターとして 資源を集中するバリュー CPU 携帯端末 ブラウザ アプリ 携帯メーカ OS 販売 メモリー・IC （ハード） ケーション 家電メーカ CPU 携帯端末 ブラウザ アプリ OS 販売 メモリー・IC （ハード） ケーション ネットワーキング CPU 携帯端末 プロトコ
Slide 23: 中期事業戦略のポイント
中期事業戦略のポイント Action1: 受託開発・プロフェッショナルサービスに おける高信頼性の技術サポートの提供 顧客にグローバル開発・サポート体制を提供することで、継続的な 関係構築が可能。顧客に対する技術サポートの提供が最も重要 Action2: 継続的な新技術・サービスの提供 攻撃的で尖がったR&Dに基づく技術開発と製品提供で、顧客と共 に新しいマーケットの創造をリードするための継続的努力が重要 Action3: 未来への技術開発投資 中長期を見据え、目先の市場のみならず計画的に先頭に立って新 しいマーケットの創造をリードするための継続的努力が重要 Copyright ©
Slide 24: 高信頼性技術サポートの提供
高信頼性技術サポートの提供 NREは、顧客に高信頼性を求められるプロフェッショナルサービス 顧客に求められる エンジニアリングの特徴 顧客の信頼獲得、情報共有により、 •グローバルにオンサイトサポート可能 実現 繰り返し受注と、新規 •継続的に新技術に対応可能 ビジネスチャンス拡大の可能性 •常に納期を守ることが可能 ロイヤリティ/売上比率を上げても、NREが疎かになれば脆弱な体制になる恐れ 継続的に更なる努力 NREをきっちり行うため、継続的にリソース増強 過去の努力 今期の成果 中長期的努力 • 自社要員の努力 • PalmSource買収で組込 • NREリソースの更なる増強の • ＶＡ
Slide 25: 新技術の提供例: ACCESS Linux Platform
新技術の提供例: ACCESS Linux Platform ■ ACCESS Linux Platform の発表 本年2月14日、携帯関連の国際展示会である3GSMにて、 PalmSource社との初の共同開発製品である ACCESS Linux Platform を発表 ■ ACCESS Linux Platform の目的 • オープンで拡張性があり、 使いやすいLinuxベースのソフトウェアプラットフォームを提供 • ACCESSとPalmSourceの優れたオープンソース・コンポーネントを結合して提供 • メーカ、オペレータ向けに、モバイル機器の差別化を可能にするソリューションを提
Slide 26: 未来への技術投資例：IP infusion買収
未来への技術投資例：IP infusion買収 IPI買収により、Home Media Server, IP Networking関連ソフトウェアの開発、提供 + あらゆる機器に 次世代携帯電話 にソフトウェア 様々なサービス デジタル放送 NetFront, IMS, VoIP, A/V ﾓｼﾞｭｰﾙ Platform を提供 を提供 し、新機能を追加 DLNA 家庭 ブロードバンド イーサネット 常時接続 ホーム インターネット ホーム W-LAN GW GW ゲーム機 (W)USB DTV, STB, ｽﾄﾚｰｼﾞ HDﾚｺｰﾀﾞ, PC 等 WiFi IrDA, BT 車載 (Hot
Slide 27: ビジョン：ユビキタス社会への貢献
ビジョン：ユビキタス社会への貢献 Ubiquitous Web 時代の幕開け ¾ あらゆる機器がネットにつながる時代の到来 ¾ ACCESS は、この分野を先進技術でリードし、市場を立ち上げる ¾ Global 企業を目指し、世界のデファクトを狙う … Digital Divide 解消に貢献 ¾ 広く公平に情報サービスを受けられるように、Non-PC 端末が重要 ¾ 災害や事故などの緊急時に役立つ端末 ¾ Global な各国間の Digital Divide の解消にも役立つ アジア発で世界をリードするチャンス Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 2
Slide 28: Ⅳ．過去の経営目標と新中期経営目標
Ⅳ．過去の経営目標と新中期経営目標 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 27
Slide 29: これまでの経営ステージ
これまでの経営ステージ 業績の推移 172億円 これまでの経営目標 170億円 売上・当期利益 携帯電話向け中心のブラウザで （億円） 国内実績の構築 売上高(百万円) 単体 当期利益(百万円) 単体 売上高(百万円) 連結 当期利益(百万円) 連結 フルブラウザ フルブラウザ Adobe ® PDF 1997年携帯電話向けに Adobe® PDF 機能 100億円 デコメール 拡張 マイクロブラウザを開発 デコメール 90億円 IrDA対応 IrDA対応 IrDA対応 2001.2.26 東証マザーズ上場 3D対応など Javaサポート Javaサポート 3D対応など 80億円 Javaサポ
Slide 30: これからの経営ステージ
これからの経営ステージ これからの経営目標 Non-PC機器向けトータル・ソフトウェアで グローバル競争へ参画 これまでのビジネス分析 これからのビジネスでは 途中経過 ◆国内顧客から信頼 ◆海外顧客取引の増大を 海外の主要トップメーカ、オペレータ 目ざす と取引実績 ◆次世代通信規格・技術 ◆次世代通信規格・技術を 引き続き次世代通信規格をリード をリード 引き続きリードする （OMA, Linux, SIP, 4Gなど） ◆ブラウザ中心 ◆ソフトウェアのトータル・ ACCESS Linux Platform提供 ソリューションを提供する OKI ACCESS Technology活用
Slide 31: ACCESSグループ中期経営目標
ACCESSグループ中期経営目標 【23期：基盤確立】 【26期：あるべき姿の実現】 売上目標: 277億円 売上目標: 1,115億円 経常利益: 51億円 経常利益: 500億円 増大する受注に対応可能な 製品ロイヤリティ グローバル体制構築 売上比率向上 ↓ 受託開発（NRE）を通して 第26期（2010年1月期）の姿 市場内のシェア・アップ 25期計画 ↓ 売上610億円 • 事業ポートフォリオ ロイヤリティ売上増加を目ざす 経常200億円 携帯端末 70％ 携帯端末以外の機器 30％ 売上高 及びサーバソリューション 24期計画 経常利益 売上370億円 経常82億円 • 携帯市場目
Slide 32: Ⅴ．補足資料
Ⅴ．補足資料 Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 31
Slide 33: 22期主要リリース製品
22期主要リリース製品 22期１Ｑ主要リリース製品 22期１Ｑ主要リリース製品 NTTドコモ 三菱電機 Motorola FOMA 700iシリーズ 海外i-mode M430i 海外i-mode E378i 第22期発表資料より NetFront for Pocket PCが SANYO Canon 高速複合機 オーストリアで imageRUNNER 『2005 ベスト ハイエンド SCP-4900 iR6570/iR5570シリーズ Webブラウザ』賞 を受賞 Copyright ©2005 ACCESS CO.,LTD. 20 22期２Ｑ主要リリース製品 22期２Ｑ主要リリース製品 22
Slide 34: 22期4Q主要リリース製品
22期4Q主要リリース製品 NTTDoCoMo P901iTV D902i P902i N902i 国内 SCP-2300 SCP-8300 海外 GEX-P7DTV KDDI W33SA, W41K W41SA W41H Copyright ©2006 ACCESS CO.,LTD. 33
Slide 35: 当社製品の出荷実績
当社製品の出荷実績 （万台） 1000 950 22期末時点 2億3504万台 25,000 24,000 FOMA 23,000 900 900i 22,000 850 21,000 800 WIN 20,000 FOMA 19,000 搭載製品数（累積） 出荷台数（累積） 750 18,000 700 Car Navi 17,000 650 16,000 Digital Camera 600 15,000 550 14,000 13,000 500 Digital TV 12,000 450 400 ez@mail L-mode 801機種 11,000 10,000 350 i-mode
Slide 36: 主要プレスリリース一覧
主要プレスリリース一覧 06.01.12 ACCESS、中国での3G携帯端末の開発促進のため、海信（Hisense）通信に協力 06.01.02 ACCESS、コトおよびエイチアイの協業により組込み機器向けマルチメディアプラットフォームを開発 05.12.22 ACCESSがNokia S60プラットフォーム用に高性能新バージョンのNetFront(R)ブラウザを発表 05.12.22 ACCESSのNetFront(R) for Pocket PCがPraktiker誌のベスト・ブラウザ賞を2年連続で受賞 05.12.21 ACCESS のNetFront(R) Mobile Client