Temairazu, Inc. · TSE:2477

Temairazu — Hikaku.com — FY2016 Earnings Presentation

32 slides from Temairazu's earnings presentation, Aug 24, 2016

  1. Slide 1: 2016年6月期 決算説明資料

    2016年6⽉期 (第13期) 決算説明資料 Hikaku.com 東証マザーズ : 2477 2016年8⽉24⽇ Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 01

  2. Slide 2: 目次・決算説明資料についてのご注意

    ⽬ 次 1 2016年6⽉期 決算ハイライト 03 2 2016年6⽉期 事業報告 12 3 2017年6⽉期 業績予想と事業展開 22 決算説明資料についてのご注意 当資料に掲載されている当社の計画や戦略、業績に関する予想及び⾒通 しのうち、歴史的事実を含んでいないものは、当社が現時点で把握可能な 情報から判断した想定及び所信に基づくものであります。実際の業績は 様々な要因により⼤きく異なる結果となる可能性もあることをご了承くだ さい。 法律上必要とされる場合を除いて、当社は事前の予告なく、将来の⾒通 しに関する記述を⾒直したり、将来の⾒通しの根拠となった仮定及び要因 についての変更を⾏うこ

  3. Slide 3: 2016年6月期 決算ハイライト

    2016年6⽉期 1 決算ハイライト Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 03

  4. Slide 4: 決算概要

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 1 決算概要 売上⾼：前期⽐19.7％増 営業利益：前期⽐69.7%増 2016年6⽉期 2015年6⽉期 前期⽐ 前期⽐ 売上⾼ 実績 増減額 増減率 実績 利益率 売上⾼ 803,653 千円 － 671,512 千円 ＋132,140 千円 ＋19.7％ 営業利益 414,667 千円 51.6％ 244,303 千円 ＋170,364 千円 ＋69.7％ 経常利益 416,225 千円 51.8％ 246,245 千円 ＋169,980 千円 ＋69.0％ 当期純利益 229,220 千円 28.5％ 158,307 千円 ＋70,912 千円 ＋

  5. Slide 5: 売上高構成比の推移

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 2 売上⾼構成⽐の推移 6.3% 12.3% 12.4% 11.6% 12.9% 10.6% 10.6% 12.3% 12.3% 20.7% 26.3% 25.4% 87.7% 87.6% 88.4% 87.1% 89.4% 89.4% 87.7% 93.7% 78.3% 87.7% 71.0% 72.4% インターネットメディア事業 アプリケーションサービス事業 オンライントラベル事業 11期1Q 11期2Q 11期3Q 11期4Q 12期1Q 12期2Q 12期3Q 12期4Q 13期1Q 13期2Q 13期3Q 13期4Q ※オンライントラベル事業は

  6. Slide 6: セグメント別売上とセグメント別利益

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 3 セグメント別売上とセグメント別利益 アプリケーションサービス事業は引き続き増収増益、売上⾼利益率は55.1％ インターネットメディア事業は再構築とコスト削減を実施、売上⾼利益率は21.5％ セグメント セグメント利益 売上⾼利益率 売上⾼ （全社共通費配賦後） （全社共通費配賦後） アプリケーション 484,013 千円 67.2％ 720,189 千円 サービス事業 (396,701 千円) (55.1％) インターネット 27,471 千円 32.9% 83,463 千円 メディア事業 (17,966 千円) (21.5％) 調整額 - 千円 △9

  7. Slide 7: アプリケーションサービス事業の売上高推移

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 4 アプリケーションサービス事業の売上⾼推移 200,000 千円 189,575 前期⽐ 720,189 190,000 千円 年間最⾼売上を更新 185,577 21.7％増 180,000 千円 173,391 171,647 170,000 千円 160,000 千円 591,951 159,783 150,688 150,000 千円 142,434 139,046 140,000 千円 127,126 130,000 千円 467,138 119,890 120,000 千円 111,472 108,652 110,000 千円 100,000

  8. Slide 8: 売上原価及び販売管理費の内訳

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 5 売上原価及び販売管理費の内訳 180,000 千円 売上原価 162,771 広告宣伝費 160,000 千円 18,254 ⼈件費 144,907 138,591 ⽀払⼿数料 140,000 千円 17,422 25,265 17,582 のれん償却費 118,511 120,000 千円 23,038 その他 19,981 107,223 107,018 110,173 17,954 102,794 101,588 34,918 18,837 94,931 93,613 98,844 100,000 千円 4,996 18,516 17,929 1

  9. Slide 9: 通期業績予想に対する実績

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 6 通期業績予想に対する実績 売上・利益ともに予想を上回る （単位：千円） 803,653 売上⾼ 103％ 778,200 414,667 営業利益 114％ 365,098 416,225 経常利益 114％ 365,858 229,220 通期実績 当期純利益 106％ 216,123 通期業績予想（2015年8⽉13⽇発表） Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 09

  10. Slide 10: 貸借対照表

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 7 貸借対照表 2015年6⽉期末 2016年6⽉期末 主な増減要因 現預⾦ 1,884,492 千円 2,140,768 千円 - その他流動資産 133,991 千円 189,651 千円 売掛⾦ +49,574 千円 固定資産 38,052 千円 35,683 千円 減価償却費 △3,595 千円 資産計 2,056,536 千円 2,366,103 千円 - 負債 117,742 千円 214,280 千円 未払法⼈税等 +101,840 千円 純資産 1,938,794 千円 2,151,823 千円 利益剰余⾦ +213,029 千円 負債・純

  11. Slide 11: キャッシュ・フロー計算書

    1 2016年6⽉期 決算ハイライト 8 キャッシュ・フロー計算書 2016年6⽉期末 主な増減要因 営業CF 275,832 千円 税引前当期純利益 416,225 千円 投資CF △3,467 千円 有形固定資産取得 △3,467 千円 財務CF △16,088 千円 配当⾦の⽀払 △16,088 千円 CF増減額 256,275 千円 - CF期⾸残⾼ 1,884,492 千円 - CF期末残⾼ 2,140,768 千円 - フリー・キャッシュ・フロー 272,364 千円 - （注） フリー・キャッシュ・フローは、営業CF＋投資CFで計算しております。 Copyright © 2016

  12. Slide 12: 2016年6月期 事業報告

    2016年6⽉期 2 事業報告 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 12

  13. Slide 13: セグメント別事業概要

    2 2016年6⽉期 事業報告 1 セグメント別事業概要 アプリケーションサービス事業 インターネットメディア事業 宿泊予約サイトコントローラ ⽐較サイト『⽐較.com』の運営 『TEMAIRAZU』シリーズの 顧客誘導サービス 開発・提供 広告主のウェブサイトへユーザーを誘導し、成約件数に応 宿泊施設に対して宿泊予約サイトコントローラ じた⼿数料収⼊を得る。 『TEMAIRAZU』シリーズを開発・販売する。 情報提供サービス 保険や引越しの各種⾒積もり・資料請求等に応じた⼿数料 収⼊を得る。 広告 バナー、テキスト、記事コンテンツ等の広告を販売する。 Copyright © 2016 Hik

  14. Slide 14: アプリケーションサービス事業について:『TEMAIRAZU』の特長

    2 2016年6⽉期 事業報告 2-1 アプリケーションサービス事業について 宿泊予約サイトコントローラとは、複数のオンライン予約サイトの情報を⼀括管理するサービスです。販売 チャネルの拡⼤による収益の向上と宿泊施設の予約業務の効率化による運⽤コストの削減が図れます。 『TEMAIRAZU』の特⻑ ① 複数の宿泊予約サイトも ② ⾃動かつスピーディーな ③ インターネットが接続で 操作⼀つで⼀括管理 更新でオーバーブッキングを きればOK！⾯倒な設定は不要 回避 在庫や料⾦の管理を⼀括で⾏うため、 予約情報の取得を⾏う間隔が短く、 インターネット経由で使⽤するため、 複数の予約サイトから集客が

  15. Slide 15: 新型予約サイトコントローラ『手間いらず.NET』誕生

    2 2016年6⽉期 事業報告 2-2 アプリケーションサービス事業について 2002年、オンライン宿泊予約サイトが出現してイン 『⼿間いらず！』サービス開始 ターネットでの予約が始まって間もなく、インストール 型アプリケーション予約サイトコントローラ『⼿間いら ず！』は誕⽣しました。複数の宿泊予約サイトを⼀元管 理できるシステムは、多くの施設様に御利⽤されてきま した。 2010年にはASP型の新型予約サイトコントローラ『⼿間 いらず.NET』が誕⽣し、インターネットに接続する環境 であればどこでも予約管理ができる便利さで、今まで以 新型予約サイトコントローラ『⼿間いらず.NET』誕⽣ 上に

  16. Slide 16: アプリケーションサービス事業の事業報告:システム連携

    2 2016年6⽉期 事業報告 3-1 アプリケーションサービス事業の事業報告 国内宿泊予約サイトコントローラ初のシステム連携 世界最⼤旅⾏サイト 中国⺠泊仲介サイト最⼤⼿ 『トリップアドバイザー』 『⾃在客（ジザイケ）』 オーストラリアのホテル料⾦⽐較サイト 『ホテルズコンバインド』 アジアからのインバウンドに特化したシステム連携 東南アジアからのインバウンド向け予約サイト アジアからのインバウンド向け海外宿泊予約サイト 『TAS-AGENT』 『DAIEI SYSTEM』 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 訪日外国人旅行者数の推移

    2 2016年6⽉期 事業報告 3-2 アプリケーションサービス事業の事業報告 4,000 (万⼈) 訪⽇外国⼈旅⾏者数の推移 (2001年以降) ⽇本政府観光局発表 3,500 政府は、2020年に訪⽇外国⼈数4,000万⼈を⽬標と発表 3,000 2,500 6⽉末時点2,000万⼈の 突破が⾒込めるほど順 調に増加 2,000 1,500 海外サイトとの連携を強化し、 宿泊施設の収益を最⼤化する 1,000 サービスを引き続き提供する 500 0 2001 2004 2007 2010 2013 2015 2018 2002 2005 2008 2011 2016 2019 2003 2

  18. Slide 18: 現在の海外との主なシステム連携

    2 2016年6⽉期 事業報告 3-3 アプリケーションサービス事業の事業報告 現在の海外との主なシステム連携（右の国名は本社所在地） Expedia アメリカ TripAdvisor アメリカ Booking.com オランダ agoda タイ HRS ドイツ Ctrip 中国 Hostelworld.com アイルランド ⾃在客 中国 FASTBOOKING フランス GLOBEKEY オーストラリア Hotelbeds スペイン Hotelscombined オーストラリア gta イギリス bico 韓国 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights r

  19. Slide 19: 当期の国内予約サイトとのシステム連携

    2 2016年6⽉期 事業報告 3-4 アプリケーションサービス事業の事業報告 当期の国内予約サイトとのシステム連携 国内需要もしっかり捉えた連携 数百万⼈のデータベース保有 ⼤⼿国内宿泊予約サイト 『マイナビトラベル』 格安国内旅⾏ 沖縄の宿泊に特化 予約サイト 『One Two Smile HOTEL』 『ジェイトリップ』 コラボキャンペーンも実施 ⼤⼿国内宿泊予約サイト JTB『るるぶトラベル』 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 『TEMAIRAZU』新規利用施設数の増加

    2 2016年6⽉期事業報告 3-5 アプリケーションサービス事業の事業報告 セグメント利益 （全社共通費配賦後） （単位：千円） 前期⽐ 396,701 68.8％増 創業以来の最高益 を継続中 235,046 訪⽇外国⼈の増加を背景として、 『TEMAIRAZU』新規利⽤施設数の増加 海外宿泊予約サイトとの連携強化 営業体制強化 2015年6⽉期 2016年6⽉期 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 20

  21. Slide 21: インターネットメディア事業の事業報告

    2 2016年6⽉期事業報告 4 インターネットメディア事業の事業報告 セグメント利益 （全社共通費配賦後） （単位：千円） 前期⽐ 売上・利益が増加 17,966 94.1％増 事業構造の⾒直し 9,257 サイトの再構築 を継続 2015年6⽉期 2016年6⽉期 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 2017年6月期 業績予想と事業展開

    3 2017年6⽉期 業績予想と事業展開 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 22

  23. Slide 23: 業績予想

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 1 業績予想 継続的な増収・増益を計画 937,792 2016年6⽉期 通期実績 803,653 2017年6⽉期 通期業績予想 （単位：千円） 481,575 482,735 414,667 416,225 302,206 229,220 +17％ +16％ +16％ +32％ 売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 23

  24. Slide 24: アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 2 アプリケーションサービス事業のセグメント利益予想 セグメント利益 （全社共通費配賦後） （単位：千円） 462,450 396,701 前期⽐17％増 最⾼利益更新を予定 235,046 2015年6⽉期 2016年6⽉期 2017年6⽉期 （予想） Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 24

  25. Slide 25: アプリケーションサービス事業の今後の事業展開

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 3-1 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 新商品の販売 『⼿間いらず.NET２』、『TEMAIRAZU YIELD』 サイト接続連携強化（海外・国内予約サイト） 営業体制強化、積極的な営業プロモーション ⺠泊マーケットへの対応 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 『TEMAIRAZU』シリーズ新商品の主な機能

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 3-2 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 『TEMAIRAZU』シリーズ新商品の主な機能 ・予約情報取得速度のさらなる⾼速化＆短時間集中予約発⽣の対応 「予約情報取得速度⾼速化｣、「短時間集中予約発⽣アラート」 ⇒オーバーブッキングのリスクを回避、販売機会を最⼤化 ・ターゲットプライス 予約サイトに登録する料⾦を在庫数に応じて、⽇数ごとに⾃動で調整 ⇒⽇ごとの平均客室単価の最適化 ・販売チャネル⾃動調整機能 販売する予約サイトを状況に応じて選択でき、⾃動で販売調整が可能 ⇒予約サイトでの販売にかかる⼿数料の最適化 Copyright © 20

  27. Slide 27: 営業体制の強化と積極的なプロモーション

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 3-3 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 ・ 営業体制の強化と積極的なプロモーション 営業マンの増員、強化エリアでの集中セールスなど、計画的な 販売戦略の実施 国内外の予約サイト運営会社や代理店との共同プロモーションの 実施、キャンペーン実施、各地での展⽰会、セミナーなどの展開 新規施設への積極的な営業、既存施設へのバージョンアップ営業の 実施 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 27

  28. Slide 28: 民泊仲介サービスに対応

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 3-4 アプリケーションサービス事業の今後の事業展開 ・ ⺠泊仲介サービスに対応 今年4⽉に中国の⺠泊仲介サイト最⼤⼿の『⾃在客』と連携 今後、法整備の進展に合わせて、⺠泊仲介サイトとの連携に対応 訪⽇外国⼈の増加に伴う、宿泊業界の新たなビジネス展開に対応 Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 28

  29. Slide 29: インターネットメディア事業のセグメント利益予想

    3 2017年6⽉期業績予想と事業展開 4 インターネットメディア事業のセグメント利益予想 セグメント利益 （全社共通費配賦後） 事業構造の （単位：千円） ⾒直しを継続 19,125 17,966 ・サービスの統廃合 9,257 ・コンテンツの再構築 2015年6⽉期 2016年6⽉期 2017年6⽉期 （予想） Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 29

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 商号 ⽐較.com株式会社 英⽂名 Hikaku.com Corporation 設⽴年⽉⽇ 2003年8⽉4⽇ 決算⽉ 6⽉ 資本⾦ 709,262,500円（2016年6⽉30⽇現在） 発⾏済株式数 6,476,400株（2016年6⽉30⽇現在） 株式売買単位 100株（2016年6⽉30⽇現在） 本店所在地 東京都渋⾕区恵⽐寿⼀丁⽬21番3号 恵⽐寿NRビル7階 証券コード 2477（東証マザーズ） 監査法⼈ 有限責任監査法⼈トーマツ 主なサイト 『TEMAIRAZU』 http://www.temairazu.com/ 『⽐較.com』 http://www.hikaku.

  31. Slide 31: 沿革

    沿 ⾰ 2003年08⽉ ⽐較サイト『⽐較.com』の運営を⽬的として、資本⾦250万円をもって⽐較.com株式会社 を設⽴ 2005年04⽉ 業容の拡⼤に伴い本店を東京都渋⾕区に移転 2005年11⽉ ロボット型⽐較検索エンジンによる価格⽐較サービスを開始 2006年03⽉ 最低資本⾦規制特例制度を利⽤した会社として初めて 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 2007年06⽉ 「有限会社プラスアルファ（『⼿間いらず!』を運営）」を⼦会社化 2007年10⽉ 「有限会社プラスアルファ」を「株式会社プラスアルファ」に商号変更 2009年04⽉ ⽐較.com株式会社に「株式会社プラスアルファ」を統合

  32. Slide 32: IRに関するお問い合わせ

    【IRに関するお問い合わせ】 ⽐較.com株式会社 経営企画室 TEL : 03-5447-6690 mail : [email protected] 投資家向け情報 http://www.hikaku.com/info/ir/index.html プレスリリース http://www.hikaku.com/info/news/index.html Copyright © 2016 Hikaku.com All rights reserved. 32

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