SMT Scharf AG · XETR:S188
SMT Scharf — H1 2023 Earnings Presentation
45 slides from SMT Scharf's earnings presentation, August 2023
Slide 1: SMT Scharf AG Unternehmenspräsentation
SMT Scharf AG Unternehmenspräsentation August 2023 Frühjahrskonferenz 2021 1 Mai 2022
Slide 2: SMT Scharf auf einen Blick
Nischenspezialist für Transport- und Logistiksysteme im Untertagebergbau weltweit SMT Scharf auf einen Blick + Führender Anbieter für Transport- und Logistiksysteme Umsatz- und Ergebniswachstum 2022 über den im Untertagebergbau Erwartungen – Performance 2021 geprägt von positiven + Rund 80 Jahre Erf
Slide 3: Management mit ausgewiesener Expertise
Management mit ausgewiesener Expertise Hans Joachim Theiß Wolfgang Embert + Seit 2015 CEO + Seit 2015 Vorstandsmitglied + Über 20 Jahre Erfahrung als Berater, GF und Vorstand bei + Verantwortlich für Produktentwicklung und Konstruktion, vergleichbaren Mittelständlern Produktion, Einkauf, Qualitätssi
Slide 4: Wo man uns findet und was wir tun
Wo man uns findet und was wir tun Schachtförderanlage Automatisierung/ Energie Vernetzung Gummibereifte Bunker Bandanlage Fahrzeuge Strom Kühlung+Luft Sonder- machinenbau Hydraulik Über Tage Einschienen- Anker Unter Tage Anker hängebahn Ausbau- Anker technik Abbau: Gummi- Gummi- Schrämwalze, bereift
Slide 5: Spezialisiert auf die Transportanforderungen des unterirdischen Bergbaus
Spezialisiert auf die Transportanforderungen des unterirdischen Bergbaus Modulare Lösungen für den Untertagebergbau Bahnsysteme Sessellifte Gummibereifte Fahrzeuge After-Sales (Ersatzteile und Service) Unternehmenspräsentation 5 + August 2023
Slide 6: Modulares Produktsortiment für kundenindividuelle Transportlösungen
Modulares Produktsortiment für kundenindividuelle Transportlösungen Kern- kompetenzen Kundenindividuelle Transportlösungen (Systeme) Kunden- anforderungen Produkt- und Serviceangebot Unternehmenspräsentation 6 + August 2023
Slide 7: Stabiles After Sales-Geschäft dank langem Lebenszyklus
Stabiles After Sales-Geschäft dank langem Lebenszyklus Typischer Produktlebenszyklus + After Sales-Umsätze sind wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells + ~ 40 % der Umsätze (Kerngeschäft) sind After Sales-Services zuzuordnen – Ersatzteile – Instandhaltung und Reparaturdienstleistungen Instandh
Slide 8: Weltweit präsent: Neue Vertriebsregionen erschließen
Weltweit präsent: Neue Vertriebsregionen erschließen und Marktdurchdringung vorantreiben Headquarters Tochtergesellschaften Joint Ventures Vertriebsregionen Unternehmenspräsentation 8 + August 2023
Slide 9: Deutliches Wachstum des Marktes für Bergbauausrüstung erwartet
Deutliches Wachstum des Marktes für Bergbauausrüstung erwartet In Mrd. US-Dollar CAGR (2021-2027): 5% 90 70 2020 2027 Quelle: Global Market Insights 2021 Unternehmenspräsentation 9 August 2023
Slide 10: Großes Potential in der untertägigen Kohleproduktion
Großes Potential in der untertägigen Kohleproduktion Globale Kohleproduktion, in mt Russland: 365,5 mt 30 % 49 % 21 % USA: 671,8 mt Polen: 130,9 mt Kasachstan: 97,9 mt 40 % China: 3.242,5 mt 23 % 30 % 49 % 4% 54 % 21 % 1% 59 % 29 % 23 % Indien: 707,6 mt 19 % 67 % Südafrika: 256,9 mt 8% 24 % 57 % Res
Slide 11: Kohle weiterhin essentiell zur Deckung des globalen Energiebedarfs
Kohle weiterhin essentiell zur Deckung des globalen Energiebedarfs Gesamtenergieversorgung der Welt (in %) Globaler Kohleverbrauch (in PJ) 5 2,5 9,4 2,2 23,2 26,8 30,9 Biokraftstoffe und Abfälle Sonstige Kohle Öl Erdgas Kernenergie Wasser Quelle: International Energy Agency, online unter: https://ww
Slide 12: Hard Rock bringt neue Regionen in den Fokus
Hard Rock bringt neue Regionen in den Fokus Globale Erzproduktion (z. B. Gold, Platin, Kupfer, Nickel), in mt Russland: 215 mt Kanada: 189 mt Ukraine: 100 mt China: 400 mt USA: 826 mt Mexiko: 137 mt Indonesien: 210 mt Peru: 201 mt Brasilien: 196 mt Australien: 387 mt Südafrika: 236 mt Chile: 498 mt
Slide 13: Globaler Tunnelmarkt bietet langfristiges Wachstumspotential
Globaler Tunnelmarkt bietet langfristiges Wachstumspotential Mit CAGR 6,4% in 2018 bis 2025 starkes Wachstum im Durchweg steigender Bedarf bei Endkunden Markt für Tunnelvortriebsmaschinen erwartet Anzahl Projekte Markvolumen 8.386 in Mio. USD 5.190 2018 2025 2017 2025 Quelle: Allied Market Research,
Slide 14: Belastung des Marktumfelds vs. langfristige Wachstumschancen
Aktuelle Belastung des Marktumfelds vs. attraktive langfristige Wachstumschancen Herausforderungen Chancen Volatiles Marktumfeld vor dem Weitreichende Städtebauliche Hintergrund einer hohen Inflation Entwicklungen und Ausbau der und des Russland-Ukraine- Infrastrukturen weltweit Konflikts Rohstoff-B
Slide 15: Drei-Säulen-Strategie für weiteres Wachstum
Drei-Säulen-Strategie für weiteres Wachstum Vision: Erweiterte Angebotspalette im Bereich Untertagelogistik Externes Wachstum Organisches Wachstum Operative Exzellenz • “Buy & build” in der Nische • “kontrollierte Offensive” • Optimierung der Wert- starten: schöpfungskette im Rahmen • Möglichkeiten,
Slide 16: Im Blickpunkt: Kohlebergbau
Im Blickpunkt: Kohlebergbau Emissionsärmere und automatisierte Transportsysteme für den Kohlemarkt • Weiterentwicklung der Transport- und Logistiklösungen mit Fokus auf Entwicklung von emissionsärmeren Maschinen mit schlagwettergeschützten Motoren • Realisierung automatisierter Transportsysteme, sog
Slide 17: Im Blickpunkt: Mineralbergbau
Im Blickpunkt: Mineralbergbau LEV (Light Electrical Vehicle) & RTV (Rubber Tired Vehicles): • Entwicklung, Implementierung und kundenspezifische Optimierung von emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit einer Scharf-eigenen Antriebsbatterie • Batteriemanagement-System in modularer Bauform: Module (Kapaz
Slide 18: Im Blickpunkt: Tunnellogistik
Im Blickpunkt: Tunnellogistik Diversifizierung des Geschäfts in der Tunnellogistik • Aktivitäten zielen darauf ab, Tunnellogistik für Großbaustellen zu einem weiteren Standbein auszubauen • Fokus auf bedarfsgerechte Lösungen auf Basis der SMT Scharf-Technik, die zunehmend an Bedeutung gewinnen • St
Slide 19: Im Blickpunkt: Andere Industrien
Im Blickpunkt: Andere Industrien Wertvolle Kompetenz für Opportunitäten außerhalb des Bergbaus • Segment Andere Industrien umfasst im Wesentlichen die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft ser elektronik GmbH und bildet auch Umsätze außerhalb des untertägigen Bergbaus ab • Leistungsangebot: Ent
Slide 20: Einführung eines konzernweiten ERP-Systems
Einführung eines konzernweiten Enterprise-Resource-Planning-Systems Implementierung Weiterer Rollout in 2023 Unterstützung der Verbesserte Transparenz, Unterstützung der eines neuen bei ser elektronik sowie Aktivitäten in Forschung Kommunikation und ein angemessenen ERP-Systems am im Folgenden sukze
Slide 21: H1 2023: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang
H1 2023: Deutlicher Umsatz- und Ergebnisrückgang durch schwierige Bedingungen in Kernmärkten sowie starke Währungsverluste Umsatz Betriebsleistung Operatives Ergebnis (EBIT) 31,7 Mio. EUR 41,0 Mio. EUR -1,8 Mio. EUR (H1 2022: 37,5 Mio. EUR) (H1 2022: 47,1 Mio. EUR) (H1 2022: 7,0 Mio. EUR) Konzerner
Slide 22: H1 2023: Zuwachs bei Service und Ersatzteilen
H1 2023: SMT Scharf legt bei Service und Ersatzteilen deutlich zu Umsatz nach Art des Geschäfts Unternehmenspräsentation 22 + August 2023
Slide 23: SMT Scharf Gruppe mit solider Finanzsituation
SMT Scharf Gruppe mit solider Finanzsituation Mio. EUR Aktiva 127,0 127,0 Passiva Langfristige 36,1 28,4 % Vermögenswerte Eigenkapital Forderungen aus LuL/ 81,9 Sonstige kurzfristige 33,6 % 64,5 % Langfristige 42,6 Forderungen Rückstellung und Verbindlichkeiten 8,8 6,9 % Vorräte 39,1 30,8 % Kurzfris
Slide 24: Prognose 2023 angepasst / Aufholpotential in H2 2023
Prognose 2023 auf Basis der Halbjahresergebnisse angepasst / Aufholpotential in H2 2023 TEUR 100.000 93.713 85.870 80.000 75.395 73.000 60.000 50.180 40.000 20.000 14.321 11.239 6.822 0 -3.300 -8.310 -20.000 2019 2020 2021 2022 2023e Umsatz EBIT Unternehmenspräsentation 24 + August 2023
Slide 25: Hoher Auftragsbestand als Basis für H2 2023
Hoher Auftragsbestand als solide Basis für das zweite Halbjahr 2023 Entwicklung des Auftragsbestands Mio. EUR Unternehmenspräsentation 25 + August 2023
Slide 26: Russland: Geschäftstätigkeit gemäß Sanktionsrichtlinien
Russland: Geschäftstätigkeit gemäß der geltenden Sanktionsrichtlinien − Ausweitung der EU-Sanktionen: Keine Lieferung von kompletten Maschinen nach Russland mehr möglich, auch die Lieferung von Ersatzteilen nur sehr eingeschränkt möglich − Deutlicher Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich auf 6,8 Mio.
Slide 27: Aktie
Aktie Aktienkurs Stammdaten Wertpapierkennnummer (WKN): A3DRAE Ticker / ISIN: S4A / DE000A3DRAE2 Handelssegment: m:access (Freiverkehr, Börse München) Designated Sponsor: Pareto Securities AS Grundkapital: 5.521.456,00 EUR Anzahl der Aktien: 5.521.456 auf den Namen lautende Stückaktien Finanzkalende
Slide 28: Kernaktionäre erwägen Veräußerung ihrer Beteiligung
Kernaktionäre erwägen Veräußerung ihrer Beteiligung M&A ▪ Kernaktionäre Shareholder Value Beteiligungen AG, Share Value Stiftung sowie die Shareholder Value Management AG führen eine strategische Überprüfung der Beteiligung an der SMT Scharf AG durch. ▪ Hintergrund: Kernaktionäre sind der Auffassung
Slide 29: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Glück Auf! Unternehmenspräsentation 29 August 2023
Slide 30: Anhang / Weiterführende Informationen
Anhang / Weiterführende Informationen Unternehmenspräsentation 30 + August 2023
Slide 31: Wesentliche ESG-Handlungsfelder identifiziert
Wesentliche ESG-Handlungsfelder für SMT Scharf identifiziert Wesentlichkeitsmatrix Zur Ermittlung der Handlungsfelder wurde eine Dokumentenanalyse durchgeführt Sehr hohe Wesentlichkeit 1 Klimawandel 7 Diversität 13 Nachhaltige Beschaffung Hohe Wesentlichkeit 2 Hohe Produktqualität 3 Energieeffizienz
Slide 32: Initiativen in den einzelnen Verantwortungsbereichen
SMT Scharf: Initiativen in den einzelnen Verantwortungsbereichen Ökonomische Umwelt- Soziale Governance Verantwortung Verantwortung Verantwortung ▪ Langfristige ▪ Klimawandel ▪ Diversität ▪ Korruptionsbekämpfung Wertschöpfung ▪ Abfallwirtschaft ▪ Sicherheit und ▪ Konformität ▪ Profitabilität ▪ Energ
Slide 33: SMT Scharf bildet alle Anforderungen des Marktes ab
SMT Scharf bildet alle Anforderungen des Marktes ab Globaler Markt für Transportlösungen im Untertagebergbau Größe Internationalität Zyklizität Innovationsdruck + Tausende von untertägigen + Lagerstätten auf der ganzen + Rohstoffpreisniveau hoch, + Produktivitätssteigerung Minen Welt Bergbau-Investi
Slide 34: Kundenindividuelle Lösungen für den Untertagebau
Kundenindividuelle Lösungen für den Untertagebau Einschienenhängebahn (Monorail) EMTS - Electrical Monorail Transport System Fresh Air Monorail Schienenflurbahn Bandrollenkran / Ultrakurzaufhängung Rangierkatze RKD Scharf LEV Sessellift Unternehmenspräsentation 34 + August 2023
Slide 35: Unser Angebot: Produkte zum Transportsystem kombinieren
Unser Angebot: Produkte zum Transportsystem kombinieren Unternehmenspräsentation 35 + August 2023
Slide 36: Gummibereifte Fahrzeuge erweitern Produktportfolio
Gummibereifte Fahrzeuge erweitern Produktportfolio Gummibereifte Fahrzeuge und Equipment für den Untertagebergbau CATEGORY FUEL OVER 60 TYPES OF VEHICLES BATTERY 8 TYPES OF VEHICLES Drill & Bolt 13 Types Drillmaster Series 100 to 300 6 Types Boltmaster Series 100 to 200 3 Types Drillmaster Blockhol
Slide 37: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2022
Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in 2022 Umsatz Betriebsleistung Operatives Ergebnis (EBIT) 93,7 Mio. EUR 95,9 Mio. EUR 14,3 Mio. EUR (2021: 85,9 Mio. EUR) (2021: 85,3 Mio. EUR) (2021: 11,2 Mio. EUR) Konzernergebnis Ergebnis je Aktie Eigenkapitalquote 14,6 Mio. EUR 2,75EUR 66,4% (2021: 12,5 M
Slide 38: Neuanlagengeschäft konstatiert deutliches Umsatzplus
Neuanlagengeschäft konstatiert deutliches Umsatzplus Umsatz nach Art des Geschäfts Unternehmenspräsentation 38 + August 2023
Slide 39: Starkes Umsatzwachstum im Segment Tunnellogistik
Starkes Umsatzwachstum im Segment Tunnellogistik; Kohle stellt weiterhin wichtigstes Segment dar Umsatzanteil nach Segmenten Unternehmenspräsentation 39 August 2023
Slide 40: Bahnsysteme tragen maßgeblich zum Gesamtumsatz bei
Geschäft mit Bahnsystemen trägt maßgeblich zum Gesamtumsatz bei Umsatzanteil nach Produkten Unternehmenspräsentation 40 August 2023
Slide 41: Bergbaumärkte China und Russland mit größten Umsatzanteilen
Bergbaumärkte China und Russland mit größten Umsatzanteilen Umsatz nach Regionen Unternehmenspräsentation 41 August 2023
Slide 42: Kohle weiterhin das Segment mit dem größten Umsatzanteil
Kohle weiterhin das Segment mit dem größten Umsatzanteil Umsatzanteil nach Segmenten Unternehmenspräsentation 42 August 2023
Slide 43: Sonstige Produkte mit starkem Umsatzwachstum
Sonstige Produkte mit starkem Umsatzwachstum Umsatzanteil nach Produkten Unternehmenspräsentation 43 August 2023
Slide 44: Bergbaumarkt Polen mit größtem Umsatzanteil
Bergbaumarkt Polen mit größtem Umsatzanteil Umsatz nach Regionen Unternehmenspräsentation 44 August 2023
Slide 45: Was uns auszeichnet
Was uns auszeichnet Technologieführer mit Robustes mittelfristiges hohem Marktanteil Wachstumspotenzial Kapitalstärke und profitables Wachstum In internationalen Technologie- und Erfolgreiche Umsetzung Absatzmärkten gut strategischer positioniert Maßnahmen Unternehmenspräsentation 45 + August 2023