Aisin Corporation · TSE:7259
Aisin — Aisin Seiki — FY2019 Earnings Presentation
24 slides from Aisin's earnings presentation, Oct 31, 2019
Slide 1: 持続的成長に向けた中期戦略
持続的成長に向けた中期戦略 2019年10月31日 アイシン精機株式会社 取締役社長 伊 勢 清 貴
Slide 2: 中期経営計画 2023年経営目標
中期経営計画 2023年経営目標 2019年度を底に、2023年度に営業利益率７％以上をめざす （兆円） 5 CASE商品売上 既存商品売上 12% 営業利益率 ROE 4 10% 8% 3 6% 2 4% 1 2% 0 0% 2016 2017 2018 2019 2023 （年度） 1
Slide 3: 中期経営計画 重点課題の進捗
中期経営計画 重点課題の進捗 強い危機感のもと課題に対する施策をスピード感もって推進 重点課題 現況 電動化商品の受注・引き合いが順調 に増加 成長戦略 CASE商品開発・拡販 アイシングループのキーデバイスを活 用した自動運転技術の開発が進展 アイシン精機/アイシン・エィ・ダブリュ 未来を見据えた経営基盤構築 の合併を決定 聖域なき スクラップ商品の洗い出し、開発リソ スクラップ＆ビルド ーセスのシフトが進展 企業体質強化 74社、100拠点で機能統合アイテムを 徹底的な固定費低減 抽出し、実行フェーズへ 2
Slide 4: 電動化商品の拡販状況
アイシングループの電動化戦略 電動化商品の拡販状況 様々な電動化ニーズに対応する豊富な商品ラインナップ 電動ドライブトレイン 回生協調 ブレーキ eAxle HVダンパー HVトランスミッション HVダンパー グリルシャッター 電動ポンプ 冷却水用バルブ 熱マネジメント 3
Slide 5: 電動化商品の拡販状況
アイシングループのCASE戦略 電動化商品の拡販状況 （万台） 電動駆動ユニット生産台数（HV、eAxle） ハイブリッドダンパー生産個数 （万個） ユニット累計 600 250 ユニット累計 370万台 300 1,090万個 世界シェア 200 世界シェア 50 （2018年） （2018年） 100 11％ 74％ 15 16 17 18 19 23 （年度） 15 16 17 18 19 23 （年度） （万台） 電動ポンプ生産個数 （万個） 回生協調ブレーキ生産個数 2500 300 ユニット累計 ユニット累計 3,610万個 1,300万個 1000 世界シェア 100 世界シェア
Slide 6: 駆動用モータ開発と生産のあゆみ
アイシングループのCASE戦略 駆動用モータ開発と生産のあゆみ モーター⽣産 ⾼回転化 同芯カセット巻線 の開始 平⾓線 誘導モーター ⽣産個数 ギヤ⼀体ローターシャフト (万個/年) ３枚磁⽯化 累積個数 (万個/年) 400 2,000 10,000 軸芯冷却⽅式 累計 約700万個 100 1,000 500 5,000 サプライヤ部⾨ 世界トップ の⽣産実績 (アイシン調べ) 0 0 ʻ07 '07 ʻ08 '08 ʻ09 '09 ʻ10 '10 ʻ11 '11 ʻ12 '12 ʻ13 '13 ʻ14 '14 ʻ15 '15 ʻ16 '16 ʻ17 '17 ʻ18 ʻ19 '18 '1
Slide 7: 電動化の成長戦略
アイシングループのCASE戦略 電動化の成長戦略 トヨタグループの強みを集め世界中のお客様へシステム提案 築き上げた顧客基盤 お客様の信頼 モータ ギヤ ボックス インバータ ※AT事業のお客様 システム受け皿一本化 人材集結・交流加速 お客様へのシステム提案力で 強みを活かしたより良い設計 多くの引き合いを受領 6
Slide 8: 電動化の成長戦略
アイシングループのCASE戦略 電動化の成長戦略 多様な商品・技術力・顧客基盤をフル活用し一気に売上拡大 電動化商品販売計画 2020年 （億円） トヨタ自動車向けEVにeAxleを投入 5,000 0 2018 2023 C-HR IZOA （年度） 7
Slide 9: 供給体制の拡充
アイシングループのCASE戦略 供給体制の拡充 電動商品拡販に向けグローバルで体制を強化 ⽇本・中国で電動駆動ユニットを増産 世界各地で回⽣協調ブレーキを増産 ＜2モータHV＞ 中国 （2019/9～） 日本・北米・中国 ＜eAxle＞ 日本・中国 （2020～） ⽇本 北⽶ 中国 ASEAN テキサスに新⽣産拠点を設⽴し2拠点化 世界各地で電動ポンプを増産 ＜生産品目＞ AT（当初） 日本・北米・中国・タイ HV（将来構想） 8
Slide 10: 自動運転の取り組み
アイシングループのCASE戦略 自動運転の取り組み 『もっと安全に』 『もっと快適に』 『もっと便利に』 認知・認識 重点 判断 実⾏ 取組み アイシングループの取組み 2 ⾞両の運動を実⾏ 実際に動かす 全周囲カメラ ■低速域 軌跡(⾛⾏計画） ⾛る 追従制御 パワートレイン ⻑距離ソナー 低速域⾃動運転 ⾼精度地図 インフラ協調 曲がる 重点 ステアリング ⼊⼒を調停 取組み ⾞両運動制御 1 ドライバー 情報 ⽌まる ⾞両の ブレーキ 安全を確保する ⾞室内監視 クラウド 軌跡(駐⾞計画) 追従制御 ■⾼速域 乗り⼼地 LiDAR他 アダプティブクルーズコントロール サスペンション レー
Slide 11: 重点取り組み①車室内監視
アイシングループのCASE戦略 重点取り組み①車室内監視 10年以上の製品実績を活かし数量拡大を目指す ドライバーモニターシステム（DMS）開発経緯 事故防止のニーズが高い 市場 事業者向け市場へ参入 自動運転向けに 開発中 規模 高性能DMSを投入 2019 開発中 ドライブレコーダー連携DMS 2020（予定） ⾃動運転向けDMS 法規化 の動き 世界初の製品化 2006~ 顔向き・開閉眼検知DMS ユーロNCAP加点対象 自動運転 2005 2010 2015 2020 2025 10
Slide 12: 重点取り組み②低速域自動運転
アイシングループのCASE戦略 重点取り組み➁低速域自動運転 低速域の自動運転に向けたキーコンポーネントの開発を 着実に進め、自動駐車の進化を実現 世界初 インテリジェント ⾃動駐⾞ ⾃動バレー駐⾞ キーシステム (2003) パーキングアシスト 乗降場 2003〜 ステアリング操作が不要 キーコンポーネント バックガイドモニター 2019〜 アクセルとブレーキ操作も不要 誤発進防⽌（AEB） 電動パーキングブレーキ 20XX〜 シフト操作も不要 シフトバイワイヤー 11
Slide 13: 重点取り組み②低速域自動運転
アイシングループのCASE戦略 重点取り組み➁低速域自動運転 自動駐車 簡単操作 シフトバイワイヤー シフト操作不要 生産個数 累計 生産個数 累計 (万個/年) (万個/年) 500 1,000 400 40 20 200 頭出し 0 0 0 0 15 16 17 18 19 25 15 16 17 18 21 25（年度） （年度） 誤発進防止 ペダル踏み間違い時加速抑制 電動パーキングブレーキ パーキング操作不要 生産個数 累計 生産個数 累計 (万個/年) (万個/年) 200 1,000 20,000 3,000 2,000 100 500 頭出し 1,000 頭出し 0 0 0 0
Slide 14: 自動運転の成長戦略
アイシングループのCASE戦略 自動運転の成長戦略 多様な商品・技術力・顧客基盤をフル活用し一気に売上拡大 自動運転商品販売計画 2019年 （億円） トヨタ自動車ヤリスに 新たな自動駐車技術が採用 2,000 1,000 0 2018 2023 （年度） 13
Slide 15: コネクティッド・シェアード/サービスへの取り組み
アイシングループのCASE戦略 コネクティッド・シェアード/サービスへの取り組み コネクティッド技術と車載システムにより、 人や社会に寄り添うサービス・コンテンツを提供 ライフサポート ▶運送事業者・⼩売事業者・モバイル事業者・駐⾞場業者・カーシェア事業者 位置情報活⽤プラットフォーム 部品物流⽀援 店舗物流⽀援 ナビゲーション デマンド交通 （コネクティッド技術） “カーナビで培った⾼度な技術“ コンテンツ ソーシャルデータ 最適運⾏計画 店舗最適カルテ LINEカーナビ チョイソコ ●⼈情報 ●⾞両情報 ビッグデータ ▶タクシー事業者・オーナー個⼈・MaaS事業者 モビリティ ●環境情報
Slide 16: 固定費の適正化に向けて
企業体質強化への取り組み 固定費の適正化に向けて 目標達成に向けた詳細計画の検討が進捗 固定費（開発費・償却費以外）圧縮の考え方 売上拡大に伴う 固定費の増加 10％以上 実施項目 • 未来を見据えた経営基盤構築 （アイシン精機/アイシンAW統合） • 聖域なきスクラップ＆ビルド • 徹底的な固定費低減 ・・・ 2019 2023 2023 成行き （年度） 15
Slide 17: 分社経営からグループ経営へ
分社経営からグループ経営へ アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュの経営統合 アイシン精機、アイシン・エィ・ダブリュの合併を決定 ① トヨタが保有するAWの株式をAWが自社株買いの形で取得 合併手順 ② アイシン精機とAWが対等合併（2021年4月1日） Before After 合併 （39.65％） ➁両社対等の 精神で合併 ・・・ ・・・ ①AW自社株買い グループ グループ グループ ・・・ グループ グループ グループ ・・・ 会社 会社 会社 会社 会社 会社 16
Slide 18: 統合による管理コスト効率化
分社経営からグループ経営へ 統合による管理コスト効率化 分社経営で非効率な管理部門の徹底的な効率化を進める • 経理、人事、総務等、重複するアドミニ部門の統合・集約 • 開発、生技、生管、品質等の管理統括部署統合・集約に よる管理コスト低減 • 業務システムの統合・一本化による維持コスト低減 • ２社間取引に係る営業、調達撤廃 2023年度 目標効果額 300億円 17
Slide 19: 統合による事業シナジー
分社経営からグループ経営へ 統合による事業シナジー 統合による圧倒的な競争力・提案力でCASEへの対応を推進 生技 調達 生産 開発 物流 保有技術・情報を全体で活用し 重複解消・ミックスアップで 2社の調達を統合（11月より） 開発力・提案力を向上 生産性を向上 新組織 アイシン アイシン アイシン アイシン パワトレ 調達企画機能 精機 AW 精機 AW 機能統合 鋳造 ★ 〇 本体 VVT,EWP 調達機能 電子 樹脂成型 〇 ｴﾝｼﾞﾝ 制御 板金ﾌﾟﾚｽ ★ ★ 車体 冷間鍛造 〇 ★ 本体 商用 乗用 T/M 熱処理 ★ ★ 走行安全 変速制御 商用 乗用 切削 〇 ★ 調達機能
Slide 20: 事業のスクラップ＆ビルド
企業体質強化への取り組み 事業のスクラップ＆ビルド スクラップ対象の洗い出しが進み、開発リソーセスのシフトが進展 成り⾏き 6.0% 6.3% 開発費 デジタル開発に 売上 より効率化 比率 5.3% 4.7% 5.4% 捻出した リソーセスを 開発費 重点開発テーマに 従来製品開発 シフト 先⾏開発 CASE開発 2017 2019 2023 CASE 比率 20% 40% 50% 19
Slide 21: リーンな体制の構築
企業体質強化への取り組み リーンな体制の構築 74社で機能統合アイテムを抽出し実行フェーズへ アドミニ 会社・拠点 対象会社 効率化 統廃合 事例：機能会社統合による効率化 日本 19社 6ｱｲﾃﾑ 11ｱｲﾃﾑ グループ内ソフトウェア開発会社を統合 北米 17社 3ｱｲﾃﾑ 3ｱｲﾃﾑ 中国 14社 1ｱｲﾃﾑ 8ｱｲﾃﾑ 情報電子VC （One Team） 豪亜 15社 2ｱｲﾃﾑ 3ｱｲﾃﾑ 統合新会社 欧州 3社 2ｱｲﾃﾑ 9ｱｲﾃﾑ その他 6社 1ｱｲﾃﾑ 3ｱｲﾃﾑ 委託先・海外OS 委託先・海外OS 計 74社 15ｱｲﾃﾑ 37ｱｲﾃﾑ 2023年度 目標効果額 60億円
Slide 22: リーンな体制の構築
企業体質強化への取り組み リーンな体制の構築 全ての業務を一から見直し、徹底的な効率化を進める 開発・生産準備の大幅な短縮 物流費・賃借料の低減 デジタル開発の推進 クロスドック活用による輸送効率化 構想 詳細 工程 金型 設計 生産 設計 設計 設計 MBDによるバーチャル評価 集荷 設計～生産まで3Dデータでの連携強化 輸送路線集約で 積載効率向上 生技CAE強化 倉庫費用の低減 （モデルベース上で工程の作りこみ） 配送 設計から生産準備まで一貫した3Dデータとシミュレー ション技術の活用により、開発・生産準備期間を短縮 得意先 得意先 得意先 その他 その他 自動化ツール・IT技術導入
Slide 23: まとめ
まとめ 中期経営計画達成に向けて 2019年度を底に、2023年度に営業利益率７％以上をめざす （兆円） 5 CASE商品売上 既存商品売上 12% 営業利益率 ROE 4 10% 8% 3 6% 2 4% 1 2% 0 0% 2016 2017 2018 2019 2023 （年度） 22
Slide 24: For a Better Tomorrow
For a Better Tomorrow “_\\ AISIN croup