Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293
Septeni — Q2 FY2013 Earnings Presentation
34 slides from Septeni's earnings presentation, May 2, 2013
Slide 1: 2013年9月期 第2四半期決算説明会
2013年9月期 第２四半期決算説明会 2013年5月2日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３
Slide 2: 目次
目次 1 四半期決算概要 P3～P21 2 ２Ｑ累計の業績と３Ｑ業績予想 P22～P26 3 補足資料 P27～P34 ※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。 2 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 3: 四半期決算概要
Devient HOLDINGS “commune
Slide 4: 2Q（1-3月）連結決算ハイライト
２Ｑ（1-3月）連結決算ハイライト 売上高 ：11,566百万円（前年同期比7.1%増） 営業利益：11,479百万円（前年同期比3.8%減） 売上高は過去最高を更新 ネットマーケティング事業が前年同期比14%増収、 42%増益と好調に推移し連結業績を牽引 メディアコンテンツ事業は１Ｑ比で赤字幅が72百万円縮小 ソーシャルゲーム事業の収益改善が進む 特別利益の計上もあり、当期純利益は前年同期比約3.9倍の 549百万円と過去最高を更新 4 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 5: 連結P/L（1-3月）
連結P/L（1-3月） 2013年9月期 ２Ｑ 2012/9期 2013/9期 2013/9期 ２Ｑ １Ｑ ２Ｑ 金額 比率 前年同期比 前四半期比 （前年同期） （前四半期） 業績予想 売上高 11,566 100.0% ＋7.1% ＋6.2% 10,803 10,891 11,200 売上総利益 2,202 19.0% －0.9% ＋1.1% 2,221 2,178 ― 販売管理費 1,722 14.9% －0.0% －8.7% 1,722 1,887 ― 営業利益 479 4.2% －3.8% ＋65.0% 498 290 375 経常利益 542 4.7% ＋3.4% ＋60.3% 5
Slide 6: 連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益
連結業績 四半期推移 売上高・売上総利益 過去最高 12,000 30.0% 10,000 25.0% 8,000 6,000 20.0% 4,000 15.0% 2,000 0 10.0% 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 売上高 8,248 8,148 8,262 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 売上総利益 1,614 1,581 1,587 1,651 1,643 1,4
Slide 7: 連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益
連結業績 四半期推移 営業利益／当期純利益 過去最高 600 5.0% 500 4.0% 400 3.0% 300 2.0% 200 1.0% 100 0 0.0% 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 営業利益 300 260 288 275 308 55 288 366 498 310 351 290 479 当期純利益 165 85 229 127 166 58 76 128 141 173 233 186 549 営業利益率 3.6% 3.2% 3.5% 3.1% 3.
Slide 8: 事業区分別業績
事業区分別業績 売上高 営業利益 12,000 600 44 718 912 41 944 894 10,000 929 775 500 1,138 940 118 1,088 27 39 1,092 400 8,000 44 300 55 567 6,000 432 423 200 399 9,970 8,735 8,636 9,066 270 4,000 8,355 100 2,000 0 -34 -59 -60 -44 -107 -63 -98 -100 0 -65 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q -200 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13
Slide 9: ネットマーケティング事業の概要
ネットマーケティング事業の概要 インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の 広告の メディア 配信・表示 広告販売 仕入れ 広告代理販売 ウェブソリューション 顧客企業 ・サイト制作・運用 生活者・ユーザー ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディア 制作・運用
Slide 10: ネットマーケティング事業 四半期業績推移
ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 前年同期比 営業利益 前年同期比 14.1%増 42.2%増 9,970 600 10,000 25.0% 9,066 5.7% 8,735 8,636 6.0% 8,355 500 5.0% 8,000 4.6% 4.7% 20.0% 18.0% 400 17.1% 17.1% 17.5% 17.2% 6,000 4.0% 300 3.2% 15.0% 567 4,000 432 423 200 399 2.0% 10.0% 1,555 1,589 1,718 270 2,000 1,491 1,427 100 0 5.0% 0
Slide 11: ネットマーケティング事業 概況
ネットマーケティング事業 概況 2013/２Ｑの業績 概況コメント 運用型広告の伸長と期末需要の 金額 前年同期比 前四半期比 取り込みにより二ケタ増収が続き、 売上高 9,970 ＋14.1% ＋10.0% 売上高は過去最高を大幅に更新 売上総利益 1,718 ＋15.2% ＋8.1% 増収効果と生産性の向上により 営業利益は前年同期比42.2%増 売上総利益率 17.2% ＋0.1pt －0.3pt 利益率も5.7%と高水準に 販売管理費 1,150 ＋5.4% －1.3% 注力分野である 営業利益 567 ＋42.2% ＋34.0% Facebook関連とスマホ向け広告 の高成長が続く
Slide 12: 注力分野 ～ Facebook関連事業
注力分野 ～ Facebook関連事業 Facebook関連売上の推移 7,000 6,771 セプテーニ Facebook 6,000 ※11/1Qを100として指数化 ページ構築 5,000 Facebook 広告主 4,167 運用代行 ページ 4,000 3,000 2,902 2,422 広告販売 Facebook 2,000 広告 1,353 1,000 850 625 343 100 138 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 売上高は前年同期比約５倍、前四半期比約1.6倍と高成長が続く Fa
Slide 13: 注力分野 ～ Facebook関連事業
注力分野 ～ Facebook関連事業 Facebookによる２つの認定を取得 認定マーケティングデベロッパー（広告カテゴリー） ･･･広告取扱の実績や自社開発のFacebook広告運用管理ツール 「PYXIS」における技術ソリューションが評価される モバイルメジャーメントパートナー ･･･当社のモバイル広告効果測定システム「Smac」にてFacebookの モバイル（スマホ）広告「Mobile App Install Ads」の効果計測が可能に ネット選挙への対応 （2013年4月より） 企業向けマーケティング支援のノウハウを活かし、 政党･選挙候補者向け Facebookページ制作･運用支
Slide 14: 注力分野 ～ スマートフォン向け広告
注力分野 ～ スマートフォン向け広告 3,000 売上高 30.0% 24.9% ネットM事業における構成比 2,500 25.0% 19.8% 2,000 20.0% 16.9% 14.2% 1,500 15.0% 10.4% 2,486 1,000 10.0% 1,797 1,459 1,188 500 907 5.0% 0 0.0% 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 2QよりFacebook広告を集計対象に追加 売上高が前年同期比約2.7倍に拡大、構成比は約25%に上昇 14 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RES
Slide 15: 国内外での拠点展開
国内外での拠点展開 ２Ｑにおいて新たに２拠点を開設 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD （ベトナム/ハノイ） 自社サービスのオフショア開発拠点 として現地法人を設立 サンフランシスコ 高崎営業所 国内12箇所目の営業拠点 として新設 シンガポール 15 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 16: メディアコンテンツ事業の概要
メディアコンテンツ事業の概要 スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。 SNS メディアコンテンツ事業 通信キャリア 版権元 生活者・ユーザー プラットフォーム 提供 コンテンツ 提供 アプリマーケット 配信 ・音楽 ・動画 ソーシャルゲーム ・電子書籍 ・占い etc ©サテライト／AKB0048製作委員会 ©NBGI Powered by Cytech,Inc. 16 (C)SEPTENI HOLDINGS CO
Slide 17: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移
メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 1,200 1,138 50.0% 150 15.0% 1,092 1,088 10.4% 46.2% 1,000 940 100 10.0% 42.7% 894 45.0% 43.0% 5.0% 43.3% 118 800 50 5.0% 39.5% 40.0% 55 600 0 0.0% 486 504 -34 468 -44 35.0% 371 387 400 -50 -107 -5.0% -4.0% -3.9% 30.0% 200 -100 -10.0% -11.4% 0 25.0% -150 -15.0% 12/2
Slide 18: メディアコンテンツ事業 概況
メディアコンテンツ事業 概況 2013/２Ｑの業績 概況コメント 金額 前年同期比 前四半期比 減収が続くものの、外注費、広宣費、 人件費等の経費抑制が寄与し、 売上高 894 －21.5% －4.9% 前四半期比で営業赤字幅が72百万円縮小 売上総利益 387 －20.4% ＋4.2% ソーシャルゲーム事業の収益改善が進み、 事業会社２社（アクセルマーク、サイテック） 売上総利益率 43.3% ＋0.6pt ＋3.8pt 合算ベースの営業損益は黒字化 販売管理費 422 ＋14.7% －11.9% セプテーニ・ベンチャーズによる 営業利益 △34 (－153) (＋72) 新規事業開発の先行
Slide 19: ソーシャルゲーム ～ 実績
ソーシャルゲーム ～ 実績 主な提供タイトルと売上推移 ※ ２Ｑでは４タイトルをリリース、四半期末時点の累計登録者数は約398万人に プラット 提供会社 フォーム 主なタイトル 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q キングダムクロニクル 王様ゲーム アドベンチャー クロニクル Mobage アクセルマーク 天空のレギオン 王国の系譜 ～クリスタルサーガ～ 王様ゲーム-共闘- 乙女転生グリモア伝 GREE 漆黒のヴァルキリー サイテック AKB0048 ギャラクシーシンデレラ （提供元：㈱バンダイナムコゲームス） 売上高（百万円） 350 563 593 639
Slide 20: ソーシャルゲーム ～ 新タイトルと今後の展望
ソーシャルゲーム ～ 新タイトルと今後の展望 新タイトル 「王様ゲーム-共闘-」 登録者数が75万人を超えた「王様ゲーム」の第2弾 提供会社：アクセルマーク プラットフォーム：Mobage 提供開始日：2013年3月22日 ©アクセルマーク/©E★エブリスタ ３Ｑ以降の展望 大型ＩＰタイトルを含め下期で８タイトルをリリース予定 環境変化を踏まえ、事業スタンスを転換 協業タイトルや受託開発も積極的に手がけ、着実な収益確保を目指す 20 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 21: 新たなネットサービス
新たなネットサービス セプテーニ・ベンチャーズの新規事業として上期に２つのサービスを開始 PC スマートフォン PC スマートフォン クチコミによるファッション情報サイト IT・Web関連業界に特化した マッチング型人材採用プラットフォーム 21 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 22: 2Q累計の業績と3Q業績予想
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Slide 23: 連結P/L（10-3月）
連結P/L（10-3月） 2012年9月期2Q累計 2013年9月期2Q累計 2013年9月期 ２Ｑ累計 （前年同期） 業績予想 金額 比率 前年同期比 金額 比率 金額 比率 売上高 22,458 100.0% ＋9.5% 20,514 100.0% 22,091 100.0% 売上総利益 4,380 19.5% ＋3.6% 4,228 20.6% ― ― 販売管理費 3,609 16.1% ＋7.3% 3,363 16.4% ― ― 営業利益 770 3.4% －11.0% 865 4.2% 665 3.0% 経常利益 880 3.9% －5.5% 931 4.5% 732 3.3% 当期
Slide 24: 事業区分別業績（10-3月）
事業区分別業績（10-3月） 売上高 営業利益 1,200 25,000 1,000 84 1,630 81 20,000 1,781 1,834 800 216 2,154 600 15,000 991 400 692 10,000 19,037 200 16,607 0 5,000 -142 -126 -200 -163 0 -400 12/2Q累計 13/2Q累計 12/2Q累計 13/2Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） 24 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 25: 3Q連結業績予想
３Ｑ連結業績予想 2012年9月期 2013年9月期 予想成長率 ３Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ３Ｑ予想 ３Ｑ累計予想 （累計期間） 売上高 30,879 22,458 11,500 33,958 ＋10.0％ 営業利益 1,175 770 290 1,060 －9.9％ 経常利益 1,255 880 300 1,180 －6.0％ 当期純利益 443 736 170 906 ＋104.4％ 4月に85名の新入社員が入社、3Q（4-6月）は例年通り人材への先行投資期に ネットマーケティング事業は前年同期比での増収増益を見込む ソーシャルゲーム事業は黒字化を定着させた上で、ヒット作による高成長を目
Slide 26: 本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2013年5月2日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
Slide 27: 補足資料
Devient HOLDINGS ~ wen
Slide 28: 会社概要
会社概要 2013年3月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,022百万円 発 行 済 株 式 数 134,969株（うち自己株式8,923株） 連 結 従 業 員 数 638名（正社員）、743名（就業員） 28 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 29: 事業区分別 主要グループ会社
事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 2013年5月2日現在 ㈱セプテーニ・ホールディングス ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション サイテック㈱ ソーシャルゲーム開発 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マーケティング支援事業 その他 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 アジア太平洋地域における ㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業 Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. インターネット広告
Slide 30: 連結BS
連結BS 2013年9月期 2013年9月期 増減 主な変動 ２Q末 １Q末 現金及び預金＋939 流動資産合計 12,700 11,190 ＋1,510 受取手形及び売掛金＋790 投資有価証券－380 固定資産合計 2,477 2,967 －489 リース資産－56 資産合計 15,178 14,157 ＋1,020 買掛金＋408 流動負債合計 7,237 6,715 ＋521 未払法人税等＋243 未払金－148 固定負債合計 103 162 －58 リース債務－33 負債合計 7,340 6,877 ＋462 純資産合計 7,837 7,279 ＋557 利益剰余金＋532 負債・純
Slide 31: 連結CF
連結CF 2013年9月期 2012年9月期 主な内訳 ２Q（1-3月） ２Q（1-3月） 税金等調整前当期純利益＋807 営業活動による 売上債権の増加△804 キャッシュ・フロー 231 仕入債務の増加＋460 594 投資有価証券売却益△209 投資活動による 投資有価証券の売却＋617 キャッシュ・フロー 741 貸付金の回収＋205 39 財務活動による キャッシュ・フロー △40 借入金の増減△40 △37 現金及び現金同等物に 係る換算差額 4 － 現金及び現金同等物の 増減額 937 596 連結子会社の合併による 現金及び現金同等物の増減額 2 － 現金及び現金同等物の 期末
Slide 32: 連結販売管理費推移
連結販売管理費推移 2,000 100.0% 80.0% 1,500 60.0% 1,000 40.0% 500 20.0% 0 0.0% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q そ の 他 (広 宣 費 含 ) 227 236 211 405 402 448 440 408 311 事務費用 119 117 115 100 140 146 155 150 143 人件費 987 1,074 976 1,134 1,179 1,270 1,281 1,327 1,267 粗利販管費率 81.2% 96.3% 81.8% 81.
Slide 33: 連結就業員数推移
連結就業員数推移 （単位：人） 835 823 820 744 749 743 724 702 668 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 その他 持株会社 ※11/2Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。 33 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 34: 中期経営計画の概要
中期経営計画の概要 コンセプト 「 セプテーニ・オリジナル 」 成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる 注力分野 業績目標（2013年9月期） モバイル 売上高 ５００億円 ソーシャル 営業利益 ３０億円 プラットフォーム 34 (C)SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.