Nemak Sab De Cv · BMV:NEMAK/A
Nemak Sab De Cv — Investor Day (September 2017)
27 slides from Nemak Sab De Cv's investor day presentation, Sep 27, 2017
Slide 1: Innovative Lightweighting
in Nemak Wautt Innovative Lightweighting 201/ a
Slide 2: Declaraciones Prospectivas
Declaraciones Prospectivas Esta presentación incluye información sobre eventos futuros que se basa en numerosas variables y supuestos de naturaleza incierta y que involucran juicios con respecto de, entre otras cosas, condiciones futuras en materia económica, de competencia y de mercados financieros
Slide 3: Nemak Hoy
Nemak Hoy Proveedor líder de soluciones innovadoras para aligeramiento INGRESOS 2017* FLUJO** 1 de 4 US$4.4 MM US$750 M Vehículos vendidos a nivel mundial tiene un componente de Nemak • Portafolio diversificado de productos • Fuerte base de clientes • Proveedor único para ~85% de ventas 38 • Equipo
Slide 4: Eventos de Corto Plazo
Eventos de Corto Plazo
Slide 5: Bien preparado para manejar los eventos de la industria
Bien preparado para manejar los eventos de la industria Evento de la Industria Punto de vista de Nemak Ciclo de industria en NA Panorama estable para los sig. dos años Mezcla de vehículos Presencia en mayoría de plataformas Negociación TLCAN Impacto potencial limitado Ciclo de industria en Europa Se
Slide 6: Actualización TLCAN
Actualización TLCAN Puntos en Discusión Factores Mitigantes • Profunda integración de la industria automotriz en NA Valor del contenido regional • Único proveedor independiente con presencia en EE.UU. Costo laboral en México • Largo ciclo de vida y capacidad de producción limitada Contenido de EE.UU
Slide 7: Resultados Financieros 2017
Resultados Financieros 2017 • Factores Negativos Precio del metal Original Revisada Tipo de Cambio Volumen (M UE) 51.6 50.4 Volumen en NA Gastos de lanzamiento Ingresos (US$ MM) 4.4 4.4 FLUJO (US$ M) 802 750 • Factores Positivos Crecimiento China Capex (US$ M) 430 395 Lanzamiento de CE
Slide 8: Megatendencias de la Industria
Megatendencias de la Industria
Slide 9: Tendencias clave para Nemak
Tendencias clave para Nemak Regulaciones ambientales Controles más estrictos sobre emisiones Combustión Interna (MCI) Nuevas y más complejas capacidades Aligeramiento Uso de materiales más ligeros en los vehículos Electrificación Desarrollo de sistemas de propulsión alternativos
Slide 10: Regulaciones Ambientales
Regulaciones Ambientales Regulaciones de economía de combustible Millas por galón* • Regulaciones sobre la eficiencia y 65 las emisiones en los mercados 60 Objetivos: Europa 2021: 61 automotrices mundiales 55 EE.UU 2025: 55 China 2020: 50 Objetivos de kilometraje y emisiones CO2 50 más estri
Slide 11: MCI es clave para alcanzar metas de emisiones
MCI es clave para alcanzar metas de emisiones Venta de vehículos por tipo de propulsión Millones de vehículos ~ 110 • Las innovaciones tecnológicas permitirán el 103 5 - 10 3 uso de MCI 90 5 10 -15 2 Mejoras en los motores Autos Híbridos (MCI y motor eléctrico) • De 10 a 15 millones de vehículos
Slide 12: El aluminio permitirá el aligeramiento del cuerpo y estructura de vehículos
El aluminio permitirá el aligeramiento del cuerpo y estructura de vehículos… • El mercado de Componentes Estructurales ( CE) alcanzará entre US$ 5 y 7 MM para 2025 • Mayor penetración en vehículos grandes y OEMs premium • Mayor contenido de valor agregado con subensambles Obetivo de US$1.0 MM en nue
Slide 13: Componentes para vehículos eléctricos (VE)
… así como componentes para vehículos eléctricos (VE) • Actualmente, Nemak produce componentes VE clave • Productos complejos y subensambles Cabezas y Carcasas Carcasas Transmisiones Blocks para e-Motor para Baterías Híbridas Híbridos El mercado de componentes EV alcanzará US $5 MM* para 2025 * Excl
Slide 14: Contenido de Nemak por vehículo
Contenido de Nemak por vehículo MCI Híbrido Eléctrico Puro US $450 – 500 US $480 – 580 US $550 – 700 Cabezas, Blocks, Trans. Cabezas y Blocks e-Motor Componentes Estruct. Componentes Estruct. Componentes Estruct. Carcasas de Baterías Carcasas de Baterías Trans. Híbrida Otros componentes VE 14
Slide 15: Estrategia de Nemak
Estrategia de Nemak /*Nemak
Slide 16: Prioridades estratégicas de Nemak
Prioridades estratégicas de Nemak Componentes Tren Motriz Maquinado Componentes VE Estructurales 16
Slide 17: Tren Motriz
Tren Motriz Crecimiento de Mercado • Penetración de aluminio en monoblocks • Mercado de China Continuar con eficiencias • Costos • Desempeño • Capex Se espera una mayor generación de caja Mayor Complejidad • Financiar el Crecimiento Capturar crecimiento • Distribuciones a Accionistas Penetración de
Slide 18: Maquinado
Maquinado Rentabilida Atractiva • Valor agregado adicional • Expansión de márgenes Integración adicional • Actualmente, más del 50% del volumen se maquina internamente • La capacidad de maquinado se ha expandido en todas las regiones Objetivo de 70% de maquinado interno 18
Slide 19: Componentes estructurales
Componentes estructurales Penetración de aluminio • Fuerte lista de cotizaciones en proceso • Rentabilidad atractiva • Instalaciones productivas nuevas Mayor valor agregado • Ensamble Segmento de alto • Ingeniería de diseño crecimiento • Otros procesos, tales como Productos complejos endurecimiento,
Slide 20: Componentes VE
Componentes VE Contenido y complejidad incrementales • Aligeramiento es clave para el desempeño del VE • El aluminio es la materia prima preferida • Más maquinado y requerimientos de subensamble • Se requieren capacidades de mayor valor agregado • Negocio compatible con la capacidad existente Conten
Slide 21: Prioridades estratégicas de Nemak
Prioridades estratégicas de Nemak Tren Motriz Maquinado Negocios CE y VE por US $300 M Libro de pedidos total por US $2.1 MM 21
Slide 22: Plan Estratégico 2025
Plan Estratégico 2025 Negocio de Tren Motriz 22
Slide 23: Nemak en el Futuro
Nemak en el Futuro 4\Nemak
Slide 24: Objetivos financieros de largo plazo: Ingresos
Objetivos financieros de largo plazo Ingresos US$ MM • Mercado potencial de CE y VE alcanza ~ US$12 MM +3.0 Apuntando a un 20% de participación 7.4 5.8 2.3 • Alto crecimiento esperado en Europa y Asia 0.8 4.4 Regulaciones ambientales más estrictas 0.1 0.5 0.9 • Organización dedicada a manejar el
Slide 25: Objetivos financieros de largo plazo: FLUJO
Objetivos financieros de largo plazo FLUJO US$ MM • El crecimiento del FLUJO motivado por +590 nuevos negocios y mejorías de margen 1,340 CE y VE Contenido adicional 1,005 Eficiencias 750 • Suficiente generación de caja para financiar el crecimiento y mantener un apalancamiento prudente Cape
Slide 26: Principales mensajes
Principales mensajes Nemak bien preparado para manejar los eventos de la industria El MCI retiene un alto porcentaje del mercado gracias a los vehículos híbridos y las mejoras en los motores Electrificación y aligeramiento constituyen una gran oportunidad de crecimiento El libro de pedidos de nuevos
Slide 27: Nemak
6 Nemak Innovative Lightweighting