Vtb · RUS:VTBR
Vtb — втб — FY2006 Earnings Presentation
33 slides from Vtb's earnings presentation, 2007
Slide 1: Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2006 год
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 2006 год Слайд 1 © ВТБ 2006
Slide 2: Прогнозные утверждения
Некоторая информация, содержащаяся в данной презентации, может содержать прогнозы или утверждения в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ВТБ и его дочерних банков (вместе с ВТБ – «Группа ВТБ»). Такие утверждения основываются на многочисленных допущениях, касающихся текущи
Slide 3: Основные итоги 2006 года
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 3 © ВТБ 2006
Slide 4: Основные показатели 2006 года
Основные показатели 2006 года Чистая прибыль в 2006 году составила 1 179 млн. долл. США (+130,7% в сравнении с 2005 г.) — Чистые процентные доходы достигли 1 745 млн. долл. США (+91,8%) — Чистые комиссионные доходы составили 351 млн. долл. США (+108,9%) — Чистые операционные доходы достигли 2 810 мл
Slide 5: Основные события 2006 года
Основные события 2006 года – Принятие Стратегии развития ОАО ВТБ, а также его дочерних российских и иностранных организаций на 2007 – 2010 гг. – Переход на единый бренд - ВТБ – Подписание Президентом Российской Федерации Указа, разрешающего увеличение уставного капитала Банка путем дополнительных вы
Slide 6: Единый бренд ВТБ
Единый бренд ВТБ Внешторгбанк ⇒ Банк ВТБ (2007) Внешторгбанк Розничные услуги ⇒ Банк ВТБ 24 Ост-Вест Хандельсбанк ⇒ ВТБ Банк (Германия) Донау-Банк ⇒ ВТБ Банк (Австрия) БСЕН-Евробанк ⇒ ВТБ Банк (Франция) Московский народный банк ⇒ ВТБ Банк (Европа) Банк «Забайкальский» ⇒ Банк ВТБ Брокер Объединенный
Slide 7: Ключевые коэффициенты
Ключевые коэффициенты Прибыльность и эффективность 2006 2005 Чистый процентный спрэд (1) 4,5% 4,4% Чистая процентная маржа 4,6% 4,7% Чистые процентные доходы / Чистые операционные доходы 62,1% 59,8% Чистые комиссионные доходы / Чистые операционные доходы 12,5% 11,0% Окупаемость затрат (Cost-to-Incom
Slide 8: Отчет о прибылях и убытках
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 8 © ВТБ 2006
Slide 9: Основные показатели отчета о прибылях и убытках
Основные показатели отчета о прибылях и убытках Изменение млн. долл. США 2006 2005 (%) Процентные доходы 3 637 1 830 98,7% Процентные расходы (1 892) (920) 105,7% Чистые процентные доходы 1 745 910 91,8% Расходы на создание резерва под (442) (103) 329,1% обесценение кредитного портфеля Доходы за выч
Slide 10: Чистые процентные доходы за 2006 год
Чистые процентные доходы за 2006 год млн. долл. США 306 3 637 740 1 892 459 2 872 517 74 561 1 745 Средняя ставка по процентным активам 9,5% Средняя ставка по процентным обязательствам 5,0% Чистая процентная маржа 4,6% Кредиты и Ценные Средства в Итого Средства Выпущенные Субордини- Средства Итого Ч
Slide 11: Чистые операционные доходы
Чистые операционные доходы + 84,5% 2 810 (1) Чистые процентные доходы после млн. долл. США вычета резерва под обесценение кредитного портфеля Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами Чистые комиссионные доходы 1 303 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 52
Slide 12: Расходы на персонал и административные расходы
Расходы на персонал и административные расходы + 85,4% 1 370 Затраты на содержание персонала млн. долл. США и расходы в рамках пенсионного плана Амортизация и прочие расходы на содержание основных средств Лизинговые и арендные платежи 672 Расходы на рекламу 739 Прочие расходы 171 514 Окупаемость зат
Slide 13: Чистая прибыль
Чистая прибыль + 130,7% 1 179 млн. долл. США 375 + 57,3%(1) 511 804 208 2004 2005 2006 (1) Рост чистой прибыли без учета результатов с учетом налогообложения по отдельным крупным сделкам: продажи акций КамАЗа (89 млн. долл. США), продажа акций ММБ (232 млн. долл. США) и прибыли от деконсолидации доч
Slide 14: Активы и обязательства
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 14 © ВТБ 2006
Slide 15: Основные показатели баланса
Основные показатели баланса Изменение млн. долл. США 2006 2005 (%) Кредиты и авансы клиентам (за вычетом резерва) 29 262 19 925 46,9% Ценные бумаги 8 957 7 291 22,9% Средства в банках 6 813 4 141 64,5% Денежные средства и краткосрочные активы 3 581 2 692 33,0% Итого активы 52 403 36 723 42,7% Средст
Slide 16: Активы
Активы млн. долл. США + 42,7% 52 403 1,5% 7 371 R 7 G CA 4% 6 813 7, 36 723 +3 % 5 366 8 957 5 4, +6 4 141 % 2,9 +2 7 291 17 810 2 515 2 023 +46,9% 29 262 3 103 19 925 10 169 2004 2005 2006 Кредиты и авансы клиентам Ценные бумаги Средства в банках Прочие Слайд 16 © ВТБ 2006
Slide 17: Структура и концентрация кредитного портфеля
Структура и концентрация кредитного портфеля 2006 год Финансы (1) 17% Торговля и коммерция (2) 16% (3) Промышленность 13% Физические лица 8% 34,6% Строительство 8% 19,7% Государственные органы 17,7% власти 6% Металлургия 5% 2004 2005 2006 Нефтегазовая отрасль 5% Сумма кредитов 10 крупнейшим заемщика
Slide 18: Портфель ценных бумаг
Портфель ценных бумаг млн. долл. США + 22,9% 8 957 69,9% G R CA 7 291 5 120 включая акции EADS 5 051 1 402 млн. 3 103 долл. США 2 566 2 938 1 352 340 881 888 190 7 7 11 2004 2005 2006 Переоцениваемые по справедливой стоимости через ОПУ Заложенные по договорам РЕПО и предоставленные в займ Имеющиеся
Slide 19: Обязательства
Обязательства млн. долл. США + 44,4% 45 411 3,4% GR7 CA 19 988 31 454 +56,6% 12 767 15 101 11 565 +59,7% 7 241 6 024 +11,9% 8 221 3 948 7 348 3 400 5 637 1 729 4 098 +37,6% 2004 2005 2006 Средства клиентов Выпущенные долговые ценные бумаги Средства банков и прочие обязательства Прочие заемные средст
Slide 20: Средства клиентов
Средства клиентов млн. долл. США Структура средств % + 56,6% 19 988 клиентов 2006 82,2 A GR 2 172 Текущие счета Депозиты C Гос. Гос. организа- организа- ции ции 3,9% 7,0% 12 767 Прочие Прочие 1 156 10 490 юр. лица юр. лица 28,0% 24,5% 6 431 6 024 Физ. лица 948 8,9% Физ. лица 27,7% 2 965 7 326 5 180
Slide 21: Привлечение средств с рынков капитала
Привлечение средств с рынков капитала • Апрель 2006: 3-летние млн. долл. США облигации на сумму 10 млрд. ,1 % руб. (лучший выпуск в 74 + 51,7% 17 202 A GR 1 169 Европе, Африке и Ближнем C Востоке – “International Financing Review”) 4 468 • Май 2006: необеспеченный 11 339 синдицированный кредит на 1
Slide 22: Управление рисками и капиталом
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 22 © ВТБ 2006
Slide 23: Качество кредитного портфеля
Качество кредитного портфеля 442 млн. долл. США 2,6% 211,8% 181,9% 151,5% 196 1,8% 5,2% 3,0% (1) 3,2% 103 3,4% 0,8% (1) 1,8% 1,4% 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Резерв под обесценение кредитного портфеля / Просроченные и Расходы на создание резерва под переоформленные кредиты (2) обесценение кредитно
Slide 24: Сегментный анализ за 2006 год
Сегментный анализ за 2006 год Активы Обязательства Прибыль до налогообложения 22,7% 21,9% 24,9%(1) 2,2% 2,3% 0,6% 74,5% 75,0% 75,9% Россия СНГ Европа (1) Включая прибыль в сумме 232 млн. долл. США от продажи акций ММБ; без учета этой сделки доля российского сегмента в общей прибыли Группы составила
Slide 25: Достаточность капитала
Достаточность капитала Капитал по Базельской Коэффициент достаточности капитала млн. долл. США методике (BIS) (Tier I + Tier II) по Базельской методике (BIS) 7 646 16,0% 14,1% 14,0% 1 289 14,0% 12,0% 5 898 2,3% 2,4% 12,0% 971 10,0% BIS + ковенанты 8,0% 2 540 6 357 6,0% 12,0% 11,8% 11,6% 4 927 4,0% 2
Slide 26: События после отчетной даты
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 26 © ВТБ 2006
Slide 27: События после отчетной даты
События после отчетной даты Корпоративные действия: — увеличение уставного капитала ВТБ на 1 734 333 866 664 акции (24,97% от общего количества акций после увеличения) одобрено внеочередным Общим Собранием Акционеров ВТБ — реализация стратегии развития: дополнительный взнос в капитал ВТБ (Европа) в
Slide 28: Приложения
Основные итоги 2006 года Отчет о прибылях и убытках Активы и обязательства Управление рисками и капиталом События после отчетной даты Приложения Слайд 28 © ВТБ 2006
Slide 29: Устойчивый рост российской экономики в 2006 году
Устойчивый рост российской экономики в 2006 году млрд. долл. США Валовой внутренний продукт Инфляция 2,4% 65,4% 979 764 1,7% 592 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 2004 2005 2006 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Курсы валют Индекс РТС 28,5 35,5 250 1 900 28,0 35,0 200 1
Slide 30: Российский банковский сектор остается фрагментированным
Российский банковский сектор остается фрагментированным, уровень проникновения банковских услуг - низким Число действующих Депозиты банковского сектора млрд. долл. США кредитных организаций 30,3% 24,4% 24,9% - 8,5% 1 299 297 1 253 1 189 190 144 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Депозиты Депозиты/ВВП Акт
Slide 31: Позиции Группы ВТБ среди российских банков
Позиции («рэнк») Группы ВТБ среди российских банков (1) Показатель 2006 2005 Активы 2 2 Собственные средства 2 2 Чистая прибыль 2 4 Счета и депозиты юридических лиц 2 3 Вклады населения 2 2 Кредиты юридическим лицам 2 2 Кредиты населению 4 7 (1) Позиции группы ВТБ оценены на основе показателей росси
Slide 32: Кредитные рейтинги
Кредитные рейтинги (1) (1) (1) (2) A2 / A A3 / A- Baa1 / BBB+ Baa2 / BBB Инвестиционный уровень Baa3 / BBB- Ba1 / BB+ Ba2 / BB Ba3 / BB- Суверенный рейтинг (1) Долгосрочные депозиты в иностранной валюте Слайд 32 (2) Выпущенные долговые ценные бумаги © ВТБ 2006
Slide 33: Спасибо!
Спасибо! Слайд 33 © ВТБ 2006