Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4519
Chugai Pharmaceutical — Q2 2012 Earnings Presentation
14 slides from Chugai Pharmaceutical's earnings presentation, Jul 26, 2012
Slide 1: 2012年第2四半期 連結決算概要
2012年第2四半期 連結決算概要 中外製薬株式会社 取締役専務執行役員 CFO 板谷 嘉夫 2012.7.26
Slide 2: 将来見通し
2012年第2四半期 連結決算概要 将来見通し 本プレゼンテーションには、中外製薬の事業及び 展望に関する将来見通しが含まれていますが い 展望に関する将来見通しが含まれていますが、い ずれも、既存の情報や様々な動向についての中外 製薬による現時点での分析を反映しています｡ 実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事 柄により現在の見通しと異なることもあります｡ 注：本資料の数値は億円未満を四捨五入して表示 増減、％は億円単位で表示された数字で計算 2
Slide 3: 2012年第2四半期 連結決算概要
2012年第2四半期 連結決算概要 2012年第2四半期 連結決算概要 売上高 1,853億円（+1.9%） 億 （ ） タミフル：季節性インフルエンザの流行により前年比約1.8倍 タミフルを除く国内製商品：新製品効果をエポジン、C型肝 タ を除く 内製商 新製 効果を ポジ 型 炎領域の落ち込みと薬価改定影響が相殺し前同並 海外：アクテムラの輸出拡大により二桁増 その他の営業収入：一時金の減少により約3割減 営業利益 343億円（▲2.6%） 343億円（▲2 6%） コスト効率向上による販管費の減少が製品MIXの悪化による 売上総利益の減少に打ち消され減益
Slide 4: 損益の概要 1-6月実績
前年同期比 2012年第2四半期 連結決算概要 損益の概要 1-6月実績 1 6月実績 2011年 2012年 【億円】 1-6月 売上 1-6月 売上 増減 ●製商品売上高（タミフルを除く） (%) (%) ％ 国内 ▲5億円 売上高 1,819 1,853 +34 +1.9 海外 +22億円 製商 売上高 製商品売上高 1,748 1,800 +52 +3.0 ●タミフル* +35億円 タミフルを除く 1,702 1,719 +17 +1.0 ●その他の営業収入 ▲19億円 タミフル 46 81 +35 +76.1 一時金収入の減少 その他の営業収入 72 53 ▲19 ▲26 4 ▲26
Slide 5: 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳
前年同期比 2012年第2四半期 連結決算概要 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳 1-6月実績 1 6月実績 製商品売上高（タミフルを除く） 【億円】 1,719億円 （+17, +1.0%） 1,702 エポジン ポジ ミルセラ 海外 ▲89 (75) +75 193 +22, +11.4% 215 (77) ノイトロジン アクテムラ その他 168 150 ▲14 （海外） （海外） +43 ▲18,▲10.7% ((134)) ((67)) 115 移植・免疫・感染症 98 ▲17, ▲14.8% 229 ▲10 アルファロール アバスチン +32 243 腎 (44) (296
Slide 6: タミフルの売上状況
2012年第2四半期 連結決算概要 タミフルの売上状況 決算期売上 【億円】 2005年12月期 2006年12月期 2007年12月期 2008年12月期 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 シーズン 定点観測数* 売上 (百万人) 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 2004-05 232 246 1.47 2005-06 119 99 218 0.92 2006-07 37 50 87 1.01 2007-
Slide 7: 営業利益の増減内訳
前年同期比 2012年第2四半期 連結決算概要 営業利益の増減内訳 1-6月実績 1 6月実績 【億円】 2011年 2012年 【億円】 増減 1-6月 1-6月 (％) 売上高 1,819 1,853 +34 +1.9 売上原価 745 817 +72 +9.7 製商品 売上総利益 1,074 1,035 ▲39 ▲3.6 売上総利益 その他の うち 製商品 1,002 983 ▲19 ▲1.9 営業収入 営業費 研究開発費 の減少 の減少 うち その他の営業収入 72 53 ▲19 ▲26.4 ▲19 営業費 453 430 ▲23 ▲5.1 +7 研究開発費 269 262 ▲7 ▲2
Slide 8: 損益の概要 4-6月（第2四半期）実績
前年同期比 2012年第2四半期 連結決算概要 損益の概要 4-6月（第2四半期）実績 4 6月（第2四半期）実績 2011年 2012年 【億円】 4 6月 4-6月 売上 4 6月 4-6月 売上 増減 ％ (%) (%) ●製商品売上高（タミフルを除く） 売上高 962 950 ▲12 ▲1.2 ▲11億円 製商品売上高 944 932 ▲12 ▲1.3 ミルセラ +45億円 タミフルを除く 940 929 ▲11 ▲1 2 ▲1.2 アバスチン バ チ +22億円 億円 タミフル 4 3 ▲1 ▲25.0 エディロール +13億円 その他の営業収入 18 18 +0 +0.0 リツキサ
Slide 9: 予想比 損益の概要
予想比 2012年第2四半期 連結決算概要 損益の概要 1 6月実績 1-6月実績 実績 期初公表予想 【 億円】 2012年 2012年 達成率 1-6月 1-6月 (% ) タミフルを除く製商品売上高 1,719 1,812 94.9 実績 2月1日公表予想 がん領域 724 744 97.3 アバスチン 296 307 96 4 96.4 【億円】 2012年 2012年 ハーセプチン 135 127 106.3 達成率 リツキサン 117 113 103.5 1-6月 1-6月 (%) ゼローダ 52 73 71.2 売上高 1 853 1,853 1 955 1,955 94 8 9
Slide 10: 為替変動の影響について
予想比 2012年第2四半期 連結決算概要 為替変動の影響について 上期利益影響 ● 期初予想 想定レート 想定レ ト （通期） （想定レート対比） CHF： 85.00円 EUR： 109.00円 ●上期実績レート（期中平均） ▲3億円 CHF： 85.82円 85 82円 EUR： 103.39円 103 39円 売上高 ノイトロジン（海外） ▲3億円 アクテムラ（輸出） +2億円 ● （ご参考） 為替レート推移（CHF,EUR) その他の営業収入等 ▲2億円 JPY EUR 2012 CHF 2012 EUR 2011 CHF 2011 125 ロシュ品原価 ▲1億円 原価・販管費 12
Slide 11: 貸借対照表/資産の部
前期末比 2012年第2四半期 連結決算概要 貸借対照表/資産の部 【億円】 現金及び預金 売掛金 有価証券 ●現金及び預金 +228億円 ▲114 棚卸資産 ●有価証券 +100億円 有形固定 ▲56 資産 その他 +328 ▲10 ●売掛金 ▲114億円 ▲60 季節的な要因 ●棚卸資産 ▲56億円 ●有形固定資産 ▲10億円 資産合計 5,422 5,335 ●その他 ▲60億円 未収入金 繰延税金資産の減少 未収入金・繰延税金資産の減少 87億円（1.6％）の増加 2011年 2012年 12月末 6月末 11
Slide 12: 貸借対照表/負債の部
前期末比 2012年第2四半期 連結決算概要 貸借対照表/負債の部 【億円】 未払法人税等 ●買掛金 +94億円 買掛金 賞 賞与引当金及び ▲40 その他の引当金 ●未払法人税等 ▲40億円 +94 ▲10 その他 法人税の支払 ▲62 ●賞与引当金 ▲3億円 ●その他の引当金（短期・長期） ▲8億円 ●その他 ▲62億円 負債合計 744 未払金及び未払費用の減少 728 自己資本比率 16億円（2.2％）の減少 2011年12月末 2012年6月末 増減 85.6% 86.2% +0.6%pts 2011年 2012年 12月末 6月末 12
Slide 13: キャッシュ・フロー
当期実績 2012年第2四半期 連結決算概要 キャッシュ・フロー 1 6月実績 1-6月実績 営業活動 投資活動 【億円】 ●営業活動に伴うキャッシュ・フロー ＋503億円 ▲159 税前当期純利益 +344億円 財務活動 減価償却費等 +71億円 ▲113 換算差額 運転資本の減少 +264億円 億円 +503 ▲1 売上債権の減少 +115億円 たな卸資産の減少 +55億円 仕入債務の増加 +94億円 災害損失の支払 ▲11億円 法人税等の支払 ▲139億円 現金及び 1,175 ●投資活動に伴うキャッシュ・フロー ▲159億円 現金同等物 有価証券・投資有価証券の取得/売却 ▲87億円
Slide 14: お問い合わせ先 広報IR部
お問い合わせ先 広報IR部 お問い合わせ先：広報IR部 報道関係者の皆様：広報グル プ 報道関係者の皆様：広報グループ Tel : 03-3273-0881 e-mail : pr@chugai-pharm [email protected] co jp 担当：相川、河原、宮田、荒木 投資家の皆様：IRグループ Tel : 03-3273-0554 03 3273 0554 e-mail : [email protected] 担当：内田、時田、喜多村、蓑島
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