GSD Holding A.S. · BIST:GSDHO
GSD Holding A.S — Q3 2018 Earnings Presentation
27 slides from GSD Holding A.S's earnings presentation, Nov 9, 2018
Slide 1: 2018 3. Çeyrek
2018 3. Çeyrek 9 Kasım 2018’de yayınlanan
Slide 2: GSD Holding at a glance: 1986, net profit, total assets
1986 2018 9A 2018 Kuruluş 369,2 2.200,1 1986 Milyon TL Milyon TL Konsolide Net Kar Toplam Aktifler Grup şirketi Borsa 2 Istanbul’da (BIST) işlem görmektedir. 2
Slide 3: GSD Holding Faaliyet Alanları
GSD Holding Faaliyet Alanları Finans Denizcilik Enerji GSD Holding, iştirakleri aracılığıyla finans, denizcilik ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 3
Slide 4: Finans - Banking
Finans - Toplam Aktifler (3. çeyrek sonu) Kuruluş 337,8 1999 Milyon TL Toplam Net Kar 100%’ü (3. çeyrek sonu) GSD Holding’e aittir. 46,9 Milyon TL 4
Slide 5: Finans - Factoring
Finans - Toplam Aktifler Toplam Net Kar (3. çeyrek sonu) (3. çeyrek sonu) Kuruluş 168,2 8,3 1994 Milyon TL Milyon TL Faktoring Alacakları 88%’i (3. çeyrek sonu) GSD Holding’e aittir. 134,9 Milyon TL 5
Slide 6: Denizcilik
Denizcilik - Toplam Kapsamlı Toplam Net Kar Gelir (3. çeyrek sonu) (3. çeyrek sonu) Kuruluş (30,4) 99,8 1992 Milyon TL Milyon TL Toplam Aktifler BIST (3. çeyrek sonu) üyesi 816,4 Milyon TL 6
Slide 7: Enerji
Enerji 125 Milyon Dolar 15%’i Alım Değeri GSD Holding’e aittir EPDK 405 MW Enerji Piyasası Asfaltit yakıtlı Termik Düzenleme Kurumu Elektrik Santrali üyesi 7
Slide 8: GSD Grubu Finansal Performans
GSD Grubu Finansal Performans Değişim 9A 2018 Milyon TL, Konsolide Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Elemeler Toplam 9A 2017 Gelirler - - 72,0 3,1 (3,5) 71,6 78% Brüt Kar 42,6 19,0 16,2 2,7 11,0 91,5 73% Faaliyet Karı 30,9 11,1 19,8 53,4 (15,1) 100,2 221% FVÖK 56,7 11,1 34,1 384,4 (29,4) 456,9
Slide 9: Konsolide Faaliyet Karı
Konsolide Faaliyet Karı 100,2 9A 2018 30,9 Bankacılık Faktoring 53,4 31,2 11,1 Denizcilik Holding 9A 2018 19,8 9A 2017 9A 2018 9A 2017 Konsolide Faaliyet Karı/ Konsolide Faaliyet Karındaki Sektör Zararı– Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarla
Slide 10: Konsolide Faaliyet Karı
Konsolide Faaliyet Karı 53,4 9A 2018 9A 2017 30,9 26,1 Konsolide Faaliyet 19,8 Karının Sektör Bazında 11,1 Dağılımı– Milyon TL 9,3 Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (2,0) (1,3) (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 10
Slide 11: Konsolide Net Kar
Konsolide Net Kar 369,2 8,3 9A 2018 46,9 (30,4) Bankacılık Faktoring 346,4 Denizcilik Holding 19,1 9A 2018 9A 2017 Konsolide Net Kar/Zarar Konsolide Net Kar/Zarardaki Sektör Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 11
Slide 12: Konsolide Net Kar
Konsolide Net Kar 346,4 9A 2018 9A 2017 Konsolide Net Karın Sektör Bazında Dağılımı– Milyon TL 46,9 20,9 8,3 7,3 3,8 (30,4) (12,8) Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 12
Slide 13: Konsolide Kapsamlı Gelir
Konsolide Kapsamlı Gelir 514,6 8,3 46,9 99,8 Bankacılık Faktoring 346,3 Denizcilik Holding 31,6 9A 2018 9A 2017 Konsolide Kapsamlı Gelir Konsolide Kapsamlı Gelirdeki Sektör Milyon TL Payları- Milyon TL (*) (*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 13
Slide 14: Konsolide Kapsamlı Gelir
Konsolide Kapsamlı Gelir 9A 2018 346,3 9A 2017 Konsolide Kapsamlı Gelirin Sektör Bazında Dağılımı– 99,8 Milyon TL 46,9 20,9 14,6 8,3 7,2 Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding (11,1) (*) Yukarıdaki grafikte, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir. 14
Slide 15: Silopi Elektrik 405 MW Energy Plant
Silopi Elektrik, diğer termik Yakıt maliyetlerinin kontrol GSD Holding, Silopi Elektrik’in %15 santrallerin sağlamadığı birçok edilebilir olması ve güvenilir yakıt hissesini, 125 milyon dolar olan avantaj sunar. tedariki. alım bedelinden az olmamak kaydıyla opsiyon fiyatı üzerinden geri satma hakkın
Slide 16: GSD Marin shipping fleet
GSD Marin, Türkiye'nin ilk ve tek halka 300 bin DWT – Yönetilen mevcut kargo 6 geminin tamamı, filoya girdikleri ilk açık denizcilik şirketidir. taşıma kapasitesi. günden itibaren GSD Marin tarafından yönetilmektedir. Modern ECO tipi gemilerin yatırımına ve 2012’den bu yana toplamda 5 gemi inşa İyi
Slide 17: GSD Shipping B.V.
GSD Shipping B.V. GSD Shipping B.V., GSD Holding‘in %100 oranında bağlı ortaklığı olarak GSD Holding'in 25 Eylül 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Ekim 2016’da Hollanda’da kurulmuştur. toplantısında; GSD Shipping B.V.’nin ödenmiş sermayesi 40 milyon dolara çıkarıldı. GSD Shipping B.V.’nin şu an
Slide 18: Yabancı Para Pozisyonu
Milyon Dolar Milyon Dolar 153,2 Yabancı Para 203,8 Pozisyonu GSD Holding Solo GSD Holding Konsolide 18
Slide 19: Finansal Göstergeler Konsolide Gelir Tablosu
Finansal Göstergeler Konsolide Gelir Tablosu Milyon $ Milyon TL Milyon TL Değişim Milyon TL 9A 2018 9A 2018 9A 2017 % Gelirler 138,9 639,2 155,6 331% Brüt Kâr 19,9 91,5 53,0 73% Faaliyet Kârı 21,8 100,2 31,2 221% FVÖK 99,3 456,9 36,6 1.150% Vergi (net) (9,3) (43,0) (6,8) 529% Kontrol Gücü Olmayan Pa
Slide 20: Finansal Göstergeler Konsolide Bilanço
Finansal Göstergeler Konsolide Bilanço Milyon $ Milyon TL Milyon TL Değişim Milyon TL 9A 2018 9A 2018 12A 2017 % Nakit ve Nakit Benzerleri 55,7 333,7 127,2 162% Finansal Yatırımlar 130,1 779,5 500,0 56% Krediler ve Avanslar 40,7 243,9 193,7 26% Faktoring Alacakları 22,5 134,9 345,6 (61)% Maddi Duran
Slide 21: Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri
Sektör Bazında Konsolide Bilanço Göstergeleri 9A 2018 Milyon TL Bankacılık Faktoring Denizcilik Holding Elemeler Toplam Nakit ve Nakit Benzerleri 43,6 32,5 128,2 153,5 (24,0) 333,7 Finansal Yatırımlar 13,9 - - 765,6 - 779,5 Krediler ve Avanslar 264,9 - - - (20,9) 243,9 Faktoring Alacakları - 134,9 -
Slide 22: 9A 2018 Temel Performans Göstergeleri – Bankacılık
Net Kar (Milyon TL) 46,9 Yükselen 20,9 Karlılık 9A 2018 9A 2018 9A 2017 Temel Performans Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı Aktif Karlılık Oranı Göstergeleri– Bankacılık 15,9% 19,7% Temel Göstergeler 9,7% 14,9% 9A 2018 9A 2017 9A 2018 9A 2017 22
Slide 23: 9A 2018 Temel Performans Göstergeleri – Bankacılık
19,7% Aktif Karlılık Oranı 1,1% Sektör GSD 9A 2018 Özkaynak 38,8% Temel Performans Karlılık Oranı 11,6% Göstergeleri– Sektör GSD Bankacılık 14,9% Çekirdek Sermaye 14,3% Yeterlilik Oranı Sektör GSD 23
Slide 24: 9A 2018 Temel Performans Göstergeleri – Faktoring
Toplam Ciro (Milyon TL) Net Dönem Karı (Milyon TL) 1.020,9 8,3 661,6 7,3 9A 2018 9A 2018 9A 2017 9A 2018 9A 2017 Temel Performans Net Faiz Marjı Göstergeleri– 11,9% Faktoring 5,3% 9A 2018 9A 2017 24
Slide 25: 9A 2018 Temel Performans Göstergeleri – Denizcilik
816,4 Toplam Aktifler 457,2 (Milyon TL) 9A 2018 12A 2017 299,3 9A 2018 Ana Ortaklığa Ait 150,6 Özkaynaklar Temel Performans (Milyon TL) Göstergeleri– Denizcilik 9A 2018 72,0 12A 2017 40,2 Hasılat (Milyon TL) 9A 2018 9A 2018 25
Slide 26: 30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı
30 Eylül 2018 Tarihi İtibarıyla Ortaklık Yapısı 25,5% % M. Turgut Yılmaz 49,9% GSD Holding (geri alınan paylar) MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret 20,0% Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Limited Şirketi Diğer İmtiyazlı Pay Sahipleri 4,5% 0,0% 0,1% Halka Açık 26
Slide 27: İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri www.gsdholding.com.tr Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Nilay Tulum Sergen Yanar Faruk Eriş Mali İşler Müdürü Mali İşler Yetkilisi Muhasebe Yönetmeni [email protected] [email protected] [email protected]