Ernst Russ AG · XETR:ERAG
Ernst Russ — Shareholder Meeting (May 2023)
32 slides from Ernst Russ's shareholder meeting presentation, May 10, 2023
Slide 1: Hauptversammlung 2023
ERNST RUSS AG Hauptversammlung 2023 10.05.2023 – Beginn 11.00 Uhr
Slide 2: Bericht des Vorstands
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Bericht des Vorstands BERICHT DES VORSTANDS Foto: Adobe Stock © Yellow Boat 2
Slide 3: Kennzahlen 2022
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Kennzahlen 2022 Umsatzerlöse 92,3 Mio. EUR + 108 % 191,7 Mio. EUR 30,8 Mio. EUR Betriebsergebnis 90,1 Mio. EUR + 193 % Konzernergebnis 26,3 Mio. EUR nach Steuern 83,9 Mio. EUR + 219 % 2021 2022 3
Slide 4: Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 2022 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 4 Fotos: Adobe Stock © Simon Coste | Countrypixel | Ingo Bartussek | monticellllo
Slide 5: Welthandelsvolumen & BIP
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Welthandelsvolumen & BIP Jährliche Änderung in % 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Prognose) (Prognose) Wachstum Welthandelsvolumen Wachstum BIP Quelle: WTO for merchandise trade volume and consensus estimates for GDP. 5
Slide 6: Schifffahrtsmarkt 2022 – Das zweigeteilte Jahr
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Schifffahrtsmarkt 2022 – Das zweigeteilte Jahr Fotos: Adobe Stock © snapshotfreddy | RLS Photo 6
Slide 7: Containerschiffsmarkt
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Containerschiffsmarkt Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) USD/TEU Charterratenentwicklung USD/Tag 6.000 160.000 5.110 140.000 5.000 120.000 4.000 100.000 3.000 80.000 60.000 2.000 40.000 1.000 20.000 0 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 20
Slide 8: Neubaubestellungen & Orderbook
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Neubaubestellungen & Orderbook Mio. TEU % 5 100 4,5 90 4 80 3,5 70 3 60 2,5 50 2 40 1,5 30 1 20 0,5 10 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Neubaubestellungen in Mio. TEU Orderbook in % zur bestehenden Flotte in % Quelle: Clarksons Research 8
Slide 9: ESG – Environment, Social, Governance
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 ESG – Environment, Social, Governance Foto: Adobe Stock © Romolo Tavani 9
Slide 10: ESG – Carbon Intensity Indicator (CII)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 ESG – Carbon Intensity Indicator (CII) Foto: Adobe Stock © Yellow Boat 10
Slide 11: ESG – Carbon Intensity Indicator (CII)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 ESG – Carbon Intensity Indicator (CII) WASSERSTOFF LNG Fotos: Adobe Stock © Studio_East | aerial-drone | yarm_sasha | J METHANOL SYNTHETISCH 11
Slide 12: Highlights 2022 & Anfang 2023
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Highlights 2022 & Anfang 2023 Q1 2022 Q1 2023 Q2 2022 Verkauf der Schiffe Übernahme der „Dance“ und Verkauf des Schiffe „Bakkafoss“ und „Lotta Auerbach“ Schiffes „Music“ „Frida Russ“ Q2 2022 Q3/Q4 2022 Übernahme der Rückführung der Schiffe „Isabella B“ Schiffshypo
Slide 13: Entwicklung der Ernst Russ-Aktie
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Entwicklung der Ernst Russ-Aktie 8,00 in EUR 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jan. 20 Apr. 20 Jul. 20 Okt. 20 Jan. 21 Apr. 21 Jul. 21 Okt. 21 Jan. 22 Apr. 22 Jul. 22 Okt. 22 Jan. 23 Apr. 23 13
Slide 14: Financials – Konzernabschluss
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Financials FINANCIALS Konzernabschluss Foto: Adobe Stock © amnaj 14
Slide 15: Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Ertragsentwicklung der Ernst Russ Gruppe Geschäftsjahr 2022 zu 2021 in Mio. EUR +107,7% 191,7 +192,5% +215,7% +219,0% 92,3 90,1 84,3 83,9 +199,4% 47,3 30,8 26,7 26,3 15,8 Umsatzerlöse Betriebsergebnis (EBIT) Ergebnis vor Steuern Konzernjahresüberschuss Konzernjahr
Slide 16: Sonstige betriebliche Erträge
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Sonstige betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 25,9 Mio. EUR auf 30,7 Mio. EUR gestiegen Veräußerungsgewinn Gewinn aus Aufnahme in Mio. EUR 2022 2021 von 3 Schiffen Minderheitsgesellschafter Umsatzerlöse 191,7 92,3 bei 2 Schiffsgesellschaften Sonstige b
Slide 17: Materialaufwand
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 40,5 Mio. EUR auf 89,7 Mio. EUR gestiegen OPEX inkl. Crewing durch Verminderung in Mio. EUR 2022 2021 Flottenerweiterung Crewingkosten fremde Umsatzerlöse 191,7 92,3 Schiffe Sonstige betriebliche Erträge 30,7 4,8 83,4 5,
Slide 18: Personalaufwand (Land)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Personalaufwand (Land) Verminderung der Personalkosten (Land) von 5,0 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR Mitarbeiterkapazität auf in Mio. EUR 2022 2021 Vollbeschäftigtenbasis Umsatzerlöse 191,7 92,3 (Land) Sonstige betriebliche Erträge 30,7 4,8 2022: 2021: Materialaufwand*
Slide 19: Sonstige betriebliche Aufwendungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Sonstige betriebliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. EUR auf 6,2 Mio. EUR gestiegen Wertberichtigungen Raumkosten in Mio. EUR 2022 2021 Versicherungs- Umsatzerlöse 191,7 92,3 forderungen Sonstige betriebliche Erträge 30,7 4,8 1,2 0,7 Materialauf
Slide 20: Abschreibungen
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 Mio. EUR auf 31,6 Mio. EUR gestiegen Abschreibungen auf in Mio. EUR 2022 2021 Schiffsvermögen Umsatzerlöse 191,7 92,3 Sonstige betriebliche Erträge 30,7 4,8 31,2 Materialaufwand* -89,7 -49,2 Mio. EUR Personalaufwand
Slide 21: Neutrales Ergebnis
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Neutrales Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. EUR auf -4,8 Mio. EUR gesunken Ergebnis aus in Mio. EUR 2022 2021 Währungskursdifferenzen Umsatzerlöse 191,7 92,3 Sonstige betriebliche Erträge 30,7 4,8 -4,3 Materialaufwand* -89,7 -49,2 Mio. EUR Personalaufw
Slide 22: Konzernergebnis 2022
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Konzernergebnis 2022 90,1 Mio. EUR -4,8 -1,0 84,3 83,9 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2021: 30,8 Mio. EUR 2021: -2,4 Mio. EUR 2021: -1,7 Mio. EUR 2021: 26,7 Mio. EUR 2021: 26,3 Mio. EUR 47,3 Mio. EUR 2021: 15,3 Mio. EUR Betriebsergebnis (EBIT) Neutrales Ergeb
Slide 23: Vermögenslage – Aktiva
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Vermögenslage AKTIVA im Geschäftsjahr 2022 zu 2021 in Mio. EUR 7% 283,3 2,3 263,7 3,0 195,9 210,2 Immaterielle Vermögensgegenstände Schiffe* Finanzanlagen 6,8 Flüssige Mittel 57,8 7,1 26,4 Übriges Vermögen 20,5 17,0 12.2022 12.2021 *Inkl. geleistete Anzahlungen 23
Slide 24: Vermögenslage – Passiva
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Vermögenslage PASSIVA im Geschäftsjahr 2022 zu 2021 in Mio. EUR 283,3 EK-Quote: 263,7 73,2 % EK-Quote: 54,2 % 142,8 207,5 9,5 Eigenkapital Rückstellungen 13,0 79,1 3,3 Verbindlichkeiten Kreditinstitute 59,5 Übrige Verbindlichkeiten & Schulden 32,3 12.2022 12.2021
Slide 25: Konzernkapitalflussrechnung 2022
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Konzernkapitalflussrechnung 2022 -80,6 98,8 12,5 Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR 2021: 6,4 Mio. EUR 2021: 39,7 Mio. EUR 2021: -27,5 Mio. EUR 0,7 Mio. EUR 2021: -1,4 Mio. EUR 57,8 Mio. EUR 26,4 Mio. EUR Liquide Mittel 31.12.2021 Cashflow aus laufender Cashflow aus Cashf
Slide 26: Financials – Einzelabschluss
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Financials FINANCIALS Einzelabschluss Foto: Adobe Stock © kichigin19 26
Slide 27: Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss)
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Ertragslage der Ernst Russ AG (Einzelabschluss) in Mio. EUR 2022 2021 Δ Umsatzerlöse 3,4 3,3 0,1 Sonstige betriebliche Erträge 0,6 1,4 -0,8 Personalaufwand -3,1 -3,0 -0,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3,7 -2,9 -0,8 Beteiligungsergebnis 7,9 9,8 -1,9 Abschreib
Slide 28: Einzelabschluss der Ernst Russ AG – Aktiva
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Einzelabschluss der Ernst Russ AG AKTIVA in Mio. EUR 9% 98,1 89,7 82,5 77,9 Finanzanlagen Flüssige Mittel 1,0 1,2 Übriges Vermögen 14,6 10,6 12.2022 12.2021 28
Slide 29: Einzelabschluss der Ernst Russ AG – Passiva
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2022 Einzelabschluss der Ernst Russ AG PASSIVA in Mio. EUR 98,1 EK-Quote: 89,7 74,9 % EK-Quote: 76,8 % 73,5 68,9 Eigenkapital Rückstellungen 2,0 3,1 Verbindlichkeiten verb. Unternehmen 20,5 9,2 Sonstige Passiva 8,5 2,1 12.2022 12.2021 29
Slide 30: Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Aktuelle Geschäftszahlen der Ernst Russ Gruppe 1. Quartal 2023 48,2 Mio. EUR 13,7 Mio. EUR Umsatzerlöse Betriebsergebnis (Vorjahr: 35,4 Mio. EUR) (Vorjahr: 16,5 Mio. EUR) 15,4 Mio. EUR 194,2 Mio. EUR EBT Schiffsvermögen Foto: Adobe Stock © MAGNIFIER (Vorjahr: 15,1
Slide 31: Ausblick
ERNST RUSS AG HAUPTVERSAMMLUNG 2023 Financials AUSBLICK Foto: Adobe Stock © Jonas Weinitschke 31
Slide 32: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
ERNST RUSS AG Hauptversammlung 2023 Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Foto / Titelbild: Adobe Stock © Denys