Fullcast Holdings Co., Ltd. · TSE:4848

Fullcast — FY2020 Earnings Presentation

31 slides from Fullcast's earnings presentation, Feb 12, 2021

  1. Slide 1: 2020年12月期 決算説明資料

    2020年12月期 決算説明資料 2021年２月12日 株式会社フルキャストホールディングス（4848）

  2. Slide 2: 目次

    目次 １． FY2020 連結業績 （2020年１月～12月） 3 ２. FY2020 セグメント業績 （2020年１月～12月） 8 ３． FY2020 総括 13 ４． FY2021 目標及び施策 18 ５． FY2021 業績予想 20 ６． 中期経営計画（FY16～FY20）の総括 23 ７． 今期及び次期の株主還元について 25 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 2

  3. Slide 3: FY2020 連結業績

    １．FY2020 連結業績 （2020年１月～12月） Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 3

  4. Slide 4: FY2020 業績予想対比

    FY2020 業績予想対比  連結業績は、2020年12月期通期修正業績予想を売上高（達成率103.9％）、営業利益（同 107.6％）、経常利益（同108.8％）、親会社株主に帰属する当期純利益（同107.0％）が それぞれ超過しました。  第３四半期会計期間以降も、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大への警戒が続いたこと が、顧客需要の回復動向に影響を与えたものの、短期人材需要の獲得に努めた結果、 売上 高、売上総利益、営業利益が、第３四半期会計期間を底とし、期末月に向けて回復する修正 業績予想の前提に沿った実績となりました。 （百万円） FY2020通期予想 FY2020 増減額 達

  5. Slide 5: FY2020 業績予想対比（セグメント別売上高）

    FY2020 業績予想対比（セグメント別売上高）  当社グループの主力事業である短期業務支援事業が、顧客需要の回復に伴い主力サービスで ある紹介、ＢＰＯを伸長させたこと及びプロ野球や各種イベントの再開に伴い請負を伸長さ せたことで、修正業績予想比で増収できたことを主因とし、サブセグメントもそれぞれ増収 できたことで、連結売上高が2020年12月期通期修正業績予想を超過しました。 （百万円） FY2020通期予想 FY2020 増減額 達成率 （修正業績予想） 通期実績 短期業務支援事業 売上高 35,333 36,700 1,368 103.9％ 営業支援事業 売上高 4,275 4,377

  6. Slide 6: 連結 FY2020 前期比較

    連結 FY2020 前期比較  主力事業である短期業務支援事業において、コロナ禍に伴う企業活動の停滞により顧客 需要が全般的に縮減した影響を受けたこと、加えて、第３四半期会計期間以降も、期末 月に向けて回復に向かいながらも、感染再拡大への警戒が継続し、顧客需要の回復動向 に影響を与えたことで、売上高は前期比2.8％の減収となりました。  主力事業である短期業務支援事業が減収した結果、営業利益は前期比15.1％の減益、 営業利益率は2.1PTの低下となりました。 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） △2.8％ △15.1％ 44,479 43,226 7,224 6,131 営業利益率

  7. Slide 7: 連結 FY2020 前期比較

    連結 FY2020 前期比較  主として、新たに連結子会社とした日本電気サービス㈱及び㈱ＨＲマネジメントの業績を 取り込んだものの、求人費を中心に販管費の抑制に努めたことで、販管費は前期同等とな りました。また、両社を除いた販管費は前期比3.6％の減少となりました。  コロナ禍の影響を受けたことにより、経常利益は前期比12.5％の減益となりました。  第２四半期会計期間に、保有する投資有価証券の一部売却に伴う投資有価証券売却益250 百万円を特別利益に計上したこと、新型コロナウイルス感染症による損失62百万円を特 別損失に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比11.

  8. Slide 8: FY2020 セグメント業績

    ２．FY2020 セグメント業績 （2020年１月～12月） Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 8

  9. Slide 9: 短期 FY2020 前期比較

    短期 FY2020 前期比較 売上高 （百万円) △5.1％ 売上高 38,662 36,700  コロナ禍に伴い、特にイベント関連やサービス関連 （飲食、小売、宿泊）業種を中心に短期の顧客需要 が全般的に縮減した影響を受けたことにより、第３ 四半期会計期間を底とし、期末月に向けて回復に向 かいながらも、売上高は前期比5.1％の減収となり ました。 FY2019 FY2020 営業利益 （百万円) △19.0％ 営業利益 7,738 6,264  減収したことに伴う売上総利益の減益を主因とし、 営業利益は前期比19.0％の減益となり、営業利益 率は2.9PT低下しました。 営業利益率 営業

  10. Slide 10: 短期 FY2020 前期比較（サービス区分別）

    短期 FY2020 前期比較（サービス区分別） （百万円）  顧客企業の採用需要の内、長期人材 ニーズに応えたことでコロナ禍の影 FY2019 FY2020 増減額 増減率 響を受けた環境においても「派遣」 が増収、且つ、売上総利益を伸長さ せることができました。 売上高 38,662 36,700 △1,962 △5.1％  但し、コロナ禍の影響により、ス 紹介 6,101 4,420 △1,681 △27.6％ ポットニーズが一時的に縮減したた め、期末に向けて需要は回復基調に BPO 6,573 6,232 △341 △5.2％ あったものの、「紹介」の売上総利 益は減益となりました

  11. Slide 11: 営業 FY2020 前期比較

    営業 FY2020 前期比較 売上高 （百万円) +26.0％ 売上高 4,377 3,473  主たる事業内容であるインターネット回線販売業務に おいて、第２四半期会計期間に、特需として緊急事態 宣言下のテレワーク需要を獲得できたことに加えて、 新たに連結子会社とした日本電気サービス㈱の業績を 取り込んだことにより売上高は前期比26.0％の増収 となりました。 FY2019 FY2020 営業利益 （百万円) 営業利益 +167.5％ 営業利益率 営業利益率 4.8％ 10.3％  増収したことに伴い、営業利益は前期比167.5％の増 449 益となりました。 168  2020年12

  12. Slide 12: 警備・その他 FY2020 前期比較

    警備・その他 FY2020 前期比較 売上高 （百万円) △8.3％ 売上高 2,344 2,149  コロナ禍の影響により、主として、臨時警備案件の獲 得数が減少したことで売上高は前期比8.3％の減収と なりました。 FY2019 FY2020 営業利益 （百万円) ＋9.4％ 営業利益 276 252  減収したものの、求人費及び人件費を中心に販管費 の抑制に努めたことで営業利益率が2.1PT改善した 営業利益率 営業利益率 結果、営業利益は前期比9.4％の増益となりました。 10.8％ 12.8％ FY2019 FY2020 Copyright © 2021 by FULLCAST

  13. Slide 13: FY2020 総括

    ３． FY2020 総括 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 13

  14. Slide 14: 2020年12月期 目標及び施策

    2020年12月期 目標及び施策 2020年12月期 目標 短期業務支援事業の拡充及び周辺領域の刈り取りを推進し、 中期経営計画における最終年度目標を達成する 2020年12月期 施策 施策① 顧客接点の強化  新規出店の継続（年間10拠点程度）  東京オリンピックに向けた短期需要の獲得  BPOサービス専従営業要員拡充 施策② 求人効率及び稼働率の改善  自社メディアの強化及びメディアを活用することによる採用効率の追求  稼働率改善に向けたマーケティング活動強化 施策③ M&A及び新設子会社に係るサービス拡充並びにグローバル事業の推進  特定技能外国人紹介サービス及び外国人受入れ

  15. Slide 15: 2020年12月期 施策

    2020年12月期 施策 【施策① 進捗】 • 当初計画に加え、ミニメイド・サービス㈱の新規出店（３拠点）を含む、合計13 拠点の新規出店を実施し、㈱フルキャストは47 都道府県全てに展開を完了しました。併せて、「ＷＥＢ登録サービス」の浸透に伴い登録センター５拠点を閉鎖し、合理化を図 りました。 上期出店 下期出店 北海道 釧路（２/1）、岩手県 北上（２/1）、茨城県 鹿島（２/1）、 福島県 会津若松（９/1）、静岡県 御殿場（９/1）、 ㈱フルキャスト 鳥取県 鳥取（２/1）、佐賀県 佐賀（２/1） 愛知県 豊橋（９/1）、長崎県 佐世保（９/1） ㈱トップスポット － 岡山県 岡山(８

  16. Slide 16: 継続的な取組み 採用力の強化

    継続的な取組み ●取組① 採用力の強化  緊急事態宣言の発出以降、顧客需要の縮減を見  採用活動の抑制に伴い、求人費は前期比270 据え、採用活動を抑制したため、採用者数は 百万円減少し、求人費率（対売上総利益）は 381,759人(前期比20.6%減)となりました。 1.35PT低下しました。 採用者数 求人費 （人） （百万円） 求人費 求人費率 （対売上総利益） 500,000 600 5.00% 500 400,000 4.00% 400 2.80% 300,000 3.00% 300 480,962 526 200,000 1.45% 2.00% 381,759 200 100,

  17. Slide 17: 継続的な取組み

    継続的な取組み ●取組② 稼働者数の増加 ●取組③ 取引顧客数の増加  コロナ禍の影響による顧客企業の需要縮減に  緊急事態宣言下で新規営業活動を抑制したこ 伴い、稼働者数は前期比25.5％減少しまし とで、新規取引顧客数が前期比で28.7％減 た。 少したことを主因として、取引顧客数も同 9.0％減少となりました。 稼働者数 取引顧客数 （人） （社） 取引顧客数 新規取引顧客数 40,000 300,000 250,000 30,000 200,000 150,000 283,244 20,000 30,635 100,000 210,943 27,893 10,000 50,000

  18. Slide 18: FY2021 目標及び施策

    ４． FY2021 目標及び施策 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 18

  19. Slide 19: 2021年12月期 目標及び施策

    2021年12月期 目標及び施策 2021年12月期 目標 外部環境に柔軟に対応し、顧客第一主義のもと、早期の業績回 復を実現させる 2021年12月期 施策 施策① コロナ収束後に向けたDXへの投資、新規事業の開拓など、更なる事業拡大の取組  サービス改善、DX活用等によるクライアント・スタッフ双方の利便性の向上  サービスメニューないしはスタッフ就業機会の拡充を目的としたM＆Aを検討  営業効果の高いエリアへの新規出店の継続（年間10拠点程度）  BPO専担部署の増員及びグループ連携を強化することによる、BPOサービスの拡販 施策② コロナ禍でも利益を生み出せる組織への転換  R

  20. Slide 20: FY2021 業績予想

    ５． FY2021 業績予想 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 20

  21. Slide 21: FY2021 業績予想

    FY2021 業績予想  主力事業である短期業務支援事業を中心に、当社グループ業績の早期回復を目指してまいります。  コロナ禍の影響は、３月７日に10都府県に対する緊急事態宣言が解除され、その後、顧客企業の需要動 向が緩やかに回復する前提としております。  なお、比較対象である2020年12月期において、第１四半期会計期間はコロナ禍の影響をほぼ受けなかっ た四半期であったこと及び第２四半期会計期間にコロナ禍に伴う特需を計上したこと、加えて、第２四半 期会計期間に、保有する投資有価証券を一部売却したことに伴う投資有価証券売却益250百万円を特別利 益に計上する事案がありましたが、 2021

  22. Slide 22: FY2021 セグメント及びサービス区分別業績予想

    FY2021 セグメント及びサービス区分別業績予想  短期業務支援事業における主力サービスである紹介及びＢＰＯの業績回復に注力する計画としております。  短期業務支援事業の「請負」サービスの売上高予想値は、プロ野球やプロスポーツ興行の開催頻度が2020 年12月期下半期と同程度と前提した予想値としております。また、東京オリンピック関連の短期人材需要 の獲得は織り込んでおりません。  営業支援事業の売上高予想値は、比較対象である2020年12月期第２四半期会計期間に、主たる事業内容で あるインターネット回線販売業務において、特需として緊急事態宣言下のテレワーク需要を獲得したこと、 加えて、

  23. Slide 23: 中期経営計画（FY16～FY20）の総括

    ６．中期経営計画（FY16～FY20） の総括 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 23

  24. Slide 24: 中期経営計画（FY16～FY20）総括

    中期経営計画（FY16～FY20）総括 【営業利益】 過去最高益50億円の達成を目標と し、FY18に前倒しで目標を達成 しました。 FY19年から新たに中期経営計画 の目標を更新しました。 新型コロナウイルス感染拡大の影 響を受け、最終年度の目標は未達 成となりました。 営業利益を筆頭に、FY15から FY20までの各種KPIはいずれも成 長しております。 基本的な経営戦略を変更せず、主 力事業である短期業務支援事業を 成長させていく方針ではあるもの の、依然として感染拡大が継続し ており、コロナ禍が収束する時期 や目途が立っていないことから、 現時点で、中長期的な見通しを公 表す

  25. Slide 25: 今期及び次期の株主還元について

    ７．今期及び次期の株主還元について Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 25

  26. Slide 26: 剰余金の配当及び自己株式の取得並びに自己株式の消却

    剰余金の配当及び自己株式の取得並びに自己株式の消却  2021年２月12日開催の取締役会において、2020年８月７日に公表した期末配当予想同額となる、１株 当たり22円の剰余金の配当（期末配当）を決議いたしました。 ■配当内容 直近の期末配当予想 通期実績 前期実績 期末配当に係る決定額 （2020年８月７日公表） （2020年12月期） （2019年12月期） 基準日 2020年12月31日 同左 － － １株当たり配当金 22円 22円 41円 40円 配当金の総額 808百万円 － 1,505百万円 1,486百万円 効力発生日 2021年３月12日 － － － 配当原資 利益剰余金

  27. Slide 27: 剰余金の配当及び自己株式の取得並びに自己株式の消却

    剰余金の配当及び自己株式の取得並びに自己株式の消却  2021年２月12日開催の取締役会において、市場買付による自己株取得を決議するとともに、自己株式 1,000,000株を消却することを決議いたしました。 ■自己株式の取得内容 取得対象株式の種類 取得し得る株式総数 株式の取得価額の総額 取得期間 普通株式 331,700株（上限） 552百万円（上限） 2021年２月15日～2021年３月24日 ■総還元性向 2020年12月期 2019年12月期実績 ［2019年12月期］AGL株式に係る株価の下落に伴 う減損の影響を除いた親会社株主に帰属する当期純利 － 50.0％ 益に対する総還元

  28. Slide 28: 次期の配当

    次期の配当 ■配当予想の内容 第２四半期末 期末 合計 （中間配当） （期末配当） 基準日 2021年6月30日 2021年12月31日 － １株当たり配当金 21円 21円 42円 2020年12月期 19円 22円 41円 ■次期の配当方針  当社は、継続的にROE20％以上を実現するため、総還元性向50％の目標を堅持し、株主に対する利益還 元を行う方針を継続いたします。機動的な利益還元を行うために、現時点では、配当及び自己株式の取得 の両方を選択肢とし、前期比１円増配となる、中間配当：１株につき21円、期末配当：１株につき21 円、通期合計：１株につき42円の配当予想としております。

  29. Slide 29: （参考）資本政策の基本的な方針

    （参考）資本政策の基本的な方針 ■資本政策の基本的な方針 当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び 財務健全性を保持することを基本的な方針とします。  「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元 の目標を総還元性向50％としております。  ROE20％以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。  「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ 上限1.0倍としております。 Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All ri

  30. Slide 30: 免責事項

    免責事項  Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容 につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間 接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、 当社に無断で転用することを禁じます。 注記事項 <当資料について>  当資料では、セグメントである短期業務

  31. Slide 31: お問い合わせ先

    すべての人をいちばん輝ける場所へ。 【お問い合わせ先】 IR課 : 03 - 4530 - 4830 URL : https://www.fullcastholdings.co.jp/ir Email : [email protected] Copyright © 2021 by FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. All rights reserved 31

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