Plazza Ag Class A · SIX:PLAN
Plazza Ag Class A — Investor Presentation (March 2021)
27 slides from Plazza Ag Class A's investor presentation, March 2021
Slide 1: PLAZZA AG
PLAZZA rl L. wl PLAZZA AG Stand: Marz 2021
Slide 2: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 2
Slide 3: Überblick
Überblick per 31. Dezember 2020, in Mio. CHF Portfolio Finanzkennzahlen Aktie Marktwert 733 Eigenkapitalquote 85% Free Float 71% 7% Anlagekategorie Namenaktien A (nom. CHF 0.50, kotiert, #) 1'827'000 Liegenschaftenertrag 24,6 12% Namenaktien B (nom. CHF 0.10, nicht kotiert, #) 1'215'000 Wohnen Betri
Slide 4: Verwaltungsrat
Verwaltungsrat Markus Kellenberger Martin Byland − VR-Präsident − lic. iur., Rechtsanwalt − Dr. sc. techn./dipl. Ing. ETH/HTL/SIA − Bis 2018 Leiter Profitcenter Recht und − Hauptaktionär der Brandenberger+Ruosch AG Steuern bei der TBO Treuhand AG Lauric Barbier Dominik Weber − lic. oec. publ. − MRIC
Slide 5: Geschäftsleitung
Geschäftsleitung Ralph Siegle − CEO Thomas Casata − Immobilienverwalter mit eidg. FA − CFO − Seit 2003 Leiter des GB Immobilien der − Dipl.-Betriebswirt (t.o.), Uni Stuttgart Conzzeta AG − Zuvor u.a. verschiedene CFO Positionen Marcel Gilgen − Leiter Projektentwicklung − Dipl. Architekt ETH − Zuvor
Slide 6: Vision und Strategie der PLAZZA-Gruppe
Vision und Strategie der PLAZZA-Gruppe PLAZZA GENERIERT STABILE ERTRÄGE AUS WOHNNUTZUNG IN DEN GEBIETEN ZÜRICH UND LAUSANNE. Bewirtschaftung ist unsere Kernkompetenz. Kern unserer Geschäftstätigkeit bildet die effiziente Bewirtschaftung des Immobilienportfolios mit Fokus auf Erträge aus Wohnnutzung
Slide 7: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 7
Slide 8: Das PLAZZA-Portfolio
Das PLAZZA-Portfolio per 31. Dezember 2020 8
Slide 9: Das PLAZZA-Portfolio
Das PLAZZA-Portfolio per 31. Dezember 2020 Nr. Strasse PLZ Ort Feld 1 Eymattstrasse 71 / 73 3027 Bern V 2 Route du Bois Genoud 10 1023 Crissier II 3 Route du Bois-Genoud 1a / 1b 1023 Crissier V 4 Derrière l'Eglise, Fin du Mont 1470 Lully V 5 Täschmattstrasse 16 6015 Luzern IV 6 Althardstrasse 5 / 9
Slide 10: Bestandesliegenschaften Wohnen
Bestandesliegenschaften Wohnen Zürich «Im Tiergarten» − 386 Wohnungen 1 ½ - 5 ½-Zimmerwohnungen im Mittelstandssegment − 1’495 m2 Geschäftsflächen − Nutzflächen 37’298 m2 − Soll-Nettomietertrag CHF 9,6 Mio. Fassadensanierungen 2010 bis 2014 in Etappen Wallisellen «Im Glattgarten» − 218 Wohnungen im
Slide 11: Bestandesliegenschaften: Zürich «Im Tiergarten»
Bestandesliegenschaften: Zürich «Im Tiergarten» 11
Slide 12: Bestandesliegenschaften: Wallisellen «Im Glattgarten»
Bestandesliegenschaften: Wallisellen «Im Glattgarten» 12
Slide 13: Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45
Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45 − Bürofläche beide Häuser 8’521 m2 − Büroflächen beider Gebäude wieder vollvermietet − Gute Lage hinter Sihlcity / Gute Erschliessung mit IV und ÖV − Nr. 45 umfassende technische Innensanierung im 2016 − Diversifizierte Mieterschaft 13
Slide 14: Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45
Bestandesliegenschaften: Zürich Giesshübelstrasse 40 und 45 14
Slide 15: Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand
Baurechte mit langfristig gesicherten Erträgen und tiefem Aufwand Baurecht Zins 2020 Laufzeit Bemerkung bis 2070/71 Im Tiergarten 2017 2050 2020 2030 2040 2060 2070 2080 Zürich TCHF 1’124 LIK-indexiert bis 2061 Überlandstrasse / 2017 2050 2020 2030 2040 2060 2070 2080 Industrie Hardwald TCHF 635 LIK
Slide 16: Entwicklungsliegenschaften: Crissier VD
Entwicklungsliegenschaften: Crissier VD − Entwicklungsperimeter 66’966 m2 − Bauprojekt abgeschlossen, 10 Architektenteams für hohe Diversität − Über 500 Wohnungen möglich − Anteile 65% Wohnen / 35% Geschäft − Erste Verträge abgeschlossen: Erstellung Schulgebäude für Gemeinde sowie Abgabe eines Baufe
Slide 17: Entwicklungsliegenschaften: Crissier VD
Entwicklungsliegenschaften: Crissier VD 17
Slide 18: Entwicklungsliegenschaften Regensdorf
Entwicklungsliegenschaften Regensdorf − Grundstück 17’518 m2 − Wohnanteil 75% − Gestaltungsplanpflicht, Teilrev. BZO seit Mai 2017 rechtskräftig, Baumassenziffer neu 8 m3/m2 − Entwicklungsvertrag mit Gemeinde und 13 Grundeigentümern − Realisierungshorizont frühestens ab 2024, derzeit Zwischennutzung
Slide 19: Portfolio mit Schwerpunkt im Wohnbereich
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Wohnen 257 266 269 430 449 493 Geschäft 73 79 84 82 81 85 Entwicklung Portfolio mit Schwerpunkt im Wohnbereich 86 112 158 38 43 53 Baurechte 75 78 79 80 87 102 Land 5 1 1 1 1 1 TOTAL 497 536 591 631 661 733 Marktwert – Mio. CHF Bruttorendite 733 7.3% 661 631 102 6.
Slide 20: Anteil Top 5 unter 15%
PLAZZA Anteil Top 5 unter 15% rl | Anteil der jeweils fiinf wichtigsten Mieter und Baurechtsnehmer Die nachfolgenden fiinf wichtigsten Mieter und Baurechtsnehmer trugen, gemessen an den Mietertragen und Baurechtszinsen, zusammen 12,9 % bei (31. Dezember 2019: 13,2 %). Mieter/Baurechtsnehmer Art 31.1
Slide 21: Überblick Entwicklungsprojekte
Überblick Entwicklungsprojekte per 31. Dezember 2020 Zeithorizont Marktwert Investitionsvolumen Crissier Baubewilligung CHF 40 Mio. CHF 300 Mio. erwartet im 1. HJ (max., Anteil PLAZZA noch offen) 2021, vorbehältlich allfälliger Rekurse Regensdorf Realisierung CHF 13 Mio. > CHF 100 Mio. frühestens ab
Slide 22: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 22
Slide 23: Konzernerfolgsrechnung
Konzernerfolgsrechnung wesentliche Positionen, in Mio. CHF 2017 2018 2019 2020 Betriebsertrag 15,7 21,0 25,0 25,4 Betriebsaufwand -5,4 -4,7 -6,1 -5,4 EBITDA vor 10,7 16,4 18,9 20,0 Neubewertung Neubewertung 10,4 14,5 25,3 61,8 Liegenschaften Steuern -4,2 -7,2 -7,4 -18,7 Gewinn 17,0 23,6 36,7 63,3 23
Slide 24: Konzernbilanz
Konzernbilanz Wesentliche Positionen, 31. Dezember, in Mio. CHF 2017 2018 2019 2020 Flüssige Mittel 57,4 31,4 25,7 21,0 Anlagevermögen 590,8 631,4 661,1 733,3 Total Aktiven 648,6 663,0 689,5 756,3 Kurzfristige Verbindlichkeiten 16,3 11,2 5,5 5,7 Langfristige Verbindlichkeiten 85,4 89,7 95,5 111,2 Ei
Slide 25: Agenda
Agenda − Überblick − Immobilienportfolio − Finanzielle Resultate − Zusammenfassung 25
Slide 26: Zusammenfassung
Zusammenfassung − Immobilienportfolio mit einem Marktwert von rund CHF 733 Mio. mit Schwerpunkt Wohnen in Zürich und Lausanne − Attraktive Investitionsprojekte, CHF 400 Mio. − Weitere Steigerung der Mieterträge nach Realisierung dieser Investitionsprojekte erwartet − Per 31. Dezember 2020 kein verzi
Slide 27: Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Kontakt Kontakt Investor Relations Kontakt Medien PLAZZA AG Thomas Casata, CFO T: +41 44 266 68 33 Sieberstrasse 5 T: +41 44 266 68 34 E: [email protected] 8055 Zürich E: [email protected] T: +41 44 468 60 70 Hinweis zu möglichen zukunftsgerichteten Aussagen Die vorlieg