All For One Group Se · XETR:A1OS

All For One — All for One Steeb — Shareholder Meeting (March 2013)

53 slides from All For One's shareholder meeting presentation, Mar 14, 2013

  1. Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 2013 – Bericht des Vorstands

    Ordentliche Hauptversammlung 2013 Bericht des Vorstands Filderhalle (Kleiner Saal), Leinfelden-Echterdingen 14. März 2013

  2. Slide 2: Disclaimer

    Disclaimer Soweit diese Dokumentation Prognosen, Schätzungen oder Erwartungen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Veränderungen der allgemeinen wirt

  3. Slide 3: Entwicklung Aktienkurs seit 2008

    Entwicklung Aktienkurs seit 2008 All for One Steeb DAX TecDAX Überdurchschnittliche Performance – nachhaltige Wertsteigerung Slide 3

  4. Slide 4: Mehrjahres-Entwicklung I: Umsatz, EBIT

    Mehrjahres-Entwicklung I MEUR MEUR Umsatz EBIT 153,2 6,0 4,7 90,2 74,1 78,8 2,5 -0,3 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 GJ 08/09* GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 Umsatz EBIT * fortzuführende Geschäftsbereiche Slide 4

  5. Slide 5: Mehrjahres-Entwicklung II: Nettoverschuldung, Mitarbeiter

    Mehrjahres-Entwicklung II Anzahl MEUR Mitarbeiter Nettoverschuldung/-liquidität 10,1 712 5,3 477 418 424 -4,0 -3,4 -15,5 GJ 08/09 GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 Mitarbeiter Nettoverschuldung Nettoliquidität Slide 5

  6. Slide 6: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung - Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 6

  7. Slide 7: Unternehmensentwicklung

    Unternehmensentwicklung 2012: All for One Steeb AG 2008: All for One Midmarket AG 2006: AC-Service AG Slide 7

  8. Slide 8: Bausteine unserer Strategie

    Bausteine unserer Strategie PROFITABLES WACHSTUM ATTRAKTIVER ARBEITGEBER HOHE KUNDENNÄHE DACH- BRANCHEN SAP MITTELSTAND REGION FOKUS PORTFOLIO Slide 8

  9. Slide 9: SAP-Strategie

    SAP-Strategie Stärkung der Schnellstes Etablierung als Ausbau der Ausweitung des Führungsposition Wachstum in führender, Marktführerschaft Geschäft im Mobile Database & profitabler Cloud in Applications mit Analytics Business Technology Anbieter SAP HANA SERVICES Slide 9

  10. Slide 10: Wachstumsstrategie der SAP als Leitplanken

    Wachstumsstrategie der SAP als Leitplanken 2015 (~21 Mrd.€) HANA/In-Memory Cloud Mobile Business 2011 (~12 Mrd.€) Analytics Industry Solutions (z.B. SCM) Steigerung des SAP-ERP / Applications Partneranteils von 20% auf 40%!!! Slide 10

  11. Slide 11: Zielmärkte

    Zielmärkte SAP-Markt – deutschsprachige Länder Branchenfokus ca. 50 Mio. – 1,5 Mrd. EUR Umsatz  Maschinen- / Anlagenbau ca. 100 – 7.500 Mitarbeiter  Automobilzulieferer über 12.000 Unternehmen  Projekt und Engineering- Dienstleister  Konsumgüterindustrie  Technischer Großhandel Fokus auf Schlüs

  12. Slide 12: SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand

    SAP-Branchenlösungen für den Mittelstand ALL FOR… …AUTOMOTIVE …ELECTRIC …PLASTICS …MACHINE …METAL …SERVICE …CONSUMER …TRADE  Zugeschnitten auf die branchenspezifischen Geschäftsprozesse  75 SAP-Zusatzlösungen – gibt es in dieser Form nur bei All for One Steeb  Standardisierte Einführung  Komplet

  13. Slide 13: Managed Services I

    Managed Services I Verlässliche IT zu verlässlichen Kosten. Hosting SAP Application Cloud Services Zertifizierte Management Infrastruktur  Portfolio: Hosting von SAP- und IT-Landschaften sowie Implementation Hosting; SAP Application Management; Cloud Services; Remote Services  Höchste Anforderunge

  14. Slide 14: Managed Services II

    Managed Services II Vom Nobody zu den Top12 aufgeschlossen! Quelle: PAC-Studie 2011 Slide 14

  15. Slide 15: Managed Services III

    Managed Services III über 100 Neukunden in 4 Jahren! Slide 15

  16. Slide 16: United VARs LLP

    United VARs LLP. Local experience and best practices North-Ameri South- EMEA EMEA Asia ca America Central Emerging Markets Pacific • USA • Argentinien • Dänemark • Frankreich • Bosnien & Herzog. • China • Brasilien • Finnland • Deutschland • Kroatien • Indien • Chile • Italien • Niederlande • Tschec

  17. Slide 17: TOP CONSULTANT 2012/13

    TOP CONSULTANT 2012/13  Teilnahme an renommierter Benchmark Studie  Wissenschaftlich begleiteter Beratervergleich  Mehr Transparenz im Beratermarkt  Ergebnisse basieren größtenteils auf Kundeninterviews  Schlüsselkriterien: »Kompetenz«, »Seriosität«, »Weiterempfehlung« plus Bewertung der Beratu

  18. Slide 18: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung – Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 18

  19. Slide 19: Die industrielle Logik des Zusammenschlusses

    Die industrielle Logik des Zusammenschlusses Steeb Anwendungssysteme GmbH  SAP-Systemhaus mit den meisten Wartungsverträgen in der D A CH-Region  100%-Tochter von SAP mit 5 Standorten in Deutschland  190 Mitarbeiter  > 1.000 Kunden, ausschließlich in Deutschland  Ca. 60 MEUR Jahresumsatz, hoher

  20. Slide 20: Highlights der Integration

    Highlights der Integration  Umfirmierung in All for One Steeb AG  Verschmelzung der Steeb GmbH auf die All for One Steeb AG  Vertrieb & Marketing einheitlich – Kundenstämme zusammengeführt  Aufbau Fachvertrieb für neue SAP Themen (BA, Mobility, HANA…)  Integration des starken Partnernetzwerks 

  21. Slide 21: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung – Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 21

  22. Slide 22: Übernahme OSC Gruppe

    Übernahme OSC Gruppe Profile  SAP-Beratungsgruppe (myOSC.com AG)  Rund 80 Mitarbeiter, ca. 8 MEUR Jahresumsatz  Über 200 Kunden, SAP Business All-in-One und Business One Beratung in Norddeutschland  Übernahme von zunächst 60% der Anteile - vollständige Übernahme nach Earn-Out-Zeitraum  Aktionär

  23. Slide 23: Übernahme OSC Gruppe – Präsenz im Norden ausgebaut

    Übernahme OSC Gruppe – Präsenz im Norden ausgebaut Lübeck Hannover Slide 23

  24. Slide 24: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung – Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 24

  25. Slide 25: Marktpartnerschaft Fiducia I

    Marktpartnerschaft Fiducia I Fiducia IT AG, Karlsruhe  Schwerpunkt: IT-Services für den Finanzdienstleistungssektor  Umsatz: ca. 700 MEUR, Mitarbeiter: ca. 3.000  Geschäftsbereich »KMU«, SAP Mittelstandsgeschäft (ORGA) außerhalb des Bankenbereichs, soll an All for One Steeb verkauft werden  Ziel

  26. Slide 26: Marktpartnerschaft Fiducia II

    Marktpartnerschaft Fiducia II Struktur der Transaktion  Verträge am 12. März unterzeichnet / Übernahme am 1. Mai 2013  Es werden Kundenverträge und Mitarbeiter übernommen (asset deal)  ca. 50 Mitarbeiter & über 80 Outsourcing- und Softwarewartungsverträge  wiederkehrendes Umsatzvolumen von anfän

  27. Slide 27: Marktpartnerschaft Fiducia III

    Marktpartnerschaft Fiducia III Lübeck Hamburg Hannover Berlin Dortmund Düsseldorf Brüssel Frankfurt Bensheim Luxembourg Heilbronn Stuttgart Karlsruhe München Memmingen Wien St. Gallen Regensdorf Slide 27

  28. Slide 28: Zusammenfassung und Ausblick

    Zusammenfassung und Ausblick All for One Steeb  Betreut die größte SAP-Kundenbasis in D A CH  Baut mit SAP-ERP und neuen Themen wie Business Analytics, Mobile Solutions, SAP Business ByDesign, SCM, HANA die Marktdurchdringung weiter aus  Erzielt weitere Skaleneffekte (Zusatzlösungen, Outsourcing

  29. Slide 29: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung – Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 29

  30. Slide 30: Geschäftszahlen 2011/12 vs. 2010/11

    Geschäftszahlen 2011/12 vs. 2010/11 (Erstkonsolidierung Steeb zum 1. Dez 2011) Umsatz 153,2 MEUR +70% EBIT* 6,0 MEUR +26% Jahresüberschuss* 4,2 MEUR -42% Ergebnis je Aktie* 0,76 EUR -46% 31.09. Eigenkapitalquote 35% -24%-Punkte > 2012 Mitarbeiter 712 +49% * inkl. transaktions- und integrationsbeding

  31. Slide 31: Umsätze nach Erlösarten

    Umsätze nach Erlösarten MEUR Software- lizenzen 17% (16%) 10/2010 – 9/2011 37,5 +44% 10/2011 – 9/2012 53,8 Hardware & Sonstiges Outsourcing 2% (3%) Services 35,5 10/2010 – 9/2011 46% (39%) +96% 10/2011– 9/2012 69,7 153,2 MEUR 100% 10/2010 – 9/2011 14,0 +90% 10/2011 – 9/2012 26,5 Consulting 35% (42%)

  32. Slide 32: Umsatzentwicklung Outsourcing

    Umsatzentwicklung Outsourcing 69,7 MEUR +13% +96%  Starker Anstieg bei Neukundenprojekten 35,5  Starker Anstieg durch 31,4 +13% +13% Akquisition Steeb 27,0 +16% im GJ 2011/12 GJ 2008/09 * GJ 2009/10 GJ 2010/11 GJ 2011/12 Umsätze Outsourcing Services (incl. Softwarewartung) * fortzuführende Geschäf

  33. Slide 33: Entwicklung Bilanzstruktur

    Entwicklung Bilanzstruktur Bilanzsumme Eigenkapital 115,5 MEUR Bilanzbild deutlich verändert  Bilanzverlängerung durch 69,1 Wachstum & Akquisition Steeb 63,4 63,3 65,3 59,3  Konsortialdarlehen über ursp. 32 MEUR aufgenommen 59% 35%  EK-Quote sinkt von 50% 55% 45% 12,6 59% auf 35% 38% 9,8  Nettol

  34. Slide 34: Entwicklung Cash-Flow

    Entwicklung Cash-Flow Entwicklung operativer Cash-Flow MEUR 7,2  EBITDA: plus 3,9 MEUR 6,1 4,6  Nicht zahlungswirksame Erträge aus 3,7 Erstkonsolidierung Steeb: 2,8 MEUR  Operativer Cash-Flow steigt um 1,1 MEUR GJ 08/09 GJ 09/10 GJ 10/11 GJ 11/12 Entwicklung Cash-Flow Investitionen MEUR -0,9 -0,8

  35. Slide 35: Kennzahlen Vermögens- und Finanzlage

    Kennzahlen Vermögens- und Finanzlage Einheit 30.09.2012 30.09.2011 Delta in % Anlagendeckung % 66 212 -69 Days of Sales Outstanding Tage 59 62 -4 Liquide Mittel MEUR 18,8 17,9 5 Nettoverschuldung (-) / MEUR -12,3 12,6 n.v. -liquidität (+) Eigenkapitalquote % 35 59 -40 Eigenkapitalrendite % 10,7 20,5

  36. Slide 36: Risikomanagement

    Risikomanagement Vorstand Risk-Manager Vertrieb Outsourcing Consulting Admin Risikomanagement-Team Risikomanagement-System Internes Kontrollsystem  Systematische Analyse  4-Augenprinzip und -bewertung  Funktionstrennung  Risiko-Früherkennung  Integriertes Berichtswesen  Risiken aktiv steuern 

  37. Slide 37: Inhalt

    Inhalt 1 Entwicklung – Markt – Strategie – Geschäftsmodell 2 Integration Steeb Anwendungssysteme GmbH 3 Übernahme OSC Gruppe 4 Marktpartnerschaft Fiducia 5 Geschäftsjahr 2011/12 6 Geschäftsjahr 2012/13 – 3-Monatsbericht – Ausblick Slide 37

  38. Slide 38: Kennzahlen nach 3 Monaten 2012/13

    Kennzahlen nach 3 Monaten 2012/13 (Okt – Dez 2012) (Erstkonsolidierung Steeb zum 1. Dez 2011 und OSC Gruppe zum 1. Nov 2012) Umsatz 46,0 MEUR +35% EBIT 3,1 MEUR +43% EBT 2,8 MEUR +32% Jahresüberschuss 2,0 MEUR +7% Ergebnis je Aktie 0,35 EUR 0% 31.12. Eigenkapitalquote 38% 30.09.12: 35% > 2012 Mitarb

  39. Slide 39: 3 Monate 2012/13: Umsätze nach Erlösarten

    3 Monate 2012/13: Umsätze nach Erlösarten MEUR Software- lizenzen 15% (26%) 10/2011 – 12/2011 12,0 +43% 10/2012 – 12/2012 17,1 Outsourcing Hardware & Services Sonstiges 12,4 44% (37%) 10/2011 – 12/2011 +63% 4% (2%) 10/2012 – 12/2012 20,2 10/2012 – 12/2012 46,0 MEUR 10/2011 – 12/2011 8,8 -19% 10/2012

  40. Slide 40: 3 Monate 2012/13: Bilanzstruktur

    3 Monate 2012/13: Bilanzstruktur Aktiva MEUR 30.09.2012 66,6 48,8 115,5 31.12.2012 75,0 48,2 123,1 Langfr. Vermögenswerte Kurzfr. Vermögenswerte Passiva 30.09.2012 40,9 38,4 36,2 115,5 31.12.2012 47,0 38,9 37,2 123,1 Eigenkapital Langfr. Verbindlichkeiten Kurzfr. Verbindlichkeiten Bilanzbild: forcie

  41. Slide 41: 3 Monate 2012/13: Cash-Flow

    3 Monate 2012/13: Cash-Flow Entwicklung operativer Cash-Flow MEUR 3,0  Anstieg EBITDA (plus 1,5 MEUR)  Q1 Saisonalität: Abbau sonstige Passiva  Q1 Vorjahr: Steeb Übernahme führte -0,2 zu hohem Anstieg der Verb. aus L+L 10/2011 - 12/2011 10/2012 - 12/2012 in Höhe von 7 MEUR Entwicklung Cash-Flow I

  42. Slide 42: Zusammenfassung

    Zusammenfassung 2008 bis 30.9.2012  Umsatz innerhalb von 4 Jahren mehr als verdoppelt  Mit über 1.400 Mittelstandskunden (wiederkehrende Erlöse) größte SAP- Basis in D A CH aufgebaut  Starkes Branding etabliert GJ 2011/12  Integration Steeb erfolgreich abgeschlossen  Starkes organisches Wachstu

  43. Slide 43: Ausblick

    Ausblick Geschäftsjahr 2012/13  Steeb voll integriert  Konsolidierung und Einbindung der OSC-Gruppe (seit Nov 2012)  Branchenerweiterung in der Schweiz, Aufbau einer weiteren lokalen Gesellschaft  Aufbau einer verlängerten Werkbank geplant Ursprüngliche Prognose vom 12. Nov 2012  Umsatz: 170 ME

  44. Slide 44: All for One Steeb: 16 Standorte, 180 Mio. € Umsatz

    All for One Steeb >1.000 ~850 = 16 Standorte Projekte im Mittelstand Mitarbeiter >1.400 180 Mio. € Umsatz Kunden mit Wartungs- =1 verträgen One-Stop-Shop Slide 44

  45. Slide 45: Anhang I Aktionärsstruktur

    Anhang I Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur Stand: März 2013 21% 3% CROSS Informatik GmbH 11% 65% BEKO HOLDING AG Vorstand & Aufsichtsrat Streubesitz Anzahl Aktien: 4.860.000 Slide 45

  46. Slide 46: Tagesordnung: Ausgewählte Tagesordnungspunkte

    Tagesordnung: Ausgewählte Tagesordnungspunkte Dividendenvorschlag  Kontinuität: Ausschüttung auch im 3. Jahr in Folge  Vorjahre: jeweils Basisdividende plus Sonderdividende: (Veräußerungserlöse ACCURAT, AC-Service (Schweiz) AG)  Hohe Investitionen in den wertsteigernden Geschäftsausbau (Übernahme

  47. Slide 47: Tagesordnung – Überblick

    Tagesordnung – Überblick  TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates  TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns  TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/12  TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für d

  48. Slide 48: Kurz-Vita Jörgen Dalhoff

    Kurz-Vita Jörgen Dalhoff Slide 48

  49. Slide 49: Kurz-Vita Detlef Mehlmann

    t Kurz-Vita Detlef MehImann

  50. Slide 50: Tagesordnung – Überblick

    Tagesordnung – Überblick  TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates  TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns  TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/12  TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für d

  51. Slide 51: Lebenslauf: Dipl. Ing. Stefan Pierer

    Lebenslauf: Dipl. Ing. Stefan Pierer Persönliche Daten Geburtsdatum: 25.11.1956 Geburtsort: Bruck/Mur/Österreich Staatsangehörigkeit: Österreich Wohnort: A-4600 Wels Familienstand: verheiratet, 2 Kinder Ausbildung 1967 – 1976 Gymnasium / HTL Maschinenbau 1976 – 1982 Studium an der Montanuniversität

  52. Slide 52: Tagesordnung – Überblick

    Tagesordnung – Überblick  TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates  TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns  TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/12  TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für d

  53. Slide 53: Tagesordnungspunkt 6 – Wahl des Aufsichtsrates

    Tagesordnungspunkt 6 – Wahl des Aufsichtsrates Wahl des Aufsichtsrates  6.1 Herr Peter Brogle  6.2 Herr Peter Fritsch  6.3 Herr Josef Blazicek  6.4 Herr Friedrich Roithner  6.5 Herr Stefan Pierer Slide 53

All for One Steeb — Shareholder Meeting (March 2013) on 6ix