Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. · TSE:5021

Cosmo Energy — Cosmo Oil — Investor Presentation (May 2003)

16 slides from Cosmo Energy's investor presentation, May 21, 2003

  1. Slide 1: コスモ石油株式会社 経営戦略

    コスモ石油株式会社 経営戦略 2003年5月21日 代表取締役会長兼社長 岡部 敬一郎 http://www.cosmo-oil.co.jp

  2. Slide 2: 目次

    「価値創造２１」（０１年度～０２年度） １．総括 ２．有利子負債削減実績 「連結中期経営計画」（０３年度～０５年度） ３．計画概要 ４．０３年度合理化/価値創造目標金額 ５．環境規制と設備過剰問題への対応 ６．軽油環境規制への対応 ７．販売戦略 ①直営・販売子会社強化 ②直営・販売子会社強化策 ③Ａｕｔｏ Ｂ－Ｃｌｅ ④セルフＳＳへの投資 ⑤コスモ・ザ･カード ８．添付資料 「価値創造２１」 部門別実績 ９．添付資料 企業倫理に関する取り組み強化について All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.co

  3. Slide 3: 「価値創造２１」総括

    １．「価値創造２１」（０１～０２年度） 総括 １ ●「価値創造２１」実績 ０２年度 計画１７５億円 実績１６０億円 （達成率９１％） ０１－０２年度 計画５００億円 実績４３０億円 （達成率８６％） b a b/a ２００1 ２００２年度 ００年度 当初 達成率 年度 上期 下期 年度計 比 計画 実績 実績 見通し 実績 達成率 見通し 実績 達成率 ０２年度 合理化 70 19 23 23 100% 42 42 100% 112 142 79% 価値創造 81 44 89 74 83% 133 118 89% 199 237 84% 合計 151 63 112 97 87% 175 160

  4. Slide 4: 有利子負債削減実績

    ２．「価値創造２１」（０１～０２年度） 有利子負債削減実績 ２ ５，９８６億円 ６，３４２億円 ５，４８１億円 ４，８５０億円 ４，９７０億円 内容 ９９-０２年実績 売掛債権サイト短縮 200 売掛債権流動化 360 SS 証券化 336 :2,000 有価証券処分 150 社宅売却 100 430 閉鎖DT／S S等遊休地売却 420 累 計 実 績 1,570 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  5. Slide 5: 連結中期経営計画 計画概要

    ３．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 計画概要 ３ Auto B-cle 780SS 139 SS 710SS 119 / 114 372 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  6. Slide 6: ０３年度合理化/価値創造目標金額

    ４．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） ０３年度合理化/価値創造目標金額 ４ 目標金額 実行計画 (年度計） 上期 下期 年度計 供給 36 20 17 36 販売 11 1 10 11 合理化 物流 4 0 3 4 管理他 21 10 11 21 石油本体 小 計 72 31 41 72 供給 17 7 10 17 価値創造 販売 40 18 22 40 新規事業他 14 4 9 14 小 計 70 29 41 70 石油単体合計 142 60 82 142 石油開発 収益改善額 30 - - 13 その他の関連会社 収益改善額 30 - - 19 連結ベース総計 202 174 ※目標

  7. Slide 7: 環境規制と設備過剰問題への対応

    ５．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 環境規制と設備過剰問題への対応 ５ 発展的(戦略的)縮小の検討 環境(10ppm)規制対応 設備過剰対応 ●ガソリン規制対応投資 ●精製能力の最適化 ３製油所(千葉､四日市､堺) 新設投資 ①トッパー能力一部削減検討 1製油所(坂出) 既設対応 投資額 １３９億円 ②３装置の停止（坂出製油所） (投資ｾｰﾌﾞ 40億円) ⇒脱硫装置の転用 ●軽油規制対応 当社開発の高性能触媒で対応 投資額 0億円 (投資ｾｰﾌﾞ 60億円) All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http:/

  8. Slide 8: 軽油環境規制への対応

    ６．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 軽油環境規制への対応 ６ ●軽油の環境規制 ⇒ 新開発の当社触媒で対応 当社触媒 市販触媒 圧倒的な脱硫能力により 新規の設備投資は不要 新規の設備投資が必要 ※当社は、NEDO/PECの補助を受け触媒を開発 ●新規脱硫装置の新設 比較データはラボスケール結果より ●既設脱硫装置の増強 投資不要 投資必要 市販触媒に対する当社開発触媒の優位性(推移) 触媒活性比較 当社触媒 ハード対策が必要 市販触媒 相対活性(脱硫能力) 500ppm 50ppm 10ppm 対応 対応 対応 (市販触媒) 市販触 媒 (当社触媒 当社 開発触媒 ) 触媒 触媒 触

  9. Slide 9: 販売戦略①直営・販売子会社強化

    ７．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 販売戦略①直営・販売子会社強化 ７ ●直営・販売子会社の構成比 当社自燃油の総販売量に占める直営・販売子会社経由の販売数量増を目指す セルフＳＳ中心の投資 直営の強み All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  10. Slide 10: 販売戦略②直営・販売子会社強化策

    ７．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 販売戦略②直営・販売子会社強化策 ８ 販売構成比 行策 特約店運営の ＳＳ廃止 当社社有物件 ・需要減 返還受け ＳＳ新設・改造 および 店頭の改善 All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

  11. Slide 11: 販売戦略③Auto B-cle

    ７．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 販売戦略③Ａｕｔｏ Ｂ－Ｃｌｅ ９ ●顧客満足度の向上－Ａｕｔｏ Ｂ－Ｃｌｅネットワークの構築 お客様のカ－ライフソリューションの実現と収益の向上 1 20 0 250 1 00 0 200 80 0 780 135 663 特約店 150 運営 180 60 0 545 70 428 100 40 0 217 直営・ 600 20 0 子会社 50 運営 0 0 01年度 02年度 03年度目標 04年度目標 05年度目標 直営・子会社 特約店 カーケア粗利 - 直営Ｂ－ｃｌｅ 一般SS 自燃油数量 （KL/月） 245 107 ｶｰｹｱ粗利 （千

  12. Slide 12: 販売戦略④セルフＳＳへの投資

    ７．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 販売戦略④セルフＳＳへの投資 １０ ●顧客満足度の向上－セルフ化の推進 セルフＳＳは直営・販売子会社に重点的に投資（１４７億円） 10 00 5 0% 8 00 710 6 00 580 450 2 5% 4 00 285 2 00 109 0 0% 01年度 02年度 03年度目標 04年度目標 05年度目標 直営・子会社 特約店 直営・子会社経由販売量割合 ( ) 項 目 単 位 セルフ 一般ＳＳ 自燃油数量 （KL/月） 420 107 ザ･カード販売比率 （％） 49% 21% All Right Reserved. Copyright ©

  13. Slide 13: 販売戦略⑤コスモ・ザ・カード

    ７．「連結中期経営計画」（０３～０５年度） 販売戦略⑤コスモ・ザ・カード １１ ●顧客満足度の向上－コスモ・ザ･カードを軸とした業態確立 セルフＳＳ・Ａｕｔｏ Ｂ－Ｃｌｅ を支える重要なインフラ 40 0 2 ,00 0 1，430 1，650 30 0 1 ,50 0 20 0 1 ,00 0 213 277 322 372 202 10 0 5 00 0 0 01年度 02年度 03年度目標 04年度目標 05年度目標 ザ・カード有効会員数 ザ・カード売上高 ｺ ｽﾓ･ｻﾞ･ｶｰﾄﾞ｢ｴｺ ｣ ｺ ｽﾓ・ｻﾞ・ｶｰﾄﾞ 現金会員 自燃購入数量(L/月) 109.5 100.3 55.8 ﾊ

  14. Slide 14: 「価値創造２１」部門別実績

    「価値創造２１」（０１～０２年度） 部門別実績 １２ b a b/a 部門 ２００1 ２００２年度 ００年度 当初 達成率 年度 上期 下期 年度計 比 計画 実績 実績 見通し 実績 見通し 実績 達成率 ０２年度 供給 10 8 15 13 23 21 91% 31 49 63% 合 販売 10 5 4 3 9 8 89% 18 20 90% 理 物流 40 4 1 4 5 8 160% 48 52 92% 化 10 2 3 5 5 100% 15 21 71% 管理他 3 小計 70 19 23 23 42 42 100% 112 142 79% 価 供給 21 11 15 15 26

  15. Slide 15: 企業倫理に関する取り組み強化について

    １３ ＜取組みの背景＞ 昨今、経済界において企業行動の公正さ（企業倫理・コンプライアンス）が厳しく問われる様 々な問題が発生し、社会の不信感・批判が高まっております。 当社としましても、企業活動において企業倫理・コンプライアンスへの取組みを更に強化す るため、以下のとおりの対応を取っております。 ＜取組み内容＞ １）「コスモ石油グループ経営理念」を企業倫理・コンプライアンスの観点から具体化し、職 務を遂行する際の行動指針とするため、従来からの社内関連規程及びマニュアル等の 上位基本法として「コスモ石油グループ企業倫理規程（企業行動指針）」を制定。 ２）上記企業倫理規程（企業行動指針）を推進・実

  16. Slide 16: All Right Reserved. Copyright © 2003 ,COSMO OIL CO.,LTD. http://www.cosmo-oil.co.jp

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