Upsite Mexico Sapi De Cv · BIVA:FIBRAUP/18
Upsite Mexico Sapi De Cv — Upsite México — IPO Roadshow (June 2018)
22 slides from Upsite Mexico Sapi De Cv's IPO roadshow presentation, June 2018
Slide 1: Upsite México Presentación para inversionistas
ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL Upsite México Presentación para inversionistas Junio, 2018 Para información adicional, por favor refiérase al aviso al final de este documento
Slide 2: Términos y condiciones preliminares de la oferta
Términos y condiciones preliminares de la oferta Emisora • Fibra Upsite (FIBRAUP18) Estructura • Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (“FIBRA”) Listado • Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) Tamaño de la oferta • Hasta $600 millones de pesos2 Estructura de Oferta • 100% primaria Fecha de Oferta • 1
Slide 3: Socios Fundadores
Socios Fundadores Uno de los equipos con más experiencia en el sector inmobiliario industrial Rodolfo Balmaceda • 25+ años de experiencia en el sector inmobiliario • Socio fundador de Vesta, donde ocupó diversos puestos durante 18 años • Ex-presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriale
Slide 4: Fundamentos de inversión
Fundamentos de inversión 1 FIBRA diseñada para brindar retornos superiores vs. alternativas existentes 2 Plataforma única que permite acceso a todas las fases del desarrollo inmobiliario 3 Estrategia de “economía compartida” enfocada a PYMEs en sectores de alto valor agregado 4 Portafolio con ubicac
Slide 5: Vehículo estructurado bajo la figura de FIBRA
1 Vehículo estructurado bajo la figura de FIBRA Después del periodo de desarrollo se habrá invertido un total de MXN $2,322 millones Estructura de capital Ventajas del esquema de FIBRA Capital (MXN$ mm) Valor de aportación de los $644 terrenos • Esquema de aportación que permite adquirir Efectivo pa
Slide 6: Modelo de negocios que permite rentas diferenciadas
1 Modelo de negocios que permite rentas diferenciadas Generación de rentas superiores a la industria a través de productos innovadores CO-WORKING INDUSTRIAL CLUSTER Co-working para Agrupamientos PYMEs por sector industrial Facilidad para Servicios Incremento en Inversión Sinergia entre Ubicaciones o
Slide 7: Participación en toda la cadena de valor del desarrollo inmobiliario
2 Participación en toda la cadena de valor del desarrollo inmobiliario Plataforma única con alto potencial de generación de valor Optimización de costos en desarrollos: - Aportación de terrenos a precios competitivos - Menores costos de construcción - ingeniería de valor - Infraestructura compartida
Slide 8: Optimización de costos en desarrollos
2 Optimización de costos en desarrollos Vehículo diseñado expresamente para optimizar los costos de desarrollo Aportación de terrenos a precios competitivos: - Aportación a cambio de CBFI´s - Ubicaciones “prime” en regiones dinámicas - Minimiza impacto de “negative carry” - Beneficios fiscales que o
Slide 9: Beneficios por participar en toda la cadena de desarrollo
2 Beneficios por participar en toda la cadena de desarrollo Fibra Upsite comparte con sus inversionistas las fases de mayor valor agregado Estimación indicativa de diferencia en retorno de inversión Fibra Upsite vs modelo tradicional Creación de valor (bps 1.91% adicionales) 1.95% 1.92% 0.25% +6.03%
Slide 10: Innovadora estrategia para la estabilización del portafolio
3 Innovadora estrategia para la estabilización del portafolio Inteligencia de mercado única en Mexico (“Pull Aproach”) Modelo TSP “Target Screening Process” Sectores Objetivo Apoyos Institucionales RFC obligatorio 1 Potencial apoyo Historial en Farmacéutica a PYMES Biotecnología Buró de 2 Crédito In
Slide 11: Estrategia de mercado enfocada a PYMEs en sectores de alto valor agregado
Estrategia de mercado enfocada a PYMEs en sectores de alto valor 3 agregado Un nuevo giro al sector inmobiliario industrial enfocado a mercados desatendidos Los grandes jugadores han olvidado a las PYMEs ….… …… el principal motor de crecimiento del país Empresas manufactureras representan el ~12% de
Slide 12: Portafolio inicial en ubicaciones prime
4 Portafolio inicial en ubicaciones “prime” Desglose por tipo de proyecto(1) 2% Industrial (Estándar) 1 Co-working 1 31% 44% Ubicación: Tijuana, Cluster NOROESTE I Baja California 2 Tipo: Cluster Industria: 23% Oficinas Manufactura ligera / Dispositivos médicos SBA: 50,906 m2 2 5 Ubicación: Ubicació
Slide 13: Top management y estructura legal
5 Top management y estructura legal Top management con más de 75 años de experiencia conjunta Rodolfo Balmaceda Roque Trujillo Alejandro Ituarte Director General Director de Desarrollo de Director de Estrategia de Presidente del Comité Técnico Negocios Negocios Juan Carlos Talavera Daniel Trujillo A
Slide 14: Eficiencia en costos de operación
5 Eficiencia en costos de operación Apalancamiento operativo positivo a través de las mejores practicas en compensación a ejecutivos 1. Presupuesto y Bono a Socios Fundadores (1) Tipo Descripción Presupuesto Presupuesto de gastos de operación Costos + Operación Efectivo (anual) aprobado anualmente p
Slide 15: Gobierno corporativo institucional
5 Gobierno corporativo institucional Considera las mejores practicas de mercado Miembros Independientes Comité Técnico (3 Propietarios + 4 Independientes) José Luis Guerrero Álvarez +25 años como consejero independiente Expresidente Consejo de Administración OMA C. de Inversiones C. de Practicas C.
Slide 16: Fundamentos de inversión
Fundamentos de inversión 1 FIBRA diseñada para brindar retornos superiores vs. alternativas existentes 2 Plataforma única que permite acceso a todas las fases del desarrollo inmobiliario 3 Estrategia de “economía compartida” enfocada a PYMEs en sectores de alto valor agregado 4 Portafolio con ubicac
Slide 17: Apéndice A: Portafolio
y UPSITE MEXICO Apéndice A: Portafolio
Slide 18: Portafolio
Portafolio NOROESTE I NORTE II Tipo Cluster Tipo Industrial/ Co-working Manufactura Ligera / Industria Objetivo Dispositivos Médicos Industria Target industry Objetivo Manufactura Ligera Tijuana, Ubicación Baja California Ciudad Juárez, Ubicación Chihuahua SBA (m2) 50,906 SBA (m2) 44,191 Inversión E
Slide 19: Portafolio (continuación)
Portafolio (continuación) BAJÍO II CENTRO I Tipo Industrial/ Co-work Tipo Cluster/ Ind/ Oficinas PYMEs / Manufactura Industria Objetivo Industria Target industry Objetivo Farmacéutica / PYMEs Ligera Irapuato, Cuautitlán Izcalli, Ubicación Ubicación Guanajuato Edo. de México SBA (m2) 96,991 SBA (m2)
Slide 20: Portafolio (continuación)
Portafolio (continuación) CENTRO II Tipo Co-Work/ Oficinas Manufactura ligera / Industria Target industry Objetivo PYMEs Naucalpan, Ubicación Edo. de México SBA (m2) 12,155 Inversión Estimada $160 MX$ mm (1) Año de Estabilización 2019 (estimado) Notas: (1) Inversión incluye el valor del terreno. 20
Slide 21: Gracias
y UPSITE MEXICO Gracias
Slide 22: Límite de Responsabilidad
Límite de Responsabilidad Esta presentación es estrictamente confidencial; no ha sido verificada por independientes y se le proporciona exclusivamente para su conocimiento. No puede ser reproducida o redistribuida a terceros, ni puede ser publicada, en todo o en parte, con cualquier fin. Al recibir