Black Point Sa · NEWCONNECT:BPN
Black Point Sa — Merger or Acquisition (October 2012)
21 slides from Black Point Sa's merger presentation, Oct 1, 2012
Slide 1: Perspektywy Grupy Kapitałowej Black Point w związku z akwizycją SCOT Sp. z o.o.
+ Perspektywy Grupy Kapitałowej Black Point w związku z akwizycją SCOT Sp. z o.o. Warszawa, 1.10.2012 r.
Slide 2: Dzień dobry
DZIEŃ DOBRY + 1. Kamila Yamasaki Prezes Zarządu Black Point S.A. 2. Anna Skałecka Wiceprezes Zarządu Black Point S.A. 3. Paweł Pernal Członek Zarządu Black Point S.A., Prezes SCOT Sp. z o. o. 4. Tadeusz Konkol Członek Zarządu Black Point S.A., Prokurent SCOT Sp. z o. o. 5. Piotr Kolbusz Przewodniczą
Slide 3: Przełomowe wydarzenie
PRZEŁOMOWE WYDARZENIE + 1.10.2012 r. Black Point przejmuje kontrolę nad SCOT 3
Slide 4: Black Point - profil
BLACK POINT - PROFIL + Producent i właściciel marki premium „Black Point” - wysokojakościowych alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do druku (ALT), konkurujących z materiałami eksploatacyjnymi producentów urządzeń drukujących (OEM - Original Equipment Manufacturer). Założyciel Grupy Kapita
Slide 5: SCOT - profil
SCOT - PROFIL + Dystrybutor i właściciel uznanej marki ekonomicznej „Printé” – materiałów ALT, konkurujących z innymi markami alternatywnymi. Wyspecjalizowany dystrybutor sprzętu i materiałów eksploatacyjnych OEM. 5
Slide 6: Przesłanki akwizycji
PRZESŁANKI AKWIZYCJI + 1. Zmiany rynkowe 2. Cele strategiczne GK Black Point 6
Slide 7: Przesłanki akwizycji: Zmiany rynkowe
PRZESŁANKI AKWIZYCJI + 1. Zmiany rynkowe Sytuacja rynku materiałów ALT i OEM ALT: własne marki ALT dużych dystrybutorów IT, sieci handlowych, presja cenowa, spadek marż handlowych masowy import produktów z Dalekiego Wschodu - spadek jakości chaos informacyjny, utrata zaufania do produktów Ud
Slide 8: Przesłanki akwizycji: Cele strategiczne GK Black Point
PRZESŁANKI AKWIZYCJI + 2. Cele strategiczne GK Black Point Lider rynku ALT w CEE Wzrost Wiodący wartości dla specjalista w akcjonariuszy obszarze technologii druku GK BP Rozwój Dynamiczna produkcji organizacja własnej Kreowanie pozytywnych zmian rynkowych 8
Slide 9: Realizacja celów - połączenie mocnych stron BP i SCOT
REALIZACJA CELÓW + - połączenie mocnych stron BP i SCOT BLACK POINT SCOT Wysoka jakość produktów Wysokie kompetencje dystrybucyjne Własna produkcja / technologia / know-how Własna marka ALT o znaczącym udziale w rynku Światowy zasięg działania Grupy Duża szerokość oferty handlowej Hand
Slide 10: Realizacja celów - nowy podział kompetencji
REALIZACJA CELÓW + - nowy podział kompetencji Black Point zarządzanie strategiczne Grupą projektowanie i produkcja materiałów eksploatacyjnych pod markami Black Point, Printé i VISUS centrum logistyki zakupów dla marek własnych SCOT kreowanie i promowanie oferty dystrybucja produktów zar
Slide 11: Realizacja celów - nowa kompleksowa oferta
REALIZACJA CELÓW + - nowa kompleksowa oferta Kompatybilne materiały eksploatacyjne – Black Point, Printé, Visus. Oryginalne materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek Urządzenia drukujące, wielofunkcyjne, faksy, kserokopiarki, plotery komponenty i części OEM oraz urządzenia drukujące
Slide 12: Realizacja celów - strategia ofertowa marek własnych
REALIZACJA CELÓW + - strategia ofertowa marek własnych
Slide 13: Realizacja celów - struktura marek własnych
REALIZACJA CELÓW + - struktura marek własnych doskonała jakość korzystna cena niska cena i godziwa jakość najwyższa wydajność szeroka oferta oraz wsparcie merytoryczne najbardziej marżowe jakość i wydajność w przetargach produkty gwarantowana przez polskiego producenta niezawodność i pełne bezpiecze
Slide 14: Realizacja celów - pozycja rynkowa GK BP w Polsce po transakcji
REALIZACJA CELÓW + - pozycja rynkowa GK BP w Polsce po transakcji struktura struktura Marki ALT ilościowa ilościowa ALT ALT + OEM Black Point + Printe 19,2% 9,0% ActiveJet 17,7% 8,3% CAŁY RYNEK (ALT +OEM) TF-1 8,8% 4,1% Ilościowo Wartościowo Incore 8,8% 4,1% OEM 53% 75% ALT 47% 25% TB 5,3% 2,5% Lamb
Slide 15: Struktura GK BP po transakcji
STRUKTURA GK BP PO TRANSAKCJI + 100% 100 % 66,66% 100% 15
Slide 16: Transakcja
TRANSAKCJA + Łączna wartość transakcji wynosi 14,47 mln PLN, w tym: 4,5 mln PLN – gotówka (do 21.12.2012) 4,0 mln PLN – gotówka - dopłata do kapitału SCOT (do 31.12.2012) 5,97 mln PLN - wzajemne potrącenie wierzytelności wynikające z objęcia przez Sprzedającego 3.400.000 akcji nowej emisji Bla
Slide 17: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU + % w kapitale i Inwestor Liczba akcji i głosów głosach na WZA Waffen Investments Ltd + 1. Przed transakcją Piotr Kolbusz 8 590 000 76,7% Pozostali akcjonariusze 2 610 000 23,3% Razem 11 200 000 100% Waffen Investments Ltd + 2. Po transakcji Piotr Kolbusz 8 590 000 58,8% (emis
Slide 18: Historyczne wyniki finansowe
HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE + Przychody EBIT Mln PLN Mln PLN 180 9 160 8 140 7 120 6 SCOT 100 5 80 4 GK BLACK 60 3 POINT 40 2 20 1 0 0 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2011 rok Przychody EBIT EBITDA Zysk netto Kapitał Dług* (w mln PLN) własny GK BP 71 5,1 6,0 4,1 26 1,3 SCOT 167 2,2 2,8 0,3
Slide 19: Synergie i restrukturyzacja
SYNERGIE I RESTRUKTURYZACJA + 1. Obniżenie kosztów wytworzenia/optymalizacja marż handlowych (ok. 2 mln PLN rocznie) Relokacja dostaw Printé Negocjacje z dostawcami Nowa technologia wytwarzania VISUS 2. Restrukturyzacje kosztowe Black Point i SCOT (ok. 4 mln PLN rocznie) Konsolidacja procesó
Slide 20: Prognoza 2013 GK Black Point
PROGNOZA 2013 GK BLACK POINT + Przychody 214 mln PLN EBITDA 9 mln PLN Dług 10 mln PLN 20
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. + Emitent: Doradca transakcyjny: Black Point S.A. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie ul. Ofiar Oświęcimskich 15, Wrocław www.blackpoint.pl www.profescapital.pl Kontakt dla inwestorów: [email protected] +48 601 554 636