Socialwire Co., Ltd. · TSE:3929

Socialwire — FY2019/3 Earnings Presentation

34 slides from Socialwire's earnings presentation, May 8, 2019

  1. Slide 1: 2019年3月期決算 及び 中期経営計画 個人投資家説明会

    ソーシャルワイヤー株式会社 2019年3月期決算 及び 中期経営計画 個人投資家説明会 2019年5月8日 ＜本資料の取扱いについて＞ 本資料に記載されている契約や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する 見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれら の見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。 当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査 時期により結果が異なる可能性があります。 本資料に含まれる当社以外に関す

  2. Slide 2: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 2

  3. Slide 3: トピックス

    トピックス 売上高 過去最高 営業利益 過去最高 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 連結業績ハイライト

    連結業績ハイライト 売上高 3,264百万円（前期比 116.2％） 全 営業利益 405百万円（前期比 114.8％） 連結業績 経常利益 396百万円（前期比 114.8％） 体 当期純利益 240百万円（前期比 94.7％） 売上高 1,644百万円（前期比 121.3％） ニュースワイヤー プレスリリース配信数 19,221件（前期比 102.4％） 事業 プレスリリース受注残数 9,077件（前期末比 97.9％） 注 クリッピング案件数 12,022件（前期比 106.3％） 力 事 業 売上高 1,391百万円（前期比 112.9％） インキュベーション 稼働席累計（国内）14,

  5. Slide 5: 連結売上高

    連結売上高 ■ ニュースワイヤー事業 ■ インキュベーション事業 ■ その他（単位：百万円） 通期年度推移 四半期推移 3,264 54 50 228 7.0% 63 60 2,808 221 2,397 354 363 1,391 42.6% 344 193 328 1,953 1,231 1,020 920 445 427 1,644 50.4% 379 391 1,355 1,183 1,033 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q （通期） （通期） （通期） （通

  6. Slide 6: 連結営業利益

    連結営業利益 ■ ニュースワイヤー事業 ■ インキュベーション事業 ■ その他 ■ 全社費用 営業利益（単位：百万円） 通期年度推移 500 四半期推移 890 405 126 130 353 400 220 96 94 690 88 300 225 220 80 170 200 147 490 506 120 119 124 30 486 115 100 290 331 70 309 0 △ 20 90 205 45 49 58 52 106 20 80 95 1 1 △1 △2 △ 100 △9 9 △0 △ 70 △ 164 △ 196 △ 248 -30 △ 73△ 74△ 77△ 7

  7. Slide 7: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 7

  8. Slide 8: （セグメント）ニュースワイヤー事業

    （セグメント）ニュースワイヤー事業 売上高／セグメント利益 プレスリリース配信数＆受注残数 500 （単位：百万円） 147 150 （単位：件） ■ 売上高 ■ 配信数（現行指標） セグメント利益 ■ 配信受注残数 （先行指標） 130 450 124 119 110 115 400 90 9,652 9,077 350 9,827 70 8,988 50 445 300 427 379 391 30 250 10 4,473 200 5,181 △ 10 4,846 4,721 150 △ 30 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

  9. Slide 9: （セグメント）ニュースワイヤー事業 チケット受注・クリッピング

    （セグメント）ニュースワイヤー事業 プレスリリースチケット受注枚数＆受注単価 クリッピング案件数 ■ 受注枚数（単位：枚） （単位：件） 受注単価（単位：千円） ■ 紙案件数 42.3 ■ WEB案件数 42.0 40.9 40.0 1,893 1,882 37.7 3,000 38.0 1,852 1,841 36.6 36.0 3,982 3,932 3,884 3,582 34.0 1,298 1,176 32.0 1,085 995 0 30.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4

  10. Slide 10: （セグメント）インキュベーション事業

    （セグメント）インキュベーション事業 売上高／セグメント利益 レンタルオフィス稼働席数累積 （単位：百万円） 58 （単位：席） （単位：%） ■ 国内売上高 ■ 稼働席累積（国内） 稼働率（国内） 450 ■ 海外売上高 49 52 ■ 稼働席累積（海外） 稼働率（海外） セグメント利益 45 50 89.1% 88.6% 400 87.5% 7,000 84.0% 85.0% 76.0% 78.0% 78.2％ 350 30 81.2% 6,000 98 105 65.0% 100 300 2,627 100 10 5,000 2,561 2,634 250 2,539 45.0% 4,0

  11. Slide 11: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 11

  12. Slide 12: 株式会社Find Model100%子会社化

    インフルエンサーマーケティングに新規参入 株式会社Find Model100%子会社化 （インフルエンサー広告プロダクト） https://find-model.jp/influencer/ Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: クロスセル商品化

    プレスリリース配信サービス（アットプレス） クロスセル商品化 上位プランを「プレスリリース×Twitter広告」 https://www.atpress.ne.jp/service/ ニュースメディア ニュース投稿＋SNS広告出稿（ニュースLP化） https://newscast.jp/ Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 13

  14. Slide 14: CROSSCOOP新宿AVENUE増床・新橋新設

    レンタルオフィスサービス（クロスコープ） 「CROSSCOOP新宿AVENUE」増床決定 「CROSSCOOP新橋」新設決定 https://crosscoop.com/ 新橋 2019年8月 総席数690席 都内最大規模 新宿AVENUE 2019年4月 新フロアOPEN Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 14

  15. Slide 15: 事業活動の振り返り

    事業活動の振り返り • 広報顧客と広告商材 広報商材に、広告機能（Twitterプロモーション）を の親和性の確認 クロスセル化 ⇒単価が向上 ニュースワイヤー • 広告プロダクトその ものを取得 事業 Find Modelの子会社化（SNSインフルエンサーマー ケティング）⇒広告事業への参入 • 同ビルにおける単価 レンタルオフィスのハイブランド化をハード面から 上昇ノウハウを取得 推進（リノベ／増床） • 将来価値増大のため インキュベーション ⇒単価が向上 の調達かできた 事業 ハイグレードビルにおける新拠点調達 ⇒新橋拠点1,000坪の調達 中長期の「核となる戦略的素材」を得ることがで

  16. Slide 16: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 16

  17. Slide 17: 中長期ターゲット GET100

    中長期ターゲット GET50改め GET100 連結売上高100億円水準をめざします Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: GET100前段フェーズ「中期経営計画FY21」

    「中期経営計画FY21」の位置づけと骨子 GET100前段フェーズ (３か年計画) ●経営ビジョン デジタルPR×新ワークスタイル提案 ●経営戦略 グロース投資＆長期事業アセット確保 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 「中期経営計画FY21」の位置づけと骨子

    「中期経営計画FY21」の位置づけと骨子 既存プロダクトを核とし 「成長市場」×「グロース投資」 GET100の実現性を高める ニュースワイヤー インキュベーション ニュースリリース配信 レンタルオフィス クリッピング クラウド翻訳 広報市場から バランス投資から デジタルＰＲ市場へ グロース投資へ 成長力の高い市場へ投資 オフィスシェアリング市場は拡大中 既存プロダクトをデジタルＰＲへ推進 市場におけるプレゼンス向上へ 成長市場へ軸足をおき、規模拡大を優先 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: ニュースワイヤーセグメント

    ニュースワイヤーセグメント Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 市場成長力 想定CAGR

    市場成長力 ●広報・PR市場 （単位：億円） 5年間の 想定CAGR ●インフルエンサーPR市場 （単位：億円） 18.4％ 509 1,197 1,247 1,299 1,354 5年間の 1,058 1,102 1,148 想定CAGR 448 4.2％ 390 327 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 267 ※2017年7月公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会発表 「ＰＲ業に関する実態調査」を参考に当社の推計による市場規模 219 広報・PR × 175 SNS広告 ●SNSインフィード広告市場 （単位：億円） 2,833 2,634 2,4

  23. Slide 23: デジタルPR商材の推進実績

    推進実績 ●プレスリリースサービス（@Press）におけるデジタルPR商材の推進実績 高額プランにのみ、デジタルPR商材（ツイッター拡散機能）をセット化したところ、高額プランの販 売比率が急上昇し、全体の平均単価が大幅に増加。 リリース配信 チケット受注単価（円） ＜クロスセル商品化の推進効果＞ 受注単価×配信単価 売上単価（オプション含）（円） 44,000 広報ニーズ（記事化） 42,000 （プレスリリース配信サービス） ＋ 40,000 広告ニーズ（拡散） （デジタルPR機能の提供） 38,000 ↓ 36,000 FY18 2Q後半より 単価向上 34,000 プラン改定 （受注単価

  24. Slide 24: セグメント方針

    セグメント方針 デジタルPR市場”開拓”へ本格的に着手 1. 法人営業人員を大幅増強 • インフルエンサーPRへ投下 タッチポイントの増強 2. プロダクトのクロスセル推進 (法人営業＋クロスセル) • 顧客アプローチの一元化 • クロスセル販売組織体制の整備 ●主要なクロセスセル推進プロダクト 広報PR市場 インフルエンサーPR市場 （想定CAGR4.2%） （想定CAGR11～18%） ニュースの ニュース兼プロモーション プロモーション 記事化 SNS拡散・集客支援 SNSインフルエンサー拡散 調査＆分析 クリッピング ※CAGR（年平均成長率）：複数年にまたがる成長率から１年当たりの幾

  25. Slide 25: セグメント業績推移イメージ

    セグメント業績推移イメージ （単位：百万円） （単位：百万円） 中期方針による最大効果 中期方針による最大効果 売上高 営業利益 従来方針の延長推移 従来方針の延長推移 （ニュースワイヤー） （ニュースワイヤー） 中計FY21推移イメージ 中計FY21推移イメージ 4,500 1,600 4,000 1,400 3,500 1,200 3,000 1,000 2,500 800 2,000 600 1,500 400 1,000 500 200 0 0 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY14 FY15 FY16 FY17 F

  26. Slide 26: インキュベーションセグメント

    インキュベーションセグメント Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: 市場成長力 想定CAGR

    市場成長力 ●オフィスシェアリング市場 ●切り口は違うが新規参入が続々 （単位：億円） 働き方改革、モビリティワーク、遊休不動産活用、オープンイノベー 840 ション、スタートアップ支援、など多様な切り口で市場は活況な状況。 ・WeWork Japan 5年間の 全国30拠点以上を展開する計画へ 想定CAGR 673 24.8％ ・日本Regus 会議室大手TKPが子会社化し、会議室＋日本Regusの計400拠点を10年 539 以内1,500拠点へ ・スリープロ 432 子会社のアセットデザイン56拠点のシェアオフィスを更に拠点を増や す 346 ・JR東日本 277 駅構内に「ステーション

  28. Slide 28: CROSSCOOPのハイグレード化の推進実績

    推進実績 ●レンタルオフィスサービス（CROSSCOOP）のハイグレード化の推進実績 新規拠点のハイグレード化、既存オフィスのリノベを持続的に実施。年々、稼働率を維持しながらも、 席単価が向上推移している。 非稼働席（席） レンタルオフィス日本 稼働席（席） 稼働状況×席単価 席単価（円） ＜ハイグレード化の推進効果＞ 4,500 70,000 4,000 68,000 既存拠点ハイグレードリノベ 3,500 66,000 3,000 ＋ 64,000 2,500 62,000 新規拠点ハイグレード設営 2,000 既存拠点の リノベ実施60,000 1,500 を重ねなが ↓ ら単価向上58

  29. Slide 29: セグメント方針 バランス投資からグロース投資へ

    セグメント方針 バランス投資からグロース投資へ 1. 新規拠点設営 2019年8月(予定) CROSSCOOP新橋 • 拠点面積を500～1,000坪規模へ 面積：既存１拠点対比3.0倍 席単価：従来比1.4倍 （従来新拠点は200～400坪水準） 2. 単価向上 • ビルのハイグレード化 • IoTスマートオフィス化（オフィス ×テクノロジー） 3. ソフト販売 • オフィス利用者個人向けのソフト販 売を推進（コミュニケーションアプ リ導入予定） 面積(規模)×単価(利益) ２指標を同時向上 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserve

  30. Slide 30: セグメント業績推移イメージ

    セグメント業績推移イメージ （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 中期方針による最大効果 中期方針による最大効果 営業利益 従来方針の延長推移 従来方針の延長推移 （インキュベーション） （インキュベーション） 中計FY21推移イメージ 中計FY21推移イメージ 6,000 900 800 5,000 700 4,000 600 500 3,000 400 2,000 300 200 1,000 100 0 0 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21

  31. Slide 31: アジェンダ

    2019年3月期決算 連結業績ハイライト セグメント業績 投資活動と振り返り 中期経営計画 ターゲット / 中期経営計画の位置づけと骨子 セグメントごとの運営戦略 ３か年業績計画 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 31

  32. Slide 32: 連結業績推移イメージ

    連結業績推移イメージ （単位：百万円） （単位：百万円） 中期方針による最大効果 中期方針による最大効果 連結売上高 従来方針の延長推移 連結営業利益 従来方針の延長推移 中計FY21推移イメージ 中計FY21推移イメージ 11,000 2,200 10,000 2,000 ３か年 ３か年 9,000 売上CAGR 1,800 営業利益CAGR 8,000 19.5％ 1,600 27.5％ 7,000 1,400 6,000 1,200 5,000 1,000 4,000 800 3,000 600 2,000 400 営業利益率 1,000 200 12%⇒15％ 0 0 FY14 FY1

  33. Slide 33: ３か年計画値と株主還元

    ３か年計画値と株主還元 ●３か年計画（業績） （単位：百万円） FY18 FY19 FY20 FY21 ３か年CAGR （実績） 中期経営計画FY21（計画） 売上高 3,264 3,800 4,720 5,570 19.5% 営業利益 405 270 600 840 27.5% （営業利益率） 12.4% 7.1% 12.7% 15.1% － 経常利益 396 240 590 830 27.9% ※CAGR（年平均成長率）：複数年にまたがる成長率から１年当たりの幾何平均値を算出したもの。 ●株主還元方針 「連結配当性向30％を目標とした持続的な配当拠出」を 中長期的な還元方針としております。

  34. Slide 34: BUILDING A BETTER ADVANCE

    BUILDING A BETTER ADVANCE ビジネスプラットフォームの創造へ デジタルPRと新しいワークスタイルをご提案 Copyright © SOCIALWIRE CO.,LTD. All rights reserved. 34

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