Ncs&a Co., Ltd. · TSE:9709

Ncs&a — H1 FY2025 Earnings Presentation

34 slides from Ncs&a's earnings presentation, Dec 10, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期 中間期 決算説明会

    2025年3月期 中間期 決算説明会 2024年12月10日 東証スタンダード 9709

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■ 決算概要 ……………… p2 ■ 重点施策 ……………… p11 ■ 業績予想 ……………… p25 ■ 参考資料 ……………… p28 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 1

  3. Slide 3: 2025年3月期 中間期 決算概要

    2025年3月期 中間期 決算概要 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 2

  4. Slide 4: 事業環境（情報サービス産業）

    事業環境（情報サービス産業） ■ コロナ禍で先送りとなった投資の再開、人流の回復による 設備投資の拡大などにより企業のIT投資は増加 ■ 労働者不足を背景として業務効率化に向けたIT活用の 重要性が中堅・中小企業でも高まる ■ 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」を背景に 古い基幹業務システムを刷新する動きが活性化 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 3

  5. Slide 5: ROE

    は 創業 従業員数 職種の比率 地区別勤務者の比率 （当社のみ） 1961年 957名 技術職 事務職 営業職 大阪 名古屋 東京 （大阪市） （グループ全体） ８：１：１ 5：１：4 1,244名 お客様 パートナー企業 従業員の有給取得日数 従業員の残業時間 約 1,800社 約200社 年平均 17.9日 月平均 12.1時間 ※8年前比 6.8日 取得日数増 ※8年前比 約46%減 業種別売上高比率 営業利益率 ROE 残業時間の推移 ホテル・飲食・ その他 2015年度 サービス 1％ 22.4時間 1７％ 製造、流通 金融 １９％ 33％ 情報サービス・ 9.1％ 13.4％ 20

  6. Slide 6: 中間ハイライト

    中間ハイライト 業績進捗は売上51%、営業利益49%と順調に推移 ■ 自治体事業（確定申告および給付金システム、ガバメント クラウド対応など）が堅調に推移 ■ 2024年7月より従業員持株会向け譲渡制限付株式 インセンティブ制度を導入 ■ 2024年7月より導入済みのフェムテックサービスに対し、 「更年期プログラム」を追加 （ 2023年10月に「月経プログラム」を先行導入 ） ■ サステナビリティへの取り組みを推進 （内容は後述） Copyright © NCS&A Co.,Ltd 5

  7. Slide 7: 2025年3月期 中間期 経営成績

    2025年3月期 中間期 経営成績 （単位：百万円） 2024年3月期 2025年3月期 中間期 中間期 売上高 9,397 ↗ 9,768 営業利益 909 → 891 (売上高営業利益率） (9.7％) (9.1％) ↗ ↗ 経常利益 945 913 親会社株主に帰属する 中間純利益 610 569 中間連結期 891 営業利益の推移 2020年度 2024年度 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 6

  8. Slide 8: 売上高（売上区分別）の状況

    売上高（売上区分別）の状況 2023年3月期 中間期 2024年3月期 中間期 2025年3月期 中間期 数字は売上構成比（％） 自社製品による 受託開発 受託開発 自社製品による 受託開発 自社製品による ソリューション 24% 22% ソリューション 22% ソリューション 24% 25% 26% 売上高 売上高 売上高 機器・ 機器・パッケージ 93.2億 パッケージ 93.9億 機器・パッケージ 97.6億 9% 10% 11% システム システム システム インテグ インテグ インテグ レーション レーション レーション 43% 43% 41% （単位：百万円） 2023年3月期 2

  9. Slide 9: 営業利益の変動要因（前年同期比）

    営業利益の変動要因 （前年同期比） 売上増による 売上総利益率低下 販売費及び 利益増 一般管理費の増加 9,397→9,768 31.4%→30.8% 2,037→2,119 （+370） （▲0.5p） （+82） （単位：百万円） 新入社員数の増加（34人→68人）による 研修費等の増加 ▲17 中間期 中間期 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 8

  10. Slide 10: 受注・売上・受注残の状況

    受注・売上・受注残の状況 （単位：百万円） ※ 継続契約の売上予定 （６か月先まで）を含む Copyright © NCS&A Co.,Ltd 9

  11. Slide 11: 資産・負債・純資産の状況

    資産・負債・純資産の状況 【資産の部】 （単位：百万円） 資産の部 ▲698 流動資産 ▲501 固定資産 ▲198 ・現金及び預金 (▲858) 【主な内訳】 営業CF(▲258) … 売上債権の増加 投資CF(▲127) … 無形固定資産の取得 財務CF(▲488) … 配当金の支払 ・受取手形、売掛金及び契約資産(+276) ・繰延税金資産(▲216) … 賞与引当金の減少 【負債・純資産の部】 負債の部 ▲887 流動負債 ▲845 固定負債 ▲42 ・賞与引当金(▲523) 負債合計 負債合計 6,958 6,070 純資産の部 +189 ・利益剰余金 (+86) 【主な内訳】 中間

  12. Slide 12: 2025年3月期（2024年度）重点施策

    2025年3月期（2024年度） 重点施策 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 11

  13. Slide 13: 売上高・営業利益・営業利益率

    売上高・営業利益・営業利益率 営業利益8.9億円、4期連続の営業利益増を目指す 売上高 営業利益 9.1% 営業利益率 224.0 8.7% 204.5 204.5 7.9% 197.5 193.8 187.9 189.0 6.3% 16.3 15.4 12.9 4.2% 4.0% 97.6 3.4% 8.9 8.3 8.9 6.8 0.4% 0.8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024中間 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 12

  14. Slide 14: 「2025年の崖」を背景にDXが進む

    「2025年の崖」を背景にDXが進む 2018年DXレポート公表後、まだ多くの企業が レガシー脱却の課題を抱えている 経済産業省DXレポート レガシーシステムを 2025年 システム維持管理に 「2025年の崖」 抱える企業 IT人材の不足数 かかるIT予算の割合 課題を克服できない場合、2025年以降 最大12兆円／年（現在の約３倍）の経済損失の可能性 約 80％ 約43万人 約90% （出典）経済産業省「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～」（2018年）を基に作成 レガシーシステムの対応状況 （基幹システム） 直近のメインフレームに関する動向 202

  15. Slide 15: 主力ソリューションの推進 ＜REVERSE PLANET＞

    主力ソリューションの推進 ＜REVERSE PLANET＞ システム可視化でレガシーシステムからの脱却に貢献 REVERSE PLANETは、膨大なシステム資産を抱える情報システム部門の 開発・保守業務を革新するシステム資産可視化ツールです レガシーシステムの現状 REVERSE PLANETで解決！ 修正対象の検索に時間がかかる 修正対象の検索時間を大幅に短縮 ドキュメントの陳腐化 最新のドキュメント生成 調査はベテランの勘と経験頼り 属人化解消、誰でも調査可能に 調査漏れ、手戻りが多い 調査精度が高く、手戻りなし Copyright © NCS&A Co.,Ltd 14

  16. Slide 16: 主力ソリューションの推進 ＜AirsNeo＞

    主力ソリューションの推進 ＜AirsNeo＞ 安心・安全・低コストでマイグレーションを実現 これまでの 大規模マイグレーション実績 20社以上 安全・確実・低コストな (事例) 移行規模 移行期間 システム資産の移行を実現 A生命 ３Mライン 26ヵ月 プログラムを削減し B生命 ３Mライン 27ヵ月 スリム化・最適化 AirsNeo C生命 D損保 14Mライン ８Mライン 44ヵ月 48ヵ月 DX支援サービス エアーズネオ （AAA） E地銀 ３Mライン 15ヵ月 マ 現行調査（資産の棚卸） 移行性分析 パーツ設計/開発 変換 イ システム保守 グ ホ 不要 レ システム資産の「見える化」

  17. Slide 17: 主力ソリューションの強化 ＜AirsNeo RPG to Java＞

    主力ソリューションの強化 ＜AirsNeo RPG to Java＞ システムと保守要員のスキルの段階的な移行で 切替リスクの低減とノウハウの継続活用を実現 技術者の段階的な IBMiはそのまま利用 スキルチェンジが可能 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 16

  18. Slide 18: 主力ソリューションの推進 ＜統合情報表示基盤 ScopNeo＞

    主力ソリューションの推進 ＜統合情報表示基盤 ScopNeo＞ 様々な製品の情報を統合し一元化 ネットが ○○システムに VPNが 添付のexeを おそい！ 接続できない 切れた 実行してしまった 製品ごとにいくつも管理するのはたいへん！ 様々な製品の情報を統合し一元化 アラート表示 パトランプ点灯 メール通知 詳細レポート Copyright © NCS&A Co.,Ltd 17

  19. Slide 19: 中期経営計画（2024-2026）の要綱

    中期経営計画（2024-2026） の要綱 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 18

  20. Slide 20: 中期経営計画 ～基本方針を支える戦略投資

    中期経営計画 ～基本方針を支える戦略投資 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 19

  21. Slide 21: 健康経営優良法人2024に認定

    健康経営優良法人2024に認定 継続認定に向けて取り組みを推進 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 20

  22. Slide 22: 人材への積極投資

    人材への積極投資 人材への投資により中長期の価値向上を目指す NCS&Aの価値の源泉 人材への投資 財務価値の向上 社会価値の創出 知財・人材 個性を尊重する文化 IT人材育成・輩出 働きやすい環境 IT業界の健全な 主力ソリューション 売上向上 働き方の実践 手厚い教育制度 2023年度 2026年度 ソリューションを通した お客様やパートナー 社会課題解決 との関係 女性管理職比率 5.2% → 20 % 男女賃金格差 76.4% → 80 % 地域活性化 男性の育休取得率 93.3% → 100 % 生産性向上 有給休暇取得日数 17.9日 → 18 日 価値の源泉への還流 平均残業時間

  23. Slide 23: 社会貢献活動およびサステナビリティ

    社会貢献活動およびサステナビリティ 男性育休取得率 新卒採用 社内スタートアップ制度 （2020年度下期～） 2024年度上期実績 2025年度入社予定者 75％ 65名 採用累計件数 〈育休取得率〉 女性 100％ （男性45名、 女性20名） 92件 〈新卒採用入社数〉 ※ 2020年度下期-2024年度上期累計 100% 男性 75％ 15.8% 2020 2021 2022 2023 2024上 2020 2025 制度のさらなる活性化で 投資開発を促進する 男女ともに１００％を目指す 80名採用を継続 コンプライアンス遵守 環境保全活動 社会貢献活動への参加 • パワーハラスメント教

  24. Slide 24: Well-beingとDE&Iを支える環境

    Well-beingとDE&I(ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）を支える環境  働く場所を選択できるように、オンライン専門職の導入を検討  新型コロナウイルス感染症は「5類感染症」になったがテレワークと出社とのハイブリッド勤務を継続  育児や介護等をサポートするための柔軟な出社時間の選択と１時間単位の有給取得制度、引き続き 有給取得促進、時間外勤務の削減を継続 地方サテライトオフィス 出社とテレワーク を検討 のハイブリット勤務 大阪 東京 柔軟な出社時間の選択 名古屋 時間単位の有給取得等による 育児や介護等のサポート 出社場所の柔軟な選択 Copyright © NCS

  25. Slide 25: 中期経営計画の変遷と目標

    中期経営計画の変遷と目標 8.7% Copyright © NCS&A Co.,Ltd 24

  26. Slide 26: 2025年3月期 通期 業績予想

    2025年3月期 通期 業績予想 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 25

  27. Slide 27: 2025年3月期 通期 業績予想

    2025年3月期 通期 業績予想 （単位：百万円） 2024年3月期 2025年3月期 2025年3月期 実績 中間期 予想 売上高 18,907 9,768 19,000 営業利益 1,638 891 1,800 (売上高営業利益率） (8.７％) （9.1％） (9.5％) 経常利益 1,759 913 1,910 親会社株主に帰属する 当期（中間期）純利益 1,536 569 1,320 （単位：億円） 前々前中期経営計画 前中期経営計画 中期経営計画 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 26

  28. Slide 28: 2025年3月期 配当予想

    2025年3月期 配当予想 【配当政策】 収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な配当を継続することが重要と考えております。 配当金は、連結配当性向45％以上を目標に収益状況に対応した配当を行うことを基本として、 キャッシュ・フローの状況、内部留保などを勘案して決定いたします。 自己株式の取得についても、株主に対する有効な利益還元のひとつと考えており、財務状況等を考慮しなが ら適切に対応してまいります。 2024年度 2025年3月期 配当予想 38 円 配当性向 46％ 95.57 ： EPS 82.03 78.20 ■■■： 配当 ※EPS：1株当たり当期純利益 61.77 (Ea

  29. Slide 29: 参考資料

    参考資料 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 28

  30. Slide 30: 会社概要

    会社概要 社名 ＮＣＳ＆Ａ株式会社 本社所在地 〒530-6112 大阪市北区中之島3-3-23（中之島ダイビル） 創業 1961年（昭和36年）10月1日 代表者 代表取締役社長 辻󠄀 隆博 資本金 37億7,510万円 子会社 エブリ株式会社 ＮＣＳサポート＆サービス株式会社 恩愛軟件（上海）有限公司 従業員数 1,244名（連結） 957名（単体） ※2024年9月末現在 事業所 本社（大阪・中之島）、東京本社（御茶ノ水）、 難波オフィス、新大阪オフィス、尼崎オフィス、 汐留オフィス、大井町オフィス、名古屋支社 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 29

  31. Slide 31: 企業理念

    企業理念 社是（創業の精神） コンピューターは社会に奉仕する 経営理念 私たちは、確かな技術で 新たな価値を創造し、 社会に貢献します 企業メッセージ Copyright © NCS&A Co.,Ltd 30

  32. Slide 32: 自社製品・サービスのご紹介

    自社製品・サービスのご紹介 膨大なシステム資産を抱える情報システム部門の開発・保守業務を革新する可視化ツールです。システム資産 REVERSE PLANET とは、COBOLやJavaなどのプログラムソースや、JCLソースなどシステムのソースコード、設定ファイルの ことです。 散在しているシステム資産の情報を一元化することで「見える化（可視化）」し、保守効率の向上、属人化の緩 和、ドキュメントの最新化を実現します。 お客様のシステム資産を、当社のシステム資産可視化ツール〈REVERSE PLANET〉で分析し、それぞれの AAA プログラム、ジョブの規模、重複、使用／未使用、稼働／未稼働を判定

  33. Slide 33: 自社製品・サービスのご紹介

    自社製品・サービスのご紹介 家賃債務保証基幹システム〈Guras〉は、受付審査業務から、契約者管理業務、各種請求入金業務、回収業務、 Guras 入居者様、管理会社（代理店）様との業務連携など、業務会社様で必要な業務を一気通貫で対応する基幹シ (Guarantee Rent Apartment System) ステムです。2024年12月リリースのバージョン3.2ではWEBサポートシステムに新機能を追加し、画面デ ザインを全面的に刷新しました。 〈The 確定申告Ⅴ（ファイブ）〉は、住民税の当初課税に関する一連の事務作業の効率化を図り、 住民税課税 The 確定申告 V にかかる膨大な作業量を

  34. Slide 34: 注意事項

    注意事項 本資料に掲載されております予測、計画、戦略および将来の業績に関する見通しは、 ＮＣＳ＆Ａ株式会社の経営陣が、現時点において入手可能な情報をもとに判断してい るものであり、リスクや不確定な要因を含んだものです。 実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く社会的動向、経済情勢および顧客の属する 業界での経営環境の変化などさまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果とな りうる場合もあり、当社としてその確実性を保証するものではないことをご承知おき 下さるようお願い申し上げます。 Copyright © NCS&A Co.,Ltd 33

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