Maroc Telecom Sa · CSEMA:IAM
Maroc Telecom Sa — FY2010 Earnings Presentation
37 slides from Maroc Telecom Sa's earnings presentation, February 2011
Slide 1: Résultats annuels 2010
Slide 2: Maroc Telecom Résultats annuels
Maroc Telecom 0.1.0 ANNU! 4 a
Slide 3: Group subsidiaries and ownership stakes
51% MAURITEL MAURITANIE 51% ONATEL GABON TELECOM BURKINA FASO GABON 51% 51%
Slide 4: Répartition du Capital au 31/12/2010
Répartition du Capital ev 31/12/2010 Royaume du Maroc Public
Slide 5: Le Groupe Maroc Telecom - Environnement
RESULTARSPANNUEES’.20408) LE GROUPE, | | MAROC TELECOM — DEVELOPPEMENT oye
Slide 6: Environnement au Maroc
Aty Environnement au Maroc =@— Croissance PIB Valeur fen Md MAD Agent. (ev wa Wyn L’économie 2007 2008 2009 2010E 2011E Ca
Slide 7: Marché des Télécoms au Maroc - Le marché mobile
2 a 4 I ., Par Marché des Télécoms au Maroc » Le marché mobile : occecccccccccccccccccccocoocoooooooes >101,5% me@=—= Toux de pénétration 74% a_i S33 Marché Mobile (en million) 73 Source : ANRT Z2008
Slide 8: Marché des Télécoms au Maroc - Le marché internet
ay Marché des Télécoms au Maroc » Le marché internet +147% at » 1867 757 a Hy) 3G (en milliers) x I, ADSL* (en milliers) (268 {707° 1437 430 ait) +4,2% 2008 2009 2010 ;
Slide 9: Environnement des filiales
Environnement des filiales ant a Croissance PIB réel 2010E Source : FMI BURKINA FASO GABON MAURITANIE MALI
Slide 10: Le match des Télécoms dans nos filiales
Le match des Télécoms dans nos filiales » Pénétration du mobile Source :dataxis, données de marché
Slide 11: Résultats annuels - Résultats
RESULTATS} ANNUELS ( LE GROUPE "MAROC TELECOM f= re | oe DEVELOPPEMENT RESULIATS | | ACTIVITES | perspectives eperammm
Slide 12: Chiffres clés : Parcs du Groupe Maroc Telecom
Chiffres clés : Parcs du Groupe Maroc Telecom (En millions) Cy () bia qeeseoeee® Be 25,8 7 i eae | ——— Internet Fixe +10% ‘s Mobile FILIALES FILTRATE s TE a 2009 2010
Slide 13: Chiffres clés : Groupe Maroc Telecom
Chiffres clés : Groupe Maroc Telecom : Maro, Telecom,” Base comparable ) Résultat Net Fs o1
Slide 14: Chiffres d'Affaires (MMAD)
Chiffres d’Affaires (MMAD) EE Afrique Sub-saharienne EE Maroc a :
Slide 15: EBITDA by region
HEE Afrique Sub-saharienne HE Maroc
Slide 16: Mobile Maroc
1 083 2 281 2 060 Mobile Maroc
Slide 17: Dividend: 100% of distributable income
- 100% du résultat distribuable - Augmentation de 2,6% _ -Un rendement de 6,8% ( * Sur la base du cours au 18 février 2011 (154,50 MAD
Slide 18: Activités
LE GROUPE | a wang teem ) DEVELOPPEMENT cna | PERSPECTIVES|
Slide 19: Revue des activités au Maroc - Parc Mobile
Revue des activités au Maroc Parc Mobile (en millers) v 100% 15 272 a Postpayés ae Prépayés
Slide 20: Revue des activités au Maroc - Part de marché Mobile
AD Revue des activités au Maroc » Part de marché Mobile - Légére baisse de la part de marché globale - Maroc Telecom maintient son fort leadership sur le segment haute valeur (66% de part de marché sur le postpayé) Part de marché
Slide 21: Revue des activités au Maroc - ARPU Mobile
“a Revue des activités au Maroc ARPU Mobile ARPU mixte (MAD / client / mois) “2009 2010 iSse ImMITee 3 ARI « ale
Slide 22: Revue des activités au Maroc - Parc Fixe
NS eee Maroc AV s| Revue des activités au Maroc _ Telecom Parc Fixe ee seeaecerseetettecserscecers > 1 234 1 231 Base Clients Fixe (en milliers) 377 = 158 146 | ME Professionnels et Entreprise Er FIGs ' ° /07 Aye) Téléphonie publique Résidentiels 2009 2010 Le parc fixe est stabilisé grace a l’enrich
Slide 23: Revue des activités au Maroc - Part de marché Fixe
ithe Revue des activités au Maroc Part de marché Fixe - Maroc Telecom maintient son fort leadership sur le fixe filaire (1) Hors mobilité restreinte {| jquebt ust Part de marché
Slide 24: Revue des activités au Maroc - Parc Internet
Revue des activités au Maroc » Parc Internet . Base Clients Internet (en milliers)
Slide 25: Revue des activités au Maroc - Part de marché Internet
rag Revue des activités au Maroc » Part de marché Internet © Part dé’marché 3G Part deuitareneins ernet - Une croissance de 16 pts en un an - Maroc Telecom domine le marché grace 4 la qualité de ses produits
Slide 26: Revue des activités dans les Filiales
_- ° ee ele Maroc Revue des activités dans les Filiales 9 ean > MAURITANIE PARC MOBILE (000) T4 2010 2010 vs 2009 2162 +164% JE MAR 31% +12pts D'AFFA\ 1575 +25,1% PART DE MARCHE * CHIFFRE D'AFFAIRES (M MAD) - , ONATEL / BURKINA FASO PARC MOBILE (000) PARC MOBILE (000) T4 2010 T4 2010 PART DE MARCHE
Slide 27: Contribution aux résultats du Groupe
Revue des activités dans les Filiales Contribution aux résultats du Groupe 2008 2009 2010 =X Gé — % de I'EBITDA Groupe i> (<Q. >
Slide 28: Perspectives
#. LE GROUPE } DEVELOPPEMENT (eae ACTIVITES PERSPECTIVES
Slide 29: Investissements, synergies, innovations
Investissements Synergies Innovations Maintien du Développement Maintien des leadership international ge Qualité de service Désanclayement des Couverture et Contréle des codts _ ee. régions isolées ificati sae Distribution 3 . cansticanon aes Amélioration des ' ‘ Réduction de la marges des filiales
Slide 30: Un acteur majeur du développement social
Un acteur majeur relator Wy), du développement social Une politique dynamique des Ressources Humaines ° Effort de formation conséquent : environ 35 000 jours, 3,2/an/salarié _ => La promotion de I’accés au savoir Connexion et équipement multimédias des établissements scolaires avec GENIE, accés & In
Slide 31: Baisse des prix
Baisse des prix a | Jawal IX S Bonus permanents 200 + (y= 3 Promotions double recharges plus fréquentes Forfaits Mobile 1 heure supplémentaire et 1 numéro illimité gratuit Internet 3 G gratuit International au prix du local ADSL 1 Méga 4 99 DH/mois Fixe Illimité gratuit depuis la France vers le Fixe
Slide 32: Le Groupe Maroc Telecom - Développement
LE GROUPE MAROC TELECOM “ENVIRONNEMENT | — DEVELOPPEMENT | ACTIVITES | Serrere
Slide 33: Résultats annuels - Perspectives
RESULTATS)ANNUELS ,U 10 LE GROUP r_ MAROC TELE ACTIVITES. |PERSPEctivEs |
Slide 34: Une contribution essentielle au développement économique
. . . Maroc" Cy Une contribution essentielle au Telecom Dy développement économique Plus de 4 Mds DH en 2010 (34 Mds DH sur 10 ans) Une forte contribution a la réduction de la fracture numérique — SmeeesSs £7300 localités couvertes - Le premier contribuable du Maroc } es 4 9,3 Mds DH en 2010 ; 130 0
Slide 35: Prévisions 2011
Prévisions 2011 : > "
Slide 36: Un engagement qui se prolonge dans les filiales
Un engagement = qui se prolonge dans les filiales ae ae 1" . . DD)? »-- aa Fibre optique terrestre z ai reliant Maroc Telecom 4 ses filiales sur 5 380 km: pour augmenter la connectivité et améliorer |’accés au NTIC Investissements soutenus 40% du CA Offre de roaming — — ‘arira. elele
Slide 37: Innovation
Maroc e Innovation Telecom Forfait Universal Musique avec accés illimité au catalogue du N°1 mondial de |’édition musicale et 4 chaines MTV 22300 BS | Mareen | Ton OEP ET Mobicash : paiement de facture, } recharge Jawal et transfert international Offre Duo qui combine le Fixe et |’Internet a 199 Dh