Worldline Sa · EURONEXT:WLN
Worldline Sa — Shareholder Meeting (May 2016)
33 slides from Worldline Sa's shareholder meeting presentation, May 26, 2016
Slide 1: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires
Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Jeudi 26 mai 2016 Bezons nN a worldline e-payment services
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Introduction 2. Bilan de l’année 2015 3. Stratégie et ambition 4. Responsabilité Sociale et Environnementale 5. Performance financière 2015 6. Rapports des Commissaires aux comptes 7. Objectifs pour 2016 2 © Worldline
Slide 3: Introduction
Introduction | Thierry Breton Presiden lu Conseil d Administration NN a worldline @@@@ anatos company e-payment services
Slide 4: Rappel des raisons de l’introduction en bourse de Worldline
Rappel des raisons de l’introduction en bourse de Worldline Rationnel Timing Transformation profonde de Accélérer le développement de l’industrie des paiements Worldline électroniques en cours, notamment du fait de l’évolution réglementaire Donner les moyens à Worldline de participer à la cons
Slide 5: Performance opérationnelle en ligne avec les ambitions pour 2017
Performance opérationnelle en ligne avec les ambitions de la société pour 2017 Poursuite Confirmation de la différentiation du positionnement par l’innovation idéal de Worldline et de l’investissement Annonce sur les plateformes Etroit pour participer partenariat d’une opération industrielles à la c
Slide 6: Rappel de la performance boursière depuis l’introduction en bourse
STOCK PRICE PERF. SINCE IPO Rappel de la performance 160 boursière 140 depuis l’introduction 120 en bourse 100 80 27/06/2014 27/12/2014 27/06/2015 27/12/2015 25/05/2016 Worldline CAC40 Valeur de l’action Worldline: Capitalisation De: € 16,40 (27 juin 2014, date de l’introduction boursière: en bour
Slide 7: Bilan de l’année 2015
@@@ anatos compan Bilan de Pannée 2015 Gilles Grapinet Directeur General NN 4 worldline e-payment services
Slide 8: Chiffres clés de 2015
Chiffres clés de 2015 €235,3 m €1 227m Croissance organique 19,2% de +4,4% +50 pb vs 2014 €128,5 m €323,3 m €103,4 m +12,3% vs 2014 * Excédent Brut Opérationnel 8 © Worldline
Slide 9: Aperçu du groupe Equens
Aperçu du groupe Equens (chiffres 2015 proforma) env. 75 m€ C.A. brut env. 266 m€ hors PaySquare Filiale d’acquisition C.A. commerçants de env. env. 305m€ de CA* 39 m€ C.A. net env. 31 m€ d’EBO** env. 37m€ d’EBO** env. 6 m€ d’EBO 6 pays 5 pays 4 env. 1 300 experts pays env. 1 200 • 1 300 experts rec
Slide 10: L’opération avec Equens renforce le leadership pan-européen de Worldline
L’opération avec Equens renforce le leadership pan-européen de Worldline dans les services de paiement Projet de fusion Projet d’acquisition des activités des activités de processing de paiement d’acquisition commerciale d’Equens • Création de « Equens Worldline Company », par la • Acquisition de Pa
Slide 11: Opération Equens : impacts attendus sur CA, EBO et BPA
Opération Equens : Impacts attendus sur le chiffre d’affaires, l’EBO et le BPA Impact attendu sur • Impact positif à moyen-terme sur la croissance du chiffre d’affaires, la croissance du compte tenu des synergies commerciales attendues chiffre d’affaires • Env. 40 millions d’euros de synergies à hor
Slide 12: Annonce d’une alliance avec Komerční banka
Annonce d’une alliance avec Komerční banka dans les services aux commerçants • Formation d’un partenariat entre Komerční banka et Worldline afin de fournir des • La République tchèque est un services d’acquisition et de traitement de marché très attractif et important transactions de paiement sous l
Slide 13: Emergence de Worldline comme une marque leader, reconnue pour son innovation
Emergence de Worldline comme un marque leader, reconnue pour son innovation Focus R&D pour les paiements de prochaine génération Worldline classé par Ovum comme l’une des 5 sociétés leader dans le monde pour les Card Management Services. 13 © Worldline
Slide 14: Stratégie et ambition
@@@@ anatos company Stratégie | etambition Gilles Grapinet Directeur Genéral nN a worldline e-payment services
Slide 15: Rappel du modèle de croissance organique de Worldline
Rappel du modèle de croissance organique de Worldline Solution de Innovation paiement mobile Solutions omni- commerce Internationalisation 3D Secure des offres IoT (SMS / achat en ligne) Internet des objets Volumes 2015 Services de gestion de la fraude +9 % +7 % Transactions d’issuing Transactions A
Slide 16: La stratégie s’appuie sur deux programmes internes TEAM et WIPE
La stratégie de Worldline s’appuie sur deux importants programmes internes TEAM et WIPE Délivrer une croissance profitable à long- terme Extraire tous les Consolider nos plateformes Renforcer la bénéfices de notre taille de nouvelles génération de marque: clients, et générer des gains services de pa
Slide 17: Corporate Social Responsibility within Worldline
Corporate Social Responsibility within Worldline © Worldline
Slide 18: Principaux piliers de la stratégie RSE de Worldline
Principaux piliers de la stratégie RSE de Worldline Instaurer une relation de confiance des clients avec des plateformes 1 entièrement disponibles et sécurisées Augmenter la création de valeur au profit des clients avec des 2 solutions durables & innovantes Être un employeur responsable en révélant
Slide 19: Récompenses RSE 2015
Récompenses RSE 2015 • Worldline remplit les plus hauts standards de transparence • Worldline est un leader RSE dans son secteur Worldline est certifié PCI DSS depuis 8 ans Worldline a obtenu Worldline a reçu le Worldline a obtenu la Worldline est dans le en 2015 et pour la label « argent » certific
Slide 20: Performance financière 2015
@@@ anatos compan | Performance financiére 2015 | Bruno Vaffier Directeur Financier NN we worldline ‘payment services
Slide 21: Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO à périmètre et taux constants
Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO à périmètre et taux de change constants 2014 2015 Effet de variation En millions d'euros 2014 publié 2014* 2015 Var. des taux de change Chiffre d'affaires 1 149,3 26,2 1 175,5 1 227,0 +4,4% EBO 215,1 4,4 219,5 235,3 EBO% 18,7% 18,7% 19,2% +0,5 pt * A
Slide 22: Performance financière 2015 par Ligne de Services
Performance financière 2015 par Ligne de Services Chiffres d'affaires EBO % EBO Croissance En millions d'euros 2015 2014* 2015 2014* 2015 2014* Organique Services Commerçants & Terminaux 401,9 379,2 +6,0% 77,8 80,4 19,4% 21,2% Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement 413,8 402,4 +2,8% 107,
Slide 23: Accélération continue de la croissance du chiffre d’affaires depuis 2014
Accélération continue de la croissance du chiffre d’affaires depuis le début de 2014 De +2,2% au S1 2014 à +4,6% au S2 2015 De +2,9% au S1 2014 à +5,7% au S2 2015 (+6,3% au T4 2015) 23 © Worldline
Slide 24: Compte de résultat
Compte de résultat (En millions d'euros) Exercice Exercice Commentaires 2015 2014 EBO 235,3 215,1 • Les coûts de rationalisation Marge opérationnelle 174,9 170,3 incluent les dépenses relatives à Réorganisation des effectifs -6,6 -3,4 la poursuite du plan TEAM et à Rationalisation et frais associés
Slide 25: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie Exercice Exercice Commentaires (En millions d'euros) 2015 2014 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 235,3 215,1 • Les investissements opérationnels Investissements opérationnels -67,0 -68,9 sont globalement en ligne avec le Variation du besoin en fonds de roulement 11,9 22
Slide 26: Bilan simplifié
Bilan simplifié Exercice Exercice (En millions d'euros) Commentaires 2015 2014 Goodwill 380,1 374,8 Immobilisations incorporelles 123,7 105,0 • Le goodwill provient Immobilisations corporelles 66,2 72,6 essentiellement de l’acquisition de Banksys/BCC. Actifs financiers non courants 56,4 9,0 Impôts d
Slide 27: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports | des Commissaires allx comptes nN 4 worldline e-payment services
Slide 28: Objectifs pour 2016
Objectifs | our 2016 illes Grapinet Directeur General “NN 4 worldline e-payment services
Slide 29: Objectifs pour l’année 2016
Objectifs pour l’année 2016 Excluant les contribution des sociétés Equens et PaySquare Chiffre d’affaires Croissance organique d’environ 3% Environ +80 points de base EBO par rapport à 2015 Flux de Entre 135 et 140 million d’euros trésorerie comprenant le paiement de coûts de transaction exceptionne
Slide 30: Réponses
Reponses | nN 4 worldline e-payment services
Slide 31: Vote des Résolutions
Vote des | Résolutions | Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Jeudi 26 mai 2016 Bezons NN 4 worldline @@@@ anatos company e-payment services
Slide 32: © Worldline
worldline e-payment services
Slide 33: Analyse de l’ambition de croissance du chiffre d’affaires pour 2016
Analyse de l’ambition de croissance du chiffre d’affaires pour 2016 Croissance de l’activité sous-jacente d’ env. +8% *: impact de l’arrêt du contrat Vosa à la fin du T3 2015 et hypothèse d’arrêt du contrat Radar fin juin 2016 33 © Worldline