Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — Shareholder Meeting (June 2022)
52 slides from Dekuple's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2022
Slide 1: Groupe leader du data marketing - Assemblée Générale Mixte
Groupe leader du data marketing ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 17 juin 2022
Slide 2: Constitution de l'assemblée
Constitution de l’assemblée • Constitution du bureau Désignation des 2 scrutateurs. • Désignation du secrétaire de séance • Identification des personnes présentes non actionnaires • Feuille de présence Point sur les voix présentes ou représentées 2–
Slide 3: Ordre du jour 1/2
Ordre du jour 1/2 • De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – Résolution 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – Résolution 2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende – Résolution 3 Approbation des comptes c
Slide 4: Ordre du jour 2/2
Ordre du jour 2/2 – Résolution 8 Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2022 – Résolution 9 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce – Résolution 10
Slide 5: Rapport de Gestion
Rapport de Gestion 5–
Slide 6: Depuis 50 ans, nous sommes aux côtés des marques
Depuis 50 ans, nous sommes aux côtés des marques pour mettre nos expertises data marketing au service de leurs performances business. 2/3 + de CA des marques du CAC 40, et des clients variés 700 164,3M€ collaborateurs 2021 Groupes, ETI, PME Bertrand Laurioz, Président Directeur Général du Groupe Dék
Slide 7: Histoire du Groupe
1972 Création de la société France Abonnements par Philippe Vigneron 70’S FONDATION 1978 Création de la première base CRM 1988 Lancement de l’abonnement magazine à durée libre 80’S – 90’S 1989 Premiers partenariats en marque blanche DÉVELOPPEMENT 1994 Création de ADLPartner DANS LA PRESSE 1998 Premi
Slide 8: Nos valeurs
Nos valeurs Conquête Entraide Respect Entreprise familiale, nous pensons que Performance et Bienveillance sont indispensables pour une croissance durable. Nos valeurs partagées sont au service de nos clients et partenaires. 8–
Slide 9: Capital humain
Capital humain 185 37 ans recrutements en CDI de moyenne d’âge DÉCEMBRE 2021 700 collaborateurs 93% 254 Pôle conseil & technologie dont Intelligence Senior contrats CDI 132 Pôle Ingénierie Marketing France 69 Pôle Ingénierie Marketing Iberia 100 Pôle Solutions Abonnements 7620 heures 70% 33 Pôle Ass
Slide 10: Une stratégie de développement durable autour de 4 ODD
Une stratégie de développement durable autour de 4 ODD Depuis 2020, nous adhérons au Global Compact de l’ONU, et travaillons sur 4 objectifs de développement durable. Consommation Éducation de Santé et bien-être Égalité entre les et production qualité Réalisation d’enquêtes sexes responsables Parten
Slide 11: Nos propositions de valeur
PROPOSITIONS Nos propositions DE VALEUR de valeur 11 –
Slide 12: Notre business model diversifié
Notre business model diversifié a pour socle commun le Data-Marketing. CABINET DE CONSEIL AGENCE DE AGENCE DE Nos expertises nous & TECHNOLOGIE SERVICES MARKETING SERVICES MARKETING EN FRANCE EN ESPAGNE ET AU permettent PORTUGAL d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de cr
Slide 13: Converteo, conseil data & techno
Data for Business Acceleration Converteo est un partenaire conseil data & techno. DATA X BUSINESS ANALYTICS X CONSULTING DIGITAL PRODUCTS CONVERTEO MEDIA X CRM TECHNOLOGY N°1 cabinet conseil Accélérateur de performance, intervenant du 254 consultants experts cadrage à la réalisation, connecteur entr
Slide 14: La data au cœur d'un modèle unique
La data au cœur d’un modèle unique INGÉNIERIE MARKETING pour générer de la performance DATA PLANNING INGÉNIERIE CRÉATION STRATÉGIQUE MARKETING Nous conjuguons les talents stratégiques, créatifs et data pour créer et mettre en œuvre les solutions marketing les plus performantes pour les marques. Nous
Slide 15: Faits marquants Ingénierie Marketing 2021
FAITS MARQUANTS INGÉNIERIE MARKETING 2021 Reech (Rocket Marketing) est une entreprise experte du Marketing d’Influence et pionnière sur son marché. Sa solution SaaS d’influence « Reech Influence Cloud » qui rejoint permet à plus de 50 organisations, à l’instar d’Yves Rocher, de piloter en toute auto
Slide 16: Experts Marketing: Promotion et Fidélisation
Promotion et Fidélisation PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN en Espagne et au Portugal PROMOTION MOTIVATION INCENTIVES SELL IN / RÉACTIVATION RÉTENTION SELL OUT PROGRAMMES CROSS-SELLING FIDÉLISATION RELATIONNELS UP-SELLING 69 Rodrigo Serrano, Directeur Général de Experts Marketing Dékuple Promoción y Fideliza
Slide 17: Solutions Abonnements
Créateur SOLUTIONS ABONNEMENTS de relation client enrichie Leader européen de la fidélisation de clients par la presse magazine. • Développement de dispositifs sur- mesure, multi-canaux, clés en main, 2,6 millions pour nos marques partenaires, afin d’abonnements de nourrir leur relation client de fa
Slide 18: Assurance: le courtier expert en marketing
Le courtier expert en marketing ASSURANCE Distribution multicanal et gestion de la relation client Depuis 2013, nous proposons des produits d’assurance par marketing direct via notre marque BtoC AvoCotés Assurances. Nous développons également des partenariats. Enfin, nous proposons nos services à de
Slide 19: Plus de 500 marques nous font confiance
Plus de 500 marques nous font confiance 19 –
Slide 20: Données financières
Données financières 20 –
Slide 21: 2021: année de croissance et de transformation
2021: année de croissance et de transformation • Développement des activités en phase avec le plan « Ambition 2025 » – Résilience des activités à portefeuille : Magazines et Assurances – Forte croissance des activités de Marketing Digital : + 45 % de marge brute • Changement de la marque commerciale
Slide 22: Dynamique de progression des activités
Dynamique de progression des activités CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) CA PAR OFFRE (M€) CA PAR OFFRE (%) +18% 164,3 31% 37% Conseil et 138,6 139,3 74,4 45% Ingénierie 42,5 50,9 Marketing 4% 4% 5,5 5,9 7,4 5% Assurances 65% 59% 90,7 82,5 82,5 50% Magazines 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 • Chif
Slide 23: Renforcement de la croissance rentable du Groupe
Renforcement de la croissance rentable du Groupe MARGE BRUTE (M€) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT FORTE HAUSSE (M€) DES TAUX DE MARGE EN 2021 +13% +59% • Amélioration de la rentabilité des 134,6 14,8 offres de Marketing Digital 122,1 119,3 • Réduction de la perte dans les 9,3 Assurances 7,7 • Optimisa
Slide 24: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Variation Données consolidées - en M€ 2019 2020 2021 2021/2020 Chiffre d’affaires 138,64 139,31 164,25 + 18 % Marge Brute 122,06 119,33 134,65 + 13 % EBITDA retraité 12,25 14,65 20,32 + 39 % En % MB 10,0% 12,3% 15,1% Résultat Opérationnel Courant 7,67 9,31 14,82 + 59 % E
Slide 25: Des marges de manœuvre financière importantes
Des marges de manœuvre financière importantes ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE (AU 31 DÉCEMBRE - M€) • Un endettement financier essentiellement 42,5 constitué des engagements de rachat 39,4 des participations minoritaires 29,3 30,8 22,7 23,1 • Mise en œuvre au premier semestre 2022 de financemen
Slide 26: Dividende proposé de 0,88 € par action
Dividende proposé de 0,88 € par action, mis en paiement le 24 juin 2021 2020 Résultat net social 13 304 K€ 8 076 K€ Distribution compte tenu des actions auto-détenues 3 502 K€ 3 196 K€ Taux de distribution 26,3 % 39,6 % Dividende ordinaire par action 0,88 € 0,81 € Cours moyen 17,49 € 11,53 € Rendeme
Slide 27: Ambition 2025
Ambition 2025 27 –
Slide 28: Activité du 1er trimestre 2022
Activité du 1er trimestre 2022 CHIFFRE D’AFFAIRES CA T1 PAR OFFRE (M€) CA T1 PAR OFFRE (%) TRIMESTRIEL (M€) +22% 45,9 Conseil et 36% 40% 35,6 37,8 23,2 51% Ingénierie 15,1 Marketing 12,9 3% 4% 1,2 1,6 2,1 5% Assurances 60% 56% 21,5 21,0 20,7 45% Magazines 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Slide 29: Notre ambition à 2025
Notre ambition à 2025 est de devenir un leader européen du data marketing cross-canal. • Poursuivre une croissance coordonnée de nos 6 pôles d’activités en conservant notre profil diversifié et résilient avec des activités récurrentes et de croissance en BtoB et en BtoC. • Accélérer fortement sur no
Slide 30: Données boursières
Données boursières 30 –
Slide 31: Evolution du cours de bourse
Evolution du cours de bourse VARIATION PAR RAPPORT AUX INDICES DE RÉFÉRENCE (au 15 juin 2022) +108,9% +52,1% +6,0% -13,8% -11,2% -14,9% depuis le depuis 3 ans 1er janvier 2019 2020 2021 2022 DKUPL CAC Mid&Small CAC Cons. Staples Source : Euronext 31 –
Slide 32: Actionnariat au 31 décembre 2021
Actionnariat au 31 décembre 2021 Répartition Répartition théorique de l’actionnariat des droits de vote 12,88% 20,56% 4,34% 75,1% 87,12% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 32 –
Slide 33: Autres rapports
Autres rapports 33 –
Slide 34: Rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise
Rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d'entreprise • Présentation de la gouvernance • Le Conseil d’Administration • Liste des divers mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux en 2021 • Rémunération des mandataires sociaux d’ADLPartner • Informations complémentaires 3
Slide 35: Autres rapports
Autres rapports • Déclaration de performance extra-financière • Rapport complémentaire du conseil d’administration quant aux résolutions proposées à l’assemblée générale mixte des actionnaires • Rapport spécial sur les opérations d’attribution gratuite d’actions au bénéfice du personnel salarié et d
Slide 36: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes • Rapport sur les comptes sociaux • Rapport sur les comptes consolidés • Rapport spécial sur les conventions réglementées • Rapport sur la réduction du capital par annulation d’actions achetées – résolution n° 12 36 –
Slide 37: Questions - Réponses
€ DEKUPLE Questions - Réponses. =—Sti(<i«‘é‘éd
Slide 38: Vote des résolutions
Vote des résolutions 38 –
Slide 39: Première résolution
Première résolution • Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – bénéfice net comptable de 13.303.905,29 € 39 –
Slide 40: Deuxième résolution
Deuxième résolution • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 13.303.905,29 € Auquel s’ajoute le report à nouveau 38.061.757,30 € Formant un bénéfice distribuable 51.365.662,59 € Dividende de 0,88 € à 3.979.768 actions 3.502.195,
Slide 41: Troisième résolution
Troisième résolution • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 – Bénéfice net global de 9.108 K€ – Bénéfice net part du groupe de 8.491 K€ 41 –
Slide 42: Quatrième résolution
Quatrième résolution • Fixation de la rémunération globale allouée aux membres du conseil d’administration et au censeur – 170.000 € au titre de l’exercice 2022, identique à la rémunération allouée au titre de l’exercice précédent. 42 –
Slide 43: Cinquième résolution
Cinquième résolution • Renouvellement du mandat du cabinet Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 ans – soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. 43 –
Slide 44: Sixième résolution
Sixième résolution • Fin du mandat du cabinet IGEC en qualité de commissaire aux comptes suppléant – Des informations sont disponibles dans le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise 44 –
Slide 45: Septième résolution
Septième résolution • Approbation des conventions réglementées visées par les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce – Des informations sont disponibles dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 45 –
Slide 46: Huitième résolution
Huitième résolution • Approbation de la politique de rémunération applicable aux mandataires sociaux pour l’exercice 2022 – Des informations sont disponibles dans le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise 46 –
Slide 47: Neuvième résolution
Neuvième résolution • Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce – Des informations sont disponibles dans le rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise 47 –
Slide 48: Dixième résolution
Dixième résolution • Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à M. Bertrand Laurioz, président directeur général – Des informations sont dispo
Slide 49: Onzième résolution
Onzième résolution • Autorisation d'un programme de rachat d'actions – Nombre maximum d’actions pouvant être acquises : 416 459 sous réserve que la société ne détienne pas plus de 10% de son capital – Montant maximum : 14,6 M€, hors frais – Prix maximum d’achat : 35 € / action – Autorisation valable
Slide 50: Douzième résolution
Douzième résolution • Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions – Dans la limite de 10% du capital – Autorisation valable 24 mois, soit jusqu’au 16 juin 2024 50 –
Slide 51: Treizième résolution
Treizième résolution • Pouvoirs pour formalités 51 –
Slide 52: Clôture de l'assemblée
Clôture de l’assemblée 52 –