Mensch und Maschine Software SE · XETR:MUM

Mensch und Maschine Software — Investor Presentation (March 2021)

24 slides from Mensch und Maschine Software's investor presentation, Mar 16, 2021

1. Slide 1: Mensch und Maschine Software SE

   Mensch und Maschine Software SE Unternehmenspräsentation Stand 16. März 2021 / Geschäftsbericht 2020 © 2021 Mensch und Maschine

2. Slide 2: Geschäftsmodell

   Geschäftsmodell ◼ Führender Anbieter von CAD/CAM/CAE/PDM/BIM-Lösungen ◆ CAD/CAM/CAE = Computer Aided Design / Manufacturing / Engineering PDM = Product Data Management / BIM = Building Information Management ◆ Gegründet 1984 - 37 Jahre am Markt // IPO 1997 - 24 Jahre börsennotiert ◼ Wertschöpfung fa

3. Slide 3: Geschäftsmodell

   Geschäftsmodell ◼ Geografische Umsatzaufteilung: (2020) Global 8% ◆ Deutschland: EUR ~113 Mio / ~46% ◆ Schweiz/Österreich: EUR ~47 Mio / ~19% übriges Europa Deutsch- ◆ Übriges Europa: EUR ~65 Mio / ~27% 27% land 46% ◆ Global: EUR ~19 Mio / ~8% ◆ Die MuM-eigene CAM- und BIM-Software wird in Schweiz Ö

4. Slide 4: Geschäftsmodell

   Geschäftsmodell ◼ Breite Branchenverteilung: ➢ ~2/3 Industrie: z.B. Maschinenbau, Formen-/Werkzeugbau, Fahrzeug-/Flugzeug-/Schiffsbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Hydraulik, Pneumatik, Industriedesign ➢ ~1/3 BIM: z.B. Architektur, Haustechnik, Ingenieurbau, Brücken-/Tunnelbau, Tiefbau, Infras

5. Slide 5: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

   CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ CAE – Computer Aided Engineering ◼ Bestand: ecscad – MuM-Produkt ab 1993, Ende 2008 an Autodesk verkauft – seit 2014 wieder rücklizensiert und bis 2019 weiter gepflegt ◼ Neuentwicklung: eXs – voll Daten- und weitgehend Bedienungs-Kompatibel ◼ Schnelle Daten

6. Slide 6: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

   CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ Garten- Landschafts- und Tiefbau für Architekten und ausführende Firmen ◼ Tochterfirma DATAflor, Göttingen ◼ Die Softwarelösungen umfassen sowohl den grafischen Planungsteil (Bild links) als auch Kalkulation, Ausschreibung, Angebotserstellung, Baustellen-Co

7. Slide 7: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

   CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ BIM / Ingenieurbau: Statik- und Bewehrungssoftware ◼ Langjährige Beteiligung an SOFiSTiK AG per 1.1.2019 von 13,3% auf 51% aufgestockt ◼ Einbringung per Aktientausch, Gründer/Management weiter mit 49% an Bord ◼ SOFiSTiK (gegr. 1987) ist technologisch führen

8. Slide 8: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

   CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) Mit dem SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler können Brücken, Tunnels und andere Profil-Bauwerke in 3D sowie parametrisch entworfen und berechnet werden. Und zwar voll BIM-fähig, wie es z.B. vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) seit 2

9. Slide 9: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

   CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) ◼ CAM – Computer Aided Manufacturing ◼ Tochterfirma Open Mind – Produktlinie hyperMILL ◼ High-End – Erzielter Preis ca. EUR 30.000 / Arbeitsplatz ◼ CAM erwirtschaftet über 1/3 der Konzern-Wertschöpfung Die Anschaffungskosten von Präzisions- Werkzeugmaschinen

10. Slide 10: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

    CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) Bis 5x mehr Spanvolumen durch „helikales“ Schruppen. 78% beim Schruppen + 90% beim Ebenen-Schlichten: Ebene Flächen bis zu 10x schneller Schlichten durch neuartige Kegelfräser mit leicht konvexer Krümmung. Bearbeitungszeit für dieses Flugzeug-Leichtbauteil: 2

11. Slide 11: CAD/CAM in der Praxis (Segment Software)

    CAD/CAM in der Praxis (Segment Software) CAM (subtraktiv) meets 3D-Druck (additiv): Neuartige hybride 5-Achs-Werkzeugmaschinen mit LMD-Düse (Laser Metal Deposition) können die Vorteile von 3D-Metalldruck (Materialauftrag quasi aus dem Nichts) und Fräsen (Herstellen definierter Flächen hoher Präzisio

12. Slide 12: Kundenauswahl CAM-Software

    Kundenauswahl CAM-Software © 2021 Mensch und Maschine

13. Slide 13: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)

    Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel BIM – Building Information Modeling / Management: Hohe Effizienzsteigerung bei komplexen Innenausbauprojekten Kunde: BMS2 GmbH, München, Deutschland © 2021 Mensch und Maschine

14. Slide 14: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)

    Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel Datenmanagement für Industriekunden: Konstruktions- und ERP-Daten verbinden - mit MuM PDM pinpoint Kunde: Otto Zimmermann GmbH, Saarbrücken, Deutschland © 2021 Mensch und Maschine

15. Slide 15: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)

    Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel Industrie 4.0 meets BIM: BIM-kompatible Daten erzeugen (hier: selbstkletternde Schalungen auf der Baustelle von Frankfurt hoch 4) Kunde: Doka GmbH, Amstetten, Österreich © 2021 Mensch und Maschine YouTube-Video:

16. Slide 16: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)

    Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Beispiel: Infrastruktur für Kommunen - die „Digitale Stadt“ MuM MapEdit als Datendrehscheibe hilft der „Grünen Stadt am Meer“ Emden beim Erreichen ihrer ambitionierten Nachhaltigkeitsziele Kunde: Stadtwerke Emden, Deutschland © 2021 Mensch und Mas

17. Slide 17: Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus)

    Digitalisierung in der Praxis (Segment Systemhaus) ◼ Vollautomatisierte Variantenkonstruktion mit customX - Zeitgewinn bis 90% Projektbeispiele: Verteilerkästen und Gastronomie-Vitrinen Kunde: Bals Elektrotechnik, Kirchhundem, Deutschland Kunde: Beer Grill AG, Villmergen, Schweiz © 2021 Mensch und M

18. Slide 18: Kundenauswahl Systemhaus

    © 2021 Mensch und Maschine Kundenauswahl Systemhaus

19. Slide 19: Umsatz & Rohertrag

    Umsatz & Rohertrag 80 ◼ Umsatz 2020: EUR 243,98 Mio / -0,8% 250 Umsatz 2019 Umsatz Systemhaus 70 Umsatz 2020 ◆ MuM-Software: EUR 75,61 Mio / +0,7% 200 Umsatz Software 60 ◆ Systemhaus: EUR 168,38 Mio / -1,5% 50 150 ◆ Q1: +24,5% / Q2: -9,3% / Q3: -7,1% / Q4: -11,6% 40 30 100 ◼ Rekord-Rohertrag 2020: E

20. Slide 20: Ergebnis / Cashflow / Dividende

    Ergebnis / Cashflow / Dividende ◼ Rekord-EBITDA 2020: EUR 40,33 Mio / +10% 35 EBIT Systemhaus 30 EBIT Software ◆ EBITDA-Rendite 16,5% (Vj 14,9%) Nettoergebnis 25 Operativer Cashflow ◼ Rekord-EBIT 2020: EUR 31,03 Mio / +14% 20 ◆ EBIT-Rendite 12,7% (Vj 11,1%) 15 ◆ MuM-Software: EUR 19,14 Mio / +10% //

21. Slide 21: Rückblick & Ausblick

    Rückblick & Ausblick 160 Rückblick auf langfristig profitables Wachstum: Rohertrag Systemhaus 140 Rohertrag Software ◼ Rohertrag 2014-2020: EUR +53,3 Mio / +71% 120 ✓ Pro Jahr: EUR +8,9 Mio / +9,4% Rohertragswachstum 100 80 ◼ EBIT 2014-2020: EUR +24,3 Mio / +359% 60 ✓ Pro Jahr: EUR +4,05 Mio / +29%

22. Slide 22: Die MuM-Aktie

    Die MuM-Aktie 1900% 70,00 Management 1800% DAX Software (Kurs / Price) 66,50 ◼ Notierungen: 8,4% 1700% 63,00 TecDAX (Kurs / Price) ◆ scale, Frankfurt (scale30) 1600% MuM-Aktie / M+M share 59,50 1500% 56,00 ◆ m:access, München 1400% 52,50 1300% 49,00 ◼ Designated Sponsors: Free Float 45,2% Drotleff 4

23. Slide 23: Warum in die MuM-Aktie investieren?

    Warum in die MuM-Aktie investieren? ◼ MuM ist ein führender Anbieter von technischen Softwarelösungen ◆ Gegründet 1984 – seit 37 Jahren am Markt etabliert ◆ Mehr als 30.000 aktive Kunden mit weit über 100.000 Arbeitsplätzen weltweit ◆ Eigentümergeführt und seit fast 24 Jahren börsennotiert ◼ Nachhal

24. Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Weitere Infos: www.mum.de / Investor Relations © 2021 Mensch und Maschine

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