Do Rzeczy S.a. · NEWCONNECT:DRZ
Do Rzeczy — Wolność słowa ma wartość
29 slides from Do Rzeczy's investor presentation, Apr 17, 2025
Slide 1: Wolność słowa ma wartość – także giełdową!
WARSZAWA, TREŚĆ UJEDNOLICONA WEDŁUG STANU NA 17 KWIETNIA 2025 R. DO RZECZY SPÓŁKA AKCYJNA Wolność słowa ma wartość – także giełdową! PREZENTACJA INWESTORSKA NA POTRZEBY OFERTY PUBLICZNEJ Informacje o emisji znajdują się na stronie: www.dorzeczy.pl/gielda Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii „D”
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
DO RZECZY S.A. - ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji spółki Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Memorandum Informacyjne wraz z ewentua
Slide 3: Key audience and sales figures
1,1 MLN+ NUMER 1 NUMER 1 SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY NUMER 1 WŚRÓD PORTALI KONSERWATYWNYCH W SUBSKRYPCJACH CYFROWYCH I W SUBSKRYPCJACH CYFROWYCH WŚRÓD PAPIEROWYCH „DO RZECZY” W POLSCE W 2024 ROKU. PAPIEROWYCH WŚRÓD TYGODNIKÓW TYGODNIKÓW KONSERWATYWNYCH I „HISTORIA DO RZECZY” (2024 R.) LICZBA REALNYCH UŻ
Slide 4: Podstawowe informacje
DO RZECZY S.A. - PODSTAWOWE INFORMACJE Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca (tygodnika INFORMACJE O SPÓŁCE „Do Rzeczy” i miesięcznika „Historia Do Rzeczy”), który od lat dostarcza czytelnikom rzetelne i WYCENA SPÓŁKI 58 780 150 PLN * niezależne treści publicy
Slide 5: Historia i kamienie milowe
DO RZECZY S.A. - HISTORIA I KAMIENIE MILOWE Grupa dziennikarzy, w tym Paweł Lisicki, Piotr Gabryel, Cezary Gmyz, Piotr Listopad, 2013 r. | Ustanowienie Portal DoRzeczy.pl w TOP 10 najczęściej Gociek, Rafał Ziemkiewicz i inni, nagrody "Strażnik Pamięci", 2012 opuszcza redakcję tygodnika "Uważam 2013
Slide 6: Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy (credo, misja i wizja)
KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY (CREDO, MISJA I WIZJA) CREDO MISJA WIZJA Tygodnik „Do Rzeczy” to Naszą misją jest tworzenie niezależnego Dążymy do wzmacniania wpływu naszej konserwatywno-liberalne medium, które medium, które łączy marki w polskiej i międzynarodowej debacie łączy szacunek dla tradycji
Slide 7: Rynek i potencjał wzrostu
RYNEK I POTENCJAŁ WZROSTU Rynek rozrywki i mediów w Polsce rośnie w dynamicznym tempie, napędzany zmieniającymi się preferencjami konsumentów i postępującą cyfryzacją. Jego wartość w 2024 roku szacuje się na 64,8 mld PLN, a prognozy wskazują, że do 2028 roku wzrośnie do 74,4 mld PLN, co oznacza śred
Slide 8: Główne segmenty rynku
RYNEK I POTENCJAŁ WZROSTU ❏ Kluczowy filar rynku, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na szybkie połączenie oraz rozwój technologii 5G. DOSTĘP DO INTERNETU [40%] ❏ Polska utrzyma pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, z przychodami wzrastającymi o 5,8% CAGR do 2028 r. z 25,9 mld PLN w 2023 rok
Slide 9: Model biznesu
DO RZECZY S.A. - MODEL BIZNESU PRASA DRUKOWANA I MULTIMEDIA: TECHNOLOGIA I E-COMMERCE, REKLAMA I PARTNERSTWA CYFROWA WIDEO & PODCASTY INNOWACJE MARKETPLACE & FINANSE SPRZEDAŻ CZASOPISM PODCASTY I MATERIAŁY WIDEO DRUKOWANYCH ORAZ JAKO UZUPEŁNIENIE TREŚCI REKLAMY W PRASIE, ONLINE I PODSTAWOWE ROZWIĄZA
Slide 10: Konkurencyjność spółki Do Rzeczy S.A.
KONKURENCYJNOŚ SPÓŁKI DO RZECZY S.A. ❏ Subskrypcje premium i mikropłatności – monetyzacja treści premium. INNOWACYJNY MODEL BIZNESOWY ❏ Reklama programatyczna (RTB, AI-driven Ads) – inteligentne targetowanie. ❏ Marketplace i e-commerce – dywersyfikacja źródeł przychodów. ❏ Rozwój portalu DoRzeczy.pl
Slide 11: Publicystyka i historia bez kompromisów
DO RZECZY S.A. - PUBLICYSTYKA I HISTORIA BEZ KOMPROMISÓW Miesięcznik „Historia Do Rzeczy” Magazyn historyczny współtworzony przez renomowanych ekspertów, którzy nie boją się poruszać tematów trudnych i kontrowersyjnych. Tygodnik „Do Rzeczy” Piszemy o tym, o czym inni milczą – sięgamy po tematy niewy
Slide 12: DoRzeczy.pl – konserwatywno-liberalny lider wśród portali
DORZECZY.PL - KONSERWATYWNO - LIBERALNY LIDER WSRÓD PORTALI W POLSCE 1. RZETELNE WIADOMOŚCI I MOCNE OPINIE ❏ Codziennie komentujemy najważniejsze wydarzenia z Polski i świata. 2. DOSTĘP DO NAJLEPSZEJ PUBLICYSTYKI ❏ Publikujemy artykuły z tygodnika „Do Rzeczy” i miesięcznika „Historia Do Rzeczy”. ❏ D
Slide 13: Sprzedaż prenumerat
DO RZECZY S.A. - SPRZEDAŻ PRENUMERAT Wykres przedstawia liczbę subskrypcji prenumeraty papierowej i cyfrowej – łącznie dla obu publikowanych czasopism – odnotowaną w grudniu każdego roku w okresie 2021–2024 r. ∑12 961 ∑12 343 % ,01 +5 ∑11 494 % ,39 +7 ∑10 259 4% 2,0 +1 Jak wynika z powyższego wykres
Slide 14: Struktura przychodów
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA PRZYCHODÓW Na poniższym wykresie przedstawiono strukturę przychodów spółki w 2024 r. z podziałem na główne centra przychodowe oraz szczegółowe źródła przychodów wydawniczych. W 2024 roku spółka wygenerowała blisko 12,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Dane pochodzą ze zbad
Slide 15: Wybrane dane finansowe
DO RZECZY S.A. - WYBRANE DANE FINANSOWE DANE DANE Założenia: SKRÓCONY RZiS ZA 2024 R. WG SF KOREKTA PRO FORMA [W TYS. PLN] Dane pro forma mają charakter poglądowy i nie stanowią danych pochodzących ze sprawozdania finansowego spółki za PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY, W TYM: 12 172 1 641 13 813 2024 rok
Slide 16: Zespół
DO RZECZY S.A. - ZESPÓŁ Za markami „Do Rzeczy”, „Historia Do Rzeczy” i DoRzeczy.pl stoją ludzie – doświadczeni dziennikarze, publicyści i redaktorzy, których wiedza, pasja i zaangażowanie kształtują charakter tych mediów. To oni codziennie analizują wydarzenia, komentują rzeczywistość i dbają o pami
Slide 17: Kluczowi publicyści
DO RZECZY S.A. - KLUCZOWI PUBLICYŚCI Piotr Gabryel Piotr Semka Łukasz Warzecha Jan Pospieszalski Rafał A. Ziemkiewicz Wojciech Cejrowski Cezary Gmyz 17 Piotr Gociek Piotr Włoczyk Karol Gac Paweł Chmielewski
Slide 18: Struktura emisji i informacje o ofercie publicznej
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ Zapis na Akcje Oferowane może zostać TRYB OFERTY złożony wyłącznie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. (DM INC), FIRMA INWESTCYJNA (DOM MAKLERSKI) 1 przez osobę, która zawarła z DM INC LICENCJONOWANY PRZEZ KNF umowę o świadc
Slide 19: Kluczowe parametry emisji i rodzaj oferowanych akcji
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ KLUCZOWE PARAMETRY EMISJI I RODZAJ OFEROWANYCH AKCJI 1 SERIA EMISJI AKCJI OFEROWANYCH „D” 2 LICZBA OFEROWANYCH AKCJI OD 10 DO 90 910 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII „D” 3 RODZAJ AKCJI OFEROWANYCH ZWYKŁE NA OKAZICIELA 4 PRAWA Z AK
Slide 20: Obszar inwestycji (cele emisyjne)
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ 2025 R. 2026 R. ŁĄCZNA KWOTA OBSZAR INWESTYCJI (CELE EMISYJNE) [PLN] [PLN] [PLN] 1 ROZWÓJ KANAŁU YOUTUBE I TREŚCI WIDEO PREMIUM 350 000 770 000 1 120 000 2 ROZBUDOWA PORTALU DORZECZY.PL 168 300 370 150 538 450 3 ROZWÓJ SOCIAL MEDIÓW
Slide 21: Struktura akcjonariatu przed i po emisji
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED EMISJA AKCJI SERII „D” LICZBA GŁOSÓW NA UDZIAŁ W KAPITALE UDZIAŁ W LICZBIE AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI LICZBA AKCJI WZA ZAKŁADOWYM GŁOSÓW NA WZA PMPG POLSKIE MEDIA S.A. A1 810 000 810 000 75,8% 75,8% PAWEŁ
Slide 22: Polityka dywidendowa
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ POLITYKA DYWIDENDOWA – CO WARTO WIEDZIEĆ TO OZNACZA, ŻE NIE MA Z GÓRY USTALONEJ REGUŁY DOTYCZĄCEJ WYPŁAT SPÓŁKA NIE PRZYJĘŁA FORMALNEJ POLITYKI ZYSKÓW. NA DZIŚ SPÓŁKA KONCENTRUJE SIĘ NA ROZWOJU I REINWESTYCJI 1 DYWIDENDOWEJ (NA DZIE
Slide 23: Strategia wyjścia z inwestycji w akcje
DO RZECZY S.A. - STRUKTURA EMISJI I INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ STRATEGIA WYJŚCIA Z INWESTYCJI W AKCJE DO RZECZY S.A. INWESTOR STAJE SIĘ AKCJONARIUSZEM DO RZECZY S.A. – OBEJMUJE AKCJE 1 CO SIĘ DZIEJE PO ZAKUPIE AKCJI SERII „D”? SPÓŁKI PLANUJĄCEJ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT (ALTERNATYWNYM SYSTEMIE
Slide 24: Kluczowe ryzyka i jak są adresowane
DO RZECZY S.A. - KLUCZOWE RYZYKA I JAK SĄ ADRESOWANE KLUCZOWE RYZYKA INWESTYCYJNE Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się któregokolwiek
Slide 25: Kluczowe ryzyka i jak są adresowane
DO RZECZY S.A. - KLUCZOWE RYZYKA I JAK SĄ ADRESOWANE KLUCZOWE RYZYKA INWESTYCYJNE Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się któregokolwiek
Slide 26: Kluczowe ryzyka i jak są adresowane
DO RZECZY S.A. - KLUCZOWE RYZYKA I JAK SĄ ADRESOWANE KLUCZOWE RYZYKA INWESTYCYJNE Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się któregokolwiek
Slide 27: Kluczowe ryzyka i jak są adresowane
DO RZECZY S.A. - KLUCZOWE RYZYKA I JAK SĄ ADRESOWANE KLUCZOWE RYZYKA INWESTYCYJNE Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi spółki, powinni przeanalizować czynniki ryzyka szczegółowo opisane w Memorandum Informacyjnym. Ziszczenie się któregokolwiek
Slide 28: Sesja pytań i odpowiedzi
SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DZIAŁ RELACJI INWESTORSKICH DO RZECZY S.A. ❏ e-mail: [email protected] ❏ MEMORANDUM INFORMACYJNE DOSTĘPNE: ❖ PLATFORMA OFERT PUBLICZNYCH DOMU MAKLERSKIEGO INC S.A.: www.platforma.dminc.pl ❖ WWW DO RZECZY S.A.: dorzeczy.pl/gielda ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA I ŚLE
Slide 29: Wolność słowa ma wartość – także giełdowa!
WOLNOSC SLOWA MA WARTOSC - TAKZE GIELDOWA! RUSZYEA PUBLICZNA EMISJA AKCJI RZECZY ZAPISZ SIE NA AKCJE: www.platforma.dminc.pl sporzadzone w zwiazku z oferta publiczng akcji spétki jest jedynym prawnie wiazacym dokumentem zawierajacym informacje o spélce oraz ofercie publiczngj. Inwestorzy powinniapoz