Sopra Steria Group SA · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group SA — Shareholder Meeting (June 2018)
42 slides from Sopra Steria Group SA's shareholder meeting presentation, Jun 12, 2018
Slide 1: Assemblée Générale des Actionnaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES Paris, le 12 juin 2018 *Réussir la transformation. Ensemble. Delivering Transformation. Together.
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Cette présentation contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les c
Slide 3: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 4: Ordre du jour (1/6)
ORDRE DU JOUR (1/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; approbation des charges non déductibles. 2. Approbation des
Slide 5: Ordre du jour (2/6)
ORDRE DU JOUR (2/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire (suite) 8. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Slide 6: Ordre du jour (3/6)
ORDRE DU JOUR (3/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (suite) 13. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augment
Slide 7: Ordre du jour (4/6)
ORDRE DU JOUR (4/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (suite) 16. Détermination du prix d’émission des actions ordinaires et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnan
Slide 8: Ordre du jour (5/6)
ORDRE DU JOUR (5/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (suite) 19. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, en vue d’émettre des actions o
Slide 9: Ordre du jour (6/6)
ORDRE DU JOUR (6/6) Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 25 mai 2018 Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire (suite) 23. Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, de procéder à des attributions gratuites d
Slide 10: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 11: Le Groupe Sopra Steria au 31/12/2017
LE GROUPE SOPRA STERIA AU 31/12/2017 LEADER EUROPÉEN DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE TOP 5 des acteurs européens TOP 10 des acteurs œuvrant en Europe Chiffre d’affaires 2017 41 000 + Présent dans Approche de 3,8 Md€ Collaborateurs plus de 20 pays End-to-End Gestion externalisée de Reste du Monde proc
Slide 12: Un groupe engagé pour un monde plus durable
UN GROUPE ENGAGÉ POUR UN MONDE PLUS DURABLE STRATÉGIE ET QUELQUES EXEMPLES D’ENGAGEMENTS Social Éthique et Valeurs Sociétal Environnemental La Responsabilité Une démarche de Un dialogue renforcé Des engagements forts Sociale du Groupe transparence, d’équité avec les parties et un programme s’inscrit
Slide 13: Structure du capital
STRUCTURE DU CAPITAL UN ACTIONNARIAT DE RÉFÉRENCE GARANT DU PROJET À LONG TERME Famille Famille Managers Pasquier Odin 3,1% 68,4% 28,4% Fondateurs & Sopra GMT Participations gérées pour Auto management Soderi Public 19,6% (28,8%) le compte des salariés détention 2,9% (4,4%) Shareholders’ agreement 2
Slide 14: Un historique de performance solide
UN HISTORIQUE DE PERFORMANCE SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE DEPUIS 2004≃5% /AN 3845 3741 3584 3370 Chiffre d’affaires (m€) Résultat opérationnel d’activité (m€) 1349 1216 1050 964 958 912 856 781 672 556 37 47 63 76 82 65 86 93 110 109 231 246 301 329 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2
Slide 15: Évolution du cours de bourse de Sopra Steria depuis 2004
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE SOPRA STERIA DEPUIS 2004 Sopra Steria Group SA Monthly 178.80 4.10 2.35% 12:43:30 VWAP:177.67 High: 178.80 Low: 17.53 Chg: 602.00% Sopra Steria Group SA - Price 200 178.80 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Cours au
Slide 16: Les faits marquants 2017
LES FAITS MARQUANTS 2017 Atteinte des objectifs à 3 ans fixés post-fusion en 2015 Dynamique de croissance organique bien établie Succès du redressement de l’Allemagne et de la gestion d’infrastructure en France Plan de repositionnement lancé au Royaume-Uni Montée en valeur amorcée (Conseil & Softwar
Slide 17: Chiffres clés de l'exercice 2017
CHIFFRES CLÉS DE L’EXERCICE 2017 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel d’activité Résultat net – Part du Groupe 3 845,4 M€ 329,8 M€ 171,4 M€ soit une croissance organique* de + 3,5 % soit 8,6 % du chiffre d’affaires soit 4,5 % du chiffre d’affaires une croissance à changes constants de + 4,6 % en
Slide 18: Performance opérationnelle 2017 par pôle
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 2017 PAR PÔLE FORTE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE LA ZONE AUTRE EUROPE Chiffre d'affaires Résultat opérationnel d'activité 2016 Croissance 2017 2017 2016 Retraité* organique (M€) (% du CA) (% du CA) (M€) (%) France 1 597,0 1 539,7 + 3,7% 8,6% 8,1% Royaume-Uni 801,7 868
Slide 19: Compte de résultat de l'exercice en 2017
COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE EN 2017 2017 2017 2016 2016 (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 3 845,4 3 741,3 Croissance organique + 3,5% Résultat opérationnel d'activité 329,8 8,6% 301,1 8,0% Charges liées aux stock-options et assimilés - 21,2 - 12,1 Dotations aux amortissements sur
Slide 20: Variation de l'endettement financier net en 2017
VARIATION DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET EN 2017 STABILITÉ PAR RAPPORT À 2016 506,0 - 10,7 510,1 - 41,7 - 1,2 500 - 98,8 450 M€ 400 350 + 148,4 111,4 M€ Hors cession de créances commerciales déconsolidante 300 Dette financière nette Free Cash Flow Variations de périmètre et Dividendes Variation d'ac
Slide 21: Endettement financier net au 31/12/2017
ENDETTEMENT FINANCIER NET AU 31/12/2017 Dette financière nette Montant disponible non tiré : au 31/12/2017 : 1,1 Md€ 510,1 M€ soit 61 % des autorisations * Des maturités éloignées Levier d’EBITDA : • Emprunt obligataire : 2019 1,44 (max. 3,0x) • Lignes bancaires : 2022 (extension possible à 2023) *
Slide 22: Bilan économique au 31/12/2017
BILAN ÉCONOMIQUE AU 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2016 (M€) (M€) Ecarts d'acquisition 1 590,6 1 557,0 Actifs incorporels affectés 161,5 179,7 Autres immobilisations 179,7 160,8 Titres de participation mis en équivalence 189,1 202,3 Total actif immobilisé 2 120,9 2 099,8 Impôts différés nets 98,7 128,9
Slide 23: Projet 2020
PROJET 2020 Projet Indépendant Projet de Conquête • Actionnaire de référence garant • Croissance organique du projet à long terme • Croissance externe ciblée • Actionnariat salarié significatif • Focalisation sur l’Europe pour les Services et ambition mondiale pour le Software 2020 Projet à Valeur A
Slide 24: Ambition 2020
AMBITION 2020 Taux de marge opérationelle d’activité de l’ordre de 10 % Flux net de trésorerie disponible Croissance organique compris entre 5 % et 7 % du 3 % à 5 % par an sur la période chiffre d’affaires 2020 24 Assemblée Générale Mixte 2018 - 12 Juin 2018
Slide 25: Rappel des objectifs 2018
RAPPEL DES OBJECTIFS 2018 Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 et 5 % Légère amélioration du taux de marge opérationnelle d’activité avec une saisonnalité plus marquée qu’en 2016 (S1 < S2) Flux net de trésorerie disponible > 170 M€ (> 133 M€ en intégrant la cession de créances
Slide 26: Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018
CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2018 Chiffre d'affaires T1 2017 Croissance Croissance T1 2018 Retraité* organique totale (M€) (M€) (%) (%) France 426,3 418,6 + 1,8% + 3,8% Royaume-Uni 188,4 197,9 - 4,8% - 7,4% Autre Europe 231,6 204,3 + 13,4% + 15,7% Sopra Banking Software 88,2 78,9 + 11,8%
Slide 27: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 28: Rapports des Commissaires aux comptes
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 28 Assemblée Générale Mixte 2018 - 12 Juin 2018
Slide 29: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 30: Conseil d'administration sous réserve du vote de l'Assemblée Générale
CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUS RÉSERVE DU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 15 ADMINISTRATEURS ET 1 CENSEUR PIERRE ÉRIC PASQUIER HAYAT ASTRID 54% ÉRIC PASQUIER ANCIAUX Administrateurs SOLFRID indépendants SOPRA GMT Représenté par KATHLEEN CLARK BRACCO SKILBRIGT MICHAEL JEAN-BERNARD GOLLNER RAMPINI 46%
Slide 31: Informations sur les résolutions proposées (1/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (1/7) RÈGLES DE QUORUM ET DE MAJORITÉ Assemblée Générale Ordinaire Les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix dont disposent les act
Slide 32: Informations sur les résolutions proposées (2/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (2/7) Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Résolutions 1 et 2 - Approbation des comptes Ordinaire Comptes annuels et consolidés – Exercice 2017 Document de Référence Comptes annuels P.197 Comptes consolidés P.129 Résolution 3 - Affectation du
Slide 33: Informations sur les résolutions proposées (3/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (3/7) En application de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 ». Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Résolutions 5 et 6 – Approbation des éléments de Ordinaire rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice Document de
Slide 34: Informations sur les résolutions proposées (4/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (4/7) Résolution 9 - Fixation des jetons de présence Résolution relevant de l’Assemblée Générale Montant proposé pour l’exercice 2018 : 500 000 € Ordinaire (inchangé depuis l’exercice 2015) Résolution 10 - Renouvellement d’un Commissaire Résolution releva
Slide 35: Informations sur les résolutions proposées (5/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (5/7) Résolution 12 - Annulation éventuelle des actions Résolution relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire autodétenues Renouvellement de l’autorisation pour 26 mois Limite de 10 % du capital Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Résoluti
Slide 36: Informations sur les résolutions proposées (6/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (6/7) Résolutions 20 et 21 - Délégations financières au Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire Conseil d’administration pour procéder à d’autres Document de Référence augmentations de capital Autorisations d’émissions données au Conse
Slide 37: Informations sur les résolutions proposées (7/7)
INFORMATIONS SUR LES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES (7/7) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Résolutions 24 et 25 – Modifications statutaires Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire Modification de l’article 14 Document de Référence ‐ Renouvellement échelonné des mandats Table
Slide 38: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 39: Déroulement de l'Assemblée Générale
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1|Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2|Rapports du Conseil d’administration - Présentation des comptes et de la situation opérationnelle 2017 3|Rapports des Commissaires aux comptes 4|Informations sur les résolutions proposées 5|Discussion 6|Vote des résolution
Slide 40: Clôture de l'Assemblée Générale Mixte
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 40 Assemblée Générale Mixte 2018 - 12 Juin 2018
Slide 41: Indicateurs alternatifs de performance
INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’af
Slide 42: Contacts
CONTACTS Direction de la Communication Financière Olivier PSAUME T. +33 (0)1 40 67 68 16 Lima ABDELLAOUI T. +33 (0)1 40 67 86 88 Sopra Steria – Direction Générale Delivering Transformation. Together. 9 bis rue de Presbourg 75116 Paris www.soprasteria.com - [email protected] 42 Assemblée Géné