Topco Scientific Co., Ltd. · TWSE:5434
Topco Scientific — Q3 2020 Earnings Presentation
21 slides from Topco Scientific's earnings presentation, Nov 12, 2020
Slide 1: 2020 Investor Meeting
2020 INVESTOR MEETING 崇越科技法說會 董事長：潘重良 共同執行長：李正榮 發言人：黃玉真 資深副總經理 Chairman：Mr. Jeffery Pan CO-CEO：Mr. Charles Lee Spokesman：Ms. Della Huang / Sr. Vice President TSE Ticker : 5434 TT 12th November, 2020
Slide 2: Company Overview
oe ti 50 Company Overview
Slide 3: Agenda
會議議程 Agenda • 致歡迎詞 Welcoming Remarks -- 潘重良董事長 • 營運報告 Financial Reports -- 李正榮執行長 • 問答時間 Q & A 3
Slide 4: Company Profile
公司概況 Company Profile • 設立日期：1990年2月17日 • 總公司：台北市內湖區堤頂大道二段483號 • 崇越集團董事長：郭智輝 博士 • 崇越科技董事長：潘重良 先生 • 公開上市：2003年 • 實收資本額：NT 18.17億元 • 2019年合併營業額：NT 317億元 • 崇越集團總人數：約 1200人 • Founded：February 17th, 1990 • Headquarters：Taipei, Taiwan • Chairman of Topco Group： Dr. J. W. Kuo • Chairman of Topco Scientific：
Slide 5: Management Team
經營團隊 Management Team 崇越集團董事長 崇越集團副董事長 崇越科技董事長 共同執行長 共同執行長 郭智輝 博士 賴杉桂 博士 潘重良 李正榮 曾海華 Dr. J.W. Kuo Dr. Robert Lai Mr. Jeffery Pan Charles Lee Simon Tseng Group Chairman Vice Group Chairman Chairman CO-CEO CO-CEO 5
Slide 6: Scope of Business
ABojouyra, usa PMB HURL Environmental Engineering ARBRE ERE Solar Power and Renewable Energy +S A Semiconductor Related Products #38 2 SiR IC Foundry Service © 2 KSA Photoelectric Related Products BS (6 BR 35 Equipment and Services KY HR PRERAE Environment Protection and Green Energy mR High Technol
Slide 7: Service Location
ARISH#E24 Service Location FAR (Nanjing) Atm (Beijing) HZ (Xian) BRN (Suzhou) a mR (Tokyo) i (Wuhan) £38 (Shanghai) =o 838 (Taiwan) ERB t, (Taipei Headquarters) lsinchu Office) & (Yilan Factory) ichung Office) BX BB (Chengdu) SR sll (Shenzhen) #2 (Vietnam) xX #7 DN (Singapore) IS FS5(Xiamen) an Bran
Slide 8: Financial Reports
營運報告 Financial Reports 8
Slide 9: Annual Revenue
2019年合併營業額達 NTD 317億 歷年營收 Annual Revenue Consolidated Revenue of 2019： NTD 31.7 billion Net Sales 個體營收 合併營收 千元NTD / $ Thousand Individual Revenue Consolidated Revenue 33,000,000 31,500,000 31,700,516 30,000,000 28,500,000 28,861,199 27,000,000 25,500,000 24,000,000 23,781,012 22,500,000 22,629,436 2
Slide 10: Quarterly Sales
季營收 Quarterly Sales 季合併營收 Quarterly Consolidated Sales 百萬元新台幣 In Million NTD 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2014Q2 2019Q1 2020Q2 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015
Slide 11: 2020 Q1-3 Industry Sales Analysis by Products/Services
2020 Q1-3 營收分析(1)-依產品/服務 Industry Sales Analysis by Products/Services 年度 Year 2016 2017 2018 2019 2020 Q1-3 半導體相關 Semiconductor Related Products 78.40% 81.5% 76.5% 79.1% 79% LED/LCD/電子相關 Photoelectric Related Products 10% 8.8% 7.6% 7.1% 6% 環保工程及廠務 Environmental Engineering 9.00% 7.1% 14.0% 12.2% 12.
Slide 12: 2020 Q1-3 Industry Sales Analysis by Geography
2020 Q1-3 營收分析(2)-依地區 Industry Sales Analysis by Geography 2020 Q1-3 Industry Sales Analysis by Geography Taiwan China Others 3% Year Taiwan China Others 2017 61.1% 35.5% 3.4% 42% 2018 54.5% 42.8% 2.7% 55% 2019 57.9% 40% 2.1% 2020Q1-3 54.8% 42.2% 3% 12
Slide 13: Earnings Per Share in 8 Years
近8年每股盈餘 Earnings Per Share in 8 Years Earnings Per Share 每股盈餘 Earnings Per Share 2020 Q1-3： 8.37 NT$ EPS 10 9.5 9 9.48 8.5 8 7.73 2019 全年EPS 9.48元創新高 7.5 7 7.25 6.5 2020 Q1-3 EPS 6 5.5 5.89 5.98 8.37元表現亮眼 5.4 5.44 5 5.22 4.5 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Year 13
Slide 14: Shareholder Returns Trend
股東投資報酬 Shareholder Returns Trend 股利政策Dividend Policy 股東權益報酬率 ROE 現金股利Cash Dividend 現金股利發放率 Payout Ratio ROE % % 7 72 20 19.51 70.23 18.95 6 6.5 70 16.81 17.09 68.97 68.97 68.56 16.62 15 15.73 15.82 5 68.01 5 68.57 68 14.28 5.3 4 66.21 4.2 66.67 66 10 3.9 3.58 3.6 3.7 3 64 2 5 62 1 0 60 0 2012 2013 2
Slide 15: Key Profitability Indicator
獲利能力財務比率 Key Profitability Indicator 獲利能力 Profitability 14 12 10 8 6 4 2 Unit：% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Q3 毛利率 Gross Margin 11.9 12.62 11.98 12.77 12.9 12.35 11.79 12.36 11.79 營業費用率 Operating Expense Ratio 6.39 6.92 6.91 7.17 6.88 7.25 6.52 6.54 6.16 營業利益率 Operating Profit Marg
Slide 16: 2020 Q1-3 Consolidated Income Statement
2020 Q1-3 合併綜合損益表 Consolidated Income Statement 單位：千元 NTD $ Thousand 年度/季度 2017 2018 2019 2019Q1-3 2020Q1-3 YoY 營業營收 Net Sales 23,781,012 28,861,199 31,700,516 22,885,352 27,229,392 19% 營業毛利 Gross Profit 2,937,307 3,403,262 3,919,105 2,949,327 3,210,413 9% 營業淨利 Op. Profit 1,213,786 1,520,415 1,845,3
Slide 17: 2020 Q3 Balance Sheet
2020 Q3 資產負債表 Balance Sheet 單位：千元 NTD $ Thousand 會計項目 金額 會計項目 金額 流動資產 Current assets 13,626,879 流動負債 Current liabilities 9,103,706 現金及約當現金 Cash and cash equivalents 2,938,954 短期借款 Short term borrowings 1,721,260 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 323,720 合約負債－流動 Current contract liabilities 603,773 Current financi
Slide 18: Group Vision
MH ARR RS Group Vision
Slide 19: Group Vision: Semiconductor Materials, Green Technology, Healthcare, ESG
■Rising Demands for Semiconductor Materials -因應台灣半導體製程技術不斷推新及擴廠需求，加速對EUV製程所需之各種精密材料開發 及導入。 -整合晶圓代工平台IC Foundry Service 協助中國IC設計公司連結最適代工對象，加速量產 導入市場。 -引進5G關鍵新材料、3D列印及第三代半導體材料，尋找合適對象進行策略聯盟及合作。 -因應全球供應鏈分散移轉，強化日本市場運營及設立美國據點，拓展新加坡、越南等海外 市場，提供倉儲業務服務，擴大營運規模。 ■ Broadening Green Technology Development -未來中國半
Slide 20: Q&A
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Slide 21: Thank You
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