PJSC Dom.Rf · RUS:DOMRF
PJSC Dom.Rf — АИЖК (AHML, Agency for Housing Mortgage Lending) — Q1 2014 Earnings Presentation
46 slides from PJSC Dom.Rf's earnings presentation, 2014
Slide 1: Результаты деятельности Группы компаний АИЖК за 1 квартал 2014 года
Результаты деятельности Группы компаний АИЖК за 1 квартал 2014 года
Slide 2: Ограничение ответственности
Ограничение ответственности Настоящие материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, о которых говорится в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями и дополнениями (дале
Slide 3: Стратегия развития ГК АИЖК
Ctpaterua pa3ssuTuga TK AVDKK
Slide 4: Действующая стратегия: цели Группы компаний «АИЖК»
Действующая стратегия: цели Группы компаний «АИЖК» Повышение доступности жилья для граждан Российской Федерации через развитие и S повышение эффективности системы ипотечного жилищного финансирования Обеспечение влияния на рынок ипотечного жилищного кредитования, в том числе: обеспечение долгосрочн
Slide 5: Действующая стратегия: направления деятельности
Действующая стратегия: направления деятельности Группы компаний АИЖК АФЖС СК АИЖК Обеспечение финансирования Головная компания АИЖК Страхование и строительства не перестрахование менее 15% от Развитие вторичного рынка ипотеки не менее 15% от общего Обеспечение долгосрочного финансирования для общего
Slide 6: Итоги развития рынка ипотеки
Итоги развития рынка ипотеки Достижения: 1. По итогам 2013 года ипотека финансирует каждую четвертую сделку с жильем (24,6%), а в жилищном строительстве по оценкам – до половины сделок и более. Достигнут рекордный объем выдачи ипотечных кредитов. 2. Превышен установленный Указом Президента Российско
Slide 7: Предпосылки изменения Стратегии
Предпосылки изменения Стратегии Новые приоритеты государственной жилищной политики и целевые установки Акционера: Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: – развитие рынка арендного жилья; – реализация Программы ЖРС; – долгос
Slide 8: Миссия и направления деятельности ГК АИЖК
Миссия и направления деятельности ГК АИЖК Миссия: Мы делаем жилье доступнее, развивая ипотечное кредитование, расширяя категории покупателей и снижая себестоимость строительства Направления деятельности: Предоставление специальных ипотечных кредитов для социально приоритетных категорий населения п
Slide 9: Социальный стандарт
Социальный стандарт Социальный стандарт будет разработан АИЖК с целью повышения доступности жилья для отдельных социально-значимых категорий населения и обеспечения целевых объемов к 2018 году. Определенные Правительством Российской Федерации социальные категории населения. Эффективная ставка за
Slide 10: Вторичный рынок ипотеки
Вторичный рынок ипотеки Предоставление услуг и финансирования с целью содействия мультиоригинаторной секьюритизации следующих активов: Ипотечные кредиты по стандартам АИЖК; Ипотечные кредиты по иным стандартам, согласованным с АИЖК; Ипотечные кредиты по социальному стандарту АИЖК; Договора
Slide 11: Услуги ГК АИЖК
Услуги ГК АИЖК Услуги, предоставляемые группой компаний АИЖК участникам рынка на платной основе, включают: организация и управление совместной деятельностью (группой) оригинаторов; организация накопления пула и приобретение активов на специализированного ипотечного агента (или специальное общест
Slide 12: Рынок жилья
Рынок жилья Организация финансирования строительства жилья экономического класса, арендного жилья, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры Переход от поддержки банков в финансировании строительства жилья к программам, обеспечивающим финансирование строительства объектов инженерно-т
Slide 13: Выделение и приватизация активов к 2018 году
Выделение и приватизация активов к 2018 году Создание «Банка АИЖК» – выдача и выкуп ипотечных кредитов на рыночных условиях и их дальнейшее рефинансирование с целью получения прибыли. Создание компании «АИЖК Сервис» - выделение бизнеса по сопровождению ипотечных кредитов, оказанию услуг резервно
Slide 14: Обзор российского рынка ипотеки
Обзор российского рынка ипотеки
Slide 15: Обзор российского рынка ипотеки (I)
Обзор российского рынка ипотеки (I) Рынок ипотеки восстановился после кризиса… 1600 30,0% 25,8% 24,6% 1400 20,9% 25,0% 1200 Объем выданных ипотечных кредитов, млрд 16,9% 17,6% 20,0% 1000 руб. 14,3% 14,6% 800 15,0% Доля сделок с ипотекой на рынке жилья, % 600 (правая шкала)* 12,9% 13,1% 12,3% 12,4% 1
Slide 16: Обзор российского рынка ипотеки (II)
Обзор российского рынка ипотеки (II) Доля просроченной задолженности, % 16,00 12,00 8,00 по рублевым кредитам 4,00 по валютным кредитам 0,00 общая Примечание: Падение доли просроченной задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте в декабре 2012 года вызвано проведенной Сбербанком России
Slide 17: Обзор деятельности ГК АИЖК
O630p geaTenbHocTNU TK AVDKK
Slide 18: Ключевые виды деятельности
Ключевые виды деятельности Рефинансирование ипотечных кредитов Предоставление займов банкам на финансирование строительства жилья (в рамках программы Стимул) Покупка ИЦБ и предоставление промежуточного финансирования Ключевые виды деятельности, Ключевые виды деятельности, % от активов % от заб
Slide 19: Программа покупки ипотечных ценных бумаг
Программа покупки ипотечных ценных бумаг В рамках программ АИЖК выкупает старшие транши ИЦБ с одним или двумя рейтингами не ниже ВВВ- (Fitch / S&P) или Ваа3 (Moody’s) или обеспеченные поручительством АИЖК В рамках Программ и в период их реализации Агентство готово предоставлять промежуточное фин
Slide 20: Сделки секьюритизации российских ипотечных активов
Сделки секьюритизации российских ипотечных активов 160 120 80 40 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Трансгр. сделки, млрд руб. 10 26 25 0 0 0 0 0 Внутр. бал. сделки, млрд руб. 0 2 0 15 0 15 11 33 Внутр. внебал. сделки АИЖК, млрд руб. 0 3 22 0 14 20 18 22 Внутр. внебал. сделки иных ориг., млрд
Slide 21: Портфель закладных и финансовый портфель
Портфель закладных и финансовый портфель Рисковая структура ипотечного портфеля Рисковая структура финансового портфеля Показатель рисковой структуры ипотечного портфеля Показатель рисковой структуры финансового портфеля определяет долю высокорисковых активов в ипотечном определяет долю высокорисков
Slide 22: Портфель закладных (I)
Портфель закладных (I) Структура ипотечного портфеля на на (на 31.03.2014) Показатели 31.12.2013 31.03.2014 Объем ипотечного портфеля, 205 024 869 207 299 782 тыс руб. 7% Объем ипотечного портфеля, 207 915 208 628 Стандарт (в т.ч. Новостройка) шт. 30% Средневзвешенная Военная ипотека 11,25 11,25 про
Slide 23: Портфель закладных (II)
Портфель закладных (II) 9,34% Доля проблемных кредитов 250 8,91% 10% 8,31% 200 7,10% 7,18% 8% 6,82% 6,25% 5,55% 150 4,74% 5,03% 4,97% 4,83% 4,82% 4,96% 6% 4,06% 3,36% 100 2,52% 2,50% 4% 2,47% 2,33% 2,18% 2,04% 50 2% 0 0% 30.06.2010 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2012 31.03.2013 30
Slide 24: Портфель закладных (III)
Портфель закладных (III) Доля ранних дефолтов Распределение ипотечного портфеля по К/З Доля ранних дефолтов показывает, какая доля новых рефинансируемых закладных по различным программам Агентства входит в дефолт (90+ дней просрочки) в течение первого года жизни 8% 7,02% 6,93% 7% 5,92% 6,14% 6% 41,5
Slide 25: Дочерние компании АИЖК
AloyvepHue KoMnNaHuN AVDKK
Slide 26: Дочерние компании (ОАО «АФЖС»)
Дочерние компании (ОАО «АФЖС») Агентство финансирования жилищного строительства (ранее - АРИЖК) ОАО «АРИЖК» создано в феврале 2009 года в рамках исполнения поручения Правительства РФ о государственной поддержке заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 20 дек
Slide 27: Задачи ОАО «АФЖС» на 2014 год
Задачи ОАО «АФЖС» на 2014 год: В соответствии с решением Совета директоров АФЖС (Протокол от 30.12.2013 №59) согласно Бизнес – плану ОАО «АФЖС» основными задачами на 2014 год являются: Содействие обеспечению граждан качественным и доступным жильем. Реализация Госпрограммы в части обеспечения сбы
Slide 28: Итоги реализации программы Стимул
Итоги реализации программы Стимул На 31.03.2014 участниками программы являются: 43 субъекта РФ 83 российских банка Итоги реализации программы «Стимул» за I квартал 2014 года: введено в эксплуатацию – 0,15 млн кв. м жилых зданий; площадь строящихся зданий по заключенным за отчетный период сог
Slide 29: Продукт Арендное жилье
Продукт Арендное жилье Задачи АФЖС Ипотечный кредитный продукт 1. Разработка стандарта выдачи, сопровождения и «Арендное жилье» рефинансирования закладных юридических лиц. 2. Создание масштабируемой технологии финансирования жилищного строительства, основанной на принципах ГЧП. Результаты на 31.03.2
Slide 30: Дочерние компании (ОАО «СК АИЖК»)
Дочерние компании (ОАО «СК АИЖК») ОАО «СК АИЖК» (СК АИЖК): дочерняя компания ОАО «АИЖК» (АИЖК), созданная в 2010 году для развития ипотечного страхования в России в соответствии с Программой АИЖК по развитию ипотечного страхования и Стратегией ИЖК-2030. Уставный капитал: 3 млрд руб. Акционеры и их д
Slide 31: Динамика рынка ипотечного страхования в РФ
Динамика рынка ипотечного страхования в РФ Динамика изменения количества договоров ипотечного страхования и доли застрахованных ипотечных кредитов 2013 г. 2011 г. 10,0 тыс. шт. 7,0 тыс. шт. 2012 г. 4,0 1,5% рынка ИК 2,5% тыс. шт. 1,6% рынка ИК 8,7 тыс. шт. 1,4% рынка ИК 3,5 2,0% 3,0 3 и 4 кв. 2010 г
Slide 32: ОАО «СК АИЖК» на рынке ипотечного страхования
ОАО «СК АИЖК» на рынке ипотечного страхования 2010 - I кв. 2014 гг. Объем ипотечных кредитов, застрахованных/перестрахованных ОАО "СК АИЖК", млрд руб. 9 8,2 7,7 8 Пилотный проект 7 6,2 5,9 6 5 4,5 4 3 2 0,9 1 0 2010 2011 2012 2013 первичный ипотечный рынок вторичный ипотечный рынок Итоги деятельност
Slide 33: Структура инвестиционного портфеля ОАО «СК АИЖК»
Структура инвестиционного портфеля ОАО «СК АИЖК» Структура инвестиционного портфеля Рисковая структура инвестиционного ОАО "СК АИЖК" по группам активов портфеля ОАО "СК АИЖК" на 31.03.2014 (%%) 60% 57% 17,6% 50% 48% 2,2% 4,7% 40% 1,4% 40% 35% 74,1% 30% 20% Депозиты Простые банковские векселя Облигац
Slide 34: Финансовые результаты деятельности
Финансовые результаты деятельности
Slide 35: Структура активов и портфеля закладных
Структура активов и портфеля закладных Динамика структуры активов Займы выданные на 31.03.2014, млрд руб. на 31.03.2014, млрд руб. Финансирование банков по программе 350 0,25 0,05 «Стимул» 6,12 6,09 0,1 300 7,43 28,01 5,84 35,86 0,75 Финансирование в рамках программы по 5,31 18,82 9,16 7,29 6,58 33,
Slide 36: Структура пассивов и стратегия финансирования
Структура пассивов и стратегия финансирования Динамика структуры пассивов, млрд руб. Структура пассивов на 31.03.2014, 350 млрд руб. 9 2 300 41,7 45,6 30 Собственные средства 43,9 250 36,4 Облигации с госгарантиями 153,6 145,7 36 200 Еврооблигации 114,2 128,5 150 1,6 1,8 129 Биржевые облигации 4,3 2
Slide 37: Прибыльность и эффективность
Прибыльность и эффективность Процентный доход по видам активов, Cost to Income3 10 млрд руб. 21,70% Портфель ценных 17,73% 8 0,41 0,69 бумаг 0,79 0,81 1,00 6 0,94 Займы выданные 4 5,86 Средства в кредитных 5,23 учреждениях 2 Закладные и 3м2013 3м2014 0 стабилизационные 3 Отношение общехозяйственных
Slide 38: Ключевые финансовые показатели
Ключевые финансовые показатели млрд руб. 3м2014 3м2013 Баланс Денежные средства и их эквиваленты 9,2 11,8 Средства в кредитных учреждениях 34,6 37,8 Закладные 207,3 191,2 Итого активы 322,0 305,1 Облигации выпущенные 145,7 142,7 Собственные средства 128,7 123,0 Отчет о прибылях и убытках Чистый проц
Slide 39: Источники финансирования деятельности
Источники финансирования деятельности
Slide 40: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении (I)
Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 31.03.2014 (I) Объем выпуска, Ставка купона, % Дата Дата Срок до погашения, Дюрация, Серия млрд руб. годовых размещения погашения лет лет А6 2,500 7,40% 06.12.2005 15.07.2014 0,3 0,3 А7 4,000 7,68% 04.10.2006 15.07.2016 2,3 1,7 А8 5,000 7,63% 04.10.20
Slide 41: Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении (II)
Параметры выпусков облигаций АИЖК в обращении на 31.03.2014 (II) Объем выпуска, Ставка купона, % Дата Дата Срок до погашения, Дюрация, Серия млрд руб. годовых размещения погашения лет лет А26 6,000 6,65%* 26.06.2013 01.11.2029 15,6 - А27 4,000 6,65%* 13.06.2013 01.11.2032 18,6 - БО-01 5,000 7,60% 25
Slide 42: Параметры планируемых выпусков долговых инструментов
Параметры планируемых выпусков долговых инструментов АИЖК на 31.03.2014 Серия Объем выпуска, млрд руб. Дата погашения/Срок обращения Облигации, обеспеченные госгарантиями А28 4,000 15.01.2029 А29 5,000 15.10.2030 А30 6,000 01.03.2033 А31 7,000 01.02.2034 Биржевые облигации БО-02 5,000 до 3 лет БО-03
Slide 43: Основные характеристики рыночных выпусков ИЦБ АИЖК (I)
Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК (I) Номинальная Кредитная Текущая Структура Текущий Публич- стоимость на поддержка Ломбард. Поручи- Листинг номинальная выпуска рейтинг ная Купон, Облигации дату выпуска список тельство (Московская стоимость, (первонач. / (Moody’s
Slide 44: Основные характеристики рыночных выпусков ИЦБ АИЖК (II)
Основные характеристики рыночных выпусков ипотечных ценных бумаг АИЖК (II) Номинальная Кредитная Текущая Структура Текущий Публич- стоимость на поддержка Ломбард. Поручи- Листинг номинальная выпуска рейтинг ная Купон, Облигации дату выпуска список тельство (Московская стоимость, (первонач. / (Moody’
Slide 45: Параметры планируемых к продаже ИЦБ ипотечных агентов в 2014 году
Параметры планируемых к продаже ИЦБ ипотечных агентов АИЖК в 2014 году Текущая Кредитная поддержка в % Текущий Текущая номинальная Публичная номинальная к текущей номинальной рейтинг Купон, Дюрация, Облигации стоимость облигаций оферта стоимость всего стоимости (Moody’s / % лет для продажи, руб. АИЖ
Slide 46: Контакты
Контакты «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 Тел: +7(495)775-47-40 Факс: +7(495)775-47-41 www.ahml.ru www.rosipoteka.ru Reuters: 0#RUCORP=AHML Bloomberg: AHML (GO) По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: [email protected] ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕ
АИЖК (AHML, Agency for Housing Mortgage Lending) — Q1 2014 Earnings Presentation on 6ix